十二五规划编制培训教材－业务规划.ppt

中国移动“十二五”规划培训,业务规划思路,2010.08,中国移动通信集团设计院有限公司,第 2 页,目 录,“十二五”业务规划主要内容和要求“十一五”业务发展回顾“十一五”业务发展存在的问题“十二五”业务规划主要变化点“十二五”业务与市场发展策略“十二五”业务发展预测分析,第 3 页,省公司业务规划主要内容及要求,业务规划主要内容包括业务发展现状分析业务发展环境分析业务规划策略和目标业务规划预测,业务规划编制要求继续贯彻落实集团公司关于规划工作“三个面向、两个支撑”的总体要求体现2G/3G/LTE/WLAN统一规划、协调发展的思路加强对全业务发展的分析，制定明确的策略和目标考虑物联网等新业务发展加强规划期农村信息化需求的研究,第 4 页,省公司业务规划主要内容及要求,业务规划主要内容框架 概述规划编制框架规划编制依据“十一五”发展回顾“十一五”发展总体回顾规划期间业务发展需解决的主要问题“十二五”业务发展环境分析宏观环境分析（区域）行业环境分析（信息通信）竞争环境分析环境分析总结,“十二五”业务发展策略和目标发展策略发展目标“十二五”业务发展预测收入预测用户预测（传统和物联网）业务量预测（语音和数据）增值业务预测家庭和集团客户业务预测农村用户和业务预测,第 5 页,省公司业务规划主要内容及要求,“十一五”发展回顾,维度：时间维度：2006-2010年描述维度：规模总量、增长率、发展趋势、业务量构成描述方式：定性与定量相结合、图表文字相结合重点：运营收入及构成2G/3G用户规模用户和收入市场占有率2/3G计费时长2/3G移动数据流量 增值业务家庭和集团客户业务农村用户和业务存在的问题,内容,内容要求说明,本部分需概括描述公司2006年至2010年间的业务和收入发展总体情况，通过描述、指标反映业务发展“十一五”期间发展成就，并就存在的问题进行分析指出“十二五”期间需解决的问题。,第 6 页,省公司业务规划主要内容及要求,“十二五”发展环境分析,重点考虑：宏观环境：特色政策环境：国家有关本省所在区域的区域发展规划中相关特色区域发展政策。特色经济环境:本省所在区域发展规划中有关区域整体战略定位、功能定位、发展目标与任务、功能组团、基础设施规划等特色社会环境：本省所在区域发展规划中有关人口与城镇体系规划行业环境：电信行业管制政策分析。主要包括：号码可携带政策、共建共享、TD扶持政策、网间结算等。本省传统电信行业发展分析。主要包括：移动、固定、互联网用户规模和普及率，话音业务和数据业务发展趋势与规模等。,内容,内容要求说明,“十二五”规划中环境分析重点本省特色宏观环境、行业发展趋势和重点影响因素、总体和细分市场竞争趋势等，做到分析思路的结构化和层次化。,第 7 页,省公司业务规划主要内容及要求,“十二五”发展环境分析,内容,内容要求说明,重点考虑：行业环境：非传统电信市场发展潜力分析。主要包括：信息技术与通信技术相融合（ICT）而形成新的领域。如物联网以及三网融合等带来IPTV、手机电视等。竞争环境：总体市场竞争发展趋势。主要包括：本公司和主要竞争对手实力对比，主要竞争对手总体发展目标、发展策略等，以及市场竞争变化趋势对本公司的影响等。细分市场竞争发展趋势。细分市场分为个人市场、集团市场、家庭市场、农村市场；分析其发展空间，竞争主体优劣势，主要竞争对手发展策略（包括3G市场、全业务竞争等），本省公司发展策略以及对资源配置的需求等。,“十二五”规划中环境分析重点本省特色宏观环境、行业发展趋势和重点影响因素、总体和细分市场竞争趋势等，做到分析思路的结构化和层次化。,第 8 页,省公司业务规划主要内容及要求,“十二五”业务发展策略和目标,重点考虑：提出公司规划期内业务发展策略，包括全业务、2/3G、LTE和WLAN业务发展策略，及个人、家庭和集团客户细分市场发展策略提出公司规划期末总体发展目标。包括收入份额及用户份额。提出公司规划期间年度发展指标。包括运营收入、市场业务的总体发展目标及分年度发展指标。,内容,内容要求说明,根据”十二五”中国移动整体发展定位与战略目标，结合本省发展环境分析，提出本省公司在本省电信市场上的发展定位和策略。提出公司规划期末总体发展目标。提出公司规划期间年度发展指标。,第 9 页,省公司业务规划主要内容及要求,“十二五”业务发展预测,重点考虑：收入预测：收入规模及增长率、收入份额、数据增值业务收入占比（以上含3G）、3G收入规模、集团信息化收入等。用户预测：总体市场目标包括总体客户数、个人市场主要为总体客户、2G/3G/LTE客户比例、市场占有率、收入，以及3G客户构成规模（包括手机用户、数据卡用户、上网本用户），家庭市场主要宽带接入规模、TD无线固话用户、信息机等；集团市场主要为集团客户规模以及A类B类客户数量，以及宽带接入规模、M2M用户规模等；农村市场主要为农村客户规模以及渗透率等。业务量预测：2G/3G/LTE/WLAN网络上承载的计费时长、数据流量等，物联网用户数据流量,内容,内容要求说明,本部分应结合外部发展环境分析，考虑中国移动发展战略、发展策略等方面的因素，进行本省公司收入、客户、业务等预测。对于重点关注指标需要加强预测思路和方法的说明。,具体参考指标表,第 10 页,目 录,“十二五”业务规划主要内容和要求“十一五”业务发展回顾“十一五”业务发展存在的问题“十二五”业务规划主要变化点“十二五”业务与市场发展策略“十二五”业务发展预测分析,第 11 页,业务发展回顾,“十一五”期间，中国移动客户规模实现快速增长移动用户期末预计达到5.7亿户左右，较期初增长116%，市场占有率上升近10个百分点，超过66%；TD客户预计达到2000万户；,第 12 页,业务发展回顾,伴随用户的快速增长，话音和数据业务也出现突破性发展，网络承载计费时长和数据流量猛增，规划期末计费时长较期初增长245%，但总体增速呈放缓趋势随着网络能力、终端、用户需求提升等原因，数据流量开始迅速增长,第 13 页,业务发展回顾,梦网模式的创新创造了移动通信与社会各界共同发展、合作共赢的梦网模式，推动了移动互联网风靡全球，促使国内移动互联网企业如雨后春笋茁壮成长，创造了一批极具价值的移动互联网企业。业务基地模式的创新通过基地模式推动业务快速增长，开展与内容合作商的广泛合作，使得新业务增长有了重要抓手和快速突破的机遇。现已成立产品基地4个，创新产品基地4个，与500多家CP直接合作，开展专业化的产品运营，音乐基地已创造了超过100亿的业务收入，在增值业务发展方面发挥了举足轻重的作用。业务基地：四川成都音乐基地、上海视频基地、辽宁位置基地、湖南电子商务基地、广东南方基地、江苏游戏基地和福建手机动漫基地，为新业务发展提供的重要支撑移动应用商场的创新创新建立Mobile Market（移动应用商场），建设手机应用开发者一站式服务的平台，为客户提供从业务应用，到客户端软件，到推动下载的环境，让客户像使用iPhone一样方便使用各种业务。,注：可补充分析重点增值业务发展情况,第 14 页,业务发展回顾,用户规模：“十一五”期间，中国移动农村用户规模快速增长，占中国移动用户比重稳定提升，净增用户占比超过50%。用户渗透率：农村通信用户渗透率快速提升，每年幅度为4-5个百分点，与中国移动用户渗透率差距不断缩小。,注：用户渗透率指移动用户数占总人口的比例,第 15 页,业务发展回顾,“十一五”期间，中国移动集团客户规模不断提升，形成了基础通信和信息差评为主线的产品体系；集团客户的发展有效稳定个人客户市场，提升客户价值；家庭客户的发展加快步伐，形成了一信息服务和家庭终端为核心的产品体系。,第 16 页,目 录,“十二五”业务规划主要内容和要求“十一五”业务发展回顾“十一五”业务发展存在的问题“十二五”业务规划主要变化点“十二五”业务与市场发展策略“十二五”业务发展预测分析,第 17 页,业务发展存在的问题,通信市场发展逐渐成熟，市场空间明显缩小，通信行业已经由快速发展期进入平稳发展期的阶段，如何寻找新的增长点成为规划期需要重点考虑的问题,移动电话普及率逐年提升，我国移动通信市场日趋成熟：2010年预计全国移动电话普及率达到63%，部分地区普及率已经超过100%，呈现典型的高普及率市场特征；随着普及率攀升高位，行业离网率逐年攀升行业收入增幅逐年下滑，收入增长空间趋窄：2010年中国移动预算目标EBITDA、净利润首次呈现负增长，主要效益均远低于资本市场预期,第 18 页,业务发展存在的问题,全业务竞争条件下，进入对方市场的难易程度和收效差别巨大，客户潜在的流失风险不可低估；虽然宽带市场发展潜力巨大，但差距明显,竞争对手进入移动通信市场相对容易，且收益较为明显：中国电信和中国联通大力侵蚀移动市场，全年分别净增移动用户2818万和1422万，到年末与中国移动每月净增用户差距已逐步缩小，收入保守估计127亿元；同期，中国移动专线客户数10.1万家，净增7万；专线收入12.9亿元，净增8.5亿元。潜在流失风险较大：09年按照成员离网率10%或收入流失率30%的标准，潜在流失集团共计6145家，占拍照总数的17.7%，远高于目前5.4%的流失水平。宽带市场潜力大，但与竞争对手差距明显：2009年国内宽带用户为1.03亿，宽带普及率仅为21%，有专线网络的企业不到1/10。与此同时，中国移动的专线用户数仅为中国电信的5%，宽带用户数（含铁通）仅占10%左右,第 19 页,业务发展存在的问题,数据及信息业务增幅迅速放缓，依靠增值业务拉动可持续增长是否可行成为省公司需要关注的问题,近三年来，数据及信息业务收入增速迅速放缓，本年累计收入增幅为9.8%；5月份占收比为30.4，略高于去年同期点对点短信等6项业务本年累计收入占全部数据及信息业务收入的比重为84.3；和去年同期比较，点对点短信收入下降6.3，而移动数据（含WAP和随E行，即流量费）的累计收入增幅相对较高，为50.2,第 20 页,业务发展存在的问题,家庭与集团市场缺少拳头产品，未能很好满足家庭和集团客户需求，与竞争对手仍然存在较大的差距,集团产品类型分散，缺乏规模效益的拳头产品基础通信类产品存在不足，以无线产品为主，全业务融合产品较少；信息产品开发模式难以满足集团客户的个性化需求，未形成快速响应机制。家庭产品以语音优惠为主，缺少抓手型产品以家庭成员间享受通话资费优惠的方式为主，形式单一；未能形成符合家庭应用特征的信息产品；与家庭电子消费产品的结合仍处于摸索阶段。,第 21 页,业务发展存在的问题,目前2G网络业务量增长迅速，网络利用率已经超过70%，扩容压力十分迫切；与此同时，3G网络已经初具规模，但网络利用率仍然较低，2010年仅能达到15%左右；一方面是2G网络扩容压力不断增加，另一方面是TD网络利用率较低，两者如何协调发展是中国移动面临的重要问题,？,第 22 页,目 录,“十二五”业务规划主要内容和要求“十一五”业务发展回顾“十一五”业务发展存在的问题“十二五”业务规划主要变化点“十二五”业务与市场发展策略“十二五”业务发展预测分析,第 23 页,省公司业务规划重点考虑问题-用户结构,“十二五”期间内，中国移动用户范围得到进一步扩展，一部分是以人为通信主体的传统用户，另一部分是物和人、物和物通信的物联网用户,移动用户普及率的逐步提升和全业务竞争的加剧将导致中国移动传统用户的增长趋缓；传统用户中，基于各网络用户的结构是规划考虑的重点；物联网产业链和应用的不断发展将导致规划期内物联网用户成为中国移动用户重要组成部分；物联网用户的规模和在不同网络承载结构是考虑的重点,中国移动“十二五”用户范围,注：手机客户含无线座机客户，数据卡客户含上网本客户,第 24 页,省公司业务规划重点考虑问题-业务承载,用户的种类增加和通信网络制式不同，导致两个维度相互交错，加大了业务预测和网络配置的复杂度,传统用户中，2G用户承载在2G网络和WLAN网络；TD用户（含TD-LTE）承载在TD、2G、LTE和WLAN网络；物联网用户将主要承载在2G和TD网络上；在预测用户业务量时需要考虑在不同网络的承载情况。,2G网络,TD网络,LTE网络,WLAN网络,2G用户,TD用户(含TD-LTE用户),物联网用户,物联网用户,第 25 页,省公司业务规划重点考虑问题-发展进度,规划期内，发展不同的省份，网络部署的时间和覆盖的范围有较大区别，各省公司在用户和业务量预测时需要根据实际情况，作出合理假设,比如,东、中和西部对TD业务需求不同，TD网络覆盖的深度和广度有所差异，需要结合覆盖情况制定可能迁移用户规模东、中和西部引入LTE时间有所差异，覆盖范围也不相同，用户和业务量预测需要做合适假设；（集团规划中，2012年有LTE网络投资，2013年规模发展用户，省公司可结合自身情况考虑时间进度）根据省内校园、商业楼宇等热点地区的规模估测WLAN用户规模和业务量,地级市、县级市市区、县城城区、发达乡镇,第 26 页,省公司业务规划重点考虑问题-业务模型,规划期内，部分用户的业务量预测没有经验数据作为支撑，需要寻找更多的案例和参照，建立较为合理的业务模型,对于非常规类的业务，传统的业务预测方法很难奏效，业务模型显得更为重要，建立较为合理的模型有利于较为准确的反映业务需求的趋势；对于“十二五”规划，准确预测业务量几乎不可能，制定合理目标，勾勒出合理的发展趋势更为重要。,TD无线座机客户,手机客户,2G网络数据流量,TD网络数据流量,其中：TD-LTE,2G客户,其中：TD-LTE,TD手机客户,其中：TD-LTE,数据卡客户,2G数据卡客户,TD数据卡客户,其中：TD-LTE,物联网客户,客户分类,数据流量,WLAN网络分流,第 27 页,省公司业务规划重点考虑问题-流量结构,规划期内，流量将成为业务预测重要组成部分，对于部分网络，流量成为比计费时长更为重要的业务输入。,流量预测需要结合公司市场发展策略，考虑网络承受能力和用户收益总体流量的发展趋势需要根据各个网络能力，采取分网络进行预测再汇总的思路，与计费时长预测思路相差较大,第 28 页,省公司业务规划重点考虑问题-全业务,规划期内，全业务竞争加剧，省公司在竞争中需要不断加强对家庭和集团客户市场的关注力度，维持在市场的竞争优势,全业务的理解：不是为了全业务而全业务移动运营商的全业务策略区别于固定运营商的全业务概念和策略，中国移动发展全业务不等于大力发展固定业务；适度进入固定业务，全业务用户发展要考虑到资源、投入和收益的问题；注重综合信息业务化业务的发展，坚持移动信息专家的定位。,考虑：确保移动市场的绝对优势：配置多少全业务资源能够达到目的提升宽带接入能力：明确策略和目标，有明确可行的实施方案（不限于自建）加快综合业务提供能力：如何提升资源整合能力，为用户提供统一接口考虑三网融合给中国移动带来的机遇，与广电在内容方面的合作有利于提升全业务竞争力，在最后“一百米”合作有利于中国移动开展家庭固定宽带业务。,第 29 页,省公司业务规划重点考虑问题-农村规划,规划期内，农村市场将成为中国移动新增用户主要来源，农村信息化是移动信息化重要组成部分，要保持中国移动在农村市场的领先优势,用户：农村用户占比逐渐升高农村用户占净增用户比例呈现越来越高的趋势部分发达地区需要在规划后期考虑农村TD用户发展,业务：计费时长占比稳步上升农村用户数据流量快速增长农村信息化是规划期内重要考虑因素,政策：农村业务规划需要考虑到政策的影响，包括中央政府部分和当地政府发布的相关文件如：2010年村村通电话工程及信息下乡活动实施意见北京市农村信息化20082010年实施规划,第 30 页,目 录,“十二五”业务规划主要内容和要求“十一五”业务发展回顾“十一五”业务发展存在的问题“十二五”业务规划主要变化点“十二五”业务与市场发展策略“十二五”业务发展预测分析,第 31 页,中国移动业务发展策略,继续巩固规模优势，持续提升品牌、服务价值；立足移动优势，提升全业务竞争力；推动TD规模发展；坚持推动创新发展，推动市场业务可持续发展。,整合资源，实现TD规模突破：整合渠道、产品和业务资源，加快推动TD终端销售;加强终端补贴管理，不断提升使用效率;完善G3服务管理体系，深入落实G3服务关怀计划,能攻善守，确保核心市场稳定：做好重点市场发展，确保2G市场稳固;强化细分市场拓展，进一步巩固规模优势;优化增长模式，推进区域梯次发展,数据及信息业务持续健康增长：以手机阅读、歌曲下载、手机视频/手机电视、手机游戏等重点战略产品的应用融合和发展，推动G3规模发展;依托成熟及重点规模产品，进一步增强收入贡献度;加快突破新兴领域，培育新的收入增长点,集团客户规模拓展,信息化收入增长：加强重要集团客户和中小企业客户的市场覆盖，进一步提升中国移动在集团客户市场的竞争地位；以无线城市建设为抓手，加大TD和信息化拓展力度，实现规模和效益的同步增长,第 32 页,突出重点，量质并重持续发展,中国移动业务发展策略,要实现规模发展，必须深入推进三新策略。加快农村、校园、流动人口等细分市场拓展，充分挖潜，规模提升；探索推进M2M市场，积极寻求新的增长点；中高端客户对中国移动未来发展具有重要意义，竞争对手将依托3G加大中高端市场的争夺力度，中高端客户保有工作仍是重中之重，要严防死守、不容有失；加大数据信息化业务推广、蓝海市场拓展及存量市场的保有与经营，提高发展效益充分发挥规模、品牌、渠道、业务、服务等综合优势，把控竞争主动权。,通过创新发展，寻求收入来源，降低成本空间。,提高新业务普及率。针对短信、彩信、彩铃等规模型业务，创新营销方式，增强营销效果，提升普及率，进一步提高增值业务对公司收入增长的贡献。结合移动互联网发展趋势，不断拓展新业务、新服务，巩固业务领先优势创造新模式。以移动应用商场为基础，通过MM（移动应用商场）的发展，探索将公司门户的统一，构建未来中国移动发展的新模式。探索新领域。以机器到机器类业务为重点，创新运用移动通信技术，加快融入社会信息化的进程，加强物联网应用拓展，为企业发展注入新的生机与活力。,第 33 页,TD是中国移动持续发展的关键，规划期内一方面要加快TD用户的迁移力度，另一方面要通过业务发展促进TD规模化发展。,中国移动业务发展策略,加快推动TD手机终端销售：3G手机当2G卖，Ophone、CMMB手机以及支持WiFi功能手机为主，加大千元以下低价TD手机的营销推广加强终端补贴管理：终端补贴应主要用于TD发展，用于中高端客户保有及积分回馈的手机原则上必须为TD手机完善G3服务管理体系：深入落实G3服务关怀计划,思路,策略,通过营销、终端补贴等政策，促进TD客户尽快上规模，推动TD市场良性发展确保实现“三分天下有其一”目标,2 G迁移业务：优化网络质量，保证用户基本通信需求；增强业务承载能力，改善客户体验3G特色业务：积极宣传推广，突出3G特色未来发展和拓展业务：大力研发，积极储备未来业务,大力发展中小流量的移动数据业务，积极开发和储备大流量移动数据；改善用户感知，积极引导数据流量向3G网络迁移,以“无线城市”的概念，整合集团产品和行业应用，充分用好TD政策，争取政府支持大力发展TD无线商话和TD商务宝业务，完善TD商务宝功能，积极推进试商用，将TD商务宝打造成为综合通信网关，面向餐饮、零售、中介等商贸、服务性店铺网点和SOHO小企业有线、无线有机结合，将TD+WLAN纳入集团客户整体信息化解决方案,大力发展TD无线商话、商务宝等业务，积极促进中国移动TD用户尽快上规模；积极引导TD行业应用产品向TD网络迁移,第 34 页,不遗余力确保2G市场优势,中国移动业务发展策略,未来一段时期，2G市场仍是中国移动收入、利润的主要来源；2G用户是竞争优势的保证，是3G发展的基础，是拓展新领域的根本所在。,保证语音业务质量和资源投入,语音业务在中国移动整体收入比例规划期内将继续保持较高水平，规划期内2G网络仍然是语音业务主要承载者，因此业务发展必须保证语音业务的质量，保证对语音业务的资源投入，维护好客户的良好感知。,控制2G流量的增长速度，加大对大流量业务的迁移，限制非自有数据业务增长率,从投入产出及保证语音业务的角度出发，规划期内对2G网络数据流量应该进行适当控制，避免持续高速增长，占用过多网络资源，增加网络投资风险；对于大流量业务用户，建议迁移到TD网络，提升对业务的感知，降低对2G网络数据流量压力；考虑到非自有数据业务对收入和利润贡献很低，通过营销和资费策略，对该部分业务进行相应的限制，加大对自有数据业务开发和营销力度。,第 35 页,中国移动业务发展策略,集团客户是重中之重，要将集团客户的维系、业务创新、移动增值业务和集团信息化的结合围绕目标市场,开展存量集团客户“二次营销”,推进“语音信息化”业务的规模应用，促进集团单位新增和成员新增，夯实集团客户保拓基础在业务创新方面，一方面要发挥移动优势，完善现有产品，开发融合通信产品，弥补固网缺失；另一方面要快速进入企业ICT市场，拓展业务范围,第 36 页,中国移动业务发展策略,第 37 页,中国移动业务发展策略,针对处于不同发展阶段的省份，一方面注重用户发展，另一方面要注重挖掘现有客户消费潜力，加强对语音和数据业务的营销力度，在部分地区适当开展农村家庭信息化业务,农村市场规模较大，中国移动客户渗透率较低,地区特点总体经济水平中上等，属于农业大省，发展空间大发展策略进一步提升农村用户市场开发力度，带动公司整体用户规模的提升在经济相对发达、数据业务需求大的农村，开展数据业务和农村信息化业务,农村市场规模较大，中国移动客户渗透率较高,地区特点总体经济水平高，农村经济水平普遍较发达发展策略进一步挖掘现有客户的消费潜力，在保障农村客户基本通话需求的基础上，积极推广农村信息化产品适当推广农村家庭信息化产品,农村市场规模较小，中国移动客户渗透率较高,地区特点多为大城市、直辖市、发达省市等发展策略继续保持相对于竞争对手的网络和服务优势在保障农村客户基本通话需求的基础上，积极推广农村信息化产品适当推广农村家庭信息化产品,农村市场规模较小，中国移动客户渗透率较低,地区特点多为经济落后的省市，以西部省市为主，市场空间有限发展策略业务发展仍以话音业务营销为主，适当发展数据增值业务,第 38 页,中国移动业务发展策略,“对运营商而言，物联网不仅仅是一个概念，更是一项潜力巨大的业务。”规划期内，积极探索物联网战略新兴产业，加快物联网标准产品研发，占据物联网领域的关键环节，确保领先地位。,第 39 页,目 录,“十二五”业务规划主要内容和要求“十一五”业务发展回顾“十一五”业务发展存在的问题“十二五”业务规划主要变化点“十二五”业务与市场发展策略“十二五”业务发展预测分析,第 40 页,企业发展指标确定是一个动态平衡的过程，客户数、计费时长、数据流量之间有一个错综复杂的互动的制约关系。利用这种关系来对企业主要发展目标进行规划，通过各项指标的相互验证，保证各项指标的合理性。从而达到企业发展的动态平衡。,业务规划编制思路,第 41 页,业务规划编制思路,业务规划总体来说，包含了用户、业务和收入三部分重要内容，这三部分内容是相互关联，有内在逻辑和制约关系。,第 42 页,目 录,“十二五”业务规划主要内容和要求“十二五”业务规划主要变化点“十二五”业务与市场发展策略“十二五”业务发展预测分析 用户计费时长数据流量收入,第 43 页,业务规划编制思路-用户预测,在原有用户预测思路上对省公司整体用户规模作出判断，再根据规划期内不同网络承载的承载用户的能力和用户发展能力，判断整体用户在不同网络上的承载情况。,移动电话客户到达数（不含物联网）,2G客户,整体用户预测思路通过对移动通信普及率的预测判断行业增长空间通过对净增市场占有率预测判断省公司客户规模#净增市场占有率（净增规模），该指标是和市场、计划部门沟通较为有效的指标重点考虑因素部分省公司普及率接近或者超过100%，可参考国外相关国家和城市发展轨迹，对移动普及率进行估测考虑多卡用户对净增用户规模的影响考虑规划期内实施的号码可携带对竞争市场占有率的影响，可参考海南、天津两种模式进行综合考虑考虑竞争对手全业务捆绑策略对市场份额的影响考虑小灵通退网带来的客户机遇,TD客户,其中：TD-LTE,第 44 页,业务规划编制思路-用户预测,TD/LTE用户预测思路通过参考国外运营商的3G发展轨迹，判断用户迁移比例和节奏根据不同省份TD网络覆盖和终端发展进程，考虑TD用户迁移规模的可能性LTE用户规模预测可以参考TD前期发展轨迹重点考虑因素终端成为TD用户发展重要制约因素，规划前期，在终端发展不成熟的条件下，可以通过测算省公司能够承受的终端补贴作为用户发展规模的参考因素目前相当一部分TD用户完全承载在2G网络，规划期内随着手机终端功能的完善和网络覆盖的加强，使用TD网络的TD用户占比将逐渐提升合理判断TD用户结构，对于数据流量较大且收益较低的用户应该采用控制发展的思路不同省公司应该根据自身发展情况，合理判断可能建设LTE的时间点和用户规模，一般来说东部建设进度超前于中西部地区，LTE建设区域应该是数据业务更为热点地区,在原有用户预测思路上对省公司整体用户规模作出判断，再根据规划期内不同网络承载的承载用户的能力和用户发展能力，判断整体用户在不同网络上的承载情况。,移动电话客户到达数（不含物联网）,2G客户,TD客户,其中：TD-LTE,第 45 页,业务规划编制思路-用户预测,Td用户的结构分析,TD用户分为四类，2010年5月，手机用户占比为45%，无线座机为42%，数据卡用户为11%，上网本用户为2%。规划期内，随着手机终端功能不断完善，以及针对全品牌用户千元以下手机终端营销策略的实施，TD发展将以手机用户为主，手机用户比重将出现大幅上升，无线座机、数据卡占比均出现不同程度下降，上网本将不再作为发展重点，可纳入数据卡用户进行统一考虑。,第 46 页,业务规划编制思路-用户预测,TD终端判断分析,2010年具备基于数据卡的端到端预商用产品能力2011年具备商用双模数据卡及预商用手持终端2012年具备商用接入网络设备2013年具备商用手持终端。,TD终端未来几年中，有可能与CDMA达到一致水平并超过EVDO。与W相比仍将存在1-2年时间差距。千元以下定制机占比将逐步提高。,2010年2月中国移动定制终端数量为286款,2010年2月，91款手机终端中1000元以下11款，10002000元25款，20002500元15款，25003000元17款，30003500元2款，3500以上21款,TD-LTE终端判断分析,第 47 页,国外3G用户发展案例,经过4年的发展，北美移动运营商2008年3G用户比例达到32%,16%,32%,DOCOMO 3G用户占移动用户比例,北美移动运营商3G用户比例,DOCOMO六年内，3G用户占比达到60%。,ORANGE 法国2G/3G用户数量,ORANGE 法国3G数据卡与3G用户数量,Orange 3G数据卡用户约占12%,Orange 三年内3G用户占比从3%提升至25%,业务规划编制思路-用户预测,第 48 页,业务规划编制思路-用户预测,规划期内随着手机终端功能的完善和网络覆盖的加强，使用TD网络的TD用户占比将逐渐提升,第 49 页,业务规划编制思路-用户预测,2G用户预测思路规划期内，2G用户规模预测相对是被动的，需要视其他网络发展情况而定重点考虑因素2G用户规模在规划期内将出现拐点，拐点出现的时间和整体用户增长和TD用户迁移的进度相关通过对2G用户规模发展趋势的变化，反过来判断TD-SCDMA和TD-LTE用户发展是否合理,在原有用户预测思路上对省公司整体用户规模作出判断，再根据规划期内不同网络承载的承载用户的能力和用户发展能力，判断整体用户在不同网络上的承载情况。,移动电话客户到达数（不含物联网）,2G客户,TD客户,其中：TD-LTE,第 50 页,业务规划编制思路-用户预测,作为城区热点地区的补充，与GSM/TD协同，有效分流数据流量，提升数据业务竞争力,WLAN用户预测思路通过对省内四类用户规模的估测，规划期内逐步加强覆盖和能力保障，估测规划期热点规模；通过对现有WLAN业务分析，估测每热点使用WLAN业务用户数；结合热点规模和每热点用户数测算规划期内WLAN使用用户数用户主要分手机用户和笔记本用户两类用户重点考虑因素重点参考集团下发的关于2010年无线局域网（WLAN）建设的指导意见；规划期内，随着WLAN网络规模效应和业务推广，每热点的用户规模也将有所变化；参考WLAN网络热点配置，了解每热点用户最大承受范围，作为估计参考。手机用户预测需要考虑终端对WLAN的支持和鉴权的便捷性,总体定位,WLAN是公司“无线+基站光缆延伸+IP+IMS”全业务网络发展策略的重要组成部分，将在较长的时间内成为蜂窝网络的重要补充，也是公司进入宽带市场的重要基础和切入点。WLAN作为重要的无线宽带接入手段，主要覆盖数据流量密集区域，优先在2G、3G数据业务需求旺盛的地点进行覆盖，与2G、3G网络协同互补，提升移动宽带接入能力，以确保公司在移动宽带领域的领先地位。,热点区域,A类-高校B类-机场、火车站、汽车站、地铁站、大型会展中心等公共区域C类-酒店、商场、连锁茶社/咖啡馆、医院、中小企业聚集场所等地点D类-有明确WLAN业务需求的集团客户,第 51 页,业务规划编制思路-用户预测,增值业务用户预测更多是目标制定的过程，需要更加关注业务发展阶段和业务的定位；对于成熟的产品重在用户维系和保有，用户规模增长趋缓；对于重点产品需要加强市场拓展力度，提升业务的渗透率；对于成长产品，重在实现用户规模的突破，用户进入高速增长期；对于储备产品，需要关注潜在用户,部分业务处于衰退期，需要关注考虑替代业务对传统业务的影响，如飞信对短信的影响采用用户渗透率方法预测需要考虑业务潜在用户规模，渗透率应该有合理的上限对于新业务预测可参考同类型业务发展轨迹,第 52 页,业务规划编制思路-用户预测,家庭固定宽带业务的发展，有助于实现对现有移动客户的捆绑，通过提供一揽子服务增强客户的忠诚度，提升客户价值。宽带用户的发展应该有选择性和适度。,注：具体可参考全业务环境下家庭客户市场分析研究课题成果,重点考虑因素不同省互联网宽带业务处于不同发展时期，可以参考国外发达地区或者国内发达省份的发展轨迹进行判断部分省公司宽带业务已经初具规模，可借鉴其发展经验家庭宽带业务面向对象是中高端客户和新建中高档小区用户，因此业务预测时可以统计中高端小区规模及参考移动用户中高端用户考虑与铁通合作情况，与广电等可合作的可能性,第 53 页,初期各国宽带接入运营商大力推进，宽带接入迅速进入扩张期，宽带接入市场的导入期和发展期时间较短，而扩张期则较长，一般可达到数年；在宽带用户增长率变化方面，增长率达到最高点后的12年内，开始大幅下降，34年后，下降趋势开始趋向缓慢,业务规划编制思路-用户预测,注：具体可参考全业务环境下家庭客户市场分析研究课题成果,第 54 页,业务规划编制思路-用户预测,2003年至2005年，我国家庭宽带业务呈现井喷式发展，05年宽带用户增幅达到最高点50.77%；06年以来，家庭宽带用户规模持续增长，增幅逐年下降，08年超越美国成为全球宽带接入用户数最多的国家；截至09年，宽带接入用户数突破1亿户，较08年增长25%家庭宽带普及率逐年提升，09年达到24.44%；但年增长幅度维持在5%左右，宽带普及率仍偏低，与发达市场宽带普及率相差超过20%,-已进入扩张期中期，宽带接入增长逐步放缓，宽带普及率偏低,2005-2009中国宽带接入用户数,2005-2009中国家庭宽带普及率,注：具体可参考全业务环境下家庭客户市场分析研究课题成果,第 55 页,-中国移动家庭宽带市场占有率逐年小幅递增，预计至2015年家庭固定宽带市场占有率为18%,中国移动在固定宽带接入上存在一定劣势，截至2009年1月中国移动宽带接入用户为总用户854.9万户，仅占10.10%的市场份额中国移动家庭宽带接入策略为发展高速率的光纤宽带，目标客户群主要定位于高档、新建小区，从高网络质量出发，而非一味追求网络规模随着全业务运营的竞争加剧，各大运营商纷纷加大了对家庭固定宽带市场的争夺力度。预计中国移动家庭固定宽带市场占有率逐年小幅递增，预计2010年市场占有率为12%，至2015年市场占有率超过18%,2009年宽带用户市场占有率,2010-2015年中国移动家庭宽带市场占有率预测,业务规划编制思路-用户预测,课题成果，仅做参考,注：具体可参考全业务环境下家庭客户市场分析研究课题成果,第 56 页,业务规划编制思路-用户预测,全业务竞争时代，集团客户的战略地位日益凸显，成为各运营商争夺的焦点,注：具体可参考全业务环境下集团客户市场分析研究课题成果,集团客户市场相对于个人客户市场来说，具有ARPU值高、收入占比高和离网率低的特点；集团客户具有较强的社会地位和影响力，政府单位和企业单位能够在一定程度上影响运营商的市场拓展；集团信息化收入是全业务运营时代运营商的重要收入来源。国外拥有全业务牌照的运营商受移动通信市场下滑的威胁，纷纷把宽带互联网及信息化业务作为未来的主要方向。在国家“十一五”信息化规划战略推动下，集团客户都开始重视企业信息化建设，为运营商开展信息化业务提供了机遇。,第 57 页,业务规划编制思路-用户预测,分析本省集团客户市场的发展空间与集团客户需求特点，以及集团客户市场竞争格局，提出规划期内的集团客户市场发展目标，为其他网络专业提供输入,集团客户市场发展空间分析,集团客户市场竞争格局分析,集团客户数量,集团客户市场发展目标,业务网规划,集团客户数量目标集团信息化收入目标关键集团业务目标,核心网规划,接入网规划,信息化需求分析,产品对比,用户对比,收入对比,IMS相关业务、M2M业务,有线/无线接入方式及用户数量,关键集团信息化产品业务量,注：具体可参考全业务环境下集团客户市场分析研究课题成果,第 58 页,业务规划编制思路-用户预测,重要集团客户（A、B类）数量预测。以统计局公布的法人及产业活动单位数据为基础，通过预测规划期内的覆盖率目标，从而得出重要集团客户数量预测。中小企业集团客户数量预测。以统计局或工商部门公布的中小企业数量为基础，结合具体的集团产品发展思路进行预测。,集团客户数量预测,集团信息化收入预测,增长率法。参考过去几年的集团信息化收入历史数据，与建设单位共同确定规划期内的集团信息化收入增长率。信息化收入占比法。集团信息化收入占比是公司的一项具有战略意义的指标，部分省公司在战略规划层面会对集团信息化收入占运营收入的比重有明确的判断，结合公司整体运营收入的预测，可以得出集团信息化收入的预测值。产品细分法。分析主要的集团信息化产品的发展趋势（一般前十类产品的收入占据了集团信息化收入的80%以上），对每类产品的收入单独预测，汇总得到集团信息化收入的预测值。,注：具体可参考全业务环境下集团客户市场分析研究课题成果,第 59 页,业务规划编制思路-用户预测,农村市场是“十二五”规划期内农村用户增长主要来源，也是中国移动保持竞争优势的重点市场,农村用户预测思路判断规划期内农村人口普及率，得到农村市场的规划期内的整体用户空间对比整体市场的占有率和农村市场占有率的相对关系，预测规划期内农村市场的占有率根据整体用户空间和农村市场占有率预测农村用户规模校验1：用净增用户中农村用户占比作为校验校验2：用农村用户增长率和整体用户增长率作为校验重点考虑因素随着农村城镇化的加速，需要考虑农村人口规模变化西部省份在预测农村市场的时候，需要考虑到西部大开发带来的农村劳动力人口回流带来潜在用户情况针对发达地区，规划期内乡镇会实现TD网络的覆盖，在预测农村用户时可能需要考虑TD的因素,第 60 页,业务规划编制思路-用户预测,物联网仍有很广的业务发展空间，在工业应用、维修维护、安全监督、远程测量、公共交通服务、车辆管理、家庭应用等方面具有明显的需求，物联网业务将成为中