计算机：风送雨成长可期0205.ppt

评级：,Table_Title,细分行业评级,Table_Summary,相关报告,股票研究,计算机,Table_MainInfo2012.02.06春风送雨,成长可期,Table_Invest,上次评级：,增持,行业深度研究,魏兴耘0755-编号 S0880511010010本报告导读：,袁煜明021-S0880511080003,Table_Industry计算机9417,增持,我国医院正进入临床信息化阶段，CIS 系统成为当前建设重点。区域医疗多处试点，未来将快速增长。摘要：国内医疗信息化正进入临床信息化阶段，未来发展空间巨大。从医疗信息化产品的渗透率来看，国内医疗信息化已经从以收费为中心的医院信息化阶段进入以病人为中心的临床信息化阶段。IDC 预计，2014 年医院 CIS 市场规模将达到24.13 亿元，2009-2014 年年均复合增长率将达到 23.6%。2010 年，我国医疗 IT 市场规模为 114.1 亿元，仅为美国的,证券研究报告,1/13；2009 年医疗机构 IT 支出占总支出的比例仅为 0.84%，约为美国的 1/5，发展空间广阔。IDC 预计 2015 年我国国内医疗 IT 市场规模将达到 290.2 亿元，2010-2015 年年均复合增长率为 20.5%。我国医疗行业信息系统整合工作正处于起步阶段。以电子病历和区域医疗信息平台为内容的多项试点工作正在逐步展开。今明两年，卫生部将在总结前期试点经验的基础上逐步扩大试点，以点带面，带动以信息共享为目的的电子病历系统和区域医疗信息平台快速增长。其中地市级的区域医疗信息平台将成为今年的建设重点。据 IDC 预计，2010-2015 年区域医疗信息平台的年均复合增长率将达到 24.7%。医院主要 HIS 产品渗透率已经超过 80%，未来增长点主要来源于信息系统的升级改造和无线医疗、移动护理等新应用的推广。据 IDC 预计，2014 年 HIS 市场规模将达到 18.89 亿元，年均复合增长率达到 16.4%。发达国家医疗信息化正进入区域医疗信息共享的攻坚阶段。由于项目难度较大，项目进展大多低于计划。市场竞争激烈，新进入者众多，龙头公司将获更大份额。目前国内医疗信息化市场竞争激烈，市场集中度较低。龙头公司有望凭借品牌、规模和经验优势，获得区域医疗信息化的大单。东华软件、投资建议：随着国家初步完成政策和标准方面的准备，医疗信息化进入高速成长期。我们看好能够提供全面解决方案，拥有医疗信息化标杆项目、品牌实力俱佳的企业。重点推荐卫宁软件、万达信息、东软集团、东华软件、用友软件。请务必阅读正文之后的免责条款部分,Table_Report计算机：大数据：探寻产业变革中的机遇2011.12.12计算机：物联网十二五规划发布 产业蓬勃发展可期2011.12.09计算机：新兴产业发展空间打开行业信息化持续推进 2011.11.11,2.,9417,3.,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,图,医疗信息化深度报告目 录1.医疗信息化方兴未艾.31.1.中国医疗进入临床信息化阶段.31.1.1.医院信息化的发展阶段.31.1.2.我国正进入医院临床信息化阶段.31.2.“新医改”为医疗信息化发展带来了“及时雨”.51.3.国外医疗信息化现状与趋势.81.4.“3521 工程”助推医疗信息化稳步前进.11医疗信息化产业机会.132.1.医疗信息化行业市场空间巨大.132.2.医院将以 CIS 为投资重点 区域医疗信息投资规模快速增长.142.3.卫生信息化行业市场竞争激烈 行业集中度有望大幅提升.17投资机会.18图表目录1:医院信息化发展的三阶段.32:医院 CIS 和区域卫生信息系统发展空间巨大.43:信息系统建设为“新医改”提供了重要支撑.54：卫生部标准中的“电子病历”内容.55:基于电子病历的医院信息平台基础架构.66：卫生部标准中的“居民健康档案”内容.67:基于健康档案的区域卫生信息平台是信息共享、业务互动的枢纽.78:中国卫生信息系统总体框架.129:卫生部推进医疗信息化三阶段.1210：2008 年到 2010 年我国医疗卫生机构数量增长缓慢.1311：2015 年中国医疗行业支出将达到 290.2 亿元，2011-2015 年复合增长率将达到 20.5%.1412：2011 年中国医疗卫生行业信息化投资规模将达到 153.4 亿元，同比增长 25.5%.1413:09 年中国医疗行业 IT 支出占医疗机构总支出比例仅为美国的 1/5.1414:中国医疗行业软件与软件相关服务市场规模 2010-2014 年年均复合增长率为 26.7%.1516：2009 年中国医疗行业 IT 解决方案市场中医院 HIS 和 CIS 占比分别为 43.5%和 41.1%.1617：09 年-14 年区域医疗信息系统和社区卫生管理系统年均复合增长率分别为 50.3%和 72.3%.1618:上海地区营业收入占卫宁软件收入 50.8%.1819:东软“熙康”健康服务平台架构.19,表表表表表表表,1:2:3:4:5:6:7:,我国医院的 HIS 系统已经基本建成.4新医改方案推出后 卫生部开展了多项试点工作.7美国临床信息系统应用已经趋近饱和.8美国医院 EMR 使用情况离 ARRA 法案要求的“实质使用”标准还有相当大的距离.9卫生部电子病历系统分级评价标准.13HIMSS 电子病历应用的七个阶段.16国内医疗信息化行业部分并购案例.17请务必阅读正文之后的免责条款部分2 of 23,9417,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,医疗信息化深度报告1.医疗信息化方兴未艾1.1.中国医疗进入临床信息化阶段,1.1.1.,医院信息化的发展阶段,近年来，看病难，看病贵，看病费时间一直成为广大病人心中的“一堵墙”。如何提高医院的运营效率，降低病人看病成本，这个难题摆在了政府、医院的面前。医疗信息化作为解决该问题的有效手段，得到政府的高度重视。医疗信息化能够有效节省病人的就诊时间，促进医疗检测结果互认，提高医院运营效率，提高医疗服务质量。根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医院信息化发展一般经历三个阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、临床管理信息化（CIS）阶段和局域医疗卫生服务（GMIS）阶段。另外，随着医改政策的深入，医院和公共卫生管理中的基本管理信息系统（MIS）也逐渐建立起来了。图 1:医院信息化发展的三阶段GMIS阶段CIS阶段HIS 阶段 以区域医疗为中心-居民健康档案,以病人为中心病人监护信息系统,-远程医疗系统-区域医疗数据中心,以划价收费为核心门诊挂号系统门诊收费系统住院登记系统住院收费系统辅助决策支持系统设备管理系统医务统计系统数据来源:CHIMA，国泰君安证券,麻醉监护信息系统医嘱处理系统检验信息系统放射信息及PACS系统心电信息系统医生工作站系统,1.1.2.,我国正进入医院临床信息化阶段,目前，我国的医疗信息化建设重点开始从以费用、管理为主的医院信息化初级阶段过渡到以医院临床信息为主的高级阶段。我国医院的 HIS 系统已经基本建成。中国的大型医院基本建立了成熟的HIS 系统，其应用不断扩展，无线技术和手持设备等也逐渐应用到 HIS系统中。中小型医院开始部署 HIS 系统，社区医疗服务中心和乡镇卫生院也开始建立 HIS 系统。根据卫生部统计信息中心 2007 年对全国 3765 所医院（其中：三级以上663 家；三级以下 3102 家）的调查结果，门急诊划价收费系统、门急诊药房管理系统、住院病人费用管理系统、药库管理系统在医院内广泛使用，使用比例均超过 80%，而住院病人入出转管理系统、住院病人床位,请务必阅读正文之后的免责条款部分,3 of 23,9417,医疗信息化深度报告管理系统、住院药房管理系统使用比例也超过 70%，说明以收费为中心的 HIS 和住院病人管理系统已经在医院获得广泛应用。表 1:我国医院的 HIS 系统已经基本建成,系统名称门诊、急诊划价收费系统门诊、急诊药房管理系统住院病人入出转管理系统住院病人费用管理系统住院药房管理系统药库管理系统住院病人床位管理系统,数量3104302628293124294230212692,百分比82.44%80.37%75.14%82.97%78.14%80.24%71.50%,数据来源：卫生部统计信息中心，CHIMA，国泰君安证券中国的大型医院正处于 CIS 系统建设的高峰期，诸如 PACS 等各子系统的应用正逐渐成熟。由于各子系统的部署和运营处于相对独立的阶段，信息化建设比较发达的医院已经开始进行集成。根据 CHIMA2011 年对 1305 家医院信息化状况的调查结果，我国医院中的住院护士工作站、病区医生工作站、门急诊医生工作站系统、实验室信息系统（LIS）的已实施比例已经超过 50%，预计未来投资增速将下降。而 PACS 系统，手术麻醉信息系统、心电图系统、超声影像信息系统等临床信息系统已实施比例低于 50%，未来有较大的增长空间。其中，临床路径应用系统、区域卫生信息系统、医院传染/感染监控系统和临床决策系统的实施比例较低，都低于 20%。而这恰恰是卫生部要求重点开发与整合的新模块，是未来各医院的投资重点。图 2:医院 CIS 和区域卫生信息系统发展空间巨大,临床路径应用系统区域卫生信息系统医院传染/感染监控系统临床决策支持系统重症监护信息系统体检中心管理系统心电图信息系统,8.9%14.2%15.2%16.7%18.7%29.0%29.3%,70.6%68.3%70.8%56.7%54.9%62.0%48.6%,手术麻醉信息系统病理科信息系统PACS系统电子病历（EMR）系统放射科信息系统(RIS)超声影像信息系统实验室信息系统(LIS)门急诊医生工作站系统病区医生工作站系统住院护士工作站,33.1%33.1%37.5%38.3%41.5%43.9%51.7%59.3%59.5%79.7%,43.0%46.2%38.6%33.7%37.9%37.0%31.6%21.5%22.8%13.4%,已实施准备建无,0%,20%,40%,60%,80%,100%,数据来源：CHIMA，国泰君安证券整体而言，我国医疗信息化还处于初步阶段，“信息孤岛”现象在医院内部和医院之间还普遍存在。,请务必阅读正文之后的免责条款部分,4 of 23,医疗信息化深度报告1.2.“新医改”为医疗信息化发展带来了“及时雨”2009 年 4 月 6 日，中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见正式公布。新医改方案中，中央政府正式提出建设城乡居民基本医疗卫生保健制度的“四梁八柱”架构。医疗信息化作为其中八柱之一，得到政府的高度重视。图 3:信息系统建设为“新医改”提供了重要支撑9417覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,公共卫生服务体系,医疗服务体系,医疗保障体系,药品供应保障体系,管理体制,运行机制,投入机制,价格形成机制,监管体制,人才保障,信息系统,法制建设,深化医药卫生体制改革资料来源：卫生部，国泰君安证券“新医改”要求以医院管理和电子病历为重点，推进医院信息化；以建立居民健康档案为重点，构建乡村和社区卫生信息网络平台。医院需要把各种设备和子系统的信息连接到电子病历系统上，以解决医院内部的信息孤岛问题，并进一步辅助医院对病人以及医院进行管理。根据卫生部颁布的电子病历基本规范（试行），电子病历（EMR）是医务人员在医疗活动过程中，使用医疗机构信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现存储、管理、传输和重视的医疗记录，是病历的一种记录方式。图 4：卫生部标准中的“电子病历”内容病历概要,数据患者基本信息,医疗业务,电子病历,基本健康信息,卫生事件摘要医疗费用记录资料来源：卫生部统计信息中心，国泰君安证券EMR 不仅记录了个人的医疗记录，即门诊、住院就诊的所有医疗信息，还包括个人的健康记录，如：免疫接种、健康查体、健康状态等内容。EMR 不仅具有记录、存储和访问医疗信息的功能，其具有的医学知识库,请务必阅读正文之后的免责条款部分,5 of 23,医疗信息化深度报告还提供循证医学的决策，进而辅助医生进行临床决策。EMR 中承载的信息还可以为公共卫生和科研服务。电子病历系统的建设过程其实是医院信息化的过程。电子病历系统不是一个孤立、独立的系统，它是临床信息系统基础上以患者为中心的集成。临床信息系统是电子病历的信息源，当医院所有科室都实现信息化以后，才能实现完整的电子病历。图 5:基于电子病历的医院信息平台基础架构9417资料来源：卫生部统计信息中心，国泰君安证券而医院内部信息孤岛问题解决后，电子病历系统将为居民健康档案提供信息，进而构建区域医疗信息平台。区域医疗信息平台的建设又有利于发展农村及边远地区远程医疗，并促进城市医院与社区卫生服务机构的合作和以疾病控制网络为主体的公共卫生信息系统的完善。图 6：卫生部标准中的“居民健康档案”内容资料来源：卫生部统计信息中心，国泰君安证券由此可见，电子病历是包括转诊在内的各种医疗服务创新的基础，因此电子病历和居民电子健康档案是最基本、最主要和最重要的医药卫生基础数据资源，是进行实现区域医疗信息化的基础。,请务必阅读正文之后的免责条款部分,6 of 23,医疗信息化深度报告图 7:基于健康档案的区域卫生信息平台是信息共享、业务互动的枢纽医院,社区卫生服务中心妇幼保健中心,人,9417疾控中心,社保中心,资料来源：卫生部统计信息中心，国泰君安证券2009 年 7 月，卫生部发布了区域医疗中心设置原则（试行）（征求意见稿），全国将被划为七大区域，每个区域内设置到个国家综合性医疗中心，相关专科专业设置到个国家专科性医疗中心。每个地市级行政区域内可设置至个地市级综合性医疗中心；可设置包括儿科、妇产科、传染病、口腔等专科性医疗中心，每个专业至个。每个县级行政区域内只设个综合性医疗中心，不设置专科性医疗中心。区域医疗中心的划分为下一步的区域医疗信息化做好了架构上的准备。新医改方案公布后，卫生部下拨了专项资金在多个城市，多级医院开展了多项多层次试点工作。2010 年国家财政投入 39 个亿的专项资金用于卫生信息化建设，预计 2011 年和 2012 年还将陆续下拨专项资金用于卫生信息化工作。,表 2:新医改方案推出后,卫生部开展了多项试点工作,试点项目电子病历试点第一批电子病历试点第二批基层医疗卫生信息化综合试点第一批基层医疗卫生信息化综合试点第二批公立医院改革国家联系试点城市信息系统建设项目中西部地区村卫生室信息化项目远程会诊系统建设项目,建设规模上海市、厦门市、无锡市及其他 26 个省（区、市、建设兵团）的 97 家医院哈尔滨市、石家庄市和其他的 28 个省(区、市、建设兵团)的 92 家医院上海、浙江、安徽、重庆、新疆北京、内蒙、江苏、河南、湖南、云南、宁夏、新疆兵团16 个城市，各城市选取 3-6 家二、三级公立医院试点;后增选北京，增加友谊医院中西部 22 个省的 423405 个行政村卫生室中西部省（区、市）各选择 1 家三级甲等综合医院+地处偏远 5 个县各 1 家医院建立基层远程医,投资规模不详不详不详不详3.22 亿引导资金19.05 亿8428 万元,时间10 年 10 月-11年 10 月11 年 10 月开始10 年开始11 年 11 月开始10 年开始11 年 1 月-11年 6 月,请务必阅读正文之后的免责条款部分,7 of 23,9417,医疗信息化深度报告疗会诊系统。卫生部选择 12 所部属（管）医院，中西部 12 个省（区、市）各选择 1 家三级甲等医院+偏远地市的 1 家综合医院，建立高端远程会诊系统每个项目医院 250,县医院能力建设项目,中西部 2130 所县医院,万元（200 万元购买设备，50 万元建设 PACS 系统），,11 年 3 月-11年 9 月,合计 53.25 亿元,公立医院医疗行为管理建设,除省会城市以外的 310 所地（市）综合医院和2572 所县级综合医院,合计 92.2 亿元,11 年-15 年,资料来源：卫生部，国泰君安证券整理1.3.国外医疗信息化现状与趋势世界上主要的发达国家医疗信息化行业经过四十年的发展，临床信息系统已经在医院中广泛使用，条形码技术、移动医疗、远程医疗等新兴应用也越来越普及。目前，发达国家主要通过出台一系列扶持政策，并以巨资推动区域医疗信息共享。发达国家建设区域医疗信息系统的兴衰成败值得我国借鉴。美国信息化程度较高，处于区域医疗卫生信息整合共享阶段美国从 1960 年代就开始了医疗信息化过程。医院内部的医疗信息化已经到了相当高的水平。2005 年 2 月福罗里达州的杰克逊维尔市成立了一所无纸化医院。医院内医生全部使用掌上电脑查询电子病历，所有化验结果和诊断图像全部电子存储和调阅，所有处方都电子录入。护士的护理文档全部电子化，为病人使用的药物与耗材全部使用条形码扫描并与数据库中的病人信息及库存信息配对。医院的临床治疗、辅助服务和管理决策信息全部电子化，根本不用纸张。根据 HIMSS 2010 年对美国 3954 个医院进行的统计，2009 年，美国医院的 LIS 系统、药房管理系统和放射科信息系统的应用比例分别达到了97.1%、94.1%和 93.1%。而放射科 PACS 系统中的磁共振成像系统、血管照相系统和超声波系统也分别达到 78.2%、65.2%和 81.4%的比例。表 3:美国临床信息系统应用已经趋近饱和,N=3954实验室信息系统（LIS）药房管理系统放射科信息系统医嘱录入系统磁共振成像系统（N=3954）血管照相系统超声波系统,200794.2%91.1%87.9%42.4%65.9%57.1%67.1%,200895.8%92.8%90.4%45.3%72.7%61.6%74.6%,200997.1%94.1%93.1%47.7%78.2%65.2%81.4%,注：安装比例计算时包括了正在安装和签了安装合同的数据来源：HIMSS，国泰君安证券,请务必阅读正文之后的免责条款部分,8 of 23,9417,医疗信息化深度报告2004 年，美国政府建立了临时的国家医疗信息技术协调办公室（ONC），隶属于联邦医疗和社会服务部，来建立以电子病历为主的医疗信息技术标准。ONC 提出建立国家健康信息网络（NHIN），实现医疗机构之间的信息共享。据测算，需要投入 2760 亿美元才能在 10 年内实现 NHIN。在 NHIN 的建设中，采取了自下而上和市场化的方法。第一步先实现局部区域的信息共享网络。目前建立了 4 个由不同承包商实施的区域示范项目，通过这些项目，探索系统的技术架构及运营管理方法。通过技术的市场选择，在实现各区域信息共享网络的基础上，通过互联互通最终实现 NHIN。美国政府在 2009 年推出美国复苏与再投资（ARRA）方案，共打算投资7870 亿元。其中针对医疗信息化的法案统称为医疗信息经济和临床健康法案（简称为 HITECH），拟投入医疗信息化的资金约为 192 亿美元（HIMSS 数据）。HITECH 法案正式以立法的形式建立了国家医疗信息技术协调办公室（ONC），制定了“到 2014 年为每一个美国人建立电子健康记录”的具体目标。HITECH 法案还对各种医疗机构采用医疗信息系统提供多种形式的拨款和贷款，还专门拨款 12 亿美元通过联邦医保给予使用电子病历的机构一定的奖励（4-6.5 万美元）。从 2011 年开始实行，到 2014 年为止。如果诊所可以证明“实质上使用”（meanningful use）了经过验证的电子病历系统，则可以获得奖励。2014 年以后，没有“实质上使用”电子病历系统的诊所在向联邦医保和医助索费时将被罚款。根据 HIMSS 的报告，要达到“实质上使用”电子病历系统，则在 2011年左右，美国医院的电子病历的使用标准差不多要达到第三阶段的要求，而 2013 年要达到第 5 阶段，2015 年达到第 7 阶段。而截至 2011 年第三季度，美国只有 46.1%的医院的电子病历使用情况达到了“实质使用”第一阶段的标准。由此可见，美国医院的 EMR 的推广仍然任重道远。表 4:美国医院 EMR 使用情况离 ARRA 法案要求的“实质使用”标准还有相当大的距离,电子病历所处阶段第 7 阶段第 6 阶段第 5 阶段第 4 阶段第 3 阶段第 2 阶段第 1 阶段第 0 阶段统计医院数,2011 Q21.1%4.0%6.1%12.3%46.3%13.7%6.6%10.0%5310,2011 Q31.1%4.4%7.1%13.2%46.1%12.6%5.9%9.6%5299,“实质使用”标准时间限制201520132011,数据来源：HIMSS，国泰君安证券,请务必阅读正文之后的免责条款部分,9 of 23,9417,医疗信息化深度报告基于 ARRA 法案的要求，美国医院将重点建设医疗信息互换、电子病历及电子健康档案，医嘱录入和医疗决策支持等系统，并加强利用商业分析、医疗分析等智能分析技术和服务器、客户端虚拟化技术。,英国项目进程多次拖延 投资大幅增加,项目已被终止,在英国，政府利用信息技术推动医疗服务现代化，解决看病“难”等问题的努力也进行了很多年。1998 年，英国的国家卫生服务机构 NHS 发布了“服务于健康的信息：现代 NHS 的信息策略”的发展报告。明确提出为每位居民建立覆盖终生的电子病历并实现所有医生能访问这些电子病历的发展目标。2005 年，英国卫生部成立了“NHS 医疗连接专门机构”实施医疗行业IT 规划。该机构于 2005 年与 4 组 IT 供应商签订合同，于 10 年内投入62 亿英镑建立全国的电子病历系统。该项目把全英国划分成 5 个区域，分别由 4 个承包商建立连接各个医院、诊所的电子病历系统。然而这个项目被广为批评，工期被大幅拖延，费用也上升至 120 亿英镑。2011 年9 月，尽管该项目的一些重要部分获得成功，但整个项目被终止。加拿大项目有所延期 整体进展顺利在加拿大，政府计划为每个加拿大人提供电子健康档案服务。2000 年 9月，加拿大成立了名为 Infoway 的机构以推动国家以及各地区域卫生信息网的建设。2002 年，Infoway 宣布计划投资数亿美元促进医疗机构和其他终端用户对信息技术的接受，建立全国性的电子健康档案系统，药品信息系统，实验室信息，系统影像系统，公共卫生信息系统和远程医疗系统，建立用户、医疗服务机构的统一识别系统以及基础架构和标准的研究，并计划在 2009 年为 50%的加拿大人口建立电子健康档案，2020 年覆盖全部的人口。然而，加拿大的医疗信息化建设并不是一帆风顺的，据 HIMSS 对 641家医院的调查，2011 年 3 季度，只有 34.5%的医院电子病历应用情况达到了第 3 阶段，而第 4 阶段的医院所占比例仅为 2.3%。第 7 阶段的医院所占比例更是为 0。而在 2011 年 2 月，Infoway 宣布电子病历的核心部分已经覆盖了加拿大 49.3%的人口。,新加坡投资额增加,国家电子健康项目顺利推进,1999 年，新加坡的急诊医院、专业治疗中心、初级保健医院被改组成两大医疗集团国立保健集团、新加坡保健服务集团。两大集团在内部广泛地实施 IT 系统。比如新加坡保健服务集团内部实施了单一的全集团覆盖的电子病历系统。而国立保健集团也有电子病历系统，但是两个集团的电子病历系统是不能共享信息的。,请务必阅读正文之后的免责条款部分,10 of 23,医疗信息化深度报告2004 年 4 月新加坡卫生部和两大医疗集团共同推出了“电子病历共享网”（EMRX），可以在新加坡保健服务集团和国立保健集团旗下的 7 所医院、6 间专科治疗中心和 17 间综合诊所就诊的每一位住院患者的病历通过这一电子病历网，共用和转移病人病历，使医务人员能更快、更准确地为病人做出诊断。2008 年，新加坡启动国家健康信息技术战略，其中包括建立国家电子健康档案（NEHR）。据新加坡卫生部的预计，10 年的投资策略大约需要12 亿新加坡元（约合 58.7 亿元）。新加坡 2009 年宣布拨款 1.76 亿新加坡元用于 NEHR 的第一阶段的建设。94172010 年 1 月的时候，由埃森哲，甲骨文和 Orion 组成的联合体获得了这个合同，第一阶段的实施原本预计需要持续到 2012 年 1 月。2011 年 4月 30 日，新加坡耗资 1.44 亿美元的国家电子健康档案系统第一步完成并上线。来自不同医院的概要信息存储在一个中央资料库，而更详细的信息则储存在医疗服务提供者资金的系统中。如果其他服务提供者需要获得这些信息时，可以通过该系统提供的链接和指针。第二阶段，新加坡卫生部将为实时分析数据建立一个交易系统，以便于信息研究和消费者拓展。1.4.“3521 工程”助推医疗信息化稳步前进2011 年 3 月，卫生部长陈竺称，卫生部已完成了“十二五”卫生信息化建设工程规划编制工作，初步确定了我国卫生信息化建设路线图，简称“3521 工程”，即建设国家级、省级和地市级三级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理 5 项业务应用，建设健康档案和电子病历 2 个基础数据库和 1 个医疗卫生信息专用网络建设。在上述 3521 规划中，地市级的区域医疗信息平台建设作为第一级的区域医疗信息平台，能够为各级医疗机构提供信息交换平台来支持双向转诊和远程医疗业务的开展，并且为省级和国家级医疗信息平台提供建设基础。地市级的区域医疗信息平台在三级医疗体系中起着承上启下的作用，是卫生部国家目前的建设重点。,请务必阅读正文之后的免责条款部分,11 of 23,到,医疗信息化深度报告图 8:中国卫生信息系统总体框架9417资料来源：卫生部，国泰君安证券卫生部拟分 3 个阶段逐步推进上述工作。2011 年卫生部完成了第一阶段的任务。2010 年到 2011 年卫生部做了政策和标准等方面的准备，组织研究制定“十二五”卫生信息化发展规划，并进行在多个城市、多个医院进行多项试点。2012 年到 2013 年将积极推进各项试点工作，并以点带面，逐步推动医疗信息化的发展。2014 年和 2015 年巩固试点成果，全面推进全国医疗信息化的发展。图 9:卫生部推进医疗信息化三阶段,第三,2015,第,阶 2014段,夯实基础，全面推进,二 2013阶2012段第2011一阶 2010段,积极推进多地区、多医院、多项目试点以点带面，逐步推进。加强标准与基础建设，实施2010医改信息建设专项，实 现重点应用突破。,资料来源：卫生部统计信息中心，国泰君安证券根据卫生信息化建设指导意见与发展规划(2011-2015)的要求，到 2015年，我国要初步构建全国卫生信息系统基本框架，逐步建立可共享的健康档案与电子病历基础数据资源库，为全国 30%的人口办理健康卡和建立符合统一标准的居民电子健康档案。2015 年，全国所有三级医院为每个就诊患者建立符合统一标准的全内容电子病历数据资源库；三分之一的二级医院建立符合统一标准的部分内容电子病历数据资源库。为了进一步推进电子病历的发展，2011 年 10 月 24 日，卫生部印发了电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准，把电子病历系统应用水平划分为 8 个等级。电子病历系统分级评价采用定量评分、整体分级的方法，要求医院完成基本项目，并在可选项目中完成一定数量的项目，,请务必阅读正文之后的免责条款部分,12 of 23,7 级,6 级,5 级,4 级,3 级,2 级,1 级,医疗信息化深度报告从而综合评价医疗机构电子病历系统局部功能状态与整体应用水平。尽管目前我国电子病历系统的渗透率已经达到了 38.3%，但按照卫生部的电子病历系统分级标准，我国的电子病历应用等级并不高，原有的电子病历系统还有很大的进一步升级改造空间。表 5:卫生部电子病历系统分级评价标准完整电子病历系统，区域医疗信息共享全流程医疗数据闭环管理，高级医疗决策支持(跨部门的知识库)，电子病历无纸化统一数据管理，各部门系统数据集成，提供智能化病历书写工具，基本建立以电子病历为基础的医9417院信息平台全院信息共享，中级医疗决策支持(至少 1 项知识库决策支持或流程控制，较强的监测功能)部分医疗流程数据部门间共享，初级医疗决策支持，医疗机构内有至少 1 个知识库或规则检查机制部分部门内可通过网络进行数据交换，部门内有统一的医疗数据字典部门内初步数据采集，部分部门两个以上业务采用计算机采集数据，且能通过手工操作在两台以上计算机中共享,0 级,未形成电子病历系统,资料来源：卫生部，国泰君安证券2.医疗信息化产业机会2.1.医疗信息化行业市场空间巨大尽管我国医疗行业信息化已经进行了多年，但是医疗行业的信息化水平与电信、政府等行业相比还有相当的差距。作为新医改“四梁八柱”之“八柱”之一的医疗信息化，在政府政策的强力推动下，有望在未来的几年内快速增长。医疗信息化行业市场规模增长主要来源于医疗机构信息化程度的提高。根据卫生部的数据，截至 2011 年 10 月，我国医院总数为 21415 个，其中公立医院为 13676 个，占比 63.9%；三级医院、二级医院、一级医院数分别为 1353 个、6507 个和 5367 个。社区卫生服务中心（站）合计为32550 个。最近几年我国医疗机构数量增长缓慢，2010 年相对 2007 年只增长了 2.7%。图 10：2008 年到 2010 年我国医疗卫生机构数量增长缓慢2008-2010中国医疗卫生机构数量增长情况5%3%1%,-1%,2008年,2009年,2010年,-3%-5%,三级医院其他医疗机构医疗机构合计数据来源：卫生部，国泰君安证券请务必阅读正文之后的免责条款部分,其他医院专业公共卫生机构13 of 23,医疗信息化深度报告据 IDC 的数据，2010 年我国医疗行业 IT 支出达到 114.1 亿元，同比增长 25.9%。IDC 预计，2015 年我国医疗行业 IT 支出将达到 290.2 亿元，2010 年到 2015 年的年复合增长率为 20.5%。而根据计世资讯的数据，2011 年中国医疗卫生行业信息化投入总额将达到 153.4 亿元，相对 2010年将增长 25.5%。,图 11：2015 年中国医疗行业支出将达到 290.2 亿元，2011-2015 年复合增长率将达到 20.5%中国医疗行业IT市场规模2010-2015预测与分析,图 12：2011 年中国医疗卫生行业信息化投资规模将达到 153.4 亿元，同比增长 25.5%2011年中国医疗卫生行业信息化投资规模预测,35030025020015010050,亿元,30%25%20%15%10%5%,180150120906030,亿元,88.120.0%,941738.8%122.3,153.425.5%,40%30%20%10%,0,2008A 2009A 2010A 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E,0%,0,2009年,2010年,2011年E,0%,IT支出,增长率,投资规模,同比增长率,数据来源：IDC，国泰君安证券,数据来源：计世资讯，国泰君安证券根据 IDC 的数据，2009 年，我国医疗行业的 IT 支出为 90.6 亿元，约占医疗机构总支出 10744.1 亿元的 0.84%。而 2009 年，美国医院 IT 支出在 220 亿美元，占医院总支出的比例为 4.45%。2009 年，我国医疗行业IT 支出仅为美国的 1/15，而 IT 支出占医院总支出的比例仅为美国的 1/5，增长空间巨大。图 13:09 年中国医疗行业 IT 支出占医疗机构总支出比例仅为美国的 1/5中国 VS 美国 医疗行业IT支出占医院总支出的比例%,54,4.30,4.18,4.45,32,10,0.672007,中国,0.782008,美国,0.842009,注：美国的数据为所有样本医院 IT 支出占医院总支出的比例平均值资料来源：卫生部，IDC，国泰君安证券,2.2.医院将以 CIS 为投资重点,区域医疗信息投资规模快速增,长最近几年，我国政府和医院加大了在医疗 IT 方面的支出，考虑到我国医疗行业前期 IT 投资不足，特别是县级及以下医疗机构甚至连基本的硬件,请务必阅读正文之后的免责条款部分,14 of 23,9417,据,医疗信息化深度报告设施都不足。政府投资相当大的一部分将投入到 IT 硬件设备中。在医疗 IT 支出中，硬件支出依然占据着最大的比例。据 IDC 的数据，2009 年中国医疗行业 IT 支出中，软件与软件相关服务占比为 22.4%。据 IDC 的数据，美国 2009 年医疗行业 IT 支出中，软件占比约 29.6%，服务占比约 45.2%。中国医疗行业 IT 支出中，软件与服务支出所占比例依然有很大的提升空间。长期内，软件与服务占医疗行业支出的比例将大幅提升。短期内，政府将医疗卫生行业信息化投资大部分投入到硬件和网络设备中，特别是基础硬件和网络条件较差的西部地区。但是长期来看，当硬件条件达到较高水平时，软件和服务投资将成为医疗信息化的投资重点。IDC 预测，2010 年到 2014 年我国医疗行业 IT 解决方案市场规模年均复合增长率为26.7%图 14:中国医疗行业软件与软件相关服务市场规模 2010-2014 年年均复合增长率为 26.7%中国医疗行业IT解决方案2010-2014预测与分析亿元,706050403020100,40%35%30%25%20%15%10%,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,市场规模,增长率,占IT支出比例,资料来源:IDC，国泰君安证券从医疗行业 IT 解决方案的构成来看，根据 IDC 的数据，2009 年医院 HIS产品收入最高，为 8.84 亿元，占比 43.5%；CIS 产品市场规模为 8.35 亿元，占比 41.1%。区域医疗信息系统和社区卫生管理系统市场规模分别为 1.09 亿元和 0.63 亿元，占比分别为 5.4%和 3.1%。医院 MIS 产品市场规模仅为 0.72 亿元。占比 3.5%。从医疗行业 IT 解决方案的构成来看，根据 IDC 的数据，2009 年医院 HIS产品收入最高，为 8.84 亿元，占比 43.5%。目前 HIS 在医院中的渗透率已经超过 80%，但是由于需要把 PACS 等临床信息化系统集成到 HIS，需要对 HIS 进行升级改造。而无线医疗、移动护理等新应用的推广，也将为 HIS 带来增长空间。IDC 预计，2014 年 HIS 市场规模将达到 18.89亿元，年均复合增长率达到 16.4%。2009 年医院 CIS 产品市场规模为 8.35 亿元，占比 41.1%。目前大部分CIS 系统在医院中的渗透率还不高，特别是在县级医院。CIS 系统中，临床路径应用系统、PACS 系统、临床决策支持系统、电子病历系统的渗透率都低于 40%，而这些恰好是卫生部要求加强的重点，未来增长空间巨大。据 IDC 预测，2014 年医院 CIS 市场规模将达到 24.13 亿元。年均复合增长率将达到 23.6%。,请务必阅读正文之后的免责条款部分,15 of 23,9417,3.1%,第 7 阶段,第 3 阶段,第 2 阶段,医疗信息化深度报告2009 年区域医疗信息系统和社区卫生管理系统市场规模分别为 1.09 亿元和 0.63 亿元，占比分别为 5.4%和 3.1%。而这两个系统是国家下一阶段工作的重点。国家目前在 17 个国家联系公立医院改革试点城市试点区域医疗信息化。未来，在总结前期试点的基础上，政府将加大投资，全面铺开建设，增长可期。据 IDC 预计，区域医疗信息平台在各类医疗解决方案中，增长最快，2010-2015 年复合增长率达 24.7%。2009 年，医院 MIS 产品市场规模仅为 0.72 亿元。未来随着医院对医疗改革的深入，公立医院改革将启动这