中国互联网上网服务行业报告.doc

2013中国互联网上网服务行业年度报告中国互联网上网服务营业场所行业协会二O一四年四月报告概述受移动互联网冲击、经营成本上扬及用户下降等因素的影响，2013年，我国互联网上网服务行业市场收入总规模为520亿元，同比下降3.2%。互联网上网服务行业伴随着中国互联网的发展走过了十几年的历程，其在我国文化市场建设和网络文化发展中一直发挥着积极的作用。但随着个人家用电脑的日益普及以及互联网上网终端的多元化，近年来，上网服务企业的发展空间逐渐受到挤压，生存压力也日益加大，整个行业在面临下一步发展思路创新的同时，亟须一个全面而深入的客观梳理。截至2013年底，我国互联网上网服务企业总量为13.5万家，保有量较2012年下降0.7%，降速较往年有所下降，行业进入平稳发展期。与此同时，2013年，我国互联网上网服务行业市场规模约为520亿元人民币，同比2012年下降3.2%，降幅相较2012年亦有所放缓，但用户的少量流失及现有用户进入的频率减少，仍对我国上网服务行业的盈利产生冲击，一些维持传统商业模式的上网服务企业经营艰难，转型升级迫在眉睫。终端使用费（又称机时费），仍然是上网服务企业的主要收入来源，八成上网服务企业机时费收入占总体收入的70%以上，其他各类收入占比过低。同时，饮料、食品等快速消费品的销售仍旧是上网服务企业利润最大的增值服务，也是目前除终端使用费外，上网服务企业最主要的收入来源之一。单纯依靠机时费盈利的上网服务企业利润下降明显，环境优雅、服务质量高、多元化经营的连锁企业收入状况普遍高于传统的以机时费为主要盈利模式的单店。在内容服务方面，2013年，网络游戏娱乐依然是用户在上网服务场所的主要消费需求，占场所提供服务的85%以上，比例远远高于其他顾客群。而随着近年来移动游戏的快速发展，2013年，手机游戏在上网服务场所内的使用也呈上升趋势。影音需求与往年基本持平，网络社交需求有所提升。报告预测，未来几年内，上网服务场所内游戏玩家所占比例仍将高达80%以上。在用户年龄分布方面，2013年我国上网服务企业用户群体中，仍以19岁至24岁的年轻人群为主，占比约50%；25岁至30岁的人群占比为20%左右；30岁以上的人群逐年增加，2013年达到12.77%。相较于往年，用户适应面正在逐步拓宽。而且随着行业转型升级的逐步推进，女性用户比例逐年上升。2013年，在文化部指导下，各地把推动行业转型升级作为上网服务行业市场管理的重点，因地制宜，大胆创新，以转型促发展，取得了一定的成效，一批体现新业态，具有新服务功能的品牌企业崭露头角，以上网服务为主要功能的传统网吧正逐渐向集上网服务、社交、休闲娱乐及教育培训功能为一身的社区信息平台和多功能文化休闲场所方向发展。为实现行业的转型升级，拓展新的营收增长点，2013年，北京、上海、长沙、西安、洛阳等地的上网服务企业在原有创新发展的基础上，进行了一些颇有成效的尝试和探索，“网络咖啡”式、“网络游戏”式、“演艺吧”式、“融资租赁”式、“电子竞技”式、“物流配送+网吧”式、“园林”式、“网络学堂”式等具有典型示范意义、不同类型经营模式的特色上网服务企业相继涌现，上海网鱼网咖、江苏浪淘沙、江苏新美锦、西安红树林、安徽战略高手电子竞技俱乐部、长沙上机堂、苏州腾龙、四川星空网络等转型升级成效较为突出的企业也为行业发展提供了可供借鉴的成功经验。在个人电脑和互联网宽带的日益普及、移动互联网终端及应用日新月异、政策支持力度加大等因素的影响下，在文化部大力推进行业转型升级的工作以及行业政策调整的带动下，未来几年，全国互联网上网服务行业将进入一个新的调整期和机遇期。受整体市场经营环境转变的影响，未来几年内，全国上网服务行业整体市场规模和数量将持续减少，但部分连锁企业的规模将有所扩大，上网服务企业的经营业态将呈现多元化发展趋势，互联网上网服务行业将更多地与其他行业相融合，其平台价值将得到更大的发挥。同时，随着各级政府部门，尤其是行业主管部门联合整治无照经营行为，部分上网服务企业的经营环境将在现有基础上进一步改善，环境差、服务差和经营效益不好的场所或转型升级或将面临淘汰，恶性竞争将减少，市场秩序日趋规范，行业形象逐渐改善。此外，行业中的连锁经营、委托经营、联合运营等模式将逐渐成熟。并且，随着上网服务行业准入政策的调整，资本市场将趋活跃。展望2014年，文化部将完成对互联网上网服务场所管理条例的修改工作，修改后的政策亦将更加贴近网络新时代背景下互联网上网服务行业的实际发展情况。目录报告概述2第一章市场发展概况9一、盈利模式9二、行业产业链11三、发展环境及影响因素13四、市场状况16第二章用户状况19一、用户规模19二、性别结构20三、年龄结构20四、用户行为21第三章经营主体24一、场所规模24二、类型分布25三、区域分布28四、经营概况29五、从业人员概况31第四章内容服务38第五章上网服务终端42一、终端数量42二、硬件设施42三、软件设施47第六章连锁企业51一、行业连锁概况51二、存在的问题及发展瓶颈53第七章行业转型升级55一、转型升级的概念55二、转型升级的影响因素56三、转型升级各方职能56四、全国成熟发展模式及案例分析57第八章行业协会66第九章市场管理69一、 2013年管理工作回顾69二、2014年管理工作展望70第十章发展趋势72附录一：2013年互联网上网服务行业大事记75附录二：研究方法78图目录图 1 盈利模式10图 2 2013互联网上网服务行业产业链结构11图 3 2009-2013年全国互联网上网服务行业市场规模17图 4 2003-2013年全国上网服务营业场所用户规模19图 5 2013年上网服务场所用户性别比例20图 6 2013年互联网上网服务场所用户年龄结构20图 7 2013年全国上网服务营业场所用户消费需求22图 8 2013年全国上网服务营业场所用户主观需求22图 9 全国互联网上网服务经营场所数量及增长率 2003201324图 10 全国互联网上网服务营业场所类型分布状况25图 11 2013年上网服务营业场所经营面积26图 12 全国上网服务营业场所单店终端数量27图 13 全国上网服务营业场所选址分布状况28图 14 全国上网服务营业数量盈利状况30图 15 2013年北京市上网服务场所平均收入31图 16 全国上网服务行业从业人员年龄分布32图 17 全国上网服务行业从业人员受教育状况32图 18 全国上网服务行业从业人员性别状况33图 19 全国上网服务行业从业人员流动状况33图 20 2013年上网服务行业经营者年龄结构35图 21 2013年上网服务行业经营者教育程度35图 22 2013年上网服务行业经营者经营网吧年限36图 23 上网服务场所最受欢迎的客户端游戏38图 24 上网服务场所最受欢迎的电子竞技游戏39图 25 上网服务场所用户使用的即时通讯工具40图 26 2013年上网服务场所用户经常观看的视频网站41图 28 2013年全国上网服务场所电脑终端数量42图 29 2013年行业品牌机所占比例43图 30 2013年上网服务场所更换最频繁硬件44图 31 2013年上网服务经营场所购买硬件费用45图 32 2013年上网服务场所电脑显示器配置状况46图 33 2013年上网服务场所内存配置46图 34 2013年上网服务场所计费管理软件状况47图 35 2013年上网服务场所游戏更新软件状况48图 36 2013年上网服务场所无盘系统状况50第一章市场发展概况互联网上网服务营业场所是科技、文化结合而诞生的新兴经济业态，对促进信息科技技术传播、网络文化内容消费、满足人民群众精神文化需求等方面起到了重要作用，同时也带动了互联网及周边产业的发展。网吧作为一个可以为广大网民提供廉价、便捷的互联服务场所，其社会价值和经济价值显著。一、 盈利模式互联网上网服务营业场所是向社会公众开放的营利性上网服务场所，用户通过场所提供的互联网接入设备和终端，进行网页浏览、学习、游戏、聊天、收听收看视频和音乐等活动，经营者通过向用户收取使用费或提供其他增值服务获得收入。终端使用费，又称机时费，是上网服务场所的主要收入来源(八成的网吧机时费收入占总体收入的70%以上)，其次是饮料、点卡、包装食品等增值服务销售收入。图1盈利模式饮料、食品等快速消费品的销售仍旧是上网服务场所内利润最大增值服务，也是目前除上网机时费外最主要的收入来源之一。除快速消费品外，游戏点卡、游戏周边产品也为上网服务场所带来了一定比例的利润，但仍相对较小。在上网服务行业收入的调查数据中，副食品与点卡是除上网费外的主要收入来源，上图的数据印证了这一点。值得一提的是，上网服务场所代购业务在去年发展迅速，预计2014年这个比例还会提高。二、 行业产业链图2 2013互联网上网服务行业产业链结构中国互联网上网服务行业经过10多年的发展已经形成了较为完整的产业链。目前产业链主要包括以下三类：一是基础类企业，即为互联网上网服务企业提供运营基础条件的软硬件提供商、系统集成商以及电信运营商，例如华硕、LG、英特尔、中国联通、中国电信、顺网科技、盛天网络等；二是内容类企业，即上网服务行业内容和增值服务的提供商，如光音影音、网易、完美世界、腾讯，产品包括魔兽世界、英雄联盟、dota2、剑灵等；三是基于互联网上网服务场所平台的广告运营商。上述企业与互联网上网服务营业场所经营企业相互依存，互为带动，形成互联网上网服务行业产业链。表1:全国互联网上网服务行业产业链条-2013年状况全国互联网上网服务行业产业链条2013年状况互联网上网服务场所全国互联网上网服务场所正在进行转型升级，2013年经营场所为13.5万家，终端数量1180万台，全行业进入转型期。硬件厂商华硕、技嘉等硬件厂商发力互联网上网服务市场。软件顺网科技、湖北盛天网络等进行转型，推出无线上网设备，举办电子竞技赛事。游戏厂商完美世界dota2、腾讯英雄联盟、剑灵等游戏在上网服务场所火爆。媒体协会会员刊物中国上网服务创刊。行业协会中国互联网上网服务场所行业协会正式成立，全国行业协会得到发展。三、 发展环境及影响因素1、 自身发展历程1995年以前，国内首家上网服务营业场所“ 3C+T”在上海成立，以网络咖啡屋的形式经营，随后类似经营场所相继在其他地区出现，开始兴起。互联网上网服务营业场所兴起的初期，主要为用户提供上网服务。1995年至1998年，我国互联网上网服务营业行业经历了第一个发展高峰。电脑游戏的出现，吸引了当时一批时尚青年，用户群体开始增加，上网服务营业场所也从单一的上网服务提供场所向游戏、视频播放、信息查询、社交等综合上网服务场所方向发展。从1998年到2002年，由于社会存在着巨大的需求，互联网上网服务行业出现了一个快速发展时期。互联网上网服务营业场所的数量、从业人员等稳步增长，社会关注度日益增高。在此阶段，互联网上网服务行业为我国信息化普及做出了巨大贡献。2003年开始，互联网上网服务行业在经历了一个以数量发展为特征的初级阶段后进入到质量发展阶段。连锁网吧在电脑设备购买更新、提供服务种类经营管理手段方面显示出明显优势，政府开始扶持连锁网吧的发展，单体网吧受到限制。从2004年，政府管理部门开始停止对单体网吧的审批。在此阶段，鉴于网吧与消费者的紧密结合和强互动性，其市场价值逐渐得到认可，网吧的渠道功能受得到各行业尤其是电脑硬件厂商、软件厂商和游戏运营商的青睐重视。2007年，国家相关部门联合印发关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知，根据通知要求，2007年全国网吧总量不再增加，各地均不得审批新的网吧。从2007年开始，网吧审批工作进入一个“保守期”。由于政府开始停止网吧牌照的发放，网吧总体数量趋于稳定。2007年，网吧的盈利情况开始出现下降，网吧开始进入微利时代。2008年，金融危机的影响，一些网吧开始寻求多元化经营，网吧对增值服务的需求日渐迫切。而冻结审批期间，“黑网吧”隐形存在，社会关注焦点的未成年人上网问题仍未彻底解决，根本原因还在于法律约束及政府监管没有及时跟上。有市场需求就有某个行业的生存空间。强制性管理对于合法的行业来说，会使一些经营者从明转暗；会造就垄断市场，使既得利益者不思进取，阻碍市场发展，并使得监管难度提高。2、 政策环境随着互联网上网服务行业用户减少、经营场所数量下降、移动互联网日益普及等影响，政府管理职能和行业的管理政策面临调整。2013年8月，国务院出台了关于促进信息消费扩大内需的若干意见，提出我国正处于居民消费升级和信息化、工业化、城镇化、农业现代化加快融合发展的阶段，要发掘信息消费的巨大发展潜力，促进信息消费，催生新的经济增长点。在国家加快推动信息消费持续增长的大背景下，互联网上网服务行业是文化信息消费的重要终端，应当借此东风，以此为转型升级的良好契机，努力寻找突破点，打破原有的业态界限甚至行业界限，加强与上下游产业链的合作，实现从单一向多元消费平台的转变，从粗放型增长到集约型增长的转变，使网吧成为适合不同受众群体，兼具上网服务、社交、休闲娱乐及教育培训功能，在文化消费中起积极引领作用的社区信息平台和多功能文化休闲场所。2013年，互联网上网服务行业主管部门相继出台一系列政策，对上网服务营业场所管理政策进行调整。4月开始，北京、天津等19个省（区、市）率先开展了试点工作。文化部要求，各试点地区要总结近年来市场管理的经验与问题，深入研究行业和市场发展规律，正确处理宏观调控与市场机制的关系，分类确定行业准入标准，适时调整总量和布局规划，适度开展单体审批，形成连锁和单体合理配置的市场格局。但从实施效果来看，试点工作以及无照经营专项治理未达到预期，行业管理工作依然任重道远。在政策调整方面，文化部已启动政策调整工作，努力使互联网上网服务行业准入和管理工作与市场变化相适应：一是加快互联网上网服务营业场所管理条例的修订工作，对经实践证明不符合市场规律的条款予以修改，对可通过事后监管保障规范的条款予以强化，明晰各管理部门权限；二是总结准入与管理试点工作特别是深圳市市场管理制度改革情况，完善相关政策。在连锁推动方面，文化部要求更好地发挥市场的基础性作用，科学合理利用行政资源，为连锁的推进提供良好的政策环境；在创新融合方面，提出要利用好国家促进信息消费、智慧城市建设的良好契机，加快转型升级，使互联网上网服务场所成为适合不同受众群体，兼具上网服务、社交、休闲娱乐及教育培训功能，在文化消费中起积极引领作用的多功能休闲场所和社区信息中心；在协会建设方面，文化部建议协会充分发挥作用，维护行业权益、争取行业利益、改善行业形象。3、 外部因素的影响l 移动互联网的影响来自中国互联网信息中心的数据显示：截至 2013 年 12 月，我国网民规模达 6.18 亿，全年共计新增网民 5358 万人。手机网民继续保持良好的增长态势，规模达到 5亿，年增长率为 19.1%，手机继续保持第一大上网终端的地位。而新网民较高的手机上网比例也说明了手机在网民增长中的促进作用。移动互联的普及减少了原来单纯以上网目的用户进入互联网上网服务场所的需求。l 其他技术发展的影响在“数据为王”的当今时代，云计算已经构成今后信息产业发展的核心竞争力。拥有自主知识产权的云计算技术会成为国家产业安全、信息安全的导向性指标。云计算被视为信息技术的第三次浪潮，将带来工作方式和商业模式的根本性改变。云存储和大数据对网吧的影响巨大。四、 市场状况2013年，中国互联网上网服务行业市场规模约为520亿元人民币，同比2012年下降3.2%，降幅相较2012年有所放缓，但用户的少量流失及现有互联网上网服务营业场所用户进入的频率减少，仍导致了我国行业市场规模出现了较大的下降。图3 2009-2013年全国互联网上网服务行业市场规模分析来看，主要有以下两方面原因：一、较高经营成本的影响。为保持竞争力，上网服务营业场所需要定期更换硬件，高昂的定期投入及房租、雇员工资等管理成本的增加使其盈利减少，部分业主因接受不了攀升的运营成本及较少的盈利选择离场，导致市场整体规模下滑。二、上网终端选择增多，特别是手机取代pc成为上网第一大终端，是上网服务营业场所用户流失的原因之一。2013 年中国新增网民中使用手机上网的比例高达 73.3%，远高于其他设备上网的网民比例，手机依然是中国网民增长的主要驱动力。用户上网设备向手机端的转移，整体网民对于电脑的使用率持续走低；其次，使用基础环境的完善，如智能手机和无线网络的发展吸引更多用户使用手机上网；最后是上网成本的下降，如上网资费降低等措施降低了移动游戏的使用门槛。在家中接入互联网的比例继续走高，至2013年底有91.7%的网民在家中上网，较上年底提升了2.9个百分点，显示出家庭互联网接入率的提升。同时，在学校公共机房上网的网民占比下降了3个百分点，这些提供公共上网设施的场所使用率逐年下降，是个人上网设备持有比例提升和网络接入条件改善的必然结果。第二章用户状况一、 用户规模2013年底，中国网民人数已经达到6.18亿人，全年新增网民5358万，互联网普及率达45.8%。其中，在上网服务营业场所上网的网民占网民总数的18.7%，为1.19亿人，较2012年下降3.7%，延续了2012年的负增长趋势。第33次中国互联网络发展状况统计报告，中国互联网信息中心图4 2003-2013年全国上网服务营业场所用户规模2013年互联网上网服务营业场所用户分布情况总体保持平稳，在部分区域表现出较大的变化。由于家庭宽带及移动互联网的普及，除广东省之外的发达地区用户继续呈现下降趋势，如北京、上海、江苏、山东等。二、 性别结构报告期间互联网上网服务场所网民性别分布差异悬殊，男性在上网服务用户中占绝对多数地位，但随着互联网上网服务行业转型升级，女性用户比例逐年上升。图5 2013年上网服务场所用户性别比例三、 年龄结构图6 2013年互联网上网服务场所用户年龄结构互联网上网服务场所用户群体中，19-24岁的年轻人群为主，占到了50%左右的份额；25-30岁的人占比达到20%左右；30以上的人群逐年增加，2013年达到12.77%；尤其要强调突出的是18岁的年轻人作为每年进入网吧的新客户比例都占到了20%左右，从报告期间的数据来看逐年上升；这些数据充分说明了网吧用户适应面正在逐步拓宽。四、 用户行为 2013年我国互联网上网服务场所网民消费行为呈现为单一性，机时费依然是主营业务收入，在整体收入中表现突出，其他各类收入占比过低，上网服务营业场所经营者在业务拓展方面依然尚须加强。2013年，我国上网服务营业场所网民行为以游戏为主，手游在上网服务营业场所内的使用呈上升趋势，影音需求基本持平，社交需求迅速提升。从调查数据来看，2013年游戏玩家占上网服务营业场所顾客总量的80%，虽然同比有所下降，但比例仍然远远高于其他顾客群。未来几年内，只要上网服务营业场所的经营模式没有太大的变化，游戏玩家所占比例预计仍然高达80%以上。图7 2013年全国上网服务营业场所用户消费需求图8 2013年全国上网服务营业场所用户主观需求本报告通过在线调研和线下访谈相结合的方式对上网服务营业场所网民进行了到网吧消费的主观需求进行了调研，按朋友聚会、情侣约会、消磨时间、在线学习等四个方面进行调研和分析，统计结果如上图。第三章经营主体一、 场所规模截至2013年底，全国上网服务营业场所总量为13.5万家，保有量较2012年下降0.7%，降速较往年下降，表明行业进入平稳发展期。图9全国互联网上网服务经营场所数量及增长率 20032013二、 类型分布图10全国互联网上网服务营业场所类型分布状况在2013年，受益于政府部门大力调整互联网上网服务行业政策、放开单体网吧审批等因素影响，全国互联网上网服务营业场所连锁率较往年未有增长，部分地区连锁率下降（挤掉了原来假连锁的泡沫），但连锁的质量在提高，真正的连锁通过简化手续、增加服务，扩大了市场。另外，新型的“网吧联营”、“网吧联盟”、“网吧托管”模式开始成为市场的新宠。联营通常在一个区域的数间互联网上网服务营业场所内进行，它既缓解了经营者之间的恶性竞争，又可让同行相互扶持，从而促进发展。图11 2013年上网服务营业场所经营面积从调研数据来看，超过六成上网服务场所的营业面积在200-500平方米之间；800-1000平方米的上网服务场所数量在增长，这主要是城市上网服务场所扩张的结果，相对高端的场所一般配备电子竞技区、包厢等，设置配备高端，占用空间较大。目前互联网上网服务营业场所在逐步改变原来大众眼中“脏乱差”的形象。图12全国上网服务营业场所单店终端数量从上网服务场所规模来看，受人口规模、城市发展状况、经济发展状况、经营成本上升等因素影响，2013年，全国互联网上网服务营业场所门店终端规模也发生了一些变化，数据显示，全国上网服务场所终端数量现在已经降到148台/家，北方地区基本终端数在80-100台/家，南方地区基本终端数在100-160台/家。目前那种超大规模网吧已昨日黄花不再，例如，西安之前很多千台网吧，基本改建到200-500台之间了，现阶段网吧最佳投资终端数为120-200台/家。100-300台左右的中小型上网服务场所比例有所增长，300台以上的大型场所数量逐步萎缩。近几年，互联网上网服务行业优胜劣汰的局势表现得尤为突出，首先被淘汰的必然是资金与竞争实力相对较弱的小企业；而具备一定规模的企业则会考虑扩张，以争取更多的客源和巩固自己的竞争力。三、 区域分布2013年在政府政策的引导及市场自我调整作用下，全国上网服务营业场所数量出现小幅下降。一部分地区呈现出总体保持平稳、局部稳中有升的特征。图13全国上网服务营业场所选址分布状况在选址上，从上图的数据来看，目前全国的上网服务营业场所，依然集中商业圈、居民区，但随着城市拆迁和工业化、产业化进程加快。位于城市工业园区、城乡结合部的上网服务场所数量则在增加。分析其中原因，不难发现商业圈、居民区是移动网络、家庭电脑占有量最高的区域，同时，相应的房屋租金、用电费用也高于其他区域。而工厂与城乡结合部的移动网络与家庭电脑占有量则相对较低，因此在这些地方开设上网服务营业场所，客源更有保证。四、 经营概况2013年，互联网上网服务营业场所主要区域如一、二线城市，由于房屋租赁、员工工资等成本逐年增高，客源却日渐减少，终端空置率不断攀高，导致一些单纯依靠机时费赢利的大型经营场所利润下降明显，经营难以为继。由于管理先进、服务质量高、环境优雅、规模化经营等因素，连锁企业或专业管理人员管理的单个经营企业的营收普遍高于传统的单体企业。从单店的收入上看，上网服务行业增值业务收入较少，主要是靠上网费、快速消费品和点卡。而其他广告、游戏推广、联通电信业务代理等收入较低。其他增值业务，从一开始就没有形成一个良性的发展态势，一直得不到上游厂商的重视。部分单体企业经营成本日益上升、竞争加剧、受“黑网吧”的冲击，同时受自身经营管理落后、设备老旧、服务水平低等因素制约，发展遭遇瓶颈，长期止步不前，处于勉强维持运转，甚至是入不敷出的状况。一些经营状况良好，之前盈利的经营场所则加大了投入，进行软硬件的升级，通过专业化的经营，吸引了更多的用户，实现了品牌和营收的双丰收。从平均每小时上网费的调查数据来看，上网费介于2-3元的经营场所所占比例最多，达到50.56%，同比有所下降。上网费为3-5元的企业所占比例提升较多，导致这种情况的原因有两个：一是小型上网服务场所的数量减少；二是同行恶性价格战的情况有所改善（不少经营者通过联营或签署协议避免价格战）。由于接近八成上网服务经营场所的上网费占总体收入的70%以上，所以每小时上网费的提升能够提高经营企业的整体收入，但前提是经营场所的上座率不能下滑。图14全国上网服务营业数量盈利状况从课题组调研数据来看，2013年我国互联网上网服务盈利情况有所好转。亏损经营场所的比例在减少，五成以上上网服务营业场所实现了盈利。然而，行业的盈利情况仍然让人担扰：接近两成的经营者在亏损，40.4%的经营场所仅能做到盈亏持平，30.3%的只能获取小额利润。区域数据方面，据北京市文化局2013年北京市互联网上网服务行业年度发展报告报告显示：2013年年净利润在10万元以内的网吧已占全市网吧总数的59.2%；年净收入在10万元30万元网吧的占比11.0%；2013年亏损的网吧占比为11.2%。图15 2013年北京市上网服务场所平均收入数据来源：北京市文化局五、 从业人员概况课题组调研数据显示，我国的上网服务行业从业人员主要特征：1、年龄状况课题组调研数据显示，2013年，全国上网服务行业从业人员97.8万名，年龄以19-23岁为主体，占52%左右，从业人员年龄普遍偏低，这也造成了从业人员的流动性较大。图16全国上网服务行业从业人员年龄分布2、教育程度全国从业人员中受教育程度处于中等偏下水平，主要体现在：本科、硕士及以上学历水平的员工比例不高，仅占19.2%和1.6%，并且多为管理人员；高中/中专、初中及以下学历的从业人员占比高，占比分别为32.2%、15.2%。图17全国上网服务行业从业人员受教育状况3、性别比例2013年，我国上网服务从业人员性别基本是男性为主，但女性员工上升速度很快。图18全国上网服务行业从业人员性别状况4、人员流动图19全国上网服务行业从业人员流动状况据课题组调研数据显示，21.8%的员工工作不到3个月便选择离职；50.2%的员工在上岗后3个月1年选择离职；在工作12年的员工占比为15.4%。课题组认为大多数上网服务场所效益不佳、员工福利待遇相对较差、员工激励机制的缺失、职位上升空间较小、社会认同度低等原因，工作人员学历相对较低、年轻不稳定，导致了上网服务行业整体流动性较大，员工的忠诚度较低，而这种状态又制约着企业管理水平及服务水平、盈利的提升，形成恶性循环。调查显示，上网服务行业员工选择就业时首要考虑的因素依次是人性化的管理、良好的福利与晋升工机。上网服务行业经过了10多年的发展，现时无论是管理制度还是待遇水平，都有了质的飞跃，不过仍然与企业单位存在一定的差距，而且工作压力相对较大。 5、经营者年龄经营者中，23岁38岁的经营者占比超过总数的六成。其中，23岁28岁的经营者占22.4%；28岁33岁的经营者占29.5%；33岁38岁的经营者占22.8%。具体情况如图所示。图20 2013年上网服务行业经营者年龄结构6、经营者教育程度图21 2013年上网服务行业经营者教育程度在经营者中，拥有高中（中专）学历的经营者占42.6%；拥有大专学历的经营者占25.4%；拥有大学本科以上学历的经营者占比较2012年有所提升，为23.3%。7、经营者经营年限目前，经营1-3年的经营者和3-5年的为行业内的主流，分别占27.2%；和38.4%；经营上网服务营业场所时间超过5-10年的经营者占19.8%。图22 2013年上网服务行业经营者经营网吧年限 8、收入水平全国上网服务行业主要岗位分收银员、普通服务人员、技术网管以及店长/经理四种类型，各岗位的待遇也依次递增。调查显示，五成左右的收银员以及普通网管，其工资在1500元左右；六成技术主管的工资超过2000元，而店长的工资也普遍在2500元以上。员工的待遇同比均有不同程度的提升。以上统计的只是普通员工的工资水平。现时少部分企业营销策划或是多个场所的管理者，他们的工资可达到6000元以上，待遇一点也不比企业的白领差。福利方面，由于上网服务行业工作人员流动性较大，考虑到成本，同时工作人员自身缴纳社保意识较差，在调查的经营场所中，很少为员工缴纳社保，即使缴纳也只是为核心员工缴纳；工作时间上，网管、收银员基本实行三班倒的模式，即上12小时，休息24小时，提供食宿，下班后提供免费上网。第四章内容服务本次调查统计数据显示，游戏是上网服务场所用户最主要的娱乐手段，比例超过85%，游戏以网络游戏及游戏对战平台为主。另据“天下网盟”网站的数据显示，在各类型的游戏中，网民最常玩的游戏依次是电子竞技、角色扮演、休闲游戏以及网页类游戏。其中电子竞技游戏以42.6%的支持率，成为上网服务行业网民首选的游戏类型。图23上网服务场所最受欢迎的客户端游戏数据来源：天下网盟来自天下网盟数据显示：近几年，英雄联盟与穿越火线几乎成了网吧游戏的代名词，其中尤以英难联盟最受欢迎。调查数据显示，英雄联盟分别以66.08%、79.33%、51.44%的得票，毫无争议地成为上网服务营业场所最受欢迎的网络游戏、电子竞技游戏以及休闲类游戏。电子竞技类游戏是上网服务经营场所最主要的游戏类型，因此有“得网吧者得竞技游戏天下”的说法。2013年，英雄联盟、穿越火线等团队竞技类游戏依然占据用户受欢迎的电子竞技游戏的排行榜前面的位置。图24上网服务场所最受欢迎的电子竞技游戏数据来源：天下网盟与2012年比，腾讯在天下网盟2013年调查中逆转网易，成为上网服务场所最满意的游戏运营商。究其原因，主要是由于腾讯现时运营的游戏种类众多，在游戏业界的影响力越来越大；反观网易，其主力运营的魔兽争霸在全球的影响力不断下降，其他产品未能有效补缺。2013年随着移动互联网应用的发展、低价智能手机及其他移动终端的大量普及，即时通讯应用正在由PC端向移动终端转移，单纯为了使用即时通讯工具进行聊天交友的上网服务营业场所用户正在大量减少。目前上网服务营业场所主要使用的即时通讯应用主要为腾讯QQ和以多玩YY为代表的语音类即时通讯工具，用户通常在进行游戏等活动时使用即时通讯工具。此外，2013年微软在全球停止MSN服务，虽然对中国区得用户还在进行服务，此决策已经促使广大的用户转向其他即时通讯产品，用户流失严重，这种状况在上网服务场所用户群体更为严重。图25上网服务场所用户使用的即时通讯工具2013年上网服务行业的经营业主知识产权保护意识明显增强，行业内部提供盗版影视产品的现象基本被杜绝。业主转向从有资质的影视服务提供商购买片源，或者与专业的网络视频网站合作的方式为用户提供正版的影视产品。2013年上网服务场所用户经常浏览的视频网站以优酷、土豆、乐视网、奇艺网为主，具体数据如图所示。图26 2013年上网服务场所用户经常观看的视频网站第五章上网服务终端一、 终端数量2013年，受网吧转型升级及互联网上网服务场所数量减少的影响，全国网吧市场终端保有量为1180万台，较2012年下降1.3%。图27 2013年全国上网服务场所电脑终端数量二、 硬件设施考虑成本因素，2013年互联网上网服务场所终端类型仍以组装电脑为主，品牌机所占比例仍较低。1、硬件更新目前上网服务场所的终端更新速度较快，性价比高的组装电脑更加适合上网服务市场电脑更新速度快的特点，已经成为市场的主流。游戏厂商腾讯、完美世界以及技嘉、AMD等大型硬件厂商2013年针对上网服务行业开展了的各类营销活动，主要包括宣讲会议、赞助以及冠名主题网吧、在网吧举办竞技活动等。虽然目前上网服务行业主流仍为组装电脑，但随着差异化竞争的出现，主打上网环境、上网服务而非主打高配置吸引用户的场所会根据自身情况选择售后服务较好的品牌机。具体数据如图28所示。图28 2013年行业品牌机所占比例在硬件设备中，鼠标键盘仍为上网服务场所更换最频繁的硬件设备，占比达到43.1%。24.4%的网吧更换最频繁的是摄像头、耳机和麦克风。键盘、鼠标、摄像头、耳机及麦克风为上网服务场所用户在日常玩游戏，视频聊天及看电影等娱乐活动中使用最频繁的设备，磨损程度也最。除此之外还有15.6%的场所选择了整机更换。具体数据如图29所示。图29 2013年上网服务场所更换最频繁硬件2、硬件投入天下网盟调查数据显示，2013年上网服务场所用于购买硬件的费用有较大幅度的增长。2011年以来，Win7以更优秀的内存管理能力、更炫目的主题样式逐渐获得网吧行业的青睐。与此同时，2013年推出的部分主流游戏仅支持Win7系统，或是只有在Win7系统下才能得到更好的游戏体验。种种原因，直接加快了网吧客户机从XP升级至Win7系统的步伐。系统的升级，让经营者必须加大硬件的投入，以提升客户机的硬件配置。图30 2013年上网服务经营场所购买硬件费用来源：天下网盟 3、硬件选择因素调查数据显示，上网服务场所在购买硬件时考虑的因素依次是性能、价格、质量、售后服务与品牌。对比2012年的数据，性能、价格、质量与售后这四个因素的变化甚微，而品牌因素则越来越被经营者重视，同比有较大幅度的增长。 4、显卡与内存图31 2013年上网服务场所电脑显示器配置状况 2013年，在显示器尺寸的选择方面有73.2%的经营场所选择液晶21寸及以上的显示器，选择液晶19寸显示器的上网服务营业场所占10.9%。如图33所示。图32 2013年上网服务场所内存配置随着游戏及应用对电脑终端机能的要求逐年提高，为了给用户提供了更好的上网体验，2G-4G的电脑内存已经成为2013年上网服务行业市场的主流选择，占比达37.9%。2013年，腾讯游戏推出了著名网络游戏剑灵，在全国设置了一些剑灵主题网吧，要求终端配置在windows7、64位以上的配置，对经营场所终端硬件要求极高。三、 软件设施1、计费管理软件图33 2013年上网服务场所计费管理软件状况2013年，成都吉胜科技的万象网管仍然在计费管理软件系统中处于领先地位，市场份额达到35.2%。排名第二的是上海新浩艺Pubwin，市场份额为26.3%，同比有较大幅度的提升。由于新浩艺公司已经被顺网科技收购，因此在计费系统市场，顺网科技拥有了万象网管和pubwin两个龙头产品，实际上已经抢占了超过六成的市场份额。在部分地区，部分软件形成了垄断局面，例如龙管家在湖北省主要城市，上海雨人在北京等城市，市场占有率均接近100%。一卡通在部分地区表现良好，紧随以上软件之后。2、网维软件图34 2013年上网服务场所游戏更新软件状况2013年，国内上网服务场所游戏更新软件市场占有率变化较小，顺网旗下的网维大师仍以45.1%的市场