移动SNS发展研究报告.doc

2010年移动SNS发展研究报告【报告名称】2010年移动SNS发展研究报告【关键词】SNS，移动SNS，应用提供商，商业模式【内容提要】2008年金融市场的低靡，并没有影响到SNS市场的繁荣，资本对其追逐的的热度丝毫不减。2008年12月，日本第二大社交网站Gree上市，首日开盘价超过发行价52%;在中国，开心网、校内、等网站受到各大风险资本的竞相追逐。2009年，作为中国3G元年，移动互联网发展空间不断拓宽，为SNS的发展注入了新的活力，传统SNS网站先后做起移动版本(即移动SNS)，如何把握移动SNS所带来的机遇，成为业内关注的焦点。移动SNS产业链复杂，涉及众多的服务提供商。主要包括应用服务提供商、SNS服务提供商、无线网络运营商和终端平台与应用提供商。因此，如何进行产业链的高效整合，平衡各服务商的利润分配，使各服务厂商利润最大化，成为了整个移动SNS产业链服务提供商关注的焦点问题。【正文】1. 产业链结构目前中国移动SNS产业链主要包括应用提供商、SNS服务提供商、无线网络运营商和终端平台与应用程序提供商。1.1 应用提供商开放平台的模式在SNS领域深入应用，在开放平台中，只要应用服务有吸引力，应用提供商很容易就能获得数十万的流量，这大大缩短了应用提供商以传统方式培育用户的时间成本，这是应用提供商对SNS趋之若鹜的重要初衷。从目前中国各大SNS网站所提供的应用服务发展情况看，搜狐博客最多，超过1000个，千橡开心网次之，接近1000个。应用类型主要以休闲娱乐类网页游戏为主，包括“开心农场”等。 表1 中国各大SNS服务商的应用服务发展情况1.2 SNS服务提供商经过三、四年的尝试与摸索，中国SNS市场雏形已经基本形成，虽然仍处在起步阶段，但市场进入者不断增多，市场预期也处于相对高涨态势。从目前中国SNS市场的发展来看，大体可按目标人群分为校园类、娱乐休闲类以及商务类等。在校园类SNS市场中，人人网(原校内网)在所有竞争对手中居于领导者地位，在高校学生中的认知比例远高于占座、海内等其他竞争对手;在娱乐休闲类SNS市场中，凭借其在用户规模方面的优势居于领先的地位;开心网经过一年左右的运营，以迅猛的势头迅速上升成为市场有力的竞争者;而商业类SNS市场中，目前部分站点发展态势已经放缓，有向休闲娱乐化转型的趋势。主要站点有：来自德国的商务SNS网站“XING网”，中国最早的商务SNS网站“联络家”，以及近年发展比较迅速的“若邻网”，用户以年轻白领为主。 图1 中国SNS服务提供商结构图1.3 无线网络运营商无线网络运营商是指提供移动通讯业务的服务部门。中国移动、中国联通和中国电信作为中国三大移动运营商，在整个移动SNS产业链中，充分占据产业链中间环节。目前，三大运营商都在全国范围内加大3G网络建设，积极试水3G运营，陆续推出基于3G网络的新型数据业务，抢占3G发展先机。截至2009年6月底，三大运营商共完成3G投资约800亿元。中国移动完成4.4万个3G基站建设，中国电信、中国联通完成14.6万个3G基站建设。各大运营商在积极争抢基础设施建设的同时，不断扩展增值业务。移动SNS良好的用户粘性，为其稳固用户并进行增值业务扩展带来了极佳选择。1.4 终端平台与应用程序提供商在移动互联网的发展格局中，移动终端扮演着重要的角色。无论在任何地方，甚至在家里，手机将成为一个方便快捷的互联网终端，或者说是成为了一种时尚的代言。手机作为移动SNS的主要终端应用载体，迫切要求移动运营商和SNS服务商加大对定制移动SNS服务手机的开发。通过与终端厂商的合作，一方面促进产业链的成熟，另一方面将终端功能做大做强，以终端的整合来聚合服务和用户，是开展移动SNS的关键策略。事实上，2年前，DENA就已经暗地布局中国市场，低调运营手机社区“加加城”。然而，由于市场环境尚未成熟，加加城的用户发展缓慢。与其相比，本土手机SNS却正在成燎原之势成长，2005年迄今，已经涌现出几十家公司，国内最大的手机SNS网站“天下网”，其平台上的用户已经超过3000万，活跃用户近1000万。当然，除了加大对定制移动SNS服务手机的开发之外，功能强大易用的手机浏览器的开发也对移动SNS的发展起到巨大推动作用。UCWEB作为目前中国手机用户使用最多的浏览器软件，支持目前大多数手机的软硬件平台，页面加载速度要比大部分同类软件要快，在数据压缩技术支持下，还能节省使用流量，是一款真正能够把“互联网装入口袋”的主流手机浏览器。2. 国外发展现状及特点2.1 英国移动SNS市场现状2.1.1 移动SNS市场增速明显国外统计数据显示，在2007年11月份到2008年11月份期间，西欧五个国家(法国、德国、意大利、西班牙和英国)中，移动SNS用户数量正在高速增长，英国移动SNS用户的数量更是以9.2%的增长速度远远超过其余几个国家。2.1.2 “三大”占据移动SNS市场主导地位2008年，英国移动SNS流量月增长率在10%到15%之间，其中“三大”(Facebook、MySpace 以及Bebo)作为英国移动SNS市场3家主流服务商，占据了80%的市场流量。2.2 英国移动SNS市场特点英国移动运营商正以一种开放的姿态面对市场，积极和Google、Yahoo等展开合作。除了依然沿用付费定制模式外，正在积极尝试广告支持的免费模式，并与移动SNS服务提供商进行收入分成。而且移动广告的作用举足轻重，据预计，长远来看在英国移动SNS领域，移动广告收入将超过定制费。2.3 日本移动SNS市场现状2.2.1 移动通信市场基础雄厚在日本整个移动通信网络中，有超过85%是3G用户，其中有超过88%是移动互联网用户，为移动SNS市场积蓄了雄厚的基础力量。2.2.2 移动SNS产业世界霸主地位不可动摇2008年，日本1100万的移动SNS用户所产生的流量比整个北美以及西欧所有用户产生的流量还要高。日本在移动SNS市场中的领先地位无可撼动。2.2.3 国内“两大”独占鳌头在日本，有“两大”移动SNS网站，第一大的是Mixi，第二大是Gree。目前Mixi页面浏览量有67%来自移动设备，而Gree有98%的页面浏览量来自移动设备，是一家几乎完全基于移动互联网的社交网站。2.4 日本移动SNS市场特点日本移动SNS市场有四个特点，首先是实名注册，第二是邀请加入成员，第三点很多日本SNS服务提供商提供一种访问跟踪记录，第四点网页非常简单。正是基于这四点，目前日本的移动SNS市场走上了健康发展之路，或者说已经形成了一种安全可靠的在线社区，这是它区别于匿名的BBS或者论坛以及其他一些SNS网站的非常显著的特点。3. 国内发展现状、特点及问题分析3.1 发展现状3.1.1 移动互联网市场潜力巨大中国拥有全球最大和增速最快的手机用户市场。截止2008年底，中国手机用户达到6.4亿。但中国这样的一个人口大国、消费大国，目前手机普及率只有40%左右，还不到美国的手机用户普及率的一半，增长潜力巨大。同时3G的发展必将催生出大量的移动互联网应用和服务的出现，为中国移动互联网市场的发展提供了巨大的市场空间。3.1.2 移动SNS发展初露端倪中国的移动SNS市场虽然仍处在起步阶段，但众多互联网企业和运营商的涉足，使得市场进入者不断增多，市场预期也处于相对高涨态势。2009年，众多SNS服务提供商与终端运营商达成战略合作协议。 图2 SNS服务商与终端运营商战略的合作3.1.3 主要核心应用目前，在中国的移动SNS领域涉及到的核心应用主要包括交友、娱乐、成名、理想、购物和竞争等六个方面。1.移动微博自2003年Twitter成立以来，微博一直只是少数人用来交流及信息共享的空间。直至去年，其助推奥巴马成功当选美国总统，类Twitter模式的微博随后几乎风靡全球。Twitter在海外市场的声名鹊起，引发了中国互联网企业的跟风潮，重头戏要放在新浪微博和中国移动139说客上。2.移动IM回顾2008年，中国移动IM市场的爆发如期而至，国内各大移动运营商积极推出自己的产品，在以中国移动为首的强势带动下，2008年中国移动IM市场规模达到38.5亿元，同比增长181%。 图3 20042008年中国移动IM市场规模3.移动位置服务利用移动SNS的“移动位置服务”功能，用户可以随时查看好友名单上好友的位置，便于选择合适的时间地点与好友见面聊天。移动位置服务还可以提供交通查询、地图导航等多种功能。在日本，移动位置服务已经成为三大运营商最倚重的增值收入服务来源之一。4.移动电子商务3G网络的完善及普及必然会带动移动购物的大发展。SNS运营商也正在积极考虑与电子商务厂商合作，为移动SNS加入更多商务元素。门户社区与电子商务网站不约而同走向开放之路，不仅是互联网自由开放精神的一种回归，而且是娱乐与商务相互融合的一大趋势。随着FACEBOOK的平台开放，国内的淘宝平台也开放了，白社会、新浪朋友和雅虎口碑的平台竞相开放，目的都是在SNS与电子商务之间打开一条赢利之门。3.2 国内发展特点及问题3.2.1 用户特点及需求分析1.年轻化且互联网依赖性高目前我国移动互联网用户以16岁25岁的年轻人为主，手机上网尤其是移动SNS的用户以学生和白领人群为主。他们使用手机上网的时间比较长、频率比较高，对互联网有强烈的依赖性，上网的目的基本都是娱乐、交友和购物，如移动QQ、移动支付、移动邮箱、移动虚拟社区业务以及游戏是这类人群最喜欢的业务。2.社区化趋势明显互联网在Web 2.0时代发展最迅速的业务就是虚拟社区。虚拟社区的类型多种多样，不同类型的社区都聚集了不同偏好的大批忠诚用户。传统互联网社区业务移植到移动通信网之后，人们可以在有线与无线虚拟社区间无缝切换，利用移动互联网随时、随身、随地的特性来获得更好的社区体验。由此，移动虚拟社区将是移动互联网昀具商业应用前景的业务之一。3.2.2 用户需求分析1.移动休闲娱乐需求休闲娱乐需求是最普遍的需求，几乎人人都需要。主要表现在彩铃、手机游戏、彩信、手机电视、手机报纸、手机音乐、手机杂志等业务方面。不同年龄的用户对需求也持不同的态度。一般拥有较新功能手机的学生及年轻上班族非常喜欢试用各种新业务，其中时尚类、娱乐类业务昀受欢迎。多数全球通客户关注新闻资讯等内容，喜欢简单的应用，对新业务也有一定的兴趣。2.移动搜索需求移动搜索就是搜索技术基于移动网络在移动平台上的延伸。显然，平台就是手机、PDA等移动通信终端。移动搜索的出现顺应了人们随时、随地、便捷有效地获取信息的潮流，特别是目前移动终端的大量普及和3G时代的到来更为移动搜索这项新的移动增值业务带来了发展机遇。3.自我表现需求每个人都拥有自己的资源，每个人都有表现的欲望。在信息时代，博客是一个最好的自我表现平台。与传统的互联网博客不同，“移动博客”是一个全新的概念，可用手机随时随地书写、传送、互动，而不需要支付任何信息费。如今，具有拍照、MP3、MP4功能的多媒体手机已经进入寻常百姓家，未来的移动博客与传统的互联网博客将无内容的区别。借助手机终端，即时的资讯将成为移动博客的一大亮点，而近3亿用户的移动博客群体的市场规模，一定会备受移动运营商的青睐。3.2.3 移动SNS的特点及问题分析1. 移动SNS的特点从2008年市场发展的格局来看，三大类移动SNS网站发展非常迅速，成为目前带动市场的三股主流力量。一是以常规SNS网站为主，开设相应手机版本的的移动SNS网站，如新近崛起的开心网、人人网等，这类网站在2008年发展非常迅速，并且在服务模式和盈利模式创新方面都有所突破;二是门户网站为主的移动SNS网站，如新浪微博、搜狐白社会等，这类网站依托其门户网站积累的强大客户资源，迅速取得了市场的竞争优势;三是以移动运营商为主的移动SNS网站，如中国移动推出的，中国联通推出的u-、中国电信推出虚拟3D社区等，这类网站拥有优质的网络、庞大的用户基础、完善的计费平台，这些都是传统互联网企业所不具备的，因此应充分利用自己的这些资源优势走出一条差异化的道路。2. 移动SNS存在的问题(1)服务商需要不断完善服务机制移动SNS作为移动互联网的一项应用，具有互联网产品的专业性和复杂性，首先对服务人员提出了很高的要求，要求由服务型人才向专家型人才转型。其次要求在服务支撑体系上要求搭建符合客户使用习惯的客户服务平台。再次要求优化IVR服务流程，提高服务效率，增加服务窗口的功能承载，收集客户需求、改善产品体验。(2)移动运营商面临艰巨的挑战相比传统互联网，高昂的上网和流量费用是制约移动SNS普及的巨大阻碍;产业链和业务模式更为复杂，为移动运营商的运营管理和计费等支撑系统建设带来了更大的挑战;盈利模式还不清晰，如何实现移动SNS的规模发展和寻找有效的盈利模式是运营商面临的关键问题。4. 国内商业模式分析在中国主要的SNS服务提供商如、人人网、开心网等，其商业模式更多的是采用了与移动运营商合作，通过移动运营商为移动SNS提供通道服务的运营模式，其营收来源主要包括网络广告、虚拟物品销售和会员收费及增值服务。同时，随着国内移动SNS发展的不断深入，各大移动运营商纷纷推出了自己的移动SNS业务，影响最大的就是中国移动推出的社区。4.1 娱乐为主的模式需要继续加强，不断创新手机的易携带性满足了用户随时随地独自打发时间的需要，针对用户的这种需求移动SNS提供了各种娱乐业务。其中包括各种游戏组件、专业的非专业的或者用户自发创造的内容。作为国内的典型代表，开心网通过休闲游戏吸引了更多的客户去注册并使用开心网，在国内SNS领域迅速崛起，取得了巨大成功。虽然在短时间内，开心网通过休闲游戏聚集了大量的用户，但是随着用户需求的不断提高，很多用户对社交游戏开始持不满甚至不屑的态度，迫切要求各大SNS服务提供商积极探索新的娱乐模式，不断创新，增强用户粘性。4.2 广告收入将仍是主要拓展领域从中国互联网市场的发展特点来看，网络广告市场发展已经趋于成熟，企业愿意为低成本、高效率的网络广告来付费，因此，有力拓展移动SNS的网络广告能力，仍将是较快获得稳定收入来源的必然选择。除了传统的广告投放以外，随着用户注册资料的完备性、真实性以及用户消费行为的相互影响性的增强，与数据挖掘技术相结合，通过移动SNS平台进行精准定向广告投放。当用户的移动终端收到投放的广告时，用户的每次购买行为信息都可以及时地被移动SNS挖掘并进行个性化的推荐，这种精准定向广告和移动SNS的整合将是移动SNS广告收入的主要拓展领域。4.3 “会费+增值服务”需要继续探索相对于欧、美、日、韩等庞大的用户付费市场而言，中国网民则一直对免费模式情有独钟，很多网站和服务都在收费模式面前遇到了瓶颈，因此，移动SNS在尝试会员制收费方面还存在很多需要完善改进的地方。收取会费的模式比较适合一些垂直化、专业度高的网站，而对于大多数SNS网站而言，应当考虑的是“会费+增值业务”的模式，而重心则应更多放在增值业务方面，同时需要注重用户差异化的特征以及对定制化服务的需求。4.4 虚拟物品交易潜力巨大移动SNS整合了即时通信、彩信、彩铃等各种通信能力，这为具有较强流行性和实用性的产品进行虚拟交易提供了强力的平台支撑。传统SNS网站上的虚席花卉、礼物以及游戏中的道具等在国外已经成为移动SNS服务提供商的主要收入来源。利用SNS网站用户之间的信任度和互动性来提高虚拟物品的交易量已经成为移动SNS服务商重要的盈利模式之一。鉴于移动SNS用户身份以及社交圈子的真实性，从朋友之间的虚拟物品交易入手，还可以逐渐突破虚拟物品的限制，拓展到实物的交易和买卖，即利用移动SNS推动电子商务的发展。5. 发展策略5.1 充分发挥“移动四大优势”，即：社交优势、信息获取的有效性、便捷的生活服务优势和实时沟通的优势。移动运营商在整个移动SNS产业链中占据着主导地位，要充分发挥中国移动运营商的四大优势，将移动的价值与用户的需求紧密结合起来。5.2 建设集成平台，增强聚合力移动SNS产业链涉及以用提供商、SNS服务提供商、移动运营商、终端平台提供商等多个角色，要实现移动SNS差异化运营，需要在平台建设、业务开发、用户细分、盈利模式等方面采取相应的措施，建设一个集成的平台。5.3 创新激励机制，增强用户粘性将SNS中虚拟奖励制度与移动现有的积分体系及业务对接，建立虚拟货币与手机话费、虚拟积分与现有品牌积分的换算体系，以及用户推荐移动业务的奖励制度，达到激励用户增强粘性的目的。5.4 注重社会应用型业务的开发社会型应用的开发，将是移动SNS未来发展的重点。其中通信、生活辅助、行业应用、信息处理等领域将是未来社会型应用开发的重点领域。5.5 细分用户群，充分挖掘客户潜在价值通过SNS网站积累的用户个人信息，运营商能够更深入地了解用户的兴趣偏好和生活轨迹，采用现代数据分析方法，将移动SNS用户细分为在校学生、年轻白领以及商务人士，在社区中针对这三类群组分别提供针对性强的应用，并利用BI中的数据挖掘技术，加大数据营销的力度，提高数据库营销的准确性。5.6 积极探寻并创新盈利模式移动SNS在盈利模式上应充分考虑利用现有移动运营商完善的计费平台，与现有各类业务推广相结合。