中国移动支付的研究.doc

中国移动支付的研究内容摘要：从全球来看，随着3G商用进程的日益推进，从日韩到欧洲，移动支付业务的发展步伐在不断加快，成为移动运营商十分看好的业务增长点。在中国，移动运营商也在积极推广移动支付业务。如今，用手机不仅可以缴费、投保，还可以购买机票、电影票等，移动支付的应用范围越来越广。作为国内刚刚起步的产业，移动支付的产业链还没有完全地建立和有效地连接起来，市场潜力虽然很大，但目前业务发展速度依然比较缓慢。如何打造一个健康的移动支付产业链，将是目前移动支付产业发展最重要的一个课题。本文在分析我国移动支付业务发展历程、移动支付市场宏观环境以及移动支付运营模式的基础上，指出我国移动支付产业发展中存在的问题，并提出若干发展建议。第一章 移动支付发展综述一、移动支付的定义 各种国际组织和相关文献对于移动支付的定义繁多，其内容也在不断丰富，目前还没有一个标准统一的定义，笔者认为移动支付可简单定义如下：移动支付是指使用移动设备（如移动电话、智能手机、PDA），利用无线和其他通信技术，实现资金由支付方转移到受付方的支付方式。该移动设备可用于多种付款情况，如购买数字产品（铃声，新闻，音乐，游戏等）和实物产品、公共交通（公共汽车、地铁、出租车等）、票务（电影、演出、展览等）、公共事业缴费（水、电、煤气、有线电视等）、现场消费（便利店、超市等）。移动支付可以在移动设备、自动售货机、票务机、POS机等多种移动与固定终端上实现。整个移动支付价值链包括移动运营商、支付服务商（比如银行，银联等）、应用提供商（公交、校园、公共事业等）、设备提供商（终端厂商，卡供应商，芯片提供商等）、系统集成商、商家和终端用户。二、 移动支付的分类移动支付存在着多种形式，不同形式的移动支付对安全性、可操作性、实现技术等各方面都有着不同的要求，适用于各类不同的场合和业务。移动支付可以根据多个维度进行分类： （一）根据用户账户的不同分类银行卡账户支付：手机号码与银行卡绑定，用户操作银行卡账户进行支付，主要适用于运营商自有业务服务（手机充值缴费、充值卡购买、为运营商中间账户充值等）、提供购票和商旅等服务（如机票、火车票、小额保险、商旅服务等）、以及实物商品交易（各种B2C 或C2C 业务中的实物商品购买）。话费账户小额支付：手机号码与手机用户的话费或积分账户绑定，用户操作话费账户进行支付。中间账户支付：手机号码与用户在运营商或第三方专业支付提供商开通的自有账户绑定，先充值后消费，用户操作自有账户。中间账户及话费账户小额支付业务主要以电子产品为主，应用范围为：（1）互联网邮箱服务、在线游戏、软件下载、在线杀毒等；（2）数字点卡、影音娱乐、电子图书、电子报刊等；（3）部分票务应用：如彩票、演出票、电影票等；（4）其他非实物小额资讯类产品。（二）根据技术实现方式分类运营商为主体的移动支付：移动支付平台由运营商管理、建设和运维，例如代收费业务等。银行为主体的移动支付：银行为用户提供交易平台和付款途径，通过可靠的银行金融机构进行交易鉴权， 移动运营商只为银行和用户提供信息通道，不参与支付过程。第三方专业支付提供商为主体的移动支付：移动支付平台由第三方专业支付提供商管理、建设和运维。（三） 根据支付方式不同分类在线支付：如通过短信，WAP，IVR 等方式完成的支付，交易发生在网络侧。离线支付：如通过近距离非接触技术完成的支付，交易发生在手机侧。三、 移动支付技术实现形式目前移动支付技术实现方案主要有三种：NFC，e-NFC和SIMPass&Reg单芯片NFC移动支付解决方案。从技术上来说，实现“移动支付”要解决的两个根本问题是如何用手机进行支付信息的承载和传递。随着无线通信技术的不断发展以及手机终端智能化程度的迅速提高，各种方案不断涌现，但是万变不离其宗，所有方案都是围绕着这两个根本问题的解决而展开。移动支付由于是一项涉及到数据传输和交易货款的过程，因此它的实现需要接入技术和安全技术两方面的保证。（一）接入技术移动支付使用的接入技术主要有以下几种：SMS：SMS分上行、下行两种通道，用户使用短信发送到指定特服号完成支付，运营商发送下行短信推送商品和服务，下行通道也是用户确认消费的通道。SMS的优点是技术成熟，使用方便，缺点是它面向非连接存储，信息量少，无法实现交互流程。WAP：这种方式是通过手机内嵌的WAP浏览器访问网站，来实现移动支付的流程。WAP技术可以实现交易双方的互动，具有很强的业务能力，缺点是需要能够支持WAP的移动终端和网站，交易成本较高。STK：这种模式是使用银行提供的STK（SIM Tool Kit，用户识别应用开发工具）卡替换客户的SIM卡，事先在STK卡中存储银行的应用前端程序和客户的基本信息，客户使用该卡完成银行交易业务。STK卡可以内置密码，固化应用程序，提供文字菜单的操作界面。缺点是成本高，受到终端设备的制约。红外/射频：它主要实现的是对移动用户的身份认证，进行的一般是短距离、小额支付。目前主要日本、韩国等地区应用。基于GSM/USSD的实现方式：USSD即非结构化补充数据业务，是一种基于GSM网络的实时互动的新型移动增值业务平台。它以菜单方式和直接点播方式实现移动支付业务，支持现有的GSM系统网络和移动终端。它的优点是手机不需要做任何设置，传输速度快，提供交互式对话，使用方便。Java/BREW：这种方式主要是下载JavaBREW客户端程序，连接到移动互联网。它的优点是可以提供清晰高质的图形化界面，互动性强，实时通信，响应迅速，缺点是需要特定的支持终端。（二） 安全技术由于移动支付方式的多样性，相应的安全保障技术也不尽相同。移动支付的过程涉及到交易双方，进行的是数据交换，因此涉及到身份认证、交易信息的保密性和完整性、交易的不可否认性等各个方面。在安全保证方面，在安全保证方面，现有的安全技术主有WPKI（Public Key Infrastructure）即无线公开密钥体系，它是一种公开密钥密码体制在无线环境下的安全保证机制。它采用证书管理公钥，通过第三方的可信任机构认证中心（CA）验证用户的身份，从而实现信息的安全传输。在采用短信息实现支付时，利用SIM卡内的DES等加密算法来实现数据加密和数据的完整性检验。使用Java、BREW客户端软件的手机在实现支付时，客户端程序会通过Java编程在手机内实现数据加密模块，实现数据加密和完整性检验。使用WAP方式进行支付时，采用的一般是WAP统一提供的技术解决方案，手机与WAP网关和商家WAP服务器以及前置机之间都采用SSL安全通道。四、 移动支付业务应用情况2002-2004年：移动运营商尝试性地推出一些移动支付服务，如彩票的投注、自动售货机零售商品的购买、Email服务费的代收等。与此同时，媒体进行大量的炒作性报道。但是由于刚刚开始涉及移动支付业务，中国移动运营商没有太多的经验，而且技术并不成熟，市场发展十分缓慢。因此，这个时期的移动支付市场还是一个业务导入阶段。2004下半年-2007年：互联网用户和移动用户的普及率提高、网上支付以及移动增值业务的快速发展，为该服务奠定了良好的产业环境，越来越多的银行和移动运营商合作，在更多地区更多领域开展该服务。这个时期的移动支付市场是地域扩展阶段。 2007-2009年：移动支付服务的商业模式探索阶段，在此时间段，产业主导者不清晰，金融机构和移动运营商的议价能力相当有限，产业实际投入力度比较低；市场的缓慢发展以及相关规范和标准的不统一使得许多商户和SP处于观望中，价值链构建和合作机制的完善非常缓慢；用户体验较差，因为国内信用体系和安全保障问题并未得到实质性解决，用户通过移动支付购买的物品和服务并不丰富，并没有带来真正的便捷。尽管如此，由于电子商务的普及以及人们对于消费支付新的需求，这个时期移动支付市场的规模增长还是十分惊人的。因此，这个时期是移动支付产业的规模成长期。2009年以后：在日益激烈的竞争压力下，移动运营商和金融机构为了增强业务吸引力，纷纷拓展更广泛的服务内容和支付通道，双方展开进一步的深层次合作，市场推广力度加大，价值链不断完善；3G网络覆盖区域的扩大和网络优化的持续，不仅为更复杂的移动支付应用提供了相应的带宽支持，而且保障用户可以进行更快捷更方便的实时在线处理；移动运营商的手机定制在终端销售市场中的比重不断加大，对移动支付有特殊要求的支持终端的平均价格不断下降，这些因素促进了相应终端普及率的提高；移动支付服务内容的不断丰富，加之以不断改善的硬件环境，用户体验不断提升，越来越多的用户开始使用该服务，同时，早期进入该市场的第三方支付平台和SP的成功吸引了越来越多的参与者。监管政策的完善、商业模式的创新有效地平衡了价值链上环节的利益，促使价值链的良性发展。不久的将来，正在飞速发展的中国移动支付产业，一定会进入一个成熟阶段。图1-1 中国移动支付产业周期 第二章 我国移动支付市场的宏观环境分析一、 政治与法律要素 我国的移动支付产业在政策层面可能面临以下问题：一是面临政策风险。运营商的业务领域和业务优势都是在通信上，而开展移动支付业务使得它跃出了这一传统业务领域，开始面对一个全新的市场领域。而我国具体的现实国情使它首先便面临着政策风险。中国人民银行表示，非金融机构不能开展金融业务，也不能用其它工具代替货币职能，否则就有非法集资之嫌。2009年4月，中国人民银行发布公告要求从事网上支付、电子货币等业务的非银行机构应于2009年7月31日前办理登记手续。而移动小额支付的核心思想就是进入更多的小额消费领域，如超市购物、用餐、交通等方面，这明显与我国的相关规定相违背，如何在政策和实现手段之间找到一个平衡点将是移动支付业务需要解决的首要问题。二是市场监管体系不健全。一些第三方支付业务模式可能为非法转移资金、套现提供便利，形成潜在的金融风险，对移动支付的发展产生非常不利的负面影响。 目前，移动商务作为新兴业务，尚缺乏明晰的行业规范，包括准入政策、监管政策、网间漫游、资源共享、服务质量保障、服务规范制定等都需要有明确的规定才能支持市场的健康稳定发展。移动商务的核心是支付，移动支付相关政策成为各方关注焦点。电子签名法和电子支付指引的出台为电子化支付在政策和法律地位方面奠定了基础，但移动支付与第三方支付、小额支付等问题相互交错，一直被视为敏感地带、灰色领域，发展比较缓慢。一些所谓“手机购物”平台利用通信话费或SP预置账号进行“小额支付”，信用受到人们的质疑，而在易趣等手机购物平台上达成的订单，最终还要通过互联网平台进行支付。中国移动的“手机钱包”业务发展近5年，用户才超过1000万。 有观点称，阻碍中国移动商务和手机购物发展的一个重要原因是“小额支付”、“第三方支付”等方面规制管理不到位，行政不作为。一些人更是尖锐地指出，当前政策制定正处于一个十字路口，政府部门的监管政策不能明确，让企业无法沿着一条合理合法的道路发展，” 移动支付是电信增值业务与银行增值业务中间业务的交叉地带，它有不同的业务类型，适用不同政策，不可一概而论。在国外，由于中间业务的发达，移动支付存在运营商主导、银行主导、第三方支付平台、交叉合作等多种模式。在中国，非银行机构推动移动支付的积极性比银行更高，但移动支付涉及金融业务的又必须接受金融监管，往往需要银行介入，或参照金融机构进行管理，这无疑抬高了市场准入门槛，政策风险是移动支付投资目前无法避免的障碍。 与此同时，移动支付涉及到当事人众多、法律关系复杂，再加上服务器、因特网、无线传输、管理软件等错综复杂的先进技术，因此在移动支付过程中，经常会出现因过失或故意而致使资金划拨迟延或资金划拨错误，造成损失的现象。但是中国缺乏相应的法律法规或合同约定不明，一时很难明确法律责任。为了促进移动支付的健康发展，必须对有关纠纷从法律上加以解决，要求有关当事人承担相应的法律责任。移动支付作为一种新型的支付工具，对中国传统的法律体系提出新的挑战，在其迅速发展的过程中遇到一系列的法律问题。如安全问题，移动支付平台营运商的市场准入问题，责、权、利问题，举证问题。没有具体的方案，而是使移动支付的法律制度跟电子商务等有关的基础法规相靠拢。也就是说，目前没有必要进行有关移动支付的专门立法，只有在有关电子商务的立法出台以后才能进行，或者在制定有关电子商务或电子支付的法律时考虑移动支付这一特殊的现象。这就造成了移动支付产业没有相关的法律法规来约束，出现问题后没有解决的标准，产生了极大的法律风险。二、 经济要素经济因素主要指国民经济发展的总体情况、国际和国内经济形势和经济发展趋势等。这些既可能形成企业的发展机会，也可能对企业造成威胁。改革开放以来，我国保持了年均9.6的经济增长速度，经济总量增长了11倍。根据“十一五”规划，按现行汇率计算，2010年我国GDP将达到3.2万亿美元，人均GDP将达到2400美元。但与此同时中国GDP消费率却低于世界平均水平15个百分点。我国GDP消费率最高是1981年的675，2003年不到57，据商务部数据，2007年我国最终消费率只有36左右，按照世界银行的统计，目前全球的平均消费率约77，我国居民消费水平具有很大的增长空间。经济的高速增长为3G和其他基础电信产业的发展提供了经济保障，同时提高了国内居民的消费能力，有利于促进了电子支付产业的进一步发展。 移动支付有着巨大的市场潜力，这是毋庸置疑的。中国移动电话用户群体十分广泛和庞大，移动支付业务在如此巨大的用户群体支撑下，如果能够提供很好的金融服务产品，其市场前景是极为光明的。 然而，现实情况却并不是很理想。到目前为止，移动支付业务的发展还是很缓慢的。从1999年起，中国银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行等商业银行与中国移动、中国联通等网络运营商合作，先后推出了基于STK方式的手机银行，却无一例外地承受了失败之痛。随后，商业银行和网络运营商似乎对移动银行的热情骤减，任凭IT厂商如何起劲地推销WAP、KJava、可以通过OTA更新菜单的STK等技术，也仅有部分商业银行尝试在小范围内试点，市场反应冷清。对于移动支付的热情，运营商是最积极的，因为其已经在移动梦网中体验到成功，想要寻找增值服务的下一个盈利方向；而银行的核心业务并不是这个，所以积极性相对没有这么高。而且在价值链上运营商和金融机构的合作模式和利益分成模式不利于金融机构。与传统的支付方式相比，通过手机钱包业务完成支付，运营商会参与分成。如果运营商和金融机构没有紧密的合作模式或者合理的利益分成方法，金融机构也就没有积极性来推动该业务的发展。 同时，业务的缓慢发展必然影响消费者的使用欲望，市场规模就无法扩大。三、 社会与文化要素对社会的分析主要是了解和把握社会发展现状及未来发展趋势对企业的影响。结合我国国情，以下社会与文化要素可能对移动支付产业的发展产生影响：一是现阶段用户的需求。用户是否认为有必要通过手机购物，通过移动购物是否能为自己带来更多更好的用户体验。移动付费作为一个新型业务，只是一个补充的手段，用户会非常直观地和原来的支付方式进行比较。很显然要解决这个问题就必须充分发挥移动终端可以随时接入到多种业务所带来的便利性，另外还可以考虑根据个性化和位置信息增加功能。二是相比较于其他支付方式的可用性问题。繁琐的交易程序消耗的时间可能会是现金交易的几倍，可用性也就成了用户考虑的因素。用户如何能够通过终端方便地接入到业务，拨打一个号码或者通过web浏览等等；此外，友好的用户界面也是一个非常关键的因素。到目前为止，很多种移动数据业务多数是复杂的应用，需要用户花很多精力去熟悉业务，这个过程让很多用户望而却步。三是消费习惯障碍的问题。尽管互联网和信息技术的飞速发展给人们的生活带来巨大的改变，然而中国仅有5的电子货币消费比例映射出电子消费习惯在中国仍未进入成熟期。人们进行的大部分交易依然使用现金，即使是推广了十几年银行卡，依然只在高档场所才能使用，各大银行发行的4亿张银行卡中有一半以上属于长期不用的“休眠卡”。中国人根深蒂固的消费习惯难以改变是发展移动支付业务的天然局限性。四、 科技要素企业要在竞争中生存和发展，必须对科技环境进行认真的分析和认识，密切关注科技发展的新动向，掌握和研究新技术、新工艺、新材料，保持自己的竞争优势。技术创新、新技术应用对移动支付的推进是变革性的，很可能对以往的移动支付模式是一种颠覆。全球从2G向3G的过渡已能证实这一点，在技术上、渠道上以及终端制造上，2G和3G如同两个完全不同的时代。新技术的发展和3G开通将导致移动支付产业链的进一步整合，使得未来移动支付在安全性上不断提高、操作上更加易用便捷、服务内容不断丰富。对移动支付来说，无论何种技术都是从两种途径进行改革，一种是革新手机终端，另一种是改变SIM卡，如Simpass技术。VISA和SK电信所推动的移动支付商用项目属于后者，该项目采用了USIM卡（适用于3G网络）。USIM卡在安全和功能方面更趋于完善，同时加入了无线技术，这就使USIM卡成为一个跨领域多应用的智能卡平台，除电信应用之外，其它加油、支付等更多的应用可以通过空中下载技术加载到USIM卡中。无论从何种角度进行革新，移动支付技术正显示出强劲的生命力和远大的市场前景。现场实时实现支付相对于传统POS机己经体现出更好的便利性。对比传统的POS机它具备的优势有：操作简单，用户只需将植入无接触芯片和天线的手机在特殊的阅读器前晃动，即可将支付数据、票据或者用户的身份认证信息通过无线电波传输到移动运营商或者金融机构；使用安全，没有密码等财务信息的其他介质传输，确保信息安全，而且手机丢失也可以通过设定保护信息，防止别人使用。从技术的角度来说在“非接触式射频识别”（RFID）及互联技术基础上发展起来的NFC可以满足任何两个无线设备间的信息交换、内容访问、服务交换，并且使之更为简约只要任意两个设备靠近而不需要线缆接插，就可以实现相互间的通信，这将任意两个无线设备间的“通信距离”大大缩短。在NFC技术的帮助下。最初主要为话音应用而设计的手机将转变为更人性化的电子设备，它能进行安全的支付交易，乘坐公交，还可以作为门卡并存储数据信息。手机在本质上就成为集销售终端、售票厅、住宅钥匙、交通卡、借贷卡和电子商务卡于一体、操作简便的电子设备。移动支付技术快速发展无疑将会使移动支付业务实现越来越实时便捷安全，但技术毕竟只是先进生产力的一个重要元素，只有在有效的利用先进技术的运营模式里，才会真正实现现代化的生活体验。因此，对于全球移动支付业务发展现状和现行的运营模式，对其进行深入归纳和分析对未来的发展是相当有意义的。第三章 移动支付营运模式分析一、移动支付业务价值链模式概述全球移动支付业务价值链主要有三种：以移动运营商为价值链主导的模式、以银行企业为价值链主导的模式、以第三方平台为价值链主导的模式，如下表所示：类型名称具体介绍以移动运营商为价值链主导的模式运营商主导的价值链是比较初级的价值链，当前各国开展的移动支付业务价值链都属于这种。在运营商主导的价值链上，用户、商家和银行之间的资金结算都要通过运营商，这不利于调动商家和银行的积极性，并且用户通过移动支付业务购买的商品的种类也会受到限制，只适合于小额商品的支付。在移动支付业务的发展初期，这不失为一个调动银行积极性的好办法。以银行企业为价值链主导的模式银行主导的价值链是移动支付业务发展到高级阶段的一种价值链合作模式。运营商在价值链中只扮演网络提供商的角色，银行走到了前台，直接和消费者接触。购买商品的价钱不再受限制，手机真正具有了信用卡的功能，安全性有了更高的保障。以第三方平台为价值链主导的模式以第三方平台为价值链主导的模式，是全面应用第三方支付平台已经成为开展移动支付，增加行业发展的新趋势。在长期困扰移动支付的诚信/物流/现金流问题通过应用在线支付工具得到解决后，应用第三方支付平台提升移动支付个产业环节的形象和竞争力、提高消费者忠诚度、降低交易风险，是一举多得的事情。表3-1 移动支付价值链模式分类二、适合我国的移动支付模式在移动支付业务产业产业链中，移动运营商、银行、第三方服务提供商和商家等环节拥有各自不同的资源优势，同时也存在各自的劣势：优势劣势运营商1） 鉴于移动运营商的技术资源优势，功能实现较方便2） 直接与用户发生关系，不需要银行参与，关系比较简单1） 需要承担部分金融机构责任，如果发生大额交易将与国家金融政策发生抵触2） 无法对非话费类业务出具发票3） 税务处理复杂银行/金融机构1） 可以提升银行的传统金融业务的服务功能，可以吸引更多的储户和资金，提供更多的信贷服务2） 可以扩大信用卡的年费收入；同时与移动运营商就移动支付业务的结算也可以为银行增加不小的收益3） 通过移动支付业务的开展，移动支付终端的普及也对银行设置的ATM机等设备产生替代作用，节约了大量资金4） 提升客户对银行的忠诚度1） 各银行只能为本行用户提供本行的手机银行服务，移动支付在银行之间不能互联互通，很大程度上限制了移动支付业务在行业间的推广2） 各银行都要购置自己的设备并开发自己的系统，造成资源极大的浪费3） 对终端设备的安全要求很高，用户需要更换手机或STK卡4） 银行，尤其是银联，作为金融秩序的规范者，如果参与到平台运营当中来就会形成一种“既当裁判又作球员”的不公平竞争局面，会引起其他参与方的不满第三方支付平台1） 银行、移动运营商、平台运营商以及SP之间分工明确，责任到位2） 平台运营商起到“转换器”的作用，将银行、SP、用户等各利益群体之间错综复杂的关系变为多对一的关系，从而大大提高了商务运作的关系3） 有利于银行和SP之间交叉推广各自的服务4） 用户有了多种选择，只要加入到平台中即可实现跨行之间的支付交易1） 平台运营商简化了其他群体之间的关系，但在无形中为自己增加了处理各种关系的负担，在商务运作上工作量比较大2） 对于平台运营商的要求很高，包括市场推广能力、技术研发能力、资金运作能力等方面都要求平台运营商有很高的行业号召力和认知度表3-2 三种移动支付运营主体实施优劣情况对比表在我国移动支付产业链中，无论是移动运营商还是银行都希望在支付产业链中处于强势地位。但从我国国情来看，移动运营商独立经营和银行独立经营都存在很大的困难。首先，垄断金融资源的银行业不会同意移动运营商为主体经营移动支付业务。中国6亿多的移动用户如果都使用手机购买东西，任何一个商业银行都不是移运营商的对手。其次，中国的信用体制还不健全，移动运营商在经营类似支付金融业务的时候为用户提供的信用度明显不如银行；同时，类似预付费的移动支付行为还需要金融监管。再次，移动支付最大的特点就是小额支付，而目前中国的移动用户中使用移动支付业务的人数很少。如果银行独立经营移动支付业，为了这样微量的交易额银行要投资购买运营商的通信服务以及加密措施等诸多额外服务，赚到的钱还不足以支付购买运营商服务的费用。因此，在未能看到明显的利润回报之前，银行独立运营方式在我国也不可取。目前我国比较流行的是移动运营商与银行合作的商业模式，但这种模式也有自己弊端。首先，一部手机只能绑定某个银行的一个信用卡账号，无法实现跨行移动支付。其次，各个银行不同的接口标准，会造成运营商成本的上升。因此，在移动运营商和银行之间就需要引入一个第三方来承担协调和整合的任务。这个第三方移动支付服提供商既是移动运营商和银行之问联盟关系的桥梁，也是协调各个银行之间不同准，实现跨行支付的主要技术力量。第三方移动支付服务提供商在统一银行间标准上具有优势，具有平衡银行和运营商关系的力量，但是受制于自身体制限制，在业务创新和市场反应能力方面不够。独立的移动支付服务平台需要具有强大的资金和技术动力，同时拥有协调各方利益的能力。因此，规模背景单薄的移动支平台提供商将被淘汰出去。综上所述，由于各自的局限和核心优势的不同，我国移动支付产业链中的主要环节银行、移动运营商和第三方支付服务提供商都无法独立开展移动支付业务。因此，目前最适合我国移动支付发展的商业模式将是以银行和移动运营商紧密合作为基础，以第三方的协助支持为推动力的整合商业模式，采用合作的方式实现资源的共享，最终达到优势互补，促进价值链的高效运转。第四章 我国移动支付产业发展存在的问题及发展建议第一节 我国移动支付产业发展存在的问题一、 产业链利益协调机制移动支付产业价值链主要由银行、移动运营商、移动支付服务提供商（第三方）、商家和用户构成。在当前移动支付业务运作中主要有以移动运营商为运营主体、以银行为运营主体和以银行与移动运营商合作，第三方支付服务提供商协助支持三种模式。中国手机用数量庞大，这个巨大的用户群是银行卡、信用卡等支付手段都无法相比的。因此，如果将银行卡和手机支付很好地结合，将带来巨大的便利。然而移动运营商与银行之间的融合问题阻碍了手机支付的进展。目前，欧美日韩手机电子商务得到了良好的发展，然而在中国却受到政策的限制。在中国各部门之间存在壁垒，移动运营商与银行部门是两个系统，如果要完成两个系统之间的融合，将是很困难的事情。如果让移动运营商来主导，中国至少6亿用户都可以使用移动支付，这样中国移动和中国联通则可能成为中国最大的商业银行，没有其他任何一家银行可以抗衡，这将与国家的金融政策发生抵触；如果让银行部门来主导，那么银行部门就需要租用移动运营商的网络，然而对于得不到任何利益的小额支付，这又不是他们希望看到的，并且各个银行只能为本行的用户提供手机银行服务，不同银行之间不能互通，所以银行部门也不可能单独主导，但他们又不可能将移动支付的主导权让给银行以外的部门。由此看来，以银行与移动运营商合作，第三方支付服务提供商协助支持的模式是最佳选择，移动支付服务提供商（第三方）可以建立独立的移动支付平台，使其独立于移动运营商和银行机构。这样就可以使移动运营商、金融机构和支付平台运营商之间分工明确。除此之外，还可以简化系统结构，提高运营效率，实现跨行之间的支付交易。这样又可能增加移动支付的收费，导致使用移动支付方式要比传统支付方式花费更多，这在一定程度上制约移动支付业务的发展，这种模式需要时间来进行磨合。因此，移动支付产业链协调是相当重要的。二、 信用体系制度缺失消费者对移动支付最关心的三大问题依次是交易的安全性、交易的私密性和交易的易用性，可见移动支付的安全、保密和快捷顺畅成为不可回避的重要因素。中国信用制度的落后成为阻碍移动电子商务发展的重要因素。在一项调查中，国内40%的消费者对移动支付的安全性缺乏信任，只有低于15%的手机用户完全信任移动支付，而65%的手机用户拒绝通过移动网络发送自己信用卡资料。超过90%的手机用户都收到过诈骗短信，手机由于携带的随身性，其丢失和损坏造成个人信息泄密的概率较高，用户对移动支付的担心是可以理解的。中国的所有银行都规定，持卡者不仅要承担正式挂失之前的损失，而且还要承担挂失后24小时之内被盗用的损失。这就意味着，信用卡用户即便及时挂失其丢失的信用卡，银行也不能保证在24小时之内注销,来防范信用卡被盗用的风险。然而，移动支付就是将手机变成了“手机卡+信用卡”，由于使用环境的多变和使用频繁，丢失、泄密的几率大大增加，因此，移动支付的风险也高于普通信用卡。银行将所有风险转嫁给移动支付用户的做法，使得移动支付只能应用于小额支付范围，严重制约了移动支付的发展。同时，手机实名制也是非常重要的。中国移动宣布和金融系统合作推出信用评价体系，欠费用户将被列入名单，并在银行中有记录，将很难再办理贷款等金融业务，这也是在规范中国的信用制度。但因为手机实名制很难进行落实，仍有众多的无身份认证的手机SIM卡在使用，这使得手机实名成了空谈。因此，要普及移动支付，一方面需要银行部门分担用户风险，来提高用户使用移动支付的积极性，例如美国联邦政府消费者信用保护法的规定，用户不必为被盗用的信用卡负任何责任，当发卡银行与信用卡用户关于一项交易是否系他人盗用发生纠纷时，银行负有证明是否是信用卡用户自己消费的举证责任，而信用卡用户无须证明自己的清白；另一方面，还继续推广手机实名制，建立手机用户的信用账户，这样才能有良好的信用保证。移动支付信用制度的建立不仅需要移动运营商、银行部门的支持和改革，还需要消费者在意识和观念上的转变，这项工作任重而道远。三、 用户消费习惯的培养对于中国的消费者而言，电子商务刚刚兴起不久，电子支付手段才开始被人们接受和使用，由于方便、快捷的想过，电子支付受到人们的青睐。但是移动支付的工具是手机，由于人们在观念里一直以手机作为通讯工具，并且人们还无法一是从网络支付过渡到手机支付的阶段来，因此消费习惯就成为了移动支付市场发展的一个重要问题。通过与传统支付方式的比较，我们可以看出移动支付最主要的特点是支付灵活便捷、交易时间短，可以减少往返银行的交通时间和支付处理时间。随着生活和工作节奏的加快，时间的价值也越来越高，这就是科技进步和时代变迁的必然趋势和结果。手机使用和手机支付服务的渐趋普遍和易操作，将使用户在邮局、银行和手机支付三者中最终选择手机，在资金支付环节基本可以不受时间和地点的限制，做到“一机在手，走遍天下”。移动支付的方式相对于电子商务而言更加快速、便捷的支付方式，少了空间和硬件设施的的约束，应该是更加适用于现代的生活工作状态，但是人们的消费支付行为的改变，必须是依托于支付方式的良好体验，短时间内，这种体验不会十分明显，这样反作用于消费行为，消费者对于移动支付的选择现阶段不会太多，这是一个慢慢积累慢慢培养的过程。四、 相关配套法规滞后目前日本和韩国的移动支付发展迅速，欧洲国家的相关产业也步入成熟期，有着相关的配套法规作为支持。而中国移动支付产业仍处在初级阶段，问题重重，利益关系竞争激烈，由于没有相关的配套法规予以保障，至今仍处于不冷不热的状态。随着移动支付的产业优势日趋明显，部门间应避免彼此之间的利益博弈，让移动支付产业链的各方能共同开展移动支付业务，发展速度自然更快。采用合作的方式将实现资源共享，达到优势互补，促进价值链的高效运转。在这种状况下，电子支付牌照的发放显得尤为重要。专家分析，即将对电子支付服务提供商实行的“牌照制”，不仅有利于规范和整顿移动支付的市场秩序，也有利于形成运营商、银行、第三方支付公司之间协调互助、有效开拓、效率提升的共赢商业模式。移动支付相关配套法规等问题上没有得到有效解决，导致出现市场冷淡的局面。五、 安全性问题与所有的支付业务相同，安全问题是影响移动支付业务成功开展的关键因素之一。用户在考虑是否采用移动支付业务时，考虑的首要问题是交易的安全性。实际上，在开放的移动通信网络上传输这些涉及到用户支付信息的敏感数据，不可能保证完全的交易安全性。由于存在被窃取的威胁，交易数据传输的机密性要求必不可少。网络传输层要保证数据传输的机密性。在现有网络传输层安全草案（如TLS和WTLS）中，提供一个接入到应用层的编解码系统。当前主要采用的编解码系统是SHA-1和3DES。传统支付业务的安全标准主要有两个：Visa3-D标准和MasterCardSPA。在移动支付领域，一些金融机构和社会团体（如MeT、Mobey论坛、移动支付论坛等）都在进行交易安全标准的制定工作，但仍然缺乏统一的被广泛认可的交易安全标准。六、 技术需要完善和标准化没有统一标准问题虽然在移动支付业务发展的初期没有明显体现出来，但终将随着移动支付业务的发展日益突出。韩国的移动支付业务就因为两大运营商SKT和KTF使用的标准不统一而导致发展受阻。三家运营商在最初提供移动支付业务时都不愿意合作开发这个市场。SKT的Moneta业务和KTF的K-merce业务需要不同的红外接收器，两种不同的接收器不能互联互通。GSM协会于2007年2月公布制定NFC移动支付全球统一标准的新计划“Pay-BuyMobile”，该计划旨在建立一个在不同设备提供商和金融机构之间实现互操作的全球统一NFC移动支付标准。统一的行业标准使参与生产和研发的终端和设备厂商数量更多，有利于降低NFC移动支付手机和读卡器的成本，从而使该业务的受众面更大，业务更加普及。中国移动支付的运营商可以借鉴系尅经验，开发更加完善的技术。但是，就现阶段而言，技术的不完善和不标准，在很大程度上影响了中国移动支付行业的发展。第二节 中国移动支付产业市场发展战略建议为了保证市场的顺利发展，综合考虑各方面因素，针对中国移动支付产业中存在的主要问题和制约问题，笔者提出以下建议：一、转变消费者的传统支付观念，创造移动支付的应用环境仅从技术而言，中国的移动支付产业与发达国家同步，但在实际的应用环境上存在较大差距。在美国使用电子货币交易已占到整个消费市场的30%，而中国仅有5%的消费是通过电子货币方式完成。要想使移动支付业务得到更广泛的应用，必须让银行卡的使用更方便、交易更活跃。同时，针对用户支付习惯的长期教育培养也还需不断投入。二、消除消费者心理安全疑虑，保护隐私问题不可回避安全问题包括两方面：一是数据传输的安全性；二是用户信息的安全性。数据传输的安全性已经得到保障，但是用户信息的安全性管理还需要进一步规范和加强。由于每位消费者购买什么产品或者喜爱什么品牌的产品，都容易被移动支付技术的智能卡所记录，这些数据对于厂商来说极具销售价值，所以如何保护这些数据也成为移动支付企业在安全机制下不可回避的问题。三、建立手机第三方支付通用平台建立手机第三方支付通用平台，使用户的手机号码与其银行帐号捆绑，经营运作中将手机第三方支付通用平台与各网上第三方支付平台、C2B电子商务网站连接，以求得到充足的业务量。目前电子商务第二环节网上支付的解决方案是”网上第三方支付”业务模式，比如国内的“支付宝”，国际上的“贝宝”，这将是今后电子商务网上支付主流方式，移动支付也应该参与此类业务模式，主动建立手机第三方支付通用平台，占领网上支付市场。手机参与网上第三方支付将有利于手机支付的习惯培养，网上第三方支付业务模式也有利于移动支付的发展与借鉴。四、推进产业专业化分工产业发展成熟的标志即专业化分工，第三方移动支付公司出现和繁荣是移动支付产业发展的必然。互联网第三方支付厂商在网络支付领域积累了较多的经验与用户、商户资源，具备优越的进入移动支付市场的资源准备。五、建立合理的商业模式，加强产业链各环节之间的合作移动支付的产业链较长，包含了移动运营商、银行等金融机构、移动支付服务提供商、商家以及用户。移动支付这个产业链比较特殊，产业链前端的三个环节的参与者都是社会经济中占据强势地位和优质资源的企业。尤其是移动运营商和银行，作为产业链中最为重要也是最为强势的企业，他们之间的关系对于移动支付的发展具有决定性的作用。而无论是消费习惯的培育、移动支付安全问题的解决都需要移动支付产业链各方的重视和合作共赢。六、建立网下手机支付新渠道为建立将来的手机支付网下渠道，首先要在各消费场所加装专用设备，如手机识别器。可在手机广告发布的同时培养准手机支付消费习惯，为今后方便快速的移动支付铺设新渠道。一旦相关政策、法规完善时，可立即使之投入使用，成为移动支付通道。七、建立货币市场基金模式 将货币市场基金与手机支付、包括网上和网下业务模式相结合，从小额支付转为更大额支付；从运营商自己垫支转为用户自愿预支；从银行帐号+手机号码捆绑转为运营商自行操作；从利息利润转为基金收益；启动真正的虚拟货币。从小额支付转为更大额支付，基金模式可以使手机支付业务模式更加完