600165 新日恒力报摘要.ppt

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名黄永昌吴振平,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名王鸿新刘朝建,1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人陈瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,新日恒力600165上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真,赵丽莉宁夏石嘴山市惠农区河滨街0952-36712220952-36717991,唐志慧宁夏石嘴山市惠农区河滨街0952-36717990952-3671799,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,676,990,129.71-3,866,353.9710,286,062.591,969,995.60,1,618,113,451.82-83,529,294.02-52,717,449.71-53,856,637.53,3.64不适用不适用不适用,1,525,671,551.49-32,112,478.857,967,970.894,939,190.05,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-13,089,710.90,-57,713,229.60,不适用,1,581,105.84,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-191,615,638.432011 年末1,997,858,771.13952,176,929.74983,295,227.97273,953,510.00,-108,934,831.322010 年末1,807,392,433.701,312,950,986.38433,348,598.70193,953,510.00,不适用本年末比上年末增减（%）10.54-27.48126.9141.25,119,388,375.592009 年末1,588,450,112.971,089,749,973.11489,450,905.49193,953,510.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.0080.008不适用-0.0560.278-1.848-0.6992011 年末3.5947.66,-0.278-0.278不适用-0.298-11.644-12.478-0.5622010 年末2.2372.64,不适用不适用不适用不适用增加 11.922 个百分点增加 10.630 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）60.99减少 24.98 个百分点,0.0250.025不适用0.0081.0130.3240.6162009 年末2.5268.60,2,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,处置长期股权投资 产 生 收 益,7,685,679.01,元,（其中：盛泰房地,非流动资产处置损益,8,183,668.24,产 7,371,637.17元，聊城面业,-172,273.87,109,701.70,314,041.84 元）处置固定资产净收益 497,989.23 元,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的,2,580,602.64,系公司收到宁地税函2011268 号文关于减免母公司城镇土地使用税,政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的,8,501,470.68,主要为子公司华辉公司收到外贸发展促进资金及活性炭技术研发资金,8,636,598.00,7,938,577.00,政府补助除外公司本部 90.68 万,债务重组损益,1,262,670.00,元，子公司华辉公,948,034.85,4,569.84,司 35.60 万元,除上述各项之外,详见财务报告附,的其他营业外收,1,113,602.70,注之营业外收支,-2,156,257.75,-5,537,030.38,入和支出,明细,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-2,847,443.66-3,734,864.1015,059,706.50,-542,479.51-2,857,029.653,856,592.07,290,443.49551,822.563,358,084.21,3,0,0,0,0,0,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,24,169 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,21,963 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内非,上海新日股权投资股份有限公司,国有法,29.20,80,000,000,80,000,000,80,000,000 质押 40,000,000,人,宁夏电力投资集团有限公司宁夏西洋恒力集团有限公司,国家国家,14.865.61,40,700,74715,362,909,0 无0 无,宁夏房地产开发集团有限公司陈秀尊赖建红许妙钳许海亮程庆华,未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,1.930.720.600.530.460.39,5,299,0631,970,0001,645,3401,459,3441,255,1351,080,000,-3,200,937,0 无未知未知未知未知未知,财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划,未知,0.33,894,100,0,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称宁夏电力投资集团有限公司宁夏西洋恒力集团有限公司宁夏房地产开发集团有限公司陈秀尊赖建红许妙钳许海亮程庆华,持有无限售条件股份的数量40,700,74715,362,9095,299,0631,970,0001,645,3401,459,3441,255,1351,080,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划,894,100,人民币普通股,酒泉钢铁(集团)有限责任公司,880,016,人民币普通股,1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资,上述股东关联关系或一致行动的说明,子公司。2、其余 8 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。4,4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内总体经营情况2011 年，钢丝绳的市场竞争更加激烈，原材料价格波动频繁，但市场上钢丝绳的销售价格一直在低位徘徊，企业之间的价格大战，给公司的钢丝绳销售带来了很大困难。2011 年下半年开始全国许多在建高铁项目停工或缓建，从 7 月份至年底铁路工程预应力钢绞线的招投标几乎为零，严重影响了公司的预应力钢绞线的产销量。面对如此不利局面，公司管理层采取了加大优化产品结构、控制成本、降低能耗、加大市场开发力度等措施努力适应市场变化，使得公司扭亏为盈，报告期内实现营业收入167,699.01 万元，净利润 639.18 万元。2、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析单位:元 币种：人民币,项,目,期末余额,年初余额,增减额,增减比例%,货币资金应收票据预付款项应收利息其他应收款工程物资短期借款应付票据应付账款预收款项,237,664,947.34101,456,200.95105,320,399.02475,750.0018,534,623.562,372,330.72397,300,000.0045,624,400.00224,103,853.2343,513,081.32,107,663,943.9351,528,237.8873,603,838.6836,999,888.4410,051.28512,800,000.0073,480,000.00282,718,071.82142,163,006.51,130,001,003.4149,927,963.0731,716,560.34475,750.00-18,465,264.882,362,279.44-115,500,000.00-27,855,600.00-58,614,218.59-98,649,925.19,120.7596.8943.09-49.9123,502.27-22.52-37.91-20.73-69.39,5,应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债其他流动负债长期应付款专项应付款,10,338,502.40-7,938,574.2027,500,000.001,636,818.006,000,000.00,13,448,615.1014,424,863.0320,000,000.001,000,000.0020,832,734.852,000,000.00,-3,110,112.70-22,363,437.237,500,000.00636,818.00-20,832,734.854,000,000.00,-23.13-155.0337.5063.68-100.00200.00,股,本,273,953,510.00,193,953,510.00,80,000,000.00,41.25,资本公积,694,900,592.14,226,923,958.47,467,976,633.67,206.23,货币资金增加，主要原因是：本年非公开发行股票募集资金所致。应收票据增加，主要原因是：客户使用银行承兑汇票结算增加所致。预付款项增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付的原料款增加。应收利息增加，主要原因是：本公司定期存单在资产负债表日确认应收利息所致。其他应收款减少，主要原因是：本年与华融金融租赁股份有限公司协议终止了融资租赁合同，以融资租赁保证金抵减应付租赁款所致。工程物资增加，主要原因是：公司投资 3 万吨/年煤基活性炭项目所致。短期借款减少，主要原因是：公司用非公开发行募集资金偿还银行借款所致。应付票据减少，主要原因是：正常经营所致。应付账款减少，主要原因是：清偿供应商欠款所致。预收款项减少，主要原因是：年初余额中包含了子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司预收房款，本年已处置了该公司股权，致使预收款项期末余额减少所致。应付职工薪酬减少，主要原因是：本年度支付上年度计提工资、社保欠款所致。应交税费减少，主要原因是：年末可抵扣进项税增加及本年减免土地使用税所致。一年内到期的非流动负债增加，主要原因是：一年内长期借款于下一个会计期间到期增加所致。其他流动负债增加，主要原因是：年末预提跨期费用增加所致。长期应付款减少，主要原因是：本年与华融金融租赁股份有限公司协议终止了融资租赁合同。专项应付款增加，主要原因是：收到财政扶持资金所致。股本、资本公积增加，主要原因是：公司非公开发行股票导致股本及资本公积增加。3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析单位:元 币种：人民币,项,目,本期金额,上期金额,增减额,增减比例%,营业税金及附加销售费用管理费用投资收益营业外收入营业外支出,6,603,024.4176,964,701.8558,540,780.907,337,974.0515,156,581.991,004,165.43,9,836,264.6895,193,943.9165,373,587.1372,038.5533,887,696.823,075,852.51,-3,233,240.27-18,229,242.06-6,832,806.237,265,935.50-18,731,114.83-2,071,687.08,-32.87-19.15-10.4510,086.18-55.27-67.35,营业税金及附加减少，主要原因是：本年应缴流转税减少所致。销售费用减少，主要原因是：本年销量减少及公司改革物流管理体系、优化管理流程、节约运输费所致。管理费用减少，主要原因是：主要系本年享受土地使用税的减免政策、大修费用减少、处置6,资产导致折旧费用减少所致。投资收益增加，主要原因是：本年处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司股权收益所致。营业外收入减少，主要原因是：本期子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司受财政部、国家税务总局（财税2008157 号）文关于再生资源增值税政策的通知影响，导致营业外收入减少。营业外支出减少，主要原因是：本年度税收滞纳金、资产报废损失等减少所致。4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析单位:元 币种：人民币,项,目,本期金额,上期金额,增减额,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-191,615,638.43-36,867,082.44354,379,351.63,-108,934,831.32-101,417,056.72126,102,101.97,-82,680,807.1164,549,974.28228,277,249.66,经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：经营性应收项目的增加及经营性应付项目的减少所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100%股权收到的现金净额增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：收到非公开发行股票募集资金、归还银行借款所致。5、向前 5 名供应商合计采购金额 56,534.87 万元，占年度采购总额的 63.28%；向前 5 名客户合计销售金额 58,389.91 万元，占年度销售总额的 34.82%。,6、主要控股子公司情况,单位：万元 币种：人民币,子公司名称宁夏华辉活性炭股份有限公司宁夏恒力煤业有限公司石嘴山市星威福利有限公司,主营业务活性炭制品煤炭制品绳芯生产,注册资本11,718.241,000.00582.82,总资产30,761.117,308.062,150.88,净利润961.61416.74209.99,持股比例%54.44100100,山东恒力虎山科技机械有限责任公司 粮油机械,3,750.00,9,269.56,-1,619.57,100,宁夏冶金建设有限公司,建筑施工,1,018.00,1,685.23,-280.21,100,宁夏新日恒力国际贸易有限公司,销,售,30,000.00,31,933.23,20.91,100,宁夏华辉活性炭股份有限公司实现营业收入 11,949.50 万元、营业利润 320.82 万元；宁夏恒力煤业有限公司实现营业收入 9,989.42 万元、营业利润 361.94 万元；石嘴山市星威福利有限公司实现营业收入 2,763.67 万元、营业利润 136.89 万元；山东恒力虎山科技机械有限责任公司实现营业收入 3,387.57 万元、营业利润-1,708.01 万元；宁夏冶金建设有限公司实现营业收入 324.09 万元、营业利润-293.83 万元7、公司技术创新情况（1）2011 年共投入研发经费 1572 万元，实施了 7 项科技攻关项目。在课题研究过程中先后形成自治区金属制品新材料研发人才高地 1 个，自治区特种钢丝绳科技创新团队 1 个，取得新型的压制钢丝绳的两辊轧机和新型的拉丝机卷筒两项实用新型专利，钢丝绳产品7,设计与数据管理系统研究、异型股钢丝绳捻股设备的研制获得市级科技进步一、二等奖。（2）2011 年公司节能减排工作通过能源目标管理考核体制、完善管理制度、能源消耗量化、规范用能设备、强化基础数据管理、统计分析各类能源数据消耗等措施，使能源管理上了一个新台阶，完成了十一五期间政府下达的节能减排目标。能源消耗较去年同期下降 26%，万元产值综合能耗下降 24%，产品单耗下降 10%。8、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争从行业看，我国金属制品行业产能总体过剩和产品供需结构性失衡明显，金属制品大多数品种出现过剩，原材料价格不稳定，产品价格持续低位，行业竞争依然激烈。9、公司的发展战略未来期间，公司将继续优化产品结构，扩大特种钢丝绳的占比；精选目标市场，研发新产品，并强化新产品的市场推广；以客户需求为导向，坚持走技术创新带动产品创新的发展之路，不断完善产品创新体系，以优质的产品与服务增加产品市场占有率。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,钢丝绳制品金属回收煤炭产品粮油机械加工服装产品其他产品,969,684,965.43442,779,342.54213,592,839.3110,545,651.7612,323,529.7613,284,714.10,830,252,562.53432,849,210.49191,197,644.559,756,891.8711,837,157.459,345,613.56,14.382.2410.487.483.9529.65,4.170.1826.57-30.48-18.02-42.67,1.55-2.4825.09-16.61-14.15-47.56,增加 2.21个百分点增加 2.67个百分点增加 1.06个百分点减少 15.39个百分点减少 4.33个百分点增加 6.55个百分点,合,计,1,662,211,042.90,1,485,239,080.45,10.65,4.21,1.90,增加 2.03个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正8,