瑞丰光电：2012年第一季度报告全文.ppt

,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主管人员)庄继里声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,593,914,717.62499,702,551.514.67年初至报告期期末,577,233,525.91494,724,026.964.62,2.89%1.01%1.08%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,15,686,445.140.15上年同期,28.30%36.36%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,74,357,459.734,978,524.550.050.051.00%0.97%,72,251,965.8010,141,193.210.130.1310.24%9.46%,2.91%-50.91%-61.54%-61.54%-9.24%-8.49%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,6,2181,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金交通银行泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金中国银行景顺长城优选股票证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司招行新股22交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金柯美玲通乾证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金郭俊忠,期末持有无限售条件流通股的数量2,674,874 人民币普通股1,939,751 人民币普通股986,084 人民币普通股933,506 人民币普通股770,000 人民币普通股633,407 人民币普通股612,000 人民币普通股499,928 人民币普通股499,880 人民币普通股460,200 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,龚伟斌东莞康佳电子有限公司深圳市领瑞投资有限公司林常吴强周文浩苟华文郑更生胡建华宋聚全任凤琪李缅花龙胜黄闻云,42,024,36420,693,5337,947,5162,249,2971,499,5321,462,0431,087,160937,208449,859374,884374,884374,884299,906224,930,42,024,364 首发承诺20,693,533 首发承诺7,947,516 首发承诺2,249,297 首发承诺1,499,532 首发承诺1,462,043 首发承诺1,087,160 首发承诺937,208 首发承诺449,859 首发承诺374,884 首发承诺374,884 首发承诺374,884 首发承诺299,906 首发承诺224,930 首发承诺,2014 年 7 月 12 日2014 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日2012 年 7 月 12 日,合计,80,000,000,0,0,80,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文公司 2012 年第 1 季度净利润较上年同期下降了 50.91，系 2011 年下半年以来，LED 行业投资大规模增长，竞争加剧。公司的照明、TV 背光产品整体毛利的下滑所致。3.2 业务回顾和展望LED 行业竞争已经很充分了，集中体现在竞争开始由下游、中间产品到上游的全面竞争。但国际大厂的竞争主要在产业链整合方面，更具有战略意义。在这个意义上说，中国 LED 企业在本土领域的竞争，大多属于中低端领域，在这一领域中国企业目前还拥有比较优势。顺延 2011 年下半年以来的 LED 行业景气度下滑态势，公司 1 季度整体运行结果不尽人意，但进入 3 月份以来市场状态好转明显。背光领域：LED 电视背光的渗透率提升为 2012 年 LED 行业基本面奠定了部分基础。LED 的主要贡献之一是 LED 背光应用,其中 TV 背光为主要贡献。2012 年占 LED 产值总比例可能将达到史上最大。2012 年是 LED TV 背光的普及年,随着 LED 背光电视机的普及,中国 LED 相关厂商技术逐渐提升,中国 TV 用 LED 背光相关产业链企业将受益。渗透比例将比 2011 年有较大幅度提升。增长的动力除了来自 TV 终端数量的增长之外，主要来自渗透比例的提升。技术的提升为基础,成本和客户优势以及管理水平是关键要素。照明领域：照明市场在 2012 年 3 月份以来也表现出明显复苏。随着国内对 LED 照明扶植政策推动，下游 LED 路灯和商用照明的旺盛需求将继续带动国内 LED 行业应用产值保持较快增长，高工 LED 预计，2012 年中国 LED 室内照明产值将达到 306亿元，同比增长 64%；随着 LED 路灯技术的不断进步，LED 路灯的需求量逐步提升，2012 年将进入 50 城 200 万盏阶段。相比前几年，LED 路灯被大众接受的程度已经大幅提高，推广模式已从示范推广演变为普及推广。高工 LED 预测，2012-2013年中国 LED 路灯产值将会快速增长，总产值分别达到 47 亿元和 64 亿元，分别同比增长 62%和 36%。LED 芯片价格的下降，以及 LED 芯片的发光效率和产品质量的大幅度提升，促进 LED 封装价格的下降并对封装技术提出新课题。全球 LED 照明产品的生产基地主要位于中国大陆，国内 LED 照明产品市场需求快速增长，促进并带动了国内封装行业公司也快速扩张。2012，总体经营形势不容乐观根据高工 LED 产业研究所（GLII）的数据显示，2011 年中国 LED 封装产值为 320 亿元人民币，同比增幅仅为 18%，远低于市场预期的 30%以上增长。而 2010 年国内封装产值的同比增幅达到了 35%。数据表明，目前国内有约 1500 家封装企业，年销售额在 1 亿元以上的有 40 多家，这与台湾八大封装上市公司平均 10 亿元的销售额相差甚远。随着国内封装企业数量的快速增长，LED 生产企业产品价格下跌、毛利率下降、整体增速放缓，是不争的事实，封装企业的发展在于其技术的进步、规模的扩大、以及管理水平的提升。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺内容,不适用不适用,履行情况,发行时所作承诺,持有公司 5（含）股权的股东,关于避免同业竞争、流通限制和锁定股份、所 报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含得税优惠被追缴风险等 5%）的股东均遵守了上述承承诺,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,29,610.00,本季度投入募集资金总额,655.58,3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,募集资金投资项目先,“,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,5,521.62,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,中大尺寸 LCD 背光源LED 技术改造项目照明 LED 产品技术改造项目LED 封装技术与产业化研发中心,否否否,7,348.9712,324.264,361.20,7,348.9712,324.264,361.20,4.76642.927.90,1,474.801,573.627.90,20.07%12.77%0.18%,2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,24,034.43,24,034.43,655.58,3,056.32,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,1,220.001,245.30,1,220.001,245.30,0.000.00,1,220.001,245.30,100.00%100.00%,超募资金投向小计合计,-,2,465.3026,499.73,2,465.3026,499.73,0.00655.58,2,465.305,521.62,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用超募资金的金额、用途 2011 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于以超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，全体董事一致同意使用超募资金 2,465.3 万元中的 1,220.00 万元偿还银行贷款,使用超募资金 2,465.3 万元中的 1,245.30 万元补充流动资金。公司已经将 2,465.3 万元超募资金从募集资金账户转入公司基本户。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用公司以募集资金置换以自筹资金预先投入的项目为“中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品技术改造项目”。中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改造项目”共预先投入自筹资金 1,470.04期投入及置换情况 万元,“照明 LED 产品技术改造项目”共计预先投入自筹资金 437.78 万元,共用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金以上两个项目合计为 1,907.82 万元。详请见公司于 2011 年 9 月 28 日披露于中国证监会指定网站关于募集资金及超募资金使用的相关公告。公司于 2011 年 10 月份起执行并实施相关决议。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用,项目实施出现募集资 不适用4,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,288,317,655.77,216,069,561.42,286,126,655.97,204,598,034.92,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,25,608,130.6877,490,082.3710,363,349.01,25,608,130.6877,490,082.374,751,012.75,31,420,422.8259,249,028.256,797,253.27,31,420,422.8259,249,028.253,893,480.01,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金5,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收利息,615,264.05,535,769.50,1,050,415.14,970,920.59,应收股利,其他应收款,1,644,414.88,1,507,152.80,1,620,526.82,1,328,993.57,买入返售金融资产,存货,60,567,954.32,55,224,570.59,61,348,692.07,57,605,093.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,464,606,851.08,381,186,280.11,447,612,994.34,359,065,973.31,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,140,000,000.00,140,000,000.00,固定资产在建工程,82,428,707.5227,683,251.50,50,642,903.9127,522,335.00,82,467,885.3827,578,335.00,52,248,167.2227,522,335.00,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,22,669.51,22,669.51,无形资产,16,447,910.50,575,917.31,16,551,112.93,594,091.19,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,1,798,804.30926,523.21,1,408,702.64904,647.07,2,086,321.57936,876.69,1,637,704.64904,647.07,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,129,307,866.54593,914,717.62,221,077,175.44602,263,455.55,129,620,531.57577,233,525.91,222,906,945.12581,972,918.43,流动负债：,短期借款,11,018,894.09,11,018,894.09,17,247,720.16,17,247,720.16,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,59,297,676.281,407,028.45,70,689,084.801,407,028.45,42,913,822.882,133,338.12,49,430,702.452,133,338.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,70.146,800,491.30195,293.78,70.147,187,943.93195,293.78,9,388.064,207,984.43438,628.66,9,388.064,864,478.34438,628.66,6,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付股利,其他应付款,67,200.34,47,160.00,133,104.91,129,724.91,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,13,760,000.00,13,760,000.00,13,760,000.00,13,760,000.00,其他流动负债,流动负债合计,92,546,654.38,104,305,475.19,80,843,987.22,88,013,980.70,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,165,511.731,500,000.001,665,511.7394,212,166.11,145,638.091,500,000.001,645,638.09105,951,113.28,165,511.731,500,000.001,665,511.7382,509,498.95,145,638.091,500,000.001,645,638.0989,659,618.79,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,107,000,000.00310,583,244.61,107,000,000.00310,583,244.61,107,000,000.00310,583,244.61,107,000,000.00310,583,244.61,减：库存股专项储备,盈余公积,7,697,709.66,7,473,005.51,7,697,709.66,7,473,005.51,一般风险准备,未分配利润,74,421,597.24,71,256,092.15,69,443,072.69,67,257,049.52,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,499,702,551.51,496,312,342.27,494,724,026.96,492,313,299.64,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,499,702,551.51593,914,717.62,496,312,342.27602,263,455.55,494,724,026.96577,233,525.91,492,313,299.64581,972,918.43,5.2 利润表,编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,74,357,459.7374,357,459.73,81,181,031.1981,181,031.19,72,251,965.8072,251,965.80,77,550,004.2077,550,004.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入7,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,68,541,660.3657,561,055.52,76,665,372.8965,683,259.26,59,979,591.7050,148,519.56,65,590,142.0056,314,926.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,848,813.56,786,052.22,16,383.64,销售费用管理费用财务费用,2,938,615.307,924,917.78-731,741.80,2,938,615.307,441,926.41-184,480.30,2,598,857.906,900,062.97315,767.63,2,574,730.316,385,913.71314,571.04,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,5,815,799.37189,097.74,4,515,658.30189,097.74,12,272,374.10550.28,11,959,862.20550.28,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,3,289.76,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6,004,897.111,026,372.564,978,524.55,4,704,756.04705,713.413,999,042.63,12,269,634.622,128,441.4110,141,193.21,11,960,412.481,954,158.0110,006,254.47,利润,归属于母公司所有者的净,4,978,524.55,3,999,042.63,10,141,193.21,10,006,254.47,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.040.04,0.130.13,0.130.13,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,4,978,524.554,978,524.55,3,999,042.633,999,042.63,10,141,193.2110,141,193.21,10,006,254.4710,006,254.47,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：979,481.92 元。8,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.3 现金流量表,编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,59,691,000.01,59,690,430.01,69,998,231.29,69,998,231.29,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,138,657.661,852,795.8264,682,453.49,3,138,657.661,125,153.3163,954,240.98,2,787,464.70248,586.0773,034,282.06,2,787,464.70245,529.8373,031,225.82,现金,购买商品、接受劳务支付的,28,436,882.74,27,415,474.71,40,446,384.18,45,647,989.24,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,034,295.884,590,674.105,934,155.6348,996,008.35,8,547,818.093,957,744.925,025,829.9244,946,867.64,7,794,477.854,956,988.237,610,041.9160,807,892.17,6,714,905.633,890,472.166,835,372.1163,088,739.14,流量净额,经营活动产生的现金,15,686,445.14,19,007,373.34,12,226,389.89,9,942,486.68,二、投资活动产生的现金流量：9,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,6,482,900.39,649,636.38,2,305,266.71,791,239.19,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,21,048.63105,285.86,投资活动现金流出小计,6,609,234.88,649,636.38,2,305,266.71,791,239.19,流量净额,投资活动产生的现金,-6,609,234.88,-649,636.38,-2,305,266.71,-791,239.19,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,6,742,048.396,742,048.39,6,742,048.396,742,048.39,偿还债务支付的现金,6,720,000.00,6,720,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,152,506.67,152,506.67,116,044.00,116,044.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,80,000.00,80,000.00,6,720,000.00,筹资活动现金流出小计,6,952,506.67,6,952,506.67,116,044.00,6,836,044.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-6,952,506.67,-6,952,506.67,6,626,004.39,-93,995.61,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,66,296.202,190,999.79,66,296.2011,471,526.49,25,875.0516,573,002.62,25,875.059,083,126.93,余额,加：期初现金及现金等价物,268,279,743.97,186,751,122.92,35,869,496.38,33,512,324.36,六、期末现金及现金等价物余额,270,470,743.76,198,222,649.41,52,442,499.00,42,595,451.29,10,深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,5.4 审计报告,审计意见：未经审计,11,