三大运营商的智能终端之解.doc

三大运营商的智能终端之解 发布人:许岚 单位:中国电信浙江公司 综合管理部  原作者：通信产业报 附件数量:0(2010-05-05 09:22)     三种3G终端，三种产业链，成就了当前的三大3G终端市场格局。对决2010年3G终端市场，三大运营商不约而同的把目标指向了低价智能手机。     中国移动强化产业链重点提升OPhone    现状    来自中国移动的统计数据显示，截至今年3月底，TD手机已经达到119款，其中优秀TD手机31款，良好TD手机7款，合格TD手机81款，而去年6月，TD手机还仅有49款。    虽然TD手机现状已经比一年前好了很多，但是和另外两类3G的差距依然明显。首先，从全球来看，TD手机销量还和WCDMA、EVDO手机存在数量级差距，目前在销售的TD手机大约有90款，而WCDMA和EVDO手机均超过1000款。其次，TD芯片在工艺和集成度水平上仍有明显差距，TD芯片价格超出WCDMA15%-20%左右。    优势    产业链号召力强大，资金雄厚，尤其是对终端厂商和渠道商的控制力较强。而在自身的研发能力上，中国移动也独具优势，目前已经深度介入手机操作系统的研发和推广。    劣势    毋庸置疑，TD产业链最为薄弱的环节依然是芯片，一方面TD芯片集成度以及工艺水平都比另外两大3G芯片落后。目前，65nm芯片在WCDMA终端中已广泛运用，40nm的WCDMA终端产品也已出现，65nm的TD芯片在今年年中才能产品化。另一方面，TD芯片由于规模不足，售价也比另外两大3G芯片高出许多。    策略    中国移动终端部副部长何志力介绍说，2010年中国移动TD终端发展策略的两个重心分别为，快速促进TD终端产业链的快速成熟和市场化，而另一个重心便是继续推动OPhone的发展和普及。    专注于OPhone平台研发的播思通讯资深副总裁李晓波在接受记者采访时也坦言，虽然OPhone平台没有达到完美的境界，但是从目前来看，OPhone平台已经实现了从“爬”到“走”的阶段。    据介绍，2009年中国移动和终端厂商共研发9款OPhone终端(其中3款TD终端)，2010年计划TD产品20款以上，包括直板触摸、翻盖、全键盘侧滑盖等多种形态终端，最重要的是实现TD-OPhone的高性价比。    中国联通不再盲目追求高端    现状    2008年底，中国联通把C网出售给中国电信之后，中国联通的高端客户也基本被C网带走。因为，此前中国联通的高端客户基本都是G/C双待机客户。这时候，中国联通最急需的便是夺回高端客户，而成熟的WCDMA终端似乎恰给了中国联通这样一个机会。    优势    中国联通运营的WCDMA终端是目前全球最成熟、最丰富的终端，几乎每一个品牌手机厂商都推出了WCDMA终端。    按照得终端者得天下的道理，正是最成熟的WCDMA终端一度让中国联通自认为高枕无忧。而2009年中国联通的终端政策最核心一点就是，全力发展高端用户，意欲先行抢占3G市场最高端，最优质的用户群。    劣势    但很显然，市场并没有朝着中国联通预想的方向发展。“虽然WCDMA终端最成熟，但是很多用户虽然买了WCDMA手机，但事实上却是当GSM手机使用，这些用户还是中国移动的用户。中国联通完全没有从中受益。”某终端厂商负责人表示，高端的WCDMA终端并没有给中国联通带来足够的高端用户，相反，在这个过程中，中国联通也在不断和市场主流的中低端用户失之交臂。    此外，中国联通在终端补贴方面的投入低于另外两大运营商，产业链厂商参与积极性不足。    策略    2010年以来，中国联通逐步改变了此前单一的定制策略，一方面对iPhone的补贴政策进行微调，另一方面更重要的是，把定制的重心逐步从iPhone转向更多的WCDMA终端，其中最为明显的就是增加了高端明星手机以及中低端智能手机的定制和营销力度。    3月，中国联通首次推iPhone入网无预存话费政策，而此前购买iPhone均需要预存数百至数千元话费。    近日联通华盛更是史无前例的发动大规模3G手机促销。据透露，参与此次促销的终端不仅包括iPhone、诺基亚N97mini琉金版手机等高价手机，同时也包括了三星和索尼爱立信的多款中等价位的手机，以及两款1000元左右的低价3G手机。    中国电信价高是近忧 智能是远虑    现状    益于中国电信2009年的集采和定制，丰富的超低端CDMA1X手机和超高端G/C双模双待明星手机形成了中国电信终端市场两头大中间小的格局。这极大地制约了中国电信C网终端的良性发展，尤其是EVDO在中低端的匮乏，已经成为中国电信用户和业务发展的一大瓶颈。    优势    超高端G/C双模双待手机市场具有绝对优势。终端成熟度相对TD较高，终端产品也比较丰富。    劣势    手机操作系统过于单一，EVDO整体智能手机发展相对不健康。可以看到，EVDO智能手机基本都采用Win-dowMobile/CE系统，少数几款新推手机采用Android手机，其他主流手机操作系统则基本不涉足EVDO市场。虽然对运营商来说，并非操作系统越多越好，但是EVDO手机的操作系统丰富性不够却反映了产业链厂商对EVDO智能机市场的信心以及参与积极性的不足。    此外，中国电信还无心推自有手机操作系统，相对来说，中国电信在智能手机市场的布局还相对滞后。    如此也就不难理解，为什么中国电信软件应用商店难有起色，因为智能手机本身就存在较大短板。    策略    2010年中国电信终端工作重点首先瞄准了700至2000元中低端价位EVDO手机。据中国电信负责人透露，在700元至2000元价位段需要重点强调的三类手机是：智能手机、差异化的功能手机以及具有中国电信业务支撑功能的非智能手机。    当然，全民智能手机还只能算是中国电信的“远虑”。按照中国电信的思路，目前首要解决的“近忧”是能支持中国电信业务的低价非智能3G手机。从最近北京电信推出的补贴政策中可以看到，在参与补贴的6款手机中，仅有一款智