众业达：2012年第三季度报告正文.ppt
-,-,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002441,证券简称：众业达,公告编号：2012-43,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,068,237,908.151,914,383,517.62232,000,000.008.25,2,618,717,216.931,819,244,507.58232,000,000.007.84,17.17%5.23%0%5.23%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,719,380,894.5943,292,198.42-0.190.192.29%2.29%,-,14.94%-4.65%-4.44%-4.44%-0.29%-0.29%,4,153,122,559.56153,139,010.0460,616,223.200.260.660.668.19%8.21%,11.01%2.65%111.12%111.12%2.79%2.79%-0.41%0.05%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-161,595.851,说明,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,155,000.00-423,348.09-2,903.75-106,325.57,合计,-320,714.62,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,058,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金全国社保基金一零七组合兴业国际信托有限公司兴业泉州资金信托天津信托有限责任公司天信08B1 证券投资集合资金信托张钰强裘荣庆王总成胡德才全国社保基金一零四组合李涛,3,571,663 人民币普通股1,167,904 人民币普通股869,000 人民币普通股857,601 人民币普通股623,733 人民币普通股600,000 人民币普通股600,000 人民币普通股560,521 人民币普通股500,000 人民币普通股456,857 人民币普通股,3,571,6631,167,904869,000857,601623,733600,000600,000560,521500,000456,857,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金期末余额较期初减少30.67%，主要是公司营运资金增加、支付收购北京迪安帝科技有限公司股权投资款和应收账款增加，新增北京迪安帝科技有限公司和嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围所致。应收票据期末余额较期初减少34.61%，主要是承兑汇票到期收回现金和以承兑汇票支付供应商货款所致。应收账款期末余额较期初增加118.27%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大，致使应收账款增加较多；另外，期末数还包括新增北京迪安帝科技有限公司、嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围。其他应收款期末余额较期初增加75.38%，主要是投标保证金和备用金增加、以及新增北京迪安帝科技有限公司和嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围。存货期末余额较期初增加22.89%，主要是销售收入增长增加常用产品库存，以及新增北京迪安帝科技有限公司、嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围等所致。长期股权投资期末较期初减少36.12%，是合资公司汕头市盈照开关有限公司亏损所致。固定资产期末余额较期初增加36.16%，主要是众业达电气（北京）有限公司一期工程部分完工和汕头市众业达电器设备有限公司三期工程部分完工转入所致。在建工程期末余额较期初减少64.24%，主要是众业达电气（北京）有限公司一期工程部分完工和汕头市众业达电器3,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,设备有限公司三期工程部分完工转入固定资产。商誉,本期新增8,588万元，是北京迪安帝科技有限公司和嘉兴市锦泰电气有限公司股权收购价格（即合并成本）大于被收购方可辩认净资产公允价值所致。递延所得税资产,期末余额较期初增加82.77%，主要是因为本期计提了资产减值损失、未实现内部销售收益增加、新增北京迪安帝科技有限公司和嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围等，相应增加了递延所得税资产。短期借款,期末余额较期初减少34.24%，主要是报告期内增加了以应付票据（银行承兑汇票）方式支付供应商货款，相应减少银行借款。应付票据,期末余额较期初增加2792.56%，主要是公司以承兑汇票支付供应商货款，以及新增纳入合并范围的北京迪安帝科技有限公司等所致。应付账款,期末余额较期初增加39.47%，主要是销售规模的增加及供应商适当增加了公司信用额度，以及新增北京迪安帝科技有限公司和嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围等所致。预收账款,期末余额较期初增加64.68%，主要是销售增长以及新增纳入合并范围的北京迪安帝科技有限公司等所致。应付职工薪酬,期末余额较期初减少53.77%，主要是上年度末计提的员工年度奖金在报告期内发放所致。应交税费,期末余额较期初减少25.41%，主要是公司业务量增加，存货储备增加，导致待抵扣的增值税进项税额增加所致。,应付利息,期末余额较期初增加377.15%，主要是预提短期融资券利息。其他应付款,期末余额较期初增加159.18%，主要是根据北京迪安帝科技有限公司股权收购协议的约定，明年应支付的股权收购款1,000万。长期应付款,本期新增3,000万元，是根据北京迪安帝科技有限公司股权收购协议的约定，预计在2014年、2015年应支付的股权收购款。营业收入,本期发生额较上年同期增长11.01%，主要是尽管受2012年中国经济放缓影响，公司各项业务仍保持适当的增长，以及新增北京迪安帝科技有限公司和嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围等所致。营业成本,本期发生额较上年同期增加10.06%，主要是随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致。销售费用,本期发生额较上年同期增加26.03%，主要是随着公司业务的不断扩大，子公司数量增加，员工薪酬成本上,4,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,升等，相应的销售费用增加，以及新增北京迪安帝科技有限公司和嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围。管理费用,本期发生额较上年同期增加16.74%，主要是业务扩大相应增加费用和公司员工薪酬增加，以及新增北京迪安帝科技有限公司和嘉兴市锦泰电气有限公司纳入合并范围等所致。财务费用,本期发生额较上年同期增加60.49%，主要是借款利息支出增加、利息收入减少等所致。营业外收入,本期发生额较上年同期减少91.14%，主要是上年同期发生了收购上海泰高公司股权，因其收购价格低于上海泰高开关有限公司合并日公允价值所产生收益导致上年同期营业外收入大幅增长。营业外支出,本期发生额较上年同期增加204.71%，主要是处置固定资产损失和对外捐赠支出所致。经营活动产生的现金流量净额,报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加60,595万元。主要是销售商品收到的现金增加、本期存货增加额明显低于去年同期增加额，以及支付给供应商的票据增加。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,(1)2012 年 8 月 1 日，在双方协商定价的基础上，公司使用自有资金以作价 261 万元收购了祝石富持有的嘉兴市锦泰电气有限公司 26.5%的股权，以作价 241 万元收购了施丰益持有的嘉兴市锦泰电气有限公司 24.5%的股权。收购完成后，公司合计持有嘉兴市锦泰电气有限公司 51%的股权。嘉兴市锦泰电气有限公司注册资本 300 万元，收购前原股东祝石富持有 51%的股权，施丰益持有 49%的股权。嘉兴市锦泰电气有限公司主营业务为船舶电气产品的研发、生产和销售，经营范围：低压成套电器、低压电器元件、电子元器件、电子工业自动控制系统装置的制造、加工；计算机软件开发；计算机硬件及外部设备、电子设备的研发；灯具、电线电缆、机电产品、电工器材的销售；模具加工、制造；从事进出口业务。本公司与交易对手无关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。按照本公司对外投资审批权限，该事项经董事长批准后实施。,（2）2012 年 8 月 10 日，上海伊博船舶电器有限公司完成工商注册。该公司为中外合资企业，注册资本为 40 万美元，其中众业达电气股份有限公司投资比例为 51%，Ingeteam Power Technology,S.A.投资比例为 44%，Power&Control Resources PteLtd.投资比例为 5%。该公司的经营范围为：提供船舶电气系统设备及相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询、技术支持和技术维护服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。按照本公司对外投资审批权限，该事项经董事长批准后实施。,（3）2012 年 10 月 11 日，众业达电气科技（上海）有限公司完成工商注册。该公司注册资本 200 万元，经营范围：电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，高、低压电器设备及元件的制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、金属材料、五金工具、家用电器、化工原,5,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备的批发、零售，电器机械及器材的批发、零售、维修，从事货物进出口及技术进出口业务。按照本公司对外投资审批权限，该事项经董事长批准后实施。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、避免同业竞争的承诺：本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生公司的控股股 的收益归公司,发行时所作承诺,东及实际控制 所有；如果本人人吴开贤及其 将来出现所投 2010 年 07 月 06一致行动人颜 资的全资、控 日素贞、吴森杰、股、参股企业从,承诺 1 的期限：永久；承诺 2 的期限：36 个月,按承诺内容履行了承诺,吴森岳、吴开明 事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。2、所持股份的流6,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要通限制及自愿锁定的承诺：自公司 A 股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在作为公司关联方期间，广东依力得及其控,吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司,制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与发行人及其控股,2010 年 07 月 06 作为公司关联日 方期间,按承诺内容履行了承诺,的子公司构成同业竞争的业务。2012 年 7 月 7日公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置的募集资金,其他对公司中小股东所作承诺,本公司,不超过 1 亿元补充流动资金，使用期限为自,2012 年 07 月 08日,6 个月,按承诺内容履行了承诺,2012 年 7 月 8日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况7,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-5%17,476,至至,15%21,155,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,受宏观经济大环境影响，公司营业收入增速放缓。,183,963,545.32,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司基本情况、经营,2012 年 08 月 09 日,众业达电气股份有限公司,实地调研,机构,招商证券股份有限 情况、未来规划等，公司 未提供任何未披露,资料,2012 年 09 月 12 日,众业达电气股份有限公司,实地调研,机构,方正证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司,公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料,博时基金管理有限公司、广东新价值投,资有限公司、淡水泉,公司基本情况、经营,2012 年 09 月 18 日,众业达电气股份有限公司,实地调研,机构,（北京）投资管理有限公司、中国中投证,情况、未来规划等，未提供任何未披露,券有限责任公司、中银国际证券有限公司,资料,2012 年 09 月 21 日,众业达电气股份有限公司,实地调研,机构,国信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司,公司基本情况、经营情况、未来规划等，未提供任何未披露资料,8,众业达电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,5、发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,众业达电气股份有限公司,董事长：吴开贤,二一二年十月二十六日,9,
