研究报告中国商务人士手机使用行为研究.ppt

,、,中国商务人士手机使用行为研究智能时代，他们如何玩转“新”手机？当手机不再是手机，它已华丽转身为拥有纯正 IT 血统的互联网移动终端；当传统手机改姓“智能”，人们对它的评判标准与需求也发生了变化。在手机内涵发生质变的智能时代，中国商务人士的手机使用偏好究竟如何？哪些品牌和操作系统最受青睐？消费者最常使用哪些功能？影响消费者选购手机的重要因素是什么？3G 市场格局与未来运营商的品牌流动趋势又将怎样演变？本期调查将用数据一一为您解答以上问题。一研究框架,研究内容中国商务人士手机使用现状中国商务人士手机预购情况中国商务人士 3G 业务使用情况中国商务人士人口统计特征,具体构成手机品牌/接入方式/功能/操作系统偏好与市场现状手机预购率、影响手机选购的因素3G 市场现状与未来格局、3G 运营商品牌流动趋势按照不同指标进行人群细分，准确定位目标消费者,二研究方法样本条件：企业/公司中高层管理者/企业主/总裁总经理助理/董事会秘书抽样原则：考虑城市规模的代表性（参考指标：GDP 和人口规模）；考虑城市在全国地区分布的代表性。抽样方法：依据第五次人口普查城市人口结构，采用 PPS 抽样数据采集方法：网络调查样本来源：经理人数据库，针对目标样本随机进行调查邀约有效样本量：经甄别，一共有 1121 位符合样本条件的用户完整参与了本次调查。经过数据清洗以及电话回访进行问卷复核，删除填答时间过短（经过测试，认真填答问卷的时间在 3-20 分钟，因此删掉了填答时间低于 2分钟、超过 25 分钟的问卷）、逻辑错误等废/伪卷，最终得到有效样本 1068 个。执行城市与样本配额：,一线城市,二线城市,北京广州,上海深圳,552 人,成都武汉重庆,大连杭州天津,青岛沈阳南京,西安,516 人,数据采集时间：2011 年 6 月 14 日-6 月 25 日三研究发现约一半商务人士同时拥有两部及以上手机；诺基亚在一二线市场中占有率依然最高。本次调查显示，中国商务人士中，约一半消费者目前同时持有两部及以上手机。其中，同时持有两部以上数量的手机，占该群体的 6.8%。本次调查显示，目前手机品牌在国内一二线市场的占有率，诺基亚依然拔得头筹，其市场占有率约为38.5%。排名 3-5 位的手机品牌及其市场占有率依次为：三星（10.7%）、摩托罗拉（10.2%）HTC（10.0%）1,、,和苹果（7.6%）。国内手机市场基本被国外品牌占领，国内手机品牌仅联想的市场表现相对最好，在此次排名中占据第 6 名，其市场占有率约为 4.1%。,2部以上,6.8%,诺基亚三星摩托罗HTC苹果联想索尼爱,10.7%10.2%10.0%7.6%4.1%2.2%,38.5%,2部,43.2%,1部,50.0%,LG酷派华为天语,2.0%1.7%1.7%1.7%,手机持有数量,黑莓飞利浦多普达夏普其它,1.7%1.5%0.7%0.5%5.1%手机品牌市场占有率,中国商务人士最新的手机接入方式，中国移动占据绝对优势；其中又以中国移动全球通的市场份额相对最大。本次调查显示，78.8%的中国商务人士的最新手机接入方式选择了中国移动。其次是中国联通和中国电信，二者的市场份额分别为 11.7%和 6.3%。对具体的手机接入方式进行分析，发现：中国移动全球通和动感地带的用户群相对最多，分别为 33.7%和 22.9%。而中国联通的两个相应的细分品牌中国联通世界风和 UP 新势力的市场占有率则相对非常低，二者分别仅占该群体的 1.0%和 0.7%。但是，在 3G 接入方式中，更多的商务人士选择了中国联通的 WCDMA（6.8%）和中国电信天翼（4.9%）。而中国移动的 TDSCDMA 的市场份额相对较低，约为 1.5%。,中国移动,78.8%,中国移动全球通中国移动MZONE动感地带,22.9%,33.7%,中国联通,11.7%,中国移动神州行中国联通WCDMA,6.8%,20.2%,中国电信天翼,4.9%,中国电信双模其他,6.3%2.4%0.7%,双模中国联通如意通中国电信CDMA中国移动(TDSCDMA)中国联通地方品牌中国联通世界风中国联通UP新势力中国移动地方品牌其他,2.4%2.2%1.5%1.5%1.0%1.0%0.7%0.5%0.7%,最新的手机接入方式,具体的手机接入方式,除了电话/短信，“手机上网”是中国商务人士最频繁使用的手机功能。本次调查显示，43.3%的中国商务人士表示，在最近三个月中，除了电话和短信，他们最常使用的手机功能为“手机上网”。其中，采用 WAP 上网相对更多，约为 27.2%；使用 WiFi 无线上网的则占 16.2%。除了手机上网，“拍照/录像/录音”“阅读电子书”“音乐播放”“电子邮件”和“日程管理/记事簿使2,用”也是参与本次调查的中国商务人士常用的手机功能。而作为 3G 业务特有的手机电视播放和视频通话功能，则在目前的商务人士中使用率很低。,WAP上网无线上网拍照/录像/录音电子书音乐播放电子邮件日程管理/记事簿移动证券手机游戏GPS定位JAVA扩展与PC机同步更新AM/FM收音office手机支付蓝牙/红外传输字典存储扩展视频播放电视播放视频通话其他几乎都不使用,8.3%6.7%6.1%5.4%5.0%3.7%2.6%1.9%1.5%1.5%1.4%1.1%1.0%0.9%0.8%0.6%0.6%0.4%0.2%1.5%5.6%,16.2%,27.2%,经常使用的手机功能Android 手机系统在目前一二线城市的商务人士市场中，市场份额最高；其次为 Symbian(S60 及以上)。本次调查显示，虽然诺基亚在一二线城市的商务人士市场中的占有率最高，但它已无法改变Android 系统的市场渗透率不断彰显优势的事实。目前，HTC、摩托罗拉、三星等较多品牌的智能手机多选用 Android 系统，该系统的市场占有率已超过诺基亚专用的手机系统 Symbian，达到 22.4%。位居第二的则为 Symbian(S60 及以上)，市场占有率为 21.7%。而 IOS 系统作为苹果手机的御用系统，因为苹果品牌的高端性，其市场占有率目前相对较低，约为 6.6%。,25.0%,22.4%,21.7%,21.0%,20.0%,15.0%,12.0%,10.0%,9.0%,6.6%,7.3%,5.0%0.0%,Android,Symbian(S60 及以上),WindowsMobile,IOS,其它智能系统,非智能手机,我也不清楚我的手机系统,手机操作系统的市场占有率3,约 7 成商务人士计划在未来一年内购买手机；选购手机时，最看重手机“智能程度”和“品牌”。本次调查显示，70.5%的中国商务人士计划在未来一年内购买新手机。他们在选购手机时，最看重手机的“智能程度”和“品牌”。而手机的“娱乐功能”和“售后服务”则相对是中国商务人士在选购手机是最不看重的因素。,智能程度,35.4%,没想好,15.1%否,14.4%,是,70.5%,品牌系统价格网络模式外观输入方式,11.5%9.2%5.6%4.8%3.2%,24.2%,手机预购情况,娱乐功能售后服务其他,2.0%1.7%2.4%选购手机时看重的因素,近四成商务人士为 3G 用户；3G 运营商，中国移动略占优势。本次调查显示，33.9%的中国商务人士已经是 3G 用户。同时，有 32.0%的用户表示，会在一年内成为3G 用户。作为 3G 用户，他们目前使用的运营商，基本呈现三分天下的局面。中国移动、中国联通和中国电信的 3G 市场份额差距并不巨大。其中，中国移动的 3G 市场份额略大，约为 49.6%。中国电信的 3G 市场份额相对最小，约为 22.3%。这意味着 3G 时代三家公司有望形成相对平衡的竞争格局。,已经是,33.9%,半年之内1年之内3年之内,8.5%,14.6%17.3%,中国电信,22.3%中国联通,28.1%,中国移动,49.6%,不好说,成为 3G 用户可能性,25.6%,3G 运营商的市场份额,26%中国移动的非 3G 用户表示，将会在未来选择中国联通和中国电信作为 3G 运营商。本次调查显示，非 3G 用户中有 92.3%者目前使用的是中国移动。但该类中国移动用户中，有 16.8%表示会在将来采用中国联通作为 3G 业务的运营商；同时，有 9.2%的移动用户表示会转到中国电信作为3G 的运营商。如下图所示，未来会选择中国联通作为 3G 运营商的用户中，有 87.5%是来自中国移动。未来会选择中国电信作为 3G 运营商的用户中，有 85.2%来自中国移动用户，7.4%来自中国联通的转移用户。4,未来使用 3G 业务后，手机运营商的品牌流向,市场占有率前五名手机品牌在一二线城市中的覆盖情况,根据圆心定理，以某品牌作为圆心画圆，落入圆内并距离圆心半径最短的点，则说明其对该品牌的偏好越大。本次调查显示，市场占有率最高的诺基亚，其消费者主要分布在北京和二线城市；而近来异军突起的苹果和 HTC，其主要的分布城市则分别为上海和深圳。,根据余弦定理，连接两品牌的点到原点各做一条射线，两条射线间的夹角越小，说明其竞争关系越强。如下图所示，目前上海手机市场中，苹果和 HTC 互为最强的竞争对手；而广州、北京市场中，诺基亚和三星则为各自的主要竞争对手。,5,市场占有率前五名手机品牌在一二线城市中的覆盖情况市场占有率前五名手机品牌在各年龄段消费者中的覆盖情况如下图所示，三星和摩托罗拉落入第一象限中，他们的消费群体大多集中在 36-40 岁和 51-55 岁的中年群体中；且在该年龄层市场中，这两个品牌间的竞争关系最强。落入第二象限的诺基亚，它的消费群体在年龄上比较两极化，主要为 25 岁及以下的年轻群体和 41-45 岁及 55 岁以上的中老年群体。而苹果和 HTC 的目标消费群体在年龄上较为一致，多集中在 31-35 岁和 46-50 岁的青壮年中，该年龄段人群也正是当今社会的中流砥柱。,第二象限第三象限,第一象限第四象限,市场占有率前五名手机品牌在各年龄段消费者中的覆盖情况6,7,不同手机网络品牌在各年龄段消费者中的覆盖情况不同年龄段人群，对于不同手机网络接入方式具有明显偏好。如下图所示，中国移动动感地带用户中，30 岁及以下人群约占 83%。动感地带在 25 岁及以下人群中占据明显优势，这也与其自身定位相符合。在 26-30 岁人群中，中国移动地方品牌的使用者相对最多。31-35 岁人群中，中国联通世界风的用户是其主体。36-40 岁的人群，更偏好使用中国联通地方品牌。41-45 岁人群使用双模接入方式者最多。中国移动全球通在 26-40 岁人群中占据主体，该年龄段人群正是社会的中坚力量，这与全球通精英商务人群的定位相符合。而 3G 网络品牌中国移动 TDSCDMA、中国联通 WCDMA 和中国电信天翼三者的主流消费人群分别集中在 26-30 岁、21-35 岁和 26-35 岁的中青年群体中，具有年轻化特征。60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,20岁及以下 21-25岁,26-30岁,31-35岁,36-40岁,41-45岁,46-50岁,51-55岁,55岁以上,中国移动全球通中国移动地方品牌中国联通UP新势力中国联通WCDMA双模,中国移动神州行中国移动(TDSCDMA)中国联通世界风中国电信天翼其他,中国移动MZONE动感地带中国联通如意通中国联通地方品牌中国电信CDMA,不同手机网络品牌在各年龄段消费者中的覆盖情况市场占有率前五名手机品牌用户的手机功能使用偏好下图呈现了市场占有率前五名手机品牌用户，最常使用的前 10 项手机功能。本次调查显示，不同手机品牌用户均频繁使用 WAP 上网和 WiFi 无线上网。其中，HTC 用户中使用 WiFi 无线上网者相对最多，其次是苹果用户。同时，HTC 用户也更多的使用手机的日程管理/记事簿和 office 功能。苹果用户更多的使用手机的电子邮件和电子书。诺基亚用户更喜爱手机音乐播放；三星用户则更偏爱手机拍照/录像/录音；摩托罗拉用户使用移动证券功能者相对最多。,40.0%,36.6%,35.0%33.5%,31.8%,32.3%,31.7%,30.0%,25.0%,23.8%,20.0%,17.1%,19.4%,15.0%,13.6%11.4%,11.9%11.9%,12.9%,10.0%5.0%.0%,7.6%,4.9%4.9%,诺基亚,三星,摩托罗拉,苹果,HTC,WAP上网电子书手机游戏,无线上网（WiFi）日程管理/记事簿office,音乐播放电子邮件,拍照/录像/录音移动证券,32.6%,市场占有率前五名手机品牌用户的手机功能使用偏好不同手机系统用户的手机功能使用偏好下图呈现了不同手机系统用户，最常使用的前 9 项手机功能。本次调查显示，不同手机系统用户均频繁进行手机上网。其中，Symbian(S60 及以上)用户中使用 WAP 上网者相对最多，约占该群体 41.6%；使用 WiFi 无线上网的则主要为 IOS 和 Android 用户。IOS 用户相对其他手机系统用户，会更频繁的使用手机的电子邮件和电子书功能，二者均占该群体的14.8%。WindowsMobile 用户则更倾向使用手机的日程管理/记事簿和音乐播放功能。而其他智能系统的手机用户则表现出了对手机的拍照/录像/录音功能更感兴趣。,45.0%40.0%,41.6%,36.7%,35.0%30.0%25.0%,33.7%,29.6%,32.4%,21.3%,20.0%15.0%10.0%,5.4%,14.8%,18.5%14.8%,13.5%,8.1%,13.3%,6.7%,5.0%0.0%,Android音乐播放,IOS日程管理/记事簿,WindowsMobile电子邮件,Symbian(S60及以上)拍照/录像/录音,其它智能系统移动证券,手机游戏,电子书,无线上网（WiFi）,WAP上网,四样本构成参与本次调查的被访者以 26-35 岁的青年男性居多如下图所示，参与本次调查的被访者以 26-35 岁的青年男性居多。其中，26-30 岁的被访者相对最多，约占该群体的 28.8%。男性比重超七成，约为 75.1%。,55岁以上,2.4%,51-55岁46-50岁41-45岁36-40岁31-35岁26-30岁21-25岁,3.4%3.4%6.8%,13.2%,22.2%19.0%,28.8%,24.9%,75.1%,20岁及以下,0.7%,男,女,年龄,性别,8,参与本次调查的被访者具有高学历特征，以部门经理/主管为主如下图所示，参与本次调查的被访者具有高学历特征，本科及以上者占该群体的 69.8%。其中，本科学历的人群相对最多，约为 57.6%。在该类人群中，部门经理/主管和市场营销/销售总监占据主体，二者分别占据 25.0%和 22.8%的比重。,博士硕士本科大专高中/中专/技校及其以下,2.2%10.0%5.1%,25.1%,57.6%,部门经理/部门主管市场营销/销售总监总经理/副总经理/厂长董事长/首席执行官/总裁或副总裁/企业主/企业合伙人人力资源总监/人力资源经理首席信息/技术主管财务总监/总会计师,2.2%,8.5%8.0%,15.2%13.4%,25.0%22.8%,教育程度,其他,4.9%职位,个人年薪 8 万元以上者占该群体的 68.3%本次调查显示，近七成被访者的个人税前年收入在 8 万元以上。其中，以 6-16 万元占据主体，约为 58.8%。而个人税前年收入在 8-10 万元的中等收入者又相对为最多，约占 19.3%。,拒绝回答50万元及以上45万元（含）50万元40万元（含）45万元35万元（含）40万元30万元（含）35万元25万元（含）30万元20万元（含）25万元18万元（含）20万元16万元（含）18万元14万元（含）16万元12万元（含）14万元10万元（含）12万元8万元（含）10万元6万元（含）8万元4万元（含）6万元4万元以下,12.4%3.2%0.2%0.7%0.7%2.4%2.4%4.4%4.4%4.4%6.1%8.5%11.5%13.4%4.1%1.7%,19.3%,个人税前年收入附：本栏目营销合作我们基于千万高端商业人群精准数据库，致力于为客户提供专业的市场调查和研究与咨询服务合作方式量身定制专项调研：以“发现问题、解决问题”为宗旨，可为客户量身定制专项调研，提供数据支持与策略参考9,栏目冠名：XXX 品牌特约“经理人调查”；在当页注明“特别鸣谢 XXX 品牌对本次调查的大力支持”；可根据客户要求进行特别设计调查礼品赞助：对参与在线调查的被访者提供 XXX 品牌礼品赞助，对目标人群准确实现产品推广线上线下活动相结合：通过在线调查甄别目标人群，邀请其参与线下活动，准确定位目标人群，进行二次营销其他灵活的合作方式调研项目研究领域,耐用消费品数码产品家庭影音产品汽车,日常消费品护肤化妆品食品,时尚消费品首饰手表时尚服饰,服务旅行/航空/餐饮理财/投资教育培训,手机其他耐用消费品调研项目研究类型,品牌研究广告效果研究,消费者 U&A 研究生活形态研究,产品研究渠道研究,经理人在线调查系统丰富的题型支持强大的逻辑控制严格的质量控制体系庞大精准的数据库在线调查成本低、回收快、题目展现形式多样、更便于中高端受众参与调查营销合作联系方式联系人：莫姣座机：0755-82025465邮箱：mojiaosino-调研项目订制合作联系方式联系人：陈红座机：010-85801070-881邮箱：chenhsino-10,