宏润建设：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,-,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,499,881,121.691,851,972,978.38450,000,000.004.12,8,079,248,396.031,815,828,606.09450,000,000.004.04,5.21%1.99%0.00%1.98%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,385,180,684.7424,186,519.060.060.061.32%1.18%,1.80%-72.08%-68.42%-68.42%-3.96%-4.00%,4,018,463,034.16111,345,870.28213,618,285.560.470.250.256.01%5.81%,1.16%-47.25%115.90%115.72%-46.81%-46.81%-7.12%-7.01%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,1,774,103.312,838,300.67-533,730.85-269,317.023,809,356.11,附注（如适用）,1,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,596,股东名称（全称）浙江宏润控股有限公司郑宏舫宋戈靳君尹芳达蔡振华中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金赵熙逸严帮吉何秀永,期末持有无限售条件流通股的数量200,048,827 人民币普通股17,151,523 人民币普通股5,505,144 人民币普通股5,067,994 人民币普通股3,192,323 人民币普通股3,060,000 人民币普通股2,492,793 人民币普通股2,463,087 人民币普通股2,446,644 人民币普通股2,250,905 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动原因：报告期内由于国家对房地产行业的宏观调控政策影响，公司房地产业务销售收入同比出现下降，导致公司总体净利润较上年同期减少；经营活动产生的现金流量净额变动原因：上年同期支付哈尔滨 2010HTQ06 号地块土地购置款 12.02 亿元，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额为负数。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用本报告期，公司建筑业新承接业务超过 60 亿元，比去年同期增长 27%。第三季度，公司新中标黄陂区岱黄公路刘店立交综合改造、兰州深安大桥、徐汇日月光中心、上海控江路紫荆广场、杭州地铁 2 号线一期 SG2-19 等重大工程项目。3.2.4 其他 适用 不适用2,：,1,2,3,-,-,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于,发行时所作承诺,宏润控股、郑宏舫,独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与 严格履行承诺公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：,50.00%,60.00%,度的预计范围,预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%至 60%,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,322,333,194.31,报告期，公司利润主要由建筑施工业务贡献，房地产业务净利润较上年同期减少。主要原因为,业绩变动的原因说明,报告期内受国家对房地产行业宏观调控政策影响，公司房地产业务呈现下降状态，净利润较上,年同期减少。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票股票,600645600650600820,ST 中源锦江投资隧道股份,160,800.00104,000.0068,000.00,194,68841,81855,716,4,493,399.04350,016.66474,700.32,84.49%6.58%8.93%,0.000.000.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-332,800.00,-,-5,318,116.02,-,100%,0.000.00,证券投资情况说明上述股票为公司上市前买入的法人股。3,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：宏润建设集团股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,113,447,105.10,714,530,410.76,1,100,710,457.63,891,120,639.07,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,500,000.00,应收账款预付款项,433,776,794.3266,300,981.73,317,341,054.9440,453,292.29,428,182,315.24263,723,301.28,297,681,724.5728,942,174.42,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,4,186,480.00,其他应收款,382,184,363.87,1,918,768,781.93,381,984,640.30,1,759,131,104.46,买入返售金融资产,存货,5,362,855,657.69,1,358,541,064.07,4,514,358,816.41,1,257,316,723.88,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,7,359,064,902.71,4,353,821,083.99,6,688,959,530.86,4,234,192,366.40,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,5,318,116.02,5,318,116.02,2,908,248.64,2,908,248.64,持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,274,653,676.02100,630,000.00,188,908,848.00949,538,042.17,697,081,421.3399,740,159.19,231,146,891.94748,598,201.36,投资性房地产,固定资产在建工程,595,605,859.1148,201,739.24,416,342,727.0143,237,684.61,415,572,239.0864,499,599.32,300,646,924.1064,499,599.32,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产4,：,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,无形资产开发支出商誉,55,349,259.934,155,689.57,58,972,086.173,411,460.19,长期待摊费用递延所得税资产,6,720,478.3750,181,400.72,4,748,212.5460,562,996.67,6,559,075.1241,544,576.13,5,013,294.7357,919,553.89,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,140,816,218.988,499,881,121.69,1,668,656,627.026,022,477,711.01,1,390,288,865.178,079,248,396.03,1,410,732,713.985,644,925,080.38,流动负债：,短期借款,1,936,000,000.00,1,688,000,000.00,1,245,184,000.00,1,231,684,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,175,231,233.251,576,673,544.48435,634,688.34,162,889,894.131,509,109,461.29151,362,050.67,57,929,234.671,733,756,190.21351,915,452.06,50,844,241.031,708,148,640.48327,755,769.83,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,19,245,608.23331,661,349.6434,441,406.02,15,926,980.6364,691,790.4834,378,767.13,36,436,174.08382,560,616.165,128,767.13,34,805,006.5149,552,064.105,128,767.13,应付股利,其他应付款,1,049,152,123.54,304,669,185.44,944,961,827.34,172,896,360.24,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,215,000,000.00,50,000,000.00,流动负债合计,5,558,039,953.50,3,931,028,129.77,4,972,872,261.65,3,630,814,849.32,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,100,000,000.00496,385,050.78195,575,331.99,100,000,000.00496,385,050.78195,575,331.99,467,000,000.00495,640,039.27101,742,278.17,157,000,000.00495,640,039.27101,742,278.17,专项应付款,预计负债,12,826,136.68,递延所得税负债,10,779,192.49,1,246,204.01,7,744,588.81,643,737.16,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,815,565,711.946,373,605,665.44,793,206,586.784,724,234,716.55,1,072,126,906.256,044,999,167.90,755,026,054.604,385,840,903.92,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,450,000,000.00,450,000,000.00,450,000,000.00,450,000,000.00,5,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资本公积,165,984,299.01,387,373,605.56,154,322,217.65,385,566,205.03,减：库存股,专项储备盈余公积,49,453,571.78190,657,822.57,49,453,571.78171,989,966.11,46,290,371.13190,657,822.57,46,290,371.13171,989,966.11,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,995,925,255.02-47,970.001,851,972,978.38274,302,477.872,126,275,456.258,499,881,121.69,239,425,851.011,298,242,994.461,298,242,994.466,022,477,711.01,974,579,384.74-21,190.001,815,828,606.09218,420,622.042,034,249,228.138,079,248,396.03,205,237,634.191,259,084,176.461,259,084,176.465,644,925,080.38,4.2 本报告期利润表,编制单位：宏润建设集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,385,180,684.741,385,180,684.74,1,331,169,010.131,331,169,010.13,1,360,673,615.281,360,673,615.28,1,239,111,837.711,239,111,837.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,370,301,859.201,254,169,631.79,1,297,536,204.241,205,549,470.67,1,243,686,872.251,118,974,663.64,1,192,117,441.441,107,523,481.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,42,954,035.403,812,096.7431,693,416.4536,600,398.601,072,280.22,40,733,377.0015,626,981.7733,069,927.682,556,447.12,74,225,160.031,191,017.3718,244,808.6429,746,332.741,304,889.83,42,342,003.188,131,424.9030,387,575.623,732,955.90,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,17,691,239.63,17,691,239.63,-1,661,504.72,-3,885,341.74,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,034,345.99,1,139,857.11,汇兑收益（损失以“-”号填6,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,32,570,065.173,792,733.67955,214.5913,691.0235,407,584.2515,779,394.4219,628,189.83,51,324,045.521,425,305.285,785.7952,743,565.0114,508,490.3938,235,074.62,115,325,238.313,153,343.161,101,425.0644,196.36117,377,156.4130,499,972.2986,877,184.12,43,109,054.533,214,713.7644,196.3644,196.3646,279,571.9312,742,457.7933,537,114.14,利润,归属于母公司所有者的净,24,186,519.06,38,235,074.62,86,632,566.12,33,537,114.14,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-4,558,329.230.060.06,244,618.000.190.19,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,225,313.8119,853,503.6424,412,107.64-4,558,604.00,282,157.8038,517,232.4238,517,232.42,-916,592.0685,960,592.0685,715,974.06244,618.00,287,467.7133,824,581.8533,824,581.85,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：宏润建设集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4,018,463,034.164,018,463,034.16,3,886,940,279.493,886,940,279.49,3,972,446,230.723,972,446,230.72,3,693,044,943.463,693,044,943.46,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,890,873,396.853,593,375,347.89,3,766,529,145.063,509,004,591.70,3,692,345,745.773,377,443,623.11,3,593,648,280.753,302,091,457.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用7,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,137,382,757.7310,963,979.4893,757,747.5062,586,071.98-7,192,507.73,125,870,126.5648,861,557.7975,282,300.527,510,568.49,177,957,536.334,253,129.6367,583,620.3866,343,788.22-1,235,951.90,120,322,352.3238,087,226.6367,037,399.4366,109,844.49,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,17,949,840.81,37,786,187.56,-1,929,803.49,-3,885,341.74,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-301,398.82,-301,398.82,766,047.22,1,139,857.11,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,145,539,478.125,933,121.581,320,717.60110,080.21150,151,882.1046,768,218.58103,383,663.52,158,197,321.992,990,305.2849,381.87161,138,245.4036,950,028.58124,188,216.82,278,170,681.467,441,449.741,228,435.4992,491.19284,383,695.7173,742,599.16210,641,096.55,95,511,320.975,337,991.7475,846.0944,196.36100,773,466.6226,692,397.3374,081,069.29,利润,归属于母公司所有者的净,111,345,870.28,124,188,216.82,211,078,429.40,74,081,069.29,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-7,962,206.760.250.25,-437,332.850.470.47,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,695,609.44115,079,272.96122,981,171.64-7,901,898.68,1,807,400.53125,995,617.35125,995,617.35,-1,217,026.48209,424,070.07209,861,402.92-437,332.85,-9,236.7174,071,832.5874,071,832.58,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：宏润建设集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,4,369,006,561.31,3,589,108,318.95,3,841,664,909.13,3,658,029,991.30,客户存款和同业存放款项净增加额8,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,22,433,724.68,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,200,295,530.674,591,735,816.66,138,219,406.553,727,327,725.50,622,083,482.024,463,748,391.15,42,082,546.603,700,112,537.90,现金,购买商品、接受劳务支付的,3,279,535,888.33,2,749,227,652.04,4,728,073,419.82,2,691,184,285.20,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,789,995,963.23237,660,614.5170,925,065.034,378,117,531.10,747,535,933.58150,081,865.33281,547,211.793,928,392,662.74,727,706,640.72247,486,253.58103,752,728.375,807,019,042.49,710,215,750.01160,402,680.401,266,978,001.224,828,780,716.83,流量净额,经营活动产生的现金,213,618,285.56,-201,064,937.24,-1,343,270,651.34,-1,128,668,178.93,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,27,000,000.0035,352,153.324,364,802.22,27,000,000.0031,165,673.32875,000.00,20,020,000.0013,071,878.9970,000.00,20,000.0013,071,878.9970,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和,66,716,955.5490,327,429.01,59,040,673.3283,980,882.21,33,161,878.9950,626,351.75,13,161,878.9943,006,498.48,9,宏润建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,68,600,000.00,273,550,000.00,95,290,400.00,121,000,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,196,073,287.40,投资活动现金流出小计,355,000,716.41,357,530,882.21,145,916,751.75,164,006,498.48,流量净额,投资活动产生的现金,-288,283,760.87,-298,490,208.89,-112,754,872.76,-150,844,619.49,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,500,000.00500,000.00,12,000,000.0012,000,000.00,取得借款收到的现金,1,673,800,000.00,1,398,000,000.00,1,725,184,044.00,1,611,684,044.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,196,050,000.001,870,350,000.001,564,984,000.00199,880,098.86,159,000,000.001,557,000,000.001,048,684,000.00166,655,723.09,250,000,000.001,987,184,044.00651,184,044.00136,227,868.83,250,000,000.001,861,684,044.00609,684,044.00110,783,753.26,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,121,393.25,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,13,521,570.691,778,385,669.55,13,521,570.691,228,861,293.78,13,407,941.67800,819,854.50,13,407,941.67733,875,738.93,流量净额,筹资活动产生的现金,91,964,330.45,328,138,706.22,1,186,364,189.50,1,127,808,305.07,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-2,532,431.17,-12,709.99,五、现金及现金等价物净增加额,14,766,423.97,-171,416,439.91,-269,674,044.59,-151,704,493.35,余额,加：期初现金及现金等价物,956,903,012.45,751,519,189.90,1,296,157,127.27,933,311,347.85,六、期末现金及现金等价物余额,971,669,436.42,580,102,749.99,1,026,483,082.68,781,606,854.50,4.5 审计报告审计意见：未经审计法定代表人：郑宏舫宏润建设集团股份有限公司二一一年十月二十六日10,