乐通股份：半报告.ppt

,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告珠海市乐通化工股份有限公司,L E T O N G,C H E M I C A L,C O.,L T D.,2012 年半年度报告证券简称：乐通股份证券代码：002319披露日期：2012 年 8 月1,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,2012 年半年度报告,重要提示,1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确,性和完整性无法保证或存在异议。,3、公司全体董事均亲自出席了本次审议 2012 年半年报的董事会会议。4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。,5、公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主,管人员)刘春媚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,2,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,第一节、公司基本情况,目,录,第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节,主要会计数据和业务数据摘要股本变动及股东情况董事、监事、高级管理人员董事会报告重要事项财务会计报告备查文件目录,3,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,（一）公司信息,第一节,公司基本情况,A 股代码A 股简称上市证券交易所,002319乐通股份深圳证券交易所,B 股代码B 股简称,公司的法定中文名称 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）,公司的法定中文名称缩写,乐通股份,公司的法定英文名称 Letong Chemical Co.,LTD.,公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址,Letong Chem张彬贤珠海市金鼎官塘乐通工业园,注册地址的邮政编码 519085,办公地址,珠海市金鼎官塘乐通工业园,办公地址的邮政编码 519085公司国际互联网网址,电子信箱,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李华珠海市金鼎官塘乐通工业园0756-33833380756-,（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报,登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,http:/公司证券部,4,0%,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,第二节,主要会计数据和业务数据摘要,（一）主要会计数据和财务指标1、主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）230,203,939.2411,030,521.7810,667,272.458,699,501.38,883,388.4672,338,914.06本报告期末764,028,174.45530,305,445.8100,000,000,上年同期270,061,069.49,596,962.6611,666,359.9910,717,924.388,988,842.21-46,046,953.96上年度期末766,813,499.78521,843,047.79100,000,000,本报告期比上年同期增减(%)-14.76%14.94%-8.56%-18.83%-1.17%257.1%本报告期末比上年度期末增减(%)-0.36%1.62%,2、主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.090.090.091.64%1.65%1.68%1.69%0.72本报告期末5.326.8%,上年同期0.110.110.092.1%2.08%1.76%1.75%-0.46上年度期末5.2228.21%,本报告期比上年同期增减(%)-18.18%-18.18%0%-0.46%-0.43%-0.08%-0.06%257.1%本报告期末比上年度同期末增减(%)1.53%-1.41%,5,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告（二）扣除非经常性损益项目和金额,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计项目对外捐赠罚款、赔偿支出存货报废,金额（元）-383,958.4164,500-143,790.93126,128.5153,233.66-183,887.16涉及金额（元）-120,000-20,700-3,090.93,说明-说明,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,（一）股本变动情况股份变动情况表,第三节,股本变动及股东情况,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股 送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,45,296,250,45.24%,0-59,063-59,063 45,237,187,45.24%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,0045,060,00032,000,00013,060,000000,0%0%45.06%32%13.06%0%0%0%,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0045,060,00032,000,00013,060,000000,0%0%45.06%32%13.06%0%0%0%,5.高管股份,236,250,0.24%,0-59,063-59,063,177,187,0.18%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,54,703,75054,703,750,54.70%54.70%,0+59,063+59,063 54,762,8130+59,063+59,063 54,762,813,54.76%54.76%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,000,0%0%0%,000,000,000,000,000,000,0%0%0%,三、股份总数,100,000,000,100%,0 100,000,000,100%,（二）证券发行与上市情况前三年历次证券发行情况,股票及其衍生证券名称,发行日期,发行价格（元/股）,发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,人民币普通股（A 股）2009 年 12 月 01 日,13.7 25,000,000 2009 年 12 月 11 日,25,000,000,可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类公司于2009年11月20日经中华人民共和国证券监督管理委员会以证监许可【2009】1200号核准向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，经深圳证券交易所关于核准珠海市乐通化工股份有限公司首次公开发行股票的批复（深证上【2009】177 号文）同意，公司于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.70 元，募集资金总额为 34,250.00万元。本次公开发行完成后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。本次7,0,0,0,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 16,003 户。2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况,股东名称（全称）珠海市智明有限公司马苑文冯发兴李高文曹桂华黄耀泉黄秋英陈国雄廖新强赖芳芳,股东性质社会法人股其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)32%4.55%3.99%2.24%2.11%1.93%1.63%1.61%1.5%1.05%,持股总数32,000,0004,550,0003,990,0002,235,0002,107,9771,927,5001,627,5001,607,2051,500,0001,050,000,持有有限售条件股份32,000,0003,990,0002,235,0001,927,5001,627,5001,500,0001,050,000,质押或冻结情况股份状态 数量,公司前 10 名股东中，控股股东珠海市智明有限公司与其他 9 名股东之,股东情况的说明,间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他前 10 名股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于上,市公司收购管理办法规定的一致行动人。3、前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,马苑文曹桂华陈国雄许云光李秀美谢丽红吴伟达林胜青游俊刘海兰,4,550,0002,107,9771,607,205920,016607,222450,000409,822388,960330,000313,450,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,4,550,0002,107,9771,607,205920,016607,222450,000409,822388,960330,000313,450,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明前 10 名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。8,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,4、控股股东及实际控制人情况,（1）控股股东及实际控制人具体情况介绍,公司控股股东为珠海市智明有限公司，持有公司32%的股份，实际控制人为自然人张彬贤、刘秋华夫妇。报告期内，控股股东和实际控制人没有发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。,（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,9,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告第四节 董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动是否在股,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,期初持股数（股）,本期增持 本期减持股份数量 股份数量（股）（股）,期末持股数（股）,其中：持有 期末持有 东单位或限制性股票 股票期权 变动原因 其他关联数量（股）数量（股）单位领取,薪酬,张彬贤,董事长;总经理,男,51 2010 年 08 月 13 日 2013 年 08 月 12 日,0,0,0,0,0,0,无,否,刘明,董事;副总经理,男,44 2010 年 08 月 13 日 2013 年 08 月 12 日 60,000,0,0,60,000,60,000,0,无,否,甘润强,董事,男,40 2010 年 08 月 15 日 2013 年 08 月 12 日,0,0,0,0,0,0,无,否,李华,董事;董事会秘书,男,36 2010 年 08 月 13 日 2013 年 08 月 12 日 25,000,0,0,25,000,25,000,0,无,否,陈铁群程法光汤金木,独立董事独立董事独立董事,男男男,51 2010 年 08 月 13 日 2013 年 08 月 12 日70 2010 年 08 月 13 日 2013 年 08 月 12 日46 2010 年 08 月 13 日 2013 年 08 月 12 日,000,000,000,000,000,000,无无无,否否否,何喜森,监事,男,38 2010 年 08 月 13 日 2013 年 08 月 12 日 236,250,0,0,236,250,177,187,0,无,否,张祖清李桂平陈虹胡松,监事监事财务总监监事,男男女男,32 2012 年 05 月 25 日 2013 年 08 月 12 日52 2010 年 08 月 13 日 2013 年 08 月 12 日39 2011 年 06 月 16 日 2013 年 08 月 12 日35 2010 年 08 月 13 日 2012 年 05 月 25 日,0000,0000,0000,0000,0000,0000,无无无离职,否否否否,合计,-,-,-,-,-,-,-,10,否,否,否,否,、,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告（二）任职情况,任职人员姓名张彬贤刘明,股东单位名称珠海市智明有限公司珠海市智明有限公司,在股东单位担任的职务监事监事,任期起始日期2007 年 07 月 01 日2007 年 07 月 01 日,任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴否否,在股东单位任职情况的说明在其他单位任职情况,任职人员姓名陈铁群,其他单位名称华南理工大学,在其他单位担任的职务博士生导师,任期起始日期2007 年 07 月 05 日,任期终止日期,在其他单位是否领取报酬津贴否,汤金木汤金木汤金木程法光,厦门市资产评估协会、厦门市注册会计师协会厦门科华恒盛股份有限公司福建金森林业股份有限公司兖州煤业股份有限公司,秘书长独立董事独立董事独立董事,2007 年 07 月 01 日2010 年 09 月 01 日 2013 年 08 月 30 日2010 年 12 月 01 日 2013 年 11 月 30 日2011 年 05 月 20 日 2014 年 05 月 19 日,在其他单位任职情况的说明（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,公司按照公司章程高管人员薪酬与考核制度及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见执行。在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。,（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名胡松,担任的职务监事,变动情形公司监事会于 2012 年 2 月9 日收到监事胡松先生提交的书面辞职报告,变动日期2012 年 05月 25 日,变动原因胡松先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。,11,0,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别高中及以下大专本科硕士博士后,专业构成教育程度,611专业构成人数20311214327126数量（人）3851298791,公司员工情况说明1、公司严格遵照中华人民共和国劳动合同法和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。2、上述公司员工人数统计含全资及控股子公司。12,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,第五节 董事会报告,一、管理层讨论与分析,（一）报告期内总体经营情况,报告期内，受国内宏观经济形势低迷和包装行业需求萎缩的影响，2012年上半年市场开拓难度较大，公司的销售状况较为疲弱。给公司的规模扩张带来了较大的压力。但可喜的是2012年上半年，随着石油价格及部分石化产品原材料的价格下调，公司的产品综合毛利率有一定程度的上升，产品毛利空间有一定程度的改善。同时公司全体员工齐心协力，压缩各项日常开支，努力降低成本，积极采取应对措施，确保了公司的生产经营活动较平稳地进行。报告期内，公司实现营业收入230,203,939.24 元，同比下降14.76%；实现营业利润11,030,521.78元，同比2011年增长14.94%；实现利润总额10,667,272.45 元，同比下降8.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,699,501.30元，同比下降18.83%。营业利润同比增长的主要原因是2012年上半年毛利率同比去年同期上升5%，归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是与上年同期相比，2012年上半年少取得约191万元财政补贴。报告期内，公司总资产为764,028,174.45元，同比下降0.36%；归属于上市公司股东的所有者权益530,305,445.80元，同比增长 1.62%，归属于上市公司股东的每股净资产为5.30元。,(二)公司下半年发展展望,2012年下半年公司将继续坚持以市场为导向，整合内外部资源，加大重点市场客户开发力度，进一步提升重点产品市场占有率。同时，加强营销队伍建设，逐步推进营销队伍的培训计划，通过招聘和人员调整优化营销管理团队；建立覆盖全员的绩效考核管理体系，进一步提高员工积极性和团队凝聚力。继续坚持技术创新与工艺升级，不断满足新产品的生产要求。加快新项目的市场化进程，调整产品结构，增强产品附加值与竞争力。加快募投项目的建设进度，争取完成1.5万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目二个募投项目的建设并达到使用状态，湖州乐通新材料科技有限公司年产三万吨油墨涂料项目的首期工程也力争基本建设完毕，实现1万吨/年的产能，完善公司的生产基地布局。,(三)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,1、珠海乐通新材料科技有限公司，经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品；注册资本：4185.33 万元；本公司持有96.65%股权；截至2012年6月30日，该公司总资产 261,480,112.23元，净资产 180,160,268.99元，报告期内公司实现营业收入51,603,769.96元，净利润 1,007,624.29元。,2、珠海市智通投资发展有限公司，经营范围：项目投资；商业批发、零售（不含许可经营项目）；注册资本：100万元；本公司持有100%股权；截至2012年6月30日，该公司总资产999,779.63元，净资产 999,779.63元，报告期内公司实现营业收入 0元，净利润 154.06元。3、湖州乐通新材料科技有限公司，经营范围：新包装材料的研发和销售；注册资本：10000万元；本公司持有100%股权；截至2012年6月30日，该公司总资产 115,618,506.21元，净资产 109,774,971.49元，报告期内公司实现营业收入 0 元，净利润-170,640.87元。,13,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告4、郑州乐通新材料科技有限公司，经营范围：生产和销售油墨、涂料及相关配套产品；注册资本：5000万元；本公司持有51%股权；截至2012年6月30日，该公司总资产 60,367,617.38元，净资产 46,788,223.59 元，报告期内公司实现营业收入 26,681,187.35 元，净利润86,217.09元。5、上海乐通包装材料有限公司，经营范围：油墨、涂料分装；压延成膜生产加工；自有房屋租赁；注册资本：200万元；本公司持有100%股权；截至2012年6月30日，该公司总资产4,230,030.16元，净资产3,772,331.46元，报告期内公司实现营业收入327,600.00 元，净利润 56,091.33元。(四)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素1、宏观政策和行业规划的落实和实施存在较大的不确定性，给公司的均衡生产和经营的稳定性带来一定的影响。2、虽然近年来公司根据自身发展的需要，引进了一批管理、技术人才，但随着公司经营规模的不断扩大和业务的扩张，人力资源已不能满足公司发展的需要，人才短缺问题仍然是制约公司快速发展的瓶颈。3、因公司所处行业一般需投入大量的流动资金并以应收账款和存货的形式来支撑销售规模的增长，应收账款和存货余额较大，虽然公司已采取了相应措施以图降低应收账款和存货余额，但公司经营现金流仍显不足。4、其他风险：原材料价格波动风险、市场竞争风险等。二、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,工,业,225,090,549.17,176,036,432.49,21.79%,-15.5%,-20.59%,5%,分产品,凹印油墨特种油墨柔印油墨网印油墨胶印油墨,216,833,791.614,965,681.551,671,046.851,030,500.96589,528.20,170,663,091.672,705,928.81,370,976.24860,618.03435,817.75,21.29%45.51%17.96%16.49%26.07%,-16.69%731.63%-49.33%-34.74%-6.5%,-21.45%947.19%-46.8%-24.55%0.33%,4.76%-11.21%-3.9%-11.27%-5.03%,根据国家的国民经济行业分类，油墨行业被列入化学原料及化学制品制造业中的涂料、油墨、颜料及类似产品制造业（行业代码2642）。公司是目前国内生产经营凹印油墨的龙头企业和特种油墨的主要供应商，自成立以来，一直专业从事以凹印油墨为主的各类印刷油墨的技术开发、生产与销售，产品主要印刷于饮料包装、食品包装和卷烟包装，少量产品应用14,0,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告于电子制品、建筑装潢等行业。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明特种油墨、网印油墨毛利率变动较大的原因是：该类产品的原材料采购价格比上年同期有一定程度的上涨，同时较其他产品而言，特种油墨的毛利率相对较高，2012年我司加大力度开发特种油墨市场，同时，市场上能生产特种油墨的厂家也有所增加，供应增多在一定程度上压缩了产品价格上涨的空间。（2）主营业务分地区情况单位：元,珠三角地区长三角地区环渤海地区其他地区出口销售,地区,营业收入87,996,924.6247,813,851.0225,626,304.7762,879,856.53773,612.23,营业收入比上年同期增减（）-18.38%-25.17%-18.44%1.51%-41.43%,受国内外经济环境影响，油墨市场需求总体下降，因此各地区营业收入均有所下滑。三、公司投资情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,31,608.195,659.9328,227.173,0009.49%,募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可20091200 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2009 年 12 月 1 日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元。截至 2009 年 12 月 1日止，本公司共募集资金 342,500,000.00 元，扣除发行费用 26,418,132.31 元，募集资金净额 316,081,867.69 元。截止 2009 年 12 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经广东大华德律会计师事务所验证确认，并出具“华德验字2009125 号”验资报告。截止 2012 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 282,271,661.57 元，其中：公15,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,044,307.36 元（2010年度已全部置换）；于 2009 年 12 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 282,271,661.57 元；本年度使用募集资金 56,599,330.31 元。截止 2012 年 6 月 30日，募集资金余额为人民币 40,620,284.25 元（含利息）。,16,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,况,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告（2）募集资金承诺项目情况单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投资总额 额(1)金额 投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使 本报告期实现 是否达到预计用状态日期 的效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,年 1.5 万吨油墨技术改造项目技术中心扩建项目,否否,10,342.672,519.53,13,342.672,519.53,723.481.97,13,458.382,554.62,100.87%2012 年 09 月 29 日101.39%2012 年 09 月 30 日,否否,承诺投资项目小计,12,862.2,15,862.2,725.45,16,013-,超募资金投向,湖州乐通新材料科技有限公司新建年产 3 万吨油墨涂料项目首期工程,否,14,000,11,000,4,934.48,7,468.18,67.89%2013 年 12 月 31 日,否,归还银行贷款（如有）,-,1,400,1,400,1,400,100%-,-,-,-,补充流动资金（如有）,3,345.99,3,345.99,3,345.99,100%-,超募资金投向小计合计,18,745.9931,608.19,15,745.9931,608.19,4,934.485,659.93,12,214.17-28,227.17-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,根据招股说明书，截止 2011 年 12 月 31 日本公司应完成年产 1.5 万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目的全部投资并达到预定可使用状态。未达到预定可使用状态的原因为上述项目原报建手续过期，新报建手续进展滞后，导致项目建设尚在进行中。无此情况,超募资金的金额、用途及使用进展情 适用 不适用2010 年 3 月 10 日经第一届董事会第十二次会议审议通过（已公告），2011 年 10 月 11 日经第二届董事会第十三次会议审议通过关于超募资金使用的调17,。,情况,情况,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告整方案（已公告），超募资金 187,611,666.95 元投向：1、湖州新建年产 3 万吨油墨涂料项目首期工程 110,000,000.00 元（2011 年 10 月 28 日经 2011 年第二次临时股东大会审议通过），截止 2012 年 6 月 30 日已向该项目投入 74,681,768.74 元；2、归还银行贷款 14,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日已全部归还；3、永久补充流动资金 33,459,900.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日已补充 33,459,900.00 元。4、年产 1.5 万吨油墨技术改造项目 30,000,000.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日已向该项目投入 30,000,000.00 元（2011 年 10 月 28 日经 2011 年第二次临时股东大会审议通过）适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换用闲置募集资金暂时补充流动资金项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用公司预先投入募投项目的自筹资金已经广东大华德律会计师事务所审核，并出具了华德专审字2009519 号关于珠海市乐通化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，审验了截至 2009 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 2,044,307.36 元，全部用于年产 1.5 万吨油墨技术改造项目。2010 年 3 月 10 日经第一届董事会第十二次会议审议通过（已公告），2010 年度本公司运用募集资金中的 2,044,307.36 元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。适用 不适用2011 年 3 月 28 日经第二届董事会第六次会议审议通过（已公告），公司将用于在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇工业功能区投资建设年产 3 万吨油墨涂料项目一期工程建设的部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金 3000 万元，使用期限不超过 6 个月，具体期限自 2011 年 3 月 30 日至 2011 年 9 月 29日。公司于补充流动资金的款项到期后，已及时归还到募集资金专用账户。适用 不适用以活期、定期方式存放于募集资金专户无此情况18,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告（3）重大非募集资金投资项目情况单位：万元,项目名称,首次公告披露日期 项目金额,项目进度,项目收益情况,年 1.5 万吨油墨技术改造项目技术中心扩建项目,2012 年 04 月 20 日2012 年 04 月 20 日,6,000 100%1,500 100%,合计,7,500,-,-,重大非募集资金投资项目情况说明2012 年 4 月 20 日经第二届董事会第十六次会议通过（已公告），董事会同意以公司自有资金向募投项目追加投资 7500 万元，其中 6000 万元用于年产 1.5 万吨油墨技术改造项目建设，1500 万元用于技术中心扩建项目建设。以上建设资金顺利到位后，公司预计将于 2012 年 9 月 1 日前完成年产 1.5 万吨油墨技术改造项目和技术中心扩建项目的建设，使以上二个项目达到正常使用状态。此次公司以自有资金向募投项目追加投资 7500 万元，不涉及到关联交易，也不涉及到重大资产重组。没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。四、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,-30%1,090.68,至至15,581,188.83,20%1,869.74,公司针对 2012 年的经营目标制定了较为完善的营销计划与管理策略，在华东、华北市场加大重点客户开发力度，逐步,业绩变动的原因说明,提升重点品种市场占有率。鉴于下半年经济形势不乐观，油墨,行业总体需求仍然不足，且公司面临人工成本上升、管理成本上升的压力，业绩可能存在一定的波动。五、公司现金分红政策的制定及执行情况公司章程中规定公司的利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；19,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；5、公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司严格按照公司章程的规定执行利润分配政策，公司利润分配方案均由董事会审议，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议表决。公司现金分红政策制定及执行均符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。在利润分配预案公告之后，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。近期，中国证券监督管理委员会等监管部门对上市公司分红政策的制定及落实情况提出了新的要求，公司近期将根据中国证券监督管理委员会等监管部门的新的要求，重新修订完善公司的分红政策，并制订未来三年的股东回报规划。公司自 2009 年 12 月 11 日上市以来，共进行了三次分红派息。2009 年度、2010 年度的利润分配方案均为每 10 股派 1 元（含税），2011 年度的利润分配方案为每 10 股派 0.5 元（含税，报告期内尚未派发），公司最近三年的现金分红情况具体如下：,年份2009 年2010 年2011 年,现金分红（万元，含税）1,0001,000500,归属于上市公司股东的净利润（万元）3853.723186.581827.34,现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例25.95%31.38%27.36%,公司 20092011 年三次的利润分配方案均按照相关法律法规及公司章程的要求，在满足公司发展需要的情况下进行的，为投资者提供了较好的投资回报。六、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况为规范公司内幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司依据广东证监2011185号通知，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司信息披露管理办法、关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程的有关规定，制定了内幕信息知情人登记管理制度，已经第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公告编号为2011-041的公告。报告期内，公司按照上述制度和有关规定，执行对外部单位报送信息的各项管理要求，做好内幕信息知情人的申报和管理，在定期报告披露前制作了内幕信息知情人登记表报深圳证券交易所，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司20,珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年半年度报告,股票的情