顺鑫农业：第一季度报告正文.ppt

,0.00,0.00,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：000860,证券简称：顺鑫农业,公告编号：2011-019,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10,681,464,541.552,751,811,014.97438,540,000.006.27本报告期2,002,213,216.2694,724,411.80-804,171,662.29-1.830.220.223.50%3.53%,9,929,372,796.512,657,086,603.17438,540,000.006.06上年同期1,970,619,216.62100,911,361.38243,122,135.410.550.230.234.12%4.11%,7.57%3.56%0.00%3.47%增减变动（）1.60%-6.13%-430.77%-432.73%-4.35%-4.35%-0.62%-0.58%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-805,623.62229,075.36,附注（如适用）,其他符合非经常性损益定义的损益项目1,-,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-144,137.0726,955.80-693,729.53,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,53,497,股东名称（全称）北京顺鑫农业发展集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国工商银行诺安股票证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金国际金融花旗MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED全国社保基金一一零组合中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量206,094,000 人民币普通股13,010,635 人民币普通股7,366,554 人民币普通股6,200,000 人民币普通股5,483,736 人民币普通股4,799,929 人民币普通股3,624,491 人民币普通股3,600,000 人民币普通股3,589,113 人民币普通股3,449,270 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据：2011 年 3 月 31 日应收票据较 2010 年末增加 1,297.86 万元，增长 46.09%。主要原因为报告期公司产销规模扩大，货款以商业承兑汇票方式结算增加。2、存货：2011 年 3 月 31 日存货较 2010 年末增加 121,224.11 万元，增长 48.71%。主要原因为本报告期公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）购买土地，增加土地储备 143,609.00 万元。3、长期股权投资：2011 年 3 月 31 日长期股权投资较 2010 年末增加 1,425.00 万元，增长 41.73%。主要原因为公司投资1,500.00 万元参股北京顺义银座村镇银行股份有限公司。4、应付账款：2011 年 3 月 31 日应付账款较 2010 年末减少 38,394.05 万元，下降 59.97%。主要由于顺鑫佳宇、牛栏山酒厂、鹏程食品分公司支付到期的应付货款及工程款。5、预收款项：2011 年 3 月 31 日预收账款较 2010 年末减少 19,747.45 万元，下降 38.97%。主要原因为牛栏山酒厂及公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹”）将预收的货款及工程款转为收入。6、其他应付款：2011 年 3 月 31 日其他应付款较 2010 年末增加 55,004.46 万元，增长 814.51%。主要原因为公司控股子公司顺鑫佳宇向北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）借款 55,000.00 万元用于补充流动资金需求。7、其他流动负债：2011 年 3 月 31 日其他流动负债较 2010 年末减少 51,349.26 万元，下降 100%。主要因为公司偿还短期融资券 5 亿元并支付利息。8、管理费用：2011 年 1-3 月管理费用比去年同期增加 3,650.49 万元，增长 45.19%。主要原因为公司为调动员工工作积极性，增强员工的归属感，为员工支付的工资、福利费、保险费等增加了 1,692.38 万元；另外由于同比固定资产与无形资产2,”）,、。,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,的增加，导致管理费用中折旧与摊销费用增加 1,612.66 万元。,9、资产减值损失：2011 年 1-3 月资产减值损失比去年同期减少 52.61 万元，下降 119.64%。主要原因是公司部分应收账,款、其他应收款收回。,10、投资收益：2011 年 1-3 月投资收益比去年同期增加 89.22 万元，增长 143.81%。主要原因为公司收到北京朝批双隆酒,业销售公司分红款 150.00 万元。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,1、对控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资的事项,为了实现公司控股子公司鑫大禹的开发资质升级，从而进一步壮大公司建筑水利施工产业。经协商，公司与顺鑫集团签署北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资协议书（以下简称“增资协议书，由公司对鑫大禹单方增资，顺鑫集团放弃此次增资认购权。,公司和顺鑫集团为鑫大禹的股东，持股比例分别为 75%和 25%。双方签署的增资协议书中约定：,（1）双方同意鑫大禹用截止到 2010 年 11 月 30 日的未分配利润 28,486,257.58 元转增股本，转增后，鑫大禹的注册资本,将由 29,800,000 元增加至 58,286,257.58 元。,（2）未分配利润转增股本后，由公司对鑫大禹单方增资，投资金额为 55,249,745.80 元，顺鑫集团自愿放弃本次增资认购,权。单方增资完成后，鑫大禹的注册资本将由 58,286,257.58 元增加至 100,000,000 元。,本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的北京顺鑫农业股份有限公司拟对北京鑫大禹水利建筑工程有限公司,增资项目资产评估报告书为定价依据。,本次增资扩股完成后，鑫大禹注册资本从 29,800,000 元变更为 100,000,000 元，其中，公司持股比例为 85.43%；顺鑫集,团持股比例为 14.57%。,该事项已经 2011 年 1 月 5 日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过。相关材料已披露于巨潮资讯网、中国证券,报证券时报和上海证券报,鑫大禹已于 2011 年 1 月 13 日完成工商变更手续。,2、公司发行短期融资券的事项,（1）为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 4 亿元的短期融资券，该事项已经 2011 年 2 月 17 日公司召开的第五届董事会第五次会议及 2011 年 3 月 7 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。,此次短期融资券已经交易商协会注册，并已于 2011 年 4 月 11 日完成发行，募集资金已于 2011 年 4 月 12 日全部到账。（2）为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元的短期融资券，该事项已经 2011 年 2 月 24 日公司召开的第五届董事会第六次会议及 2011 年 3 月 21 日公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过。,3、公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的事项,公司的控股子公司顺鑫佳宇与公司的控股股东顺鑫集团于 2011 年 3 月 4 日签署借款协议，顺鑫佳宇向顺鑫集团借款,人民币 55,000 万元（利率按商业银行年贷款基准利率*90%计算），用于补充流动资金需求。,本次交易已经 2011 年 3 月 4 日公司召开的第五届第七次董事会及 2011 年 3 月 21 日公司召开的 2011 年第二次临时股东,大会审议通过。,3,股份已满足解除锁定条,股改承诺,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文4、投资设立北京顺鑫创新国际物流有限公司的事项为更好地把握农产品物流特别是农产品冷链物流的市场机会，不断完善公司农产品加工及物流配送产业链条，做强做大农产品流通业务，公司投资 1,000 万元，注册成立北京顺鑫创新国际物流有限公司，积极开展农产品物流配送业务。该事项已经 2011 年 3 月 4 日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过。北京顺鑫创新国际物流有限公司已于 2011 年 3 月 15 日取得营业执照。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团作出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，顺鑫集团还作出了如下特别承诺：（1）限售期限,顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。（2）最低减持价格,根据顺鑫集团在股权分置改革期间所作的增持条款的相关承诺，自 2005年 11 月 3 日起，顺鑫集团通过深圳证券交易所交易系统连续买入本公司股,顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二 票，截至 2005 年 12 月 16级市场价格低于 6 元/股（若自非流通股份获得流 日，顺鑫集团所增持的本通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公 公司股份为 20,000,000 股。顺鑫集团 积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应 截至 2006 年 6 月 16调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所 日，顺鑫集团持有的上述持有的顺鑫农业股份。,（3）增持条款,件。2009 年顺鑫集团在二,为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股 级市场出售上述流通股。,东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议,上述承诺已履行完,审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出 毕，顺鑫集团将继续履行现连续 5 个交易日公司股票收盘价均低于 3.36 元，在股权分置改革中所作出顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持 的其他承诺。公司股票，直至买足 2,000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,-,-,-,顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008 年 10 月 28 日。2008 年 10 月 27 日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售,其他承诺（含追加承诺）,顺鑫集团,截止日为 2010 年 10 月 28 日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。,已履行完毕。,顺鑫集团所持公司上述 206,094,000 股股份已于 2010 年 10 月 28 日解除限售，于 2010 年 10 月29 日可上市流通。4,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 03 月 02 日 资本运营部2011 年 03 月 08 日 资本运营部2011 年 03 月 10 日 资本运营部2011 年 03 月 14 日 资本运营部2011 年 03 月 30 日 资本运营部,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,华夏基金中信建投国元证券海通证券云南国际信托,咨询公司 2010 年非公开发行股票进展事宜咨询公司房地产业务发展情况咨询公司主营业务发展情况咨询公司白酒、种猪业务发展情况了解公司白酒业务发展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用北京顺鑫农业股份有限公司董事会董事长：李维昌二一一年四月二十二日5,