西部牧业：报告摘要.ppt

,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：300106,证券简称：西部牧业,公告编号：临 2011-009 号,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人徐义民、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人(会计主管人员)范素梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,西部牧业300106深圳证券交易所石河子市西四路 5-2 号832000石河子市西四路 5-2 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,董凤华新疆石河子市西四路 5-2 号0993-25168830993-,潘凯新疆石河子市西四路 5-2 号0993-25168830993-,1,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,294,633,557.3834,209,259.3434,157,041.67,267,230,826.7030,273,117.2030,442,800.07,10.25%13.00%12.20%,235,626,203.4622,650,451.7823,515,421.32,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,29,128,312.32,27,110,577.80,7.44%,23,709,228.60,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,-22,113,042.842010 年末736,283,778.76518,756,280.62117,000,000.00,-11,976,997.482009 年末350,212,967.34160,866,988.2887,000,000.00,84.63%本年末比上年末增减（）110.24%222.48%34.48%,23,702,998.402008 年末248,138,213.32128,607,488.2187,000,000.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.350.350.3011.95%10.19%-0.192010 年末4.43,0.350.350.3121.12%18.80%-0.142009 年末1.85,0.00%0.00%-3.23%-9.17%-8.61%-35.71%本年末比上年末增减（）139.46%,0.290.290.2921.61%21.79%0.272008 年末1.48,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-946,021.775,718,475.0062,747.971.35,附注（如适用）,2,-,、,、,、,、,、,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,少数股东权益影响额,合计,193,526.805,028,729.35,采用公允价值计量的项目 适用 不适用4 董事会报告4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析一、2010 年度公司经营情况2010 年 8 月 20 日公司在深圳证券交易所成功上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为人民币 11.90元/股，共募集资金 3.57 亿元，扣除发行费用 3,435.07 万元，实际募集资金净额为人民币 3.23 亿元。较原募集资金计划超额募集资金 1.69 亿元。2010 年，公司董事会同心同德，带领公司全体员工认真履行公司章程赋予的各项职责，积极贯彻执行公司股东大会的各项决议，紧紧围绕公司年度生产经营计划和发展战略，将公司的科研、生产和企业管理等各项事业都提升至一个更高、更大的平台。同时，根据企业自身情况和新疆战略发展适时调整公司的总体发展战略和部署，为公司的可持续发展作好规划和设计。报告期公司实现营业总收入为 29,463.36 万元，比去年同期增长 10.25%；营业利润为 2,775.33 万元，比去年同期增长 4.33%；利润总额为 3,420.93 万元，比去年同期增长 13%；归属于母公司股东的净利润为 3,417.68 万元，比去年同期增长 12.91%。2010 年，公司加大了自产生鲜乳的奶牛养殖规模，全年购进 15-18 月龄以下的后备奶牛 2128 头，奶牛的养殖生产孕期为 10个月，故不能在 2010 年当年产生效益。2010 年公司全年实现外购生鲜乳销售 19,620.12 万元，较上年增涨 2.14%，实现自产生鲜乳销售 4,011.10 万元，较上年增涨 64.06%。二、董事会工作情况（一）董事会召开情况报告期内，公司共召开了 4 次董事会。董事会严格遵守公司法、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：1、公司于 2010 年 1 月 18 日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议。本次会议审议通过了公司 2009 年度审计报告的议案、关于向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 1000 万元流动资金贷款的议案、关于公司向交通银行新疆区分行申请3000 万元流动资金贷款的议案。2、公司于 2010 年 6 月 9 日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。本次会议审议通过了2009 年度董事会工作报告、2009 年度财务决算方案2010 年度财务预算方案2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案关于公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案、关于公司与国信证券签订的议案关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于向交通银行新疆区分行申请3000 万元流动资金贷款的议案、关于公司与石河子市桃花农场投资有限公司共同出资设立石河子西牧养殖有限公司的议案、关于召开 2009 年度股东大会的议案。3、公司于 2010 年 9 月 17 日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议。本次会议审议通过了关于公司开立募集资金专用账户的议案、关于签署募集资金三方监管协议的议案。4、公司于 2010 年 10 月 20 日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议。本次会议审议通过了关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司的议案、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案、关于使用部分超募资金与石河子市桃花农场投资有限公司共同投资设立石河子市红光牧业养殖有限公司的议案、关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金议案关于向中国农业发展银行石河子兵团分行申请 5000 万元三年贴息贷款的议案关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案关于审议公司 2010 年第三季度财务报告的议案、关于的议案、关于的议案、关于的议案关于的议案关于的议案关于的议案、关于召开 2010 第一次临时股东大会的议案。（二）董事会下设委员会工作总结情况1、董事会审计委员会工作总结情况公司审计委员会由由 3 名董事组成。审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2010 年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。3,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2011 年 3 月 22 日，审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司 2010 年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意利安达会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2010 年度公司审计工作总结报告及 2011年度续聘会计师事务所的提议，提议在 2011 年度续聘利安达会计师事务所有限公司作为公司的审计机构。,2、董事会薪酬与考核委员会工作总结情况,公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，薪酬与考核委员会对 2010 年度公司高级管理人员的薪酬进行考核。认为其薪酬情况基本符合公司董事会和股东大会确定的相关薪酬标准及公司的劳动人事管理制度。,3、董事会战略委员会工作总结情况,公司战略委员会由 3 名成员组成。2010 年战略委员会在公司首次发行上市过程中与公司管理层共同商讨对募投项目实施预案提供建议，并针对公司的经营状况结合行业发展趋势提出未来公司的经营方向和市场定位方面的建议。三、对公司未来发展的展望,（一）行业发展趋势对公司的影响,1、生物技术和信息技术为主导的高新技术成果在畜牧业上的广泛应用，对传统畜牧业的技术改造和新的畜牧业技术革命将起到极大的推动作用。在畜禽遗传改良方面，应用分子遗传学原理，采用转基因和标记辅助选择等方法，将促进畜禽育种发展。在家畜繁殖生物技术方面，胚胎移植技术正在加快实用化，与胚胎移植技术相配套的胚胎分割、性别控制、冷冻保存等一系列胚胎工程研究也不断取得重大突破。生物技术的应用也将有利于促进疫苗、药物、饲料及饲料添加剂等畜牧业生产投入品的发展。此外，计算机技术、遥感技术、微电子技术等在畜牧业上的应用日趋广阔。,2、工厂化畜禽养殖技术是建立在当代畜牧业科学成就和经营管理最高水平基础上的新行业，它从根本上摆脱了草原畜牧业的分散性、流动性和脆弱性，是畜牧业生产集约化的一个重要标志。其主要特点是现代化的环境设施、高密度集中饲养、经营管理专门化，用工厂形式组织生产，实行机械化或自动化管理，生产周期短，劳动生产率高，严格的繁殖控制，严格执行定期预防注射、防疫卫生和环保制度，保证畜禽健康无病。,3、我国是发展中国家，仍处在传统畜牧业阶段，或者处在传统畜牧业与现代畜牧业并存阶段，与发达国家相比差距较大。我区畜牧业在全国来讲优势较明显，但是发展却不平衡，主要是产品质量不高、产业结构不合理、动物蛋白的日趋增长、国际粮食涨价、动物产品价格低、繁育速度慢等。特别是我区牛羊肉价格一直高位运行，已对广大人民群众，特别是穆斯林群众生活产生了影响。过去我们常说无粮不稳，随着国民收入不断增加，畜产品在人民生活中的地位日益重要，已形成了无肉不稳、无奶不稳的事实。,（二）公司存在的主要优势和劣势,1、主要优势,（1）公司的区位优势。,新疆天山北坡是业内公认的全国最优质天然牧场之一，所产生鲜乳品质优异，公司地处的石河子市位于天山北坡经济带的中心，优良的奶源基地吸引了伊利、娃哈哈、旺旺等多家知名乳制品生产企业在石河子市投资建厂，使石河子市成为了我国重要的奶业生产基地。,（2）公司现代畜牧专业服务的业务模式适应中国国情和新疆实际情况，具有一定的创新性和可复制性。,公司通过对分散养殖的奶牛养殖户提供统一良种繁育、养殖技术、疾病防治、挤奶设施、冷链运输等专业服务，成为了连接众多奶农与下游乳制品加工企业的纽带，不仅解决了农户分散养殖存在的原奶品质难以控制等问题，同时通过专业服务也为乳品企业提供了稳定可靠的奶源保证。经过市场的检验，公司的业务模式得到持续发展，适应了我国国情和新疆的实际情况，具有良好的发展前景。,（3）公司拥有雄厚的畜牧科技研发实力，突出的研发能力和领先的技术优势。,中国工程院院士刘守仁为公司首席科学家及总畜牧师。公司与中国农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学等多家院校建立了产学研合作关系。,（4）优秀的管理团队和丰富生产管理经验。,公司实施 6+3 管理模式的科学运用提升了各养殖单位的管理水平。积极推广标准化规模饲养技术，做到饲料营养平衡、调制科学、饲喂精心、管理精细，确保奶牛的遗传潜力得到充分发挥。公司在奶牛品种改良、繁育、饲养等方面积累了丰富的实践经验。,（5）优质生鲜乳质量优势。,公司所供应的生鲜乳脂肪含量、蛋白质、微生物含量均高于国家生鲜乳收购标准。,2、主要劣势,企业规模相对较小，向市场供应的产品相对单一。由于公司所处行业限制，加大生鲜乳销售半径有一定难度。（三）公司可能面临的风险,1、食品安全风险：公司依托自然资源和技术管理优势，致力为市场提供优质的乳品原料，通过统一的管理、严格的监控和先进的检测手段，报告期内公司销售的生鲜乳未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视生鲜乳的质量控制，但不排除由于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品安全问题。,2、动物疫病风险：在市场经济快速发展的同时，随着畜牧业集约化、规模化程度的不断提高，畜、禽及其产品流通日趋频繁，贸易日益活跃，大大增加了动物疫病传播的机会，控制疫病的难度越来越大。,4,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,3、人力资源风险：公司近三年发展速度较快，子公司数量也在逐步增加，公司目前共有 8 家子公司。随着生产经营规模的扩大，公司人员和部门机构相应扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，公司经营规模的快速增长，给公司建立适应企业发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来压力。尽管本公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。,4、自然灾害风险。,公司所处的畜牧行业属于大农业范畴，牲畜的生长繁育对自然条件有较大的依赖性，同时天气等自然条件的变化也会对牲畜牧养所需的牧草、秸秆及青贮饲料的原料植物生长产生影响，从而影响畜牧企业的经营成果。如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将会对公司饲养的牲畜造成损失，同时也会影响到公司提供专业服务的养殖户的经营，从而对公司的经营业绩产生较大的影响。,（四）公司未来发展机遇和挑战,1、机遇,（1）国家对新疆畜牧业行业的政策支持,国家十二五规划提出：在全国农业的发展布局中，要“提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重”。新疆有发展畜牧业得天独厚的优势。国家产业政策的大力支持为新疆高产奶牛养殖及优质生鲜乳供应创造了良好的发展环境，出台了一系列法规和政策，从良种繁育、养殖技术、疾病防治、挤奶设施、冷链运输等多方面提供政策保障和扶持。对公司未来财务状况和盈利能力影响重大。,（2）公司上市优势,公司于 2010 年 8 月 20 日成功登录创业板，公司的成功上市进一步拓宽了融资渠道，为下一步实现规模化运营、经营模式的复制奠定了基础。同时公司还将把握机遇，拓展纵深和横向业务，募集资金将为公司的快速发展提供资金保障。,2、挑战,公司经营规模的快速扩大导致的人力资源管理不能适应公司高速发展的变化，今后随着经营规模的扩大、竞争的加剧，保持现有经营团队的稳定、提升业务人员的技术水平、扩大人才的规模成为目前公司在竞争中面临的挑战。同时，公司规模扩张带来的管理压力也日益突出，为适应未来市场竞争需要，公司尚需扩充分支机构与技术、业务团队。面对更多的管理变量、更复杂的管理过程，公司需进一步规范并优化内部流程，以保证经营规模和管理能力有效匹配。（五）公司未来发展战略与经营目标1、2011 年公司发展战略,（1）从品牌入手，开拓疆内外市场，加大媒体宣传力度，提升品牌价值、提高服务质量、拉动产品销售。扩大公司在全国的影响力和知名度。,（2）要进一步加大投资力度，特别是要自筹和招商引资相结合，逐步形成产业链体系。开拓新的市场领域。,（3）以食品安全为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量，保持公司产品品牌、健康、优质的市场形象。坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，扩大生产规模，满足不断增长的市场需求。,（4）健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制公司决策风险，提升公司运行效率和管理水平。,（5）进一步推行管理者竞聘上岗制度，突出薪酬管理的激励性，完善和加强公司员工绩效考核制度，使各个岗位收入与经济效益、重点工作等直接挂钩。有计划开展人才培训和储备，形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。,（6）加强财务管理核心地位，围绕增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，充分利用公司的现金流，理财增效。,（7）进一步利用好国家对畜牧业的支持政策，做好项目的立项工作。,（8）进一步提高员工的福利待遇和收入水平，增强员工的主人翁意识，让员工充分感受到在西部牧业工作有自豪感和幸福感。（9）进一步提高和加大企业文化建设，激发员工建设“美好西部牧业”健康、进取、向上、的工作斗志。2、公司 2011 年的发展计划与措施,2011 年公司将积极抓紧募集资金投资项目建设，加快实施进度，力争募集资金投资项目计划按期完成；合理利用超募资金，进一步提高募集资金使用效率；扩大科技研发的投入保证畜牧行业技术领先；进一步提升和细化管理；控制成本费用开支；完善科技型管理人才的引进和激励机制，保证公司持续快速发展。2011 年的重点工作是：,（1）提高优质生鲜乳供应量,2011 年公司将继续加大自有高产奶牛养殖规模预计在 2011 底达到 11000 头；继续加大对奶牛养殖户的服务力度，从良种繁育、养殖技术、疾病防治、挤奶设施、冷链运输等全方位专业服务，来保证外购生鲜乳的优质安全，并提高优质生鲜乳的供应量，从而保障奶农的利益。（2）技术研发平台建设,为实现公司进一步向畜牧业科技企业转变的发展战略，搭建公司科技引领经营生产，不断为公司提供技术支撑和产业化示范，也为公司能够更多的争取到国家项目资金的支持。2011 年公司拟设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）,5,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要做为公司技术研发的平台，不断提升公司的核心竞争力。（3）细化管理，控制成本费用公司将优化养殖管理流程、规范管理制度，加大管理创新力度，结合公司经营实际，将募投项目建设资金管理、研发费用、职工薪酬、物资采购及销售收入等纳入全面预算管理，细化预算指标及考核，按上市公司要求全面提升财务管理水平。（4）加强人才培养，推进薪酬制度改革2011 年公司将加大招募和吸引人才的力度，通过薪酬制度改革、企业文化建设，吸引和留住各类优秀人才，充分发挥高端技术人才和管理人才对企业的作用。（5）完善治理结构规范经营运作2011 年公司将严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规的要求，加强公司治理的专项活动，抓紧安排并完成公司治理的自查、公众评议、整改提高等阶段的工作。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作；加强董事会各专业委员会的作用，在重大事项决策、战略规划、内部控制体系及薪酬与考核等方面听取各专业委员会委员的意见，提高公司决策水平。（六）实现公司发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源公司 2010 年 8 月登陆证券市场募集资金金额为 3.57 亿元。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用募集资金，积极推进在建募投项目和拟新建项目的实施，严格按照中国证监会和深交所的各项规定，使用好募集资金和超募资金，努力提高资金的使用效率。4.2 主营业务产品或服务情况表单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,（1）外购生鲜乳（2）自产生鲜乳（3）种畜销售（4）饲料（5）牧草收割及机耕（6）其他主营业务合计（1）材料（2）租金其他业务合计营业总计,19,620.124,011.10178.032,413.67996.212,084.3929,303.5139.84120.00159.8429,463.36,17,848.952,598.99171.191,552.29658.522,062.8424,892.8016.3272.2988.6124,981.40,9.03%35.21%3.84%35.69%33.90%1.03%15.05%59.04%39.76%44.56%15.21%,2.14%64.06%-68.80%36.15%-16.52%42.52%9.94%-43.23%127.76%10.25%,3.42%65.55%-68.53%27.99%-11.55%53.90%9.80%-65.63%86.63%9.96%,-1.12%-0.58%-0.83%4.10%-3.71%-7.31%0.11%26.69%39.76%12.22%0.23%,4.3 主营业务分地区情况单位：万元,新疆地区,地区,营业收入,29,303.51,营业收入比上年增减（%）9.94%,4.4 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,32,264.930.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,10,006.9910,006.99,6,末投资,(%)(3),是,否,否,-,-,-,-,-,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,累计变更用途的募集资金总额比例是否,0.00%,截至期,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金 调整后承诺投资 投资总总额 额(1),本年度投入金额,截至期末 项目达到预累计投入 进度 定可使用状金额(2)态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,变更),(2)/(1),6000 头高产奶牛标准化养殖基地建设项目牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目生鲜乳综合服务体系升级改造项目,9,073.24 9,073.242,170.30 2,170.304,115.00 4,115.00,4,637.36607.82790.19,4,637.36 51.11%607.82 28.01%790.19 19.20%,2011 年 12 月31 日2011 年 09 月30 日2011 年 09 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,15,358.54,15,358.54,6,035.37,6,035.37,0.00,超募资金投向,红光牧业养殖公司归还银行贷款（如有）,1,337.14 1,337.142,400.00 2,400.00,591.622,400.00,591.62 44.25%100.002,400.00%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,补充流动资金（如有）,980.00,980.00,980.00,980.00,100.00%,超募资金投向小计,4,717.14 4,717.14,3,971.62,3,971.62,0.00,合计,-,20,075.68,20,075.68,10,006.99 10,006.99,-,-,0.00,-,-,1、牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目：公司募集资金到位正值新疆地区秋季，由于固定资产未达到计划进度或预 投资和牛、羊良种繁育均无法在冬季完成，该项目计划在 2011 年中期实施。计收益的情况和原因 2、生鲜乳综合服务体系升级改造项目：为了确保公司募集资金使用安全有效，考虑到新疆地区的气候,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,条件和生鲜乳综合服务的推广落实，推迟了公司该计划原定的实施进度，将主要的改造工程建设在 2011年实施。无1、2010 年 10 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金议案，以 2,400 万元超募资金归还银行贷款；以 980 万元超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金。2、2010 年 10 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金与石河子桃花农场投资有限公司共同投资设立石河子红光牧业养殖有限公司的议案，以 1,337.14 万元超募资金与石河子桃花农场投资有限公司共同投资设立石河子红光牧业养殖有限公司。截止 2010 年 12 月31 日，第一期出资金额为 668.57 万元，已使用募集资金 591.62 万元，账户余额为：76.86 万元。3、2011 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于公司使用超募资金投资设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）的议案，同意公司使用超募资金 500 万元投资设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）。4、截止 2010 年 12 月 31 日，上述用途 1 项已实施完毕，用途 2 正在实施中。1、根据公司业务发展及募投项目规划建设的需要，2010 年 10 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案及关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案，公司将原募投项目“西部牧业 6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”部分实施地点十户滩镇碱丰村养殖基地变更为呼图壁县大丰镇高桥村 201 省道交汇处西侧，以募集资金 2000 万元人民币新设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司负责实施建设。2、2011 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案，原募投项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点为石河子北泉镇活海子村养殖基地，公司拟追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。7,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要根据公司业务发展及募投项目规划建设的需要，2010 年 10 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,审议通过了关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案及关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案，公司将原募投项目“西部牧业 6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”部分投向原先拟由公司实施，变更为以募集资金 2000 万元新设立的全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司负责实施建设。本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 2,340.54 万元，已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具利安达专字2010第 1538 号关于新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告。报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。报告期内无此种情况。存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况4.5 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更后项目拟投入募集资金总额（1）,本年度实际投入金额,截至期末 截至期末实际累计 投资进度投入金额（%）(2)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本年度实现 达到的效益 预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,6000 头高产奶 6000 头高产奶牛标准化养殖 牛标准化养殖基地建设项目 基地建设项目,9,073.24,4,637.36,4,637.36,51.11%,2011 年 12 月31 日,0.00,不 适用,否,合计,-,9,073.24,4,637.36,4,637.36,-,-,0.00,-,-,1、根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书的披露，“6,000 头高产奶牛标准化养殖基地建设项目”原计划由公司直接实施，实施地点为新疆石河子北泉镇泉眼村、十户滩镇碱丰村、下野地镇上游村架子地。根据公司业务发展及募投项目规划建设的需要，2010 年 10 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了变更原因、决策 关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案及关于变更部分募程序及信息披 集资金投资项目实施主体及实施地点的议案，公司将原募投项目“西部牧业 6000 头高产奶牛标准化养殖基露情况说明（分 地建设项目”部分实施地点十户滩镇碱丰村养殖基地变更为呼图壁县大丰镇高桥村 201 省道交汇处西侧，以具体项目）募集资金 2000 万元人民币新设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限公司负责实施建设。2、2011 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案，原募投项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点为石河子北泉镇活海子村养殖基地，公司拟追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。未达到计划进,度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况,无无,说明4.6 非募集资金项目情况 适用 不适用8,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.7 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用4.9 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据北京利安达会计师事务所年度审计，2010 年本公司实现净利润 34,176,805.35 元，按照公司章程规定，提取盈余公积金 2,299,802.29 元，上年度结转未分配利润 44,401,061.68 元，2010 年公司增加资本公积 293,732,250.67 元，其中：2010 年公司上市转增资本公积 292,649,250.67 元，2010 年国拨资金转固定资产转增资本公积 1,083,000.00 元。少数股东权益 13,248,903.80元，2010 年末未分配利润 76,258,301.06 元，本年度归属于母公司所有者分配利润共计 31,857,239.38 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 20,698,220.64 元。公司董事会结合公司经营现状和资金状况，拟决定 2010 年度利润不分配，且公积金不转增股本，利润结转下一年度。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因2011 年国家银根紧缩，贷款利率提高，银行放贷额度受限，企业可供分配的利润计划用于项目贷款难度较大，使企业融资环境变差，公司建设资金和流动资金建设、偿还债务和补充流动资都比较紧张。,公司未分配利润的用途和使用计划公司董事会认为将未分配利润用于补充项目投资资金缺口，有利于公司发展，符合公司股东的长远利益。因此，公司报告期内拟不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本预案。,5 重要事项5.1 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用5.2 收购资产 适用 不适用5.3 出售资产 适用 不适用单位：万元,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,本年初期至出售日该出售资产为公,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,定价原则说明,所涉及的 所涉及的资产产权 债权债务是否已全 是否已全,9,关联方,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,司贡献的净利润,部过户,部转移,曹玲,桑塔纳 2000 2010 年 05 月 15轿车 日,20,000.00,0.00 12,267.24 否,协议定价 是,是,赵树江刘兴海,马自达轿车捷达FV7160CIFE3 车,2010 年 05 月 15日2010 年 05 月 15日,55,000.0050,000.00,0.000.00,-37,935.03-26,659.52,否否,协议定价 是协议定价 是,是是,程星,哈飞 2010 年 07 月 28HFJ7161 车 日,20,000.00,0.00,-31,510.76,否,协议定价 是,是,5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明出售上述资产对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。5.4 重大担保 适用 不适用5.5 重大关联交易5.5.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方新疆天筑建设（集团）有限责任公司石河子广联建筑安装工程有限责任公司合计,交易金额,0.000.000.00,占同类交易金额的比例0.00%0.00%100.00%,交易金额455.801,792.612,248.41,占同类交易金额的比例8.29%32.62%40.91%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。,与年初预计临时披露差异的说明,截至 2010 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的承诺事项。,5.5.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,石河子国有资产经营（集团）有限公司新疆天筑建设（集团）有限责任公司合计,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,1,544.9130.381,575.29,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额,0.00 万元，余额 0.00 万元。,10,新疆西部牧业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,5.6 委托理财,适用 不适用,5.7 承诺事项履行情况,适用 不适用,（一）本公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称：石河子国资公司）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。,本公司法人股东上海联创永宣创业投资企业、新疆恒和源投资有限公司、其他 27 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该