601939 建设银行H股第一季度季报.ppt

香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本文件的內容概負責，對其準確性或完整性亦發表任何聲明，幷明確表示，概對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。,中國建設銀股份有限公司,China Construction Bank Corporation,（于中華人民共和國註冊成的股份有限公司）,（股份代號：939）,2012 第一季報告,中國建設銀股份有限公司（“本”）董事會欣然宣佈本及所屬子公司（統稱“本集團”）截至 2012 3 月 31 日止期間按照國際財務報,告準則編制的未經審計業績。本公告乃根據香港合交所有限公司證券上市規則第 13.09 條的要求做出。,1 重要提示1.1 本董事會、監事會及董事、監事、高級管人員保證本報告所載資存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及帶責任。1.2 本於 2012 4 月 27 日召開的董事會會議審議通過本季報告，本 13 名董事親自出席董事會會議，任志剛先生和詹妮希普爵士委託黃啟民先生代為出席並表決。1.3 本季報告中的財務報告未經審計。2 公司基本情況2.1 公司信息,股票簡稱股票代碼上市證券交所股票簡稱股票代碼上市證券交所董事會秘書姓名繫地址電話傳真電子郵箱,2,建設銀601939（A 股）上海證券交所建設銀939（H 股）香港合交所有限公司陳彩虹京市西城區融大街 25 號86-10-6621553386-10-,2.2 按照國際財務報告準則編制的主要合併會計據及財務指標本季報告所載財務資按照國際財務報告準則編制，除特別注明外，為本集團據，以人民幣示。,（除特別注明外，以人民幣百萬元,本報告期末比上,示）,本報告期末 上期末,末增減(%),資產總額歸屬於本股東權益每股淨資產（人民幣元）,13,277,382863,4543.48,12,281,834811,1413.27,8.116.456.42,初至報告期末 比上同期增減(%),經營活動產生的現淨額每股經營活動產生的現淨額（人民幣元）,報告期,246,7220.99初至報告期期末,(232.93)(233.78)本報告期比上同期增減(%),淨潤歸屬於本股東的淨潤基本和稀釋每股收益（人民幣元）化平均股東權益回報(%),51,60951,5120.2124.61,51,60951,5120.2124.61,9.269.1710.53減少 1.58 個百分點,2.3 中國會計準則與國際財務報告準則編制的財務報表差本集團按照中國會計準則編制的合併財務報表與按照國際財務報告準則編制的合併財務報表中示的截至 2012 3 月 31 日止三個月淨潤和於 2012 3 月 31 日的股東權益並無差。2.4 股東總及股東持股情況2.4.1 於 2012 3 月 31 日，本股東總為 871,393 戶,其中 H 股股東54,154 戶，A 股股東 817,239 戶。3,1,2,2,2,2.4.2 前十名股東持股情況前 10 名股東持股情況（以下據源於 2012 3 月 31 日在冊股東情況）,持有有限售,質押或凍,持股比,條件股份,結的股,股東名稱中央匯投資有限責任,股東性質,(%)57.03,持股總（股）142,590,494,651（H 股）,無,份無,公 司（“匯 公,國家,司),0.11,268,049,398（A 股）,無,無,香港中央結算（代,人）有限公司,境外法人,24.89,62,452,862,651（H 股）,無,未知,淡馬錫控股私人有限公,司（“淡馬錫)寶鋼集團有限公司,境外法人國有法人,9.061.120.13,22,655,348,797（H 股）2,810,000,000（H 股）318,860,498（A 股）,無無無,無無無,國家電網公司（“國家,電網),2,3,國有法人,1.16,2,895,782,730（H 股）,無,無,百思德投資有限責任公,司（“百思德)美國銀公司,2,4,國有法人境外法人,1.010.80,2,529,640,000（H 股）2,000,000,000（H 股）,無無,無無,中國平安人壽保險股份,有限公司傳統普,境內非國,通保險產品,有法人,0.67,1,670,317,292（A 股）,無,無,中國長江電股份有限公 司（“長 江 電,)益嘉投資有限責任公司,國有法人境外法人,0.410.34,1,015,613,000（H 股）856,000,000（H 股）,無無,無無,1.匯公司是由中國投資有限責任公司（“中投公司”）全資擁有的國有獨資公司。匯公司根據國務院授權，對國有重點融企業進股權投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點融企業使出資人權和出資人義務。2.201111月，淡馬錫向港交所進權益申報，披持有本H股權益共22,655,348,797股；截至 2012 3 月 31 日，國 家 電 網、百 思 德、長 江 電 分 別 持 有 本 H 股 2,895,782,730 股、2,529,640,000股、1,015,613,000 股，代於香港中央結算（代人）有限公司名下。除去淡馬錫、國家電網、百思德、長江電持有的股份，代於香港中央結算（代人）有限公司的其餘H股為62,452,862,651股。3.截至20123月31日，國家電網通過所屬全資子公司持有本H股股份情況如下：英大國際控股集團有限公司856,000,000股，國家電網國際發展有限公司1,315,282,730股，山東能集團有限公司374,500,000股，國網國際發展有限公司350,000,000股。4.百思德是中投公司通過中投國際有限責任公司間接持有的從事海外投資的子公司。4,3 季經營簡要分析,於 2012 3 月 31 日，本集團資產總額 132,773.82 億元，較上末增加9,955.48 億元，增長 8.11%。客戶貸款和墊款總額 68,278.42 億元，較上末增加 3,314.31 億元，增長 5.10%。其中，公司貸款 46,287.19 億元、個 人 貸 款 17,360.25 億 元、票 據 貼 現 1,109.92 億 元、海 外 業 務3,521.06 億元。,本集團持續深入推進信貸結構調整，基礎設施、個人住房、小企業等優勢域貸款穩健增長；涉農貸款、保障性住房貸款等民生域業務快速發展。同時，嚴格控制產能過剩業信貸投放；穩步推進地方政府融資平臺貸款清整改，及時處置化解平臺貸款風險；密關注房地產調控政策傳導的影響與房地產市場走勢，主動控制房地產貸款增速，優化客戶結構。,按照貸款五級分劃分，貸款餘額為 706.91 億元，較上 末減少2.24 億元。貸款 1.04%，較上末下 0.05 個百分點。減值準備對貸款比為 250.65%，較上末增加 9.21 個百分點。,本 集 團 負 債 總 額 124,082.21 億 元，較 上 末 增 加 9,430.48 億 元，增 長8.23%。客 戶 存 款 106,115.60 億 元，較 上 末 增 加 6,241.10 億 元，增 長6.25%。其中，境內定期存款51,173.98億元，活期存款53,614.47億元；境,內公司存款55,462.30億元，個人存款49,326.15億元；海外業務1,327.15 億元。,股東權益總額 8,691.61 億元，較上末增加 525.00 億元，增長 6.43%。,存貸比為 64.34%，保持在合水平。,資本充足 13.66%，較上末下降 0.02 個百分點；核心資本充足11.02%，較上末上升 0.05 個百分點。,5,截至 2012 3 月 31 日止三個月，本集團實現淨潤 516.09 億元，其中歸屬於本股東的淨潤 515.12 億元，分別較上同期增長 9.26%和9.17%。化平均資產回報 1.62%，化平均股東權益回報 24.61%。,息淨收入 821.01 億元，較上同期增長 14.62%。淨差為 2.48%，淨息收益為 2.65%，分別較上同期下 0.10 個百分點和 0.04 個百分,點。主要原因是受存款重定價以及市場高企影響，一季付息上升，超出生息資產收益增幅。,手續費及佣淨收入 243.02 億元，較上同期增長 4.96%，增速下。,主要原因是受監管政策和市場情等因素影響，貸款承、財務顧問等產品收入較上同期下，代銷基、證券投資基託管、代保險等產品收入亦低於上同期；另一方面，重點推進的財產品、貸記卡等保持好增勢，房改融、代客資業務穩定增長。,經營費用為 363.56 億元，較上同期增加 57.59 億元。成本收入比較上同期上升 1.44 個百分點至 33.10%。,所得稅費用 152.00 億元，較上同期增加 11.83 億元。所得稅實際稅為 22.75%。,6,4 重要事項4.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅變動的情況及原因適用 適用（除特別注明外，以人民幣 2012 3 月 2011 12 月,百萬元示）,31 日,31 日,增減(%)變動原因,因保本型財產品募集資增長而,存放同業款項,490,233,276,752,77.14 增加存放同業款項。,外幣存款大幅增長，為有效管外幣資頭寸，外幣拆放資餘額增,拆出資,166,139,109,040,52.37 加。,為提高資使用效，將部分資,買入返售融資產其他資產,437,01527,127,200,04518,143,118.46 投放於買入返售業務。49.52 其他應收款等資產增加。,主要是海外分的中央銀存放款,向中央銀借款,3,446,2,220,55.23 項增加。,海外分通過增加拆入資以支持,拆入資賣出回購融資產,105,9492,565,78,72510,461,34.58 業務發展。(75.48)部分賣出回購交到期。,7,截至 2012 截至 2011（除特別注明外，以人民幣 3 月 31 日止 3 月 31 日止,百萬元示）,三個月,三個月,增減(%)變動原因,貸款和債券投資收益穩步上升，同時貸款、存放同業款項及拆出資平均餘額亦較上 同期大幅增,息收入,145,266,107,495,35.14 加。,客戶存款成本受存存款重定價及定期存款占比提高影 響有所上升，同時客戶存款、同業及其他融機構存放款項和拆入資平均餘,息支出交淨(損失)/收益投資性證券淨收益,(63,165)(263)641,(35,865)736178,76.12 額亦較上同期大幅增加。(135.73)自營貨幣互換交估值損失增加。260.11 減持債轉股投資實現收益增加。,匯兌收益增加及建信人壽保險有限,其他經營淨收益,3,057,932,228.00 公司保費收入納入核算所致。,主要是考慮當前宏觀經濟形勢與政策環境變化對信貸資產潛在風險損失況的影響，增加計提貸款減值,資產減值損失,(6,686),(4,794),39.47 損失準備。,歸屬於非控制性權益的淨,潤,97,48,102.08 境內非全資子公司淨潤增加。,4.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析明適用 適用4.3 公司、股東及實際控制人承事項情況適用 適用本於 2011 10 月 10 日接到通知，匯公司通過上海證券交所交系統增持本 A 股股份 7,384,369 股，並承於未 12 個月內繼續在二級市場增持本股份。除此之外，本股東在報告期內無新增承事項。截至本報告期末，本股東承事項均得到。8,4.4 本報告期內現分紅政策的執情況適用 適用,4.5 預測初至下一報告期期末的計淨潤可能為虧損或者與上相比,發生大幅變動的警示及原因明,適用 適用,5 發佈季報告,按照中國會計準則編制的季報告及按照國際財務報告準則編制的季報告同時刊載於上海證券交所網址()、香港合交所有限公司網址(.hk)及本網址()。,承董事會命,中國建設銀股份有限公司,張建國,副董事長、執董事及長,2012 4 月 27 日,於本公告日期，本的執董事為王洪章先生、張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，本的獨非執董事為彼得 文爵士、任志剛先生、詹妮希普爵士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本的非執董事為王勇先生、朱振民先生、曉士、肖馬先生、陳遠士和董軾先生。,9,附錄 按照國際財務報告準則編制的財務報表中國建設銀行股份有限公司合併綜合收益表截至 2012 年 3 月 31 日止三個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 3 月 31 日止三個月,2012 年(未經審計),2011 年(未經審計),利息收入利息支出利息淨收入手續費及佣金收入手續費及佣金支出手續費及佣金淨收入交易淨(損失)/收益股利收入投資性證券淨收益其他經營淨收益經營收入經營費用資產減值損失 客戶貸款和墊款 其他資產減值損失對聯營和合營企業的投資淨收益稅前利潤所得稅費用淨利潤,10,145,266(63,165)82,10124,934(632)24,302(263)26413,057109,840(36,356)73,484(6,633)(53)(6,686)1166,809(15,200)51,609,107,495(35,865)71,63023,809(655)23,154736-17893296,630(30,597)66,033(5,113)319(4,794)1161,250(14,017)47,233,中國建設銀行股份有限公司合併綜合收益表(續)截至 2012 年 3 月 31 日止三個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 3 月 31 日止三個月,其他綜合收益：,2012 年(未經審計),2011 年(未經審計),可供出售金融資產產生的利得金額減：可供出售金融資產產生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額外幣報表折算差額本期其他綜合收益稅後淨額本期綜合收益合計淨利潤歸屬於：本行股東非控制性權益綜合收益歸屬於：本行股東非控制性權益基本和稀釋每股收益(人民幣元)11,1,085(272)(136)67712680352,41251,5129751,60952,3139952,4120.21,1,402(349)(29)1,024(127)89748,13047,1854847,23348,0943648,1300.19,中國建設銀行股份有限公司合併財務狀況表2012 年 3 月 31 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),資產：,2012 年3 月 31 日(未經審計),2011 年12 月 31 日(經審計),現金及存放中央銀行款項存放同業款項貴金屬拆出資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產衍生金融資產買入返售金融資產應收利息客戶貸款和墊款可供出售金融資產持有至到期投資應收款項債券投資對聯營和合營企業的投資固定資產土地使用權無形資產商譽遞延所得稅資產其他資產資產總計,12,2,471,692490,23325,475166,13927,63310,519437,01567,1326,650,656696,6151,781,904286,9572,08195,95816,2641,5461,66320,77327,12713,277,382,2,379,809276,75222,718109,04023,09614,127200,04556,7766,325,194675,0581,743,569300,0272,06994,22216,4571,6601,66221,41018,14312,281,834,中國建設銀行股份有限公司合併財務狀況表(續)2012 年 3 月 31 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),負債：,2012 年3 月 31 日(未經審計),2011 年12 月 31 日(經審計),向中央銀行借款同業及其他金融機構存放款項拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債賣出回購金融資產客戶存款應付職工薪酬應交稅費應付利息預計負債已發行債務證券遞延所得稅負債其他負債負債合計,13,3,4461,212,054105,94933,0839,5422,56510,611,56035,54257,13391,3875,770197,24137342,57612,408,221,2,220966,22978,72533,65613,31010,4619,987,45035,93147,18980,5545,180168,31235835,59811,465,173,中國建設銀行股份有限公司合併財務狀況表(續)2012 年 3 月 31 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),股東權益：,2012 年3 月 31 日(未經審計),2011 年12 月 31 日(經審計),股本資本公積投資重估儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬於本行股東權益合計非控制性權益股東權益合計負債和股東權益總計董事會於 2012 年 4 月 27 日核准並許可發出。,250,011135,1787,05967,57667,384340,736(4,490)863,4545,707869,16113,277,382,250,011135,1786,38367,57667,342289,266(4,615)811,1415,520816,66112,281,834,張建國副董事長、執行董事及行長,黃啟民獨立非執行董事14,董軾非執行董事,中國建設銀行股份有限公司財務狀況表2012 年 3 月 31 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),資產：,2012 年3 月 31 日(未經審計),2011 年12 月 31 日(經審計),現金及存放中央銀行款項存放同業款項貴金屬拆出資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產衍生金融資產買入返售金融資產應收利息客戶貸款和墊款可供出售金融資產持有至到期投資應收款項債券投資對子公司的投資固定資產土地使用權無形資產遞延所得稅資產其他資產資產總計,15,2,468,168497,62425,475175,28413,8559,632436,97766,5676,488,500684,4421,780,497286,78712,04293,12216,2111,06621,33143,98913,121,569,2,373,493279,86122,718110,5338,71513,073200,04556,4206,189,363663,5831,742,342299,76511,95093,36916,4041,17622,00334,07712,138,890,中國建設銀行股份有限公司財務狀況表(續)2012 年 3 月 31 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),負債：,2012 年3 月 31 日(未經審計),2011 年12 月 31 日(經審計),向中央銀行借款同業及其他金融機構存放款項拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債賣出回購金融資產客戶存款應付職工薪酬應交稅費應付利息預計負債已發行債務證券遞延所得稅負債其他負債負債合計,16,3,4061,212,19569,82030,0039,0671,65510,529,78734,83856,72690,8515,749186,4193332,62712,263,176,2,210970,03345,65430,96612,35411,5949,906,09335,18246,95080,3125,180158,0502327,71211,332,313,中國建設銀行股份有限公司財務狀況表(續)2012 年 3 月 31 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),股東權益：,2012 年3 月 31 日(未經審計),2011 年12 月 31 日(經審計),股本資本公積投資重估儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額股東權益合計負債和股東權益總計董事會於 2012 年 4 月 27 日核准並許可發出。,250,011135,1787,14267,57666,665332,502(681)858,39313,121,569,250,011135,1786,47267,57666,645281,491(796)806,57712,138,890,張建國副董事長、執行董事及行長,黃啟民獨立非執行董事17,董軾非執行董事,-,中國建設銀行股份有限公司合併現金流量表截至 2012 年 3 月 31 日止三個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 3 月 31 日止三個月,經營活動現金流量,2012 年(未經審計),2011 年(未經審計),稅前利潤調整項目：資產減值損失 折舊及攤銷 折現回撥 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具重估損失/(收益)對聯營和合營企業的投資淨收益 股利收入 未實現匯兌損失 已發行債券利息支出 出售投資性證券的淨收益,66,8096,6863,312(429)1,109(11)(2)301,375(641),61,2504,7943,181(334)(129)(11)-564808(178),處置固定資產和其他長期資產的淨收益,18,78,238,(13)69,932,中國建設銀行股份有限公司合併現金流量表(續)截至 2012 年 3 月 31 日止三個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 3 月 31 日止三個月,經營活動現金流量(續)經營資產的變動：,2012 年(未經審計),2011 年(未經審計),存放中央銀行和同業款項淨增加額拆出資金淨減少/(增加)額客戶貸款和墊款淨增加額買入返售金融資產淨增加額其他經營資產凈增加額經營負債的變動：向中央銀行借款淨增加/(減少)額拆入資金淨增加額客戶存款和同業及其他金融機構存放款項淨增加額賣出回購金融資產淨減少額已發行存款證凈增加額支付所得稅其他經營負債凈增加額經營活動產生/(所用)的現金流量淨額,19,(168,195)1,978(332,093)(236,970)(27,199)(762,479)1,22627,220869,893(7,896)28,920(4,418)16,018930,963246,722,(127,018)(9,454)(243,711)(294,266)(24,064)(698,513)(389)6,964436,122(2,157)3,992(4,660)3,108442,980(185,601),-,中國建設銀行股份有限公司合併現金流量表(續)截至 2012 年 3 月 31 日止三個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 3 月 31 日止三個月,投資活動現金流量,2012 年(未經審計),2011 年(未經審計),收回投資收到的現金收取的現金股利處置固定資產和其他長期資產收回的現金淨額投資支付的現金購建固定資產和其他長期資產支付的現金取得聯營和合營企業支付的現金投資活動(所用)/產生的現金流量淨額籌資活動現金流量子公司吸收非控制性股東投資收到的現金分配股利支付的現金償付已發行債券利息支付的現金支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動所用的現金流量淨額,20,125,5412186(170,180)(4,615)-(49,066)88(7)(1,505)(1,424),483,768-98(280,161)(560)(3)203,142106-(1,505)(51)(1,450),中國建設銀行股份有限公司合併現金流量表(續)截至 2012 年 3 月 31 日止三個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 3 月 31 日止三個月,2012 年(未經審計),2011 年(未經審計),匯率變動對現金及現金等價物的影響現金及現金等價物淨增加額於 1 月 1 日的現金及現金等價物於 3 月 31 日的現金及現金等價物經營活動產生的現金流量包括：收取利息支付利息，不包括已發行債券利息支出,21,11196,243558,463754,706133,753(50,823),(232)15,859301,299317,15897,004(33,485),