600876 洛阳玻璃第一季度季报.ppt

洛阳玻璃股份有限公司2012年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 本公司第一季度财务报告未经审计1.4 公司董事长宋建明先生、财务总监宋飞女士及财务部部长陈静女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1,主要会计数据及财务指标,单位：（人民币）元本报告期末比上年度期末,本报告期末,上年度期末,增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资,1,387,390,364.0590,983,399.690.18,1,415,785,144.79127,013,633.440.25,-2.01-28.37-28,产,年初至报告期末,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净,-55,070,684.89-0.11,不适用不适用,额本报告期比上年同期增减,报告期,年初至报告期期末,(%),归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后基本每股收,-36,048,355.49-0.0721-0.0740,-36,048,355.49-0.0721-0.0740,-151.18-151.17-727.12,益,稀释每股收益加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后加权平均净,-0.0721-33.08-33.94,-0.0721-33.08-33.94,-151.17减少 79.79 个百分点减少 37.86 个百分点,资产收益率（%）,非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收支净额所得税影响数少数股东影响数合计,年初至报告期期末金额22,163.85730,694.6891,275.79114,620.05-15,650.25479.29943,583.41,2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表单位：股,报告期末股东总数（户）,21781户。其中A股股东21725户，H股股东56户。,前十名无限售条件股东的持股情况,股东名称（全称）香港中央结算（代理人）有限公司中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司张立新上海证券有限责任公司李茹张瑞颍陈宏姚萱姜炜芮志英,期末持有无限售条件流通股的数量247,846,998159,018,2422,317,0441,123,297648,000575,800565,614472,516472,301445,000,种类（A、B、H股或其它）H股A股A股A股A股A股A股A股A股A股,3重要事项3.1.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,应收票据较年初减少62.71%，主要原因系本期销量减少所致；预付账款较年初增加33.06%，主要原因系子公司预付原材料款增加；短期借款较年初减少44.05%，主要原因系子公司归还短期借款所致；预收账款较年初增加58.84%，主要原因系预收客户货款增加所致；营业收入、营业成本同比减少40.90%、33.6%，主要原因系销量同比减少，使得营业收入、营业成本随之减少；管理费用同比增加67.53%，主要原因系个别生产线上期计入在建工程费用，现已投产正常运营，费用计入管理费用；个别生产线停产后上期计入生产成本的费用，本期计入管理费用。资产减值损失同比增加98.63%，主要原因系上期因收回长期往来款项而冲回已计提的坏账准备所致；营业利润同比减少1289.19%，主要原因系管理费用、资产减值损失增加及普通浮法玻璃受市场低迷的影响出现亏损，但超薄玻璃实现盈利；经营活动产生的现金流量净额同比减少38.73%，主要原因系上期收到龙玻双超项目政府补助款；投资活动产生的现金流量净额同比减少84.25%，主要原因系本期收到的土地使用权处置款较上期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加169.99%，主要原因系本期增加筹资及上期归还委托贷款所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,中建材玻璃公司通过国有股权无偿划转而间接收购本公司 31.8%股份时承诺：中建材玻璃公司及其所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成竞争的业务或活动。如获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司全体股东利益不受损害。,至报告期末，中建材玻璃公司遵守了承诺。中国建材集团及中建材玻璃公司于 2010 年 12 月在解决与本公司的同业竞争问题时曾承诺：计划在未来三年内，以洛阳玻璃为平台，通过一系列业务和资产重组等方式进行整合，全面解决洛阳玻璃与龙新玻璃、方兴科技及中联玻璃间存在的同业竞争情况。目前相关事宜尚在履行当中，一旦确定具体的实施方案，本公司将及时进行披露。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 现金分红政策的执行情况报告期，公司无进行现金分红。洛阳玻璃股份有限公司董事会法定代表人：宋建明2012年4月26日附：财务报表,合并资产负债表,编制单位：洛阳玻璃股份有限公司,2012 年 3 月 31 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,263,578,774.9814,286,043.4974,519,793.6712,056,925.8473,100,054.26218,715,841.70656,257,433.947,360,000.0014,496,401.57632,468,849.1123,145,078.93467,545.3852,067,045.121,128,010.00731,132,930.111,387,390,364.05,234,137,383.8638,307,354.5475,958,661.809,061,090.4095,429,597.52214,581,784.76667,475,872.887,410,000.0014,605,124.57650,334,194.3621,667,229.11467,545.3852,697,168.491,128,010.00748,309,271.911,415,785,144.79,宋飞,合并资产负债表（续）,编制单位：洛阳玻璃股份有限公司,2012 年 3 月 31 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,16,700,000.00303,000,000.00250,531,753.9866,821,559.3323,760,907.07-24,898,391.9664,098,727.0352,092,217.26752,106,772.71587,136,615.989,696,055.92596,832,671.901,348,939,444.61500,018,242.00857,546,199.44109,940.9151,365,509.04-1,318,056,491.7090,983,399.69-52,532,480.2538,450,919.441,387,390,364.05,29,850,000.00273,000,000.00258,418,710.8042,067,928.0921,312,263.58-21,390,316.1477,340,752.8047,771,852.29728,371,191.42598,691,470.6010,013,286.06608,704,756.661,337,075,948.08500,018,242.00857,546,199.4491,819.1751,365,509.04-1,282,008,136.21127,013,633.44-48,304,436.7378,709,196.711,415,785,144.79,法定代表人：宋建明,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:陈静,母公司资产负债表,编制单位：洛阳玻璃股份有限公司,2012 年 3 月 31 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,193,256,941.036,170,000.00426,253,332.301,265,865.24255,043,868.529,547,630.80891,537,637.89267,700,000.0064,582,026.9314,496,401.5748,393,141.09405,137.597,472,829.43403,049,536.611,294,587,174.50,163,534,452.4426,720,000.00419,614,673.42477,535.28247,651,162.329,696,870.75867,694,694.21267,700,000.0073,121,864.4014,605,124.5750,142,137.32405,137.597,528,875.64413,503,139.521,281,197,833.73,宋飞,母公司资产负债表（续）,编制单位：洛阳玻璃股份有限公司,2012 年 3 月 31 日,单位：人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,16,700,000.00243,000,000.00126,094,847.3052,072,809.9713,492,466.68-156,285.22200,810,048.5943,450,276.74695,464,164.06550,496,615.98550,496,615.981,245,960,780.04500,018,242.00891,129,782.2351,365,509.04-1,393,887,138.8148,626,394.461,294,587,174.50,16,700,000.00213,000,000.00153,326,104.0332,954,798.9910,636,797.542,887,483.59199,429,658.7939,864,676.74668,799,519.68561,331,470.60561,331,470.601,230,130,990.28500,018,242.00891,129,782.2351,365,509.04-1,391,446,689.8251,066,843.451,281,197,833.73,法定代表人：宋建明,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:陈静,宋飞,合 并 利 润 表,编制单位：洛阳玻璃股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：人民币元,项一、营业总收入其中：营业收入,目,附注,本期金额144,169,021.67144,169,021.67,上期金额243,952,696.93243,952,696.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额其中：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,183,200,094.71144,618,687.001,205,301.386,023,411.0929,364,193.262,059,261.98-70,760.00-39,031,073.041,022,217.6463,463.27-38,072,318.672,220,808.10-40,293,126.77-36,048,355.49-4,244,771.28-0.0721-0.0721-40,293,126.77-36,048,355.49-4,244,771.28,240,670,542.78217,802,648.101,579,560.567,261,601.7417,527,407.661,647,516.61-5,148,191.893,282,154.1564,986,030.171,550.0068,266,634.325,181,829.4363,084,804.8970,427,831.88-7,343,026.990.14090.140963,084,804.8970,427,831.88-7,343,026.99,法定代表人：宋建明,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:陈静,宋飞,母公司利润表,编制单位：洛阳玻璃股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：人民币元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注,本期金额84,917,300.1782,910,860.26664,432.80733,495.7810,747,048.35283,191.10-70,760.00,上期金额246,009,119.64241,092,729.78614,461.381,132,652.6010,009,610.05-13,208.02-1,895,861.93,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,7,372,353.38-2,978,614.74538,165.75-2,440,448.99-2,440,448.99-2,440,448.99,7,341,083.102,409,818.8861,761,878.6964,171,697.5764,171,697.5764,171,697.57,法定代表人：宋建明,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:陈静,合并现金流量表,编制单位：洛阳玻璃股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,104,454,268.939,212,684.44113,666,953.3792,170,075.6219,163,191.4614,475,763.1442,928,608.04168,737,638.26-55,070,684.8950,187.276,719.7920,335,000.0020,391,907.062,987,200.00,169,878,110.9881,789,121.82251,667,232.80153,204,417.8336,432,394.8722,029,361.0279,696,459.63291,362,633.35-39,695,400.55110,000,000.00110,000,000.00320,270.33,宋飞,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,151,210.963,138,410.9617,253,496.10143,500,000.0058,742,000.00202,242,000.00164,524,723.37458,573.52164,983,296.8937,258,703.11-123.30-558,608.9840,929,682.1340,371,073.15,163,139.20483,409.53109,516,590.4715,000,000.0015,000,000.0067,052,681.691,185,369.4668,238,051.15-53,238,051.15-1,295.4916,581,843.2820,207,882.3236,789,725.60,法定代表人：宋建明,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:陈静,宋飞,母公司现金流量表,编制单位：洛阳玻璃股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,234,785.73213,275,946.77221,510,732.5091,364,859.195,865,499.615,921,023.27199,789,786.89302,941,168.96-81,430,436.46187.2710,154,278.9320,050,000.0030,204,466.20151,210.96151,210.9630,053,255.24143,500,000.0058,742,000.00202,242,000.00150,894,723.37247,483.52151,142,206.8951,099,793.11-123.30-277,511.41329,428.9151,917.50,80,199,499.20150,665,313.86230,864,813.0658,298,293.5416,840,393.286,257,124.71220,014,595.98301,410,407.51-70,545,594.4510,077,379.03110,000,000.00120,077,379.03156,139.20156,139.20119,921,239.8348,852,681.69729,550.1349,582,231.82-49,582,231.82-1,295.49-207,881.93753,492.71545,610.78,法定代表人：宋建明,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:陈静,