显卡报告.ppt

,1,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告,目 录,摘要.3本报告要点.3一、市场概述.3二、品牌结构分析.4(一)整体市场品牌结构.41、年度品牌结构.42、季度品牌结构.6(二)细分市场品牌结构.71、NVIDIA 显卡市场.72、AMD 显卡市场.9三、产品结构分析.10(一)产品价格结构.10(二)不同芯片厂商产品结构.11(三)不同显存容量产品结构.12四、价格走势分析.13(一)整体市场价格走势.13(二)细分市场价格走势.141、NVIDIA 显卡市场.142、AMD 显卡市场.15五、主流厂商分析.16(一)品牌结构对比.16(二)产品结构对比.17六、市场趋势预测.19(一)影响因素.19(二)趋势预测.20,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告,摘要,在 2011 年中国显卡市场中，七彩虹与影驰依然稳住冠亚军位置的同时，相互间的关注比例差距进一步缩小，第一名的争夺进入白热化程度。市场的激烈竞争并不局限于此，多数品牌的关注比例排名上下波动频繁。相对于 2010 年而言，NVIDIA 显卡的市场关注份额有一定程度的下滑，受此影响，影驰、翔升等 AIC 厂商关注比例出现少许下降。AMD 显卡市场的关注比例则上升了 7.8 个百分点，这在一定程度上使得蓝宝石等 AIB 厂商关注度的大幅提高。在价格方面，国内显卡市场均价在年内有一定程度的上升，在用户需求高端化的影响下，国内显卡市场均价在未来一段时间内将继续保持上升走势，但是优秀性价比的产品仍是消费者的首选，1500 元以下价位的产品依然是用户关注的焦点，这一价位区间的关注份额达到了 80.1%的高度。随着市场的发展，大显存容量的发展趋势将进一步明显。,本报告要点,七彩虹、影驰继续排在市场的前两位，二者的差距进一步缩小。,2011 年国内显卡市场各大品牌竞争激烈，多数品牌的关注比例排名波动频繁。AMD 显卡市场关注份额扩大，AIB 厂商因此获益，蓝宝石等品牌的关注比例提升。在用户需求高端化的背景下，1500 元以下价位的产品关注比例仍然达到了 80.1%的,高度。,随着中国显卡市场的发展，产品朝大显存容量的发展趋势将更加明显。,一、市场概述,市场竞争异常激烈,2011 年中国显卡市场各大品牌竞争异常激烈，一方面，七彩虹、影驰依然分别排在第一、第二位的同时，相互间的差距进一步缩小，二者将激烈的争夺着第一名的位置。另一方面，关注比例的少许变化就会带来关注比例排名的变化，多数品牌的关注比例排名波动频繁。,AMD 显卡市场关注份额扩大,与 2010 年相比，AMD 显卡市场的关注份额上升了 7.8 个百分点，因此作为其重要伙伴的很多 AIB 品牌在市场中获益良多，其中蓝宝石的关注比例上升了 3.7 个百分点，排名也,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告,相应的上升了四名。,优秀性价比的产品仍是用户的首选,在用户需求高端化的影响下，国内显卡市场均价在年内有一定程度的上升，并且这一趋势将会持续下去，但是优秀性价比的产品仍是消费者的首选，1500 元以下价位仍然是市场的主流价位。,1024MB 的相关产品的关注份额占据了整个市场的半壁江山,随着中国显卡市场的发展，大显存容量产品的市场地位将会更加凸显，其中 1024MB的相关产品以很大的关注度优势排在市场的首位，关注比例为 55.4%。其他大显存容量产品的关注比例也有一定程度的提升。,二、品牌结构分析,(一)整体市场品牌结构,1、年度品牌结构,七彩虹与影驰竞争日趋激烈,在 2011 年中国显卡市场最受用户关注的十五家品牌中，关注比例超过 10 个百分点的只有七彩虹和影驰两家。其中七彩虹以 0.4 个百分点的微弱优势排在市场首位，其关注比例为 13.9%，影驰以 13.5%的关注比例排在第二位，二者激烈的争夺着第一名的位置。与此同时，二者与其他品牌相比拥有一定优势。另外，索泰、微星、华硕等品牌的关注比例在5.0%-10.0%之间，相互之间的差距较小，竞争异常激烈。除以上品牌外，其他品牌的关注比例都在 4.0%以下。,互联网消费调研中心,5,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 1 2011 年中国显卡市场品牌关注比例分布2011年中国显卡市场品牌关注比例分布,铭瑄 6.8%,蓝宝石 6.4%盈通 6.0%,翔升 6.9%华硕 7.2%微星 7.3%索泰 7.6%影驰 13.5%,讯景 3.6%其他 20.8%七彩虹 13.9%,双敏 3.2%迪兰恒进 2.3%铭鑫 1.7%昂达 1.6%镭风 1.5%其他 10.5%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,多个品牌关注比例排名发生变动与 2010 年相比，七彩虹与影驰在 2011 年的市场关注份额出现一定幅度的下滑，其中七彩虹的关注比例降幅相对较大，致使二者之间的差距有所缩小。索泰、微星、华硕的关注比例出现一定幅度的上升，其中索泰晋升季军，微星与华硕的排名均上升两名。总的来说，品牌关注比例以及品牌关注比例排名的变化较为明显，在前十五大品牌中，只有少数几个品牌的排名没有出现变化。互联网消费调研中心,1,6,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告表1 20102011年中国显卡市场品牌关注比例对比,排名,品牌,2010 年,关注比例,品牌,2011 年,关注比例,七彩虹,18.1%,七彩虹,13.9%,23456789101112131415,影驰翔升索泰双敏微星华硕昂达盈通铭瑄讯景蓝宝石迪兰恒进耕昇銘鑫其他,16.3%7.3%6.9%5.3%5.1%4.0%3.9%3.5%3.4%3.3%2.7%2.2%1.9%1.6%14.5%,影驰索泰微星华硕翔升铭瑄蓝宝石盈通讯景双敏迪兰恒进铭鑫昂达镭风其他,13.5%7.6%7.3%7.2%6.9%6.8%6.4%6.0%3.6%3.2%2.3%1.7%1.6%1.5%10.5%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、季度品牌结构前三大品牌排名稳定在 2011 年中国显卡市场中，七彩虹、影驰、索泰的关注比例优势明显，在各个季度的排名稳定。其他品牌的关注比例在 2011 年变动频繁。其中微星的关注比例排名在 Q2 出现很大程度的下滑，排名由第四名下降到第六名，之后又回到了第四名的位置。华硕的排名在Q3 出现一定程度的波动。大多数品牌关注比例排名的激烈变化同样说明了中国显卡市场中存在非常激烈的竞争，关注比例的少许变化就会引发排名的变动。互联网消费调研中心,1,7,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告表 2 2011 年 Q1-Q4 中国显卡市场品牌关注排名对比,排名2345678910,Q1七彩虹影驰索泰微星华硕双敏盈通铭瑄翔升迪兰恒进,Q2七彩虹影驰索泰翔升华硕微星铭瑄蓝宝石盈通讯景,Q3七彩虹影驰索泰微星翔升双敏铭瑄华硕蓝宝石讯景,Q4七彩虹影驰索泰微星华硕蓝宝石翔升铭瑄迪兰恒进讯景,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)细分市场品牌结构1、NVIDIA 显卡市场品牌格局与整体市场相似2011 年国内显卡市场中 NVIDIA 显卡的关注份额占到了整体市场的七成以上，因此这一市场的品牌关注格局与整体市场更加接近。七彩虹排在关注比例排行榜的第一位，其关注份额为 19.9%。影驰以 0.6 个百分点的微弱差距排在第二位，其关注比例为 19.3%。索泰与翔升在第三名和第四名的位置上激烈争夺。铭瑄、微星、华硕、盈通的关注比例在 5.0%以上，映众和銘鑫也进入前十。前十大品牌的关注比例之和没有达到整个市场份额的九成。互联网消费调研中心,1,8,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 2 2011 年中国 NVIDIA 显卡市场品牌关注比例分布2011年中国NVIDIA显卡市场品牌关注比例分布,铭鑫 1.8%映众 2.4%盈通 5.4%华硕 5.7%微星 6.0%铭瑄 6.4%,其他 13.0%,七彩虹 19.9%,影驰 19.3%,翔升 9.2%数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,索泰 10.9%,多数品牌排名出现波动在 2011 年中国 NVIDIA 显卡市场中，相对于 2010 年，七彩虹与影驰的排名虽然没有变化，但是二者的关注比例均出现一定程度的下滑，差距由 1.8 个百分点降到 0.6 个百分点。索泰的关注比例上升了 2.1%，晋升季军。在激烈的竞争中，大多数品牌的关注比例排名产生了一定程度的变化。表 3 20102011 年中国 NVIDIA 显卡市场品牌关注比例对比,排名,品牌,2010 年,关注比例,品牌,2011 年,关注比例,七彩虹,22.6%,七彩虹,19.9%,2345678910,影驰翔升索泰微星讯景铭瑄昂达盈通华硕其他,20.8%9.3%8.8%6.5%3.4%3.3%2.9%2.5%2.3%17.6%,影驰索泰翔升铭瑄微星华硕盈通映众銘鑫其他,19.3%10.9%9.2%6.4%6.0%5.7%5.4%2.4%1.8%13.0%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,9,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告2、AMD 显卡市场关注比例分布较为集中在 2011 年中国 AMD 显卡市场中，关注比例相对集中在以蓝宝石代表的主流厂商手中。其中，蓝宝石的关注份额为 20.3%，领先于其他品牌。华硕、讯景、微星、铭瑄之间差距较小，争夺较为激烈。关注比例超过 5.0%的品牌还有迪兰恒进、盈通、镭风和昂达。景钛以2.3%的关注份额进入前十。前十大品牌的关注比例之和达到了 93.6%。图 3 2011 年中国 AMD 显卡市场品牌关注比例分布2011年中国AMD显卡市场品牌关注比例分布,景钛 2.3%昂达 5.3%,其他 6.4%,蓝宝石 20.3%,镭风 6.7%盈通 7.8%华硕 11.1%迪兰恒进 8.4%微星 10.7%铭瑄 10.4%讯景 10.6%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,蓝宝石排在 AMD 显卡市场首位从 2010-2011 年中国 AMD 显卡市场品牌关注比例对比来看，2011 年第一名的蓝宝石的关注份额在 2011 年有很大幅度的提升，关注比例上升了 7.6 个百分点。华硕、微星、讯景的品牌的关注比例也有较大程度的提高。另一方面，镭风的关注比例下降了 4.3 个百分点，排名由第三名降到第八名。互联网消费调研中心,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告表 4 20102011 年中国 AMD 显卡市场品牌关注比例对比,排名12345678910,品牌双敏蓝宝石镭风迪兰恒进华硕昂达盈通景钛铭瑄讯景其他,2010 年,关注比例24.5%12.7%11.0%10.4%10.3%7.7%7.3%6.3%3.6%3.1%3.1%,品牌蓝宝石华硕微星讯景铭瑄迪兰恒进盈通镭风昂达景钛其他,2011 年,关注比例20.3%11.1%10.7%10.6%10.4%8.4%7.8%6.7%5.3%2.3%6.4%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,三、产品结构分析(一)产品价格结构市场主流价位在 1500 元以下2011 年第三季度中国显卡市场用户的关注度主要集中在 1500 元以下的价位。而这一价位又可以细分为三个部分，首先，500999 元价位的地位进一步突出，以 42.7%的关注比例在市场中排在首位；其次，500 元以下价位的关注度提升，关注比例为 20.4%；最后，10001499 元价位的关注比例也达到了 17.0%。三者之和达到了 80.1%。,互联网消费调研中心,10,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 4 2011 年中国显卡市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国显卡市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,45.0%40.0%35.0%30.0%,42.7%,25.0%20.0%15.0%,20.4%,17.0%,10.0%5.0%,8.0%,7.7%,4.2%,0.0%,500元以下,500-999元 1000-1499元1500-1999元2000-3999元 3999元以上,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)不同芯片厂商产品结构NVIDIA 优势犹在在 2011 年中国显卡市场中，NVIDIA 的关注比例占市场的 70.7%，AMD 产品的关注份额在市场中占了另外的 29.3%。除 NVIDIA 与 AMD 以外，市场上没有出现其他关注比例较为突出的显卡芯片厂商。相比之下，NVIDIA 的关注比例明显大于 AMD，二者之间的差距在 2011 年为 41.4 个百分点。,互联网消费调研中心,11,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 5 2011 年中国显卡市场不同芯片厂商产品关注比例分布2011年中国显卡市场不同芯片厂商产品关注比例分布AMD 29.3%NVIDIA 70.7%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(三)不同显存容量产品结构显存容量扩大化趋势明显在 2011 年中国显卡市场中，显存容量扩大化趋势明显。1024MB 的相关产品以很大的关注度优势排在市场的首位，其关注比例为 55.4%。512MB 虽然获得亚军，但关注比例小于不足 20.0%。另外，2048MB 的产品的关注比例有一定程度提高，在 2011 年获得 5.4%的关注份额。其他显存容量产品的关注比例均小于 5.0%。,互联网消费调研中心,12,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 6 2011 年中国显卡市场不同显存容量产品关注比例分布2011年中国显卡市场不同显存容量产品关注比例分布,1280MB 2.2%128MB 2.6%1536MB 2.7%256MB 3.1%2048MB 5.4%512MB 19.8%数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),其他 8.8%2012.01,1024MB 55.4%,四、价格走势分析(一)整体市场价格走势第二季度均价达年度峰值2011 年的四个季度中，中国显卡市场均价在 Q1-Q2 呈上升趋势，在 Q2-Q3 出现一定程度的回落，之后开始回升。第二季度的市场均价最高，为 935 元，相对于整个年度市场均价最低的第一季度而言，上升了 52 元，升幅为 5.9%。从月度走势来看，6 月的市场均价最高，为 960 元，9 月最小，仅有 878 元，较 8 月而言，下降了 10 元，降幅为 1.1%。,互联网消费调研中心,13,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 7 2011 年 1-12 月中国显卡市场均价走势2011年1-12月中国显卡市场均价走势均价：元,980960,960,940920,926,931,915,900880860,884,882,884,902,888,878,891,913,840820,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 10月 11月 12月,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)细分市场价格走势1、NVIDIA 显卡市场第三季度均价出现短暂回落NVIDIA 显卡市场均价走势与整体市场的走势大体保持一致。在 Q1-Q2 呈上升趋势，在 Q2-Q3 出现一定程度的回落，之后开始回升。第一季度的市场均价为 883 元，在整个年度内处于最低水平。第二季度的市场均价处于最高水平，达到了 933 元的高度，相对于第一季度而言，升高了 50 元，增幅为 5.7%。从月度走势来看，市场均价在 6 月达到峰值，为 959 元，之后出现一定程度的回落，下降走势持续到 9 月。2011 年的 NVIDIA 显卡市场 1 月份的市场均价处在年度的最低水平，为 876 元。,互联网消费调研中心,14,为,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 8 2011 年 1-12 月中国 NVIDIA 显卡市场均价走势2011年1-12月中国NVIDIA显卡市场均价走势均价：元,980960,959,940920900880,876 884,921888,920,911,900,891,901,939,930,860840820,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 10月 11月 12月,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,2、AMD 显卡市场市场均价在波动中下滑2011 年的四个季度中，中国 AMD 显卡市场均价在 Q1-Q2 呈上升走势，Q2 以后出现回落，这一趋势一直持续到年末。第二季度的市场均价最高，为 954 元，相对于第一季度 882 元的市场均价而言，上升了 72 元，升幅为 8.2%。第四季度的市场均价最低，为 854元。从月度来看，市场最高均价出现在 6 月，963 元，最低的市场均价水平出现在 9 月，为 842 元，较 8 月 850 元的市场均价而言，降幅为 0.9%。,互联网消费调研中心,15,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 9 2011 年 1-12 月中国 AMD 显卡市场均价走势2011年1-12月中国AMD显卡市场均价走势均价：元980,960940920900,901,940,960,963,880860840820,874,866,873,850,842,862,846 845,800780,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 10月 11月 12月,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,五、主流厂商分析(一)品牌结构对比七彩虹与影驰争霸在 2011 年中国显卡市场中，七彩虹和影驰的市场关注比例均出现了一定程度的下滑。索泰的浮动相对来说不是很大，第二季度关注比例上升了 0.8 个百分点，在第三季度再度上升 0.1 个百分点，之后出现回落，在第四季度的关注比例为 7.0%。在上述三大品牌中，七彩虹与影驰的竞争较为激烈，相互之间的关注比例差距缩小。第一季度二者的差距为 0.9 个百分点，在第四季度仅相差 0.4 个百分点。,互联网消费调研中心,16,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 10 2011 年 Q1-Q4 中国显卡市场主流品牌关注比例走势2011年Q1-Q4中国显卡市场主流品牌关注比例走势,关注比例18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%,16.8%15.9%7.2%,七彩虹,影驰,索泰14.7%14.3%7.0%,6.0%4.0%2.0%0.0%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品结构对比多数品牌偏向于 NVIDIA七彩虹、影驰和索泰这三个品牌中，七彩虹的市售产品数量最大，为 108 款。索泰次之，市售产品数量接近 100 款。影驰的产品数量最少。从各自的产品构成来看，三个重点品牌主要以 NVIDIA 产品为主。不仅是七彩虹等重点品牌，目前国内显卡市场中的主流品牌多数倾向于 NVIDIA。,互联网消费调研中心,17,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 11 2011 年中国显卡市场主流品牌市售产品数量对比2011年中国显卡市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,120100806040200,108,62,97,七彩虹数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),影驰2012.01,索泰,影驰拥有较高的单品关注率在单款产品关注率方面，影驰的单产品关注率为 0.22%，比另外两个品牌高。七彩虹的单款产品关注率为 0.13%，与影驰的差距为 0.09 个百分点。索泰的单产品关注率相对较低，为 0.08%，与七彩虹之间存在着 0.05%的差距。相比之下，影驰对于旗下产品的市场运作更加有效。,互联网消费调研中心,18,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告图 12 2011 年中国显卡市场主流品牌单品关注率对比2011年中国显卡市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.25%0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%,0.13%,0.22%,0.08%,七彩虹数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),影驰2012.01,索泰,六、市场趋势预测(一)影响因素关注度较为分散虽然目前国内显卡市场中七彩虹和影驰的关注份额优势相对明显，但激烈的竞争依然充斥着整个市场，用户对品牌的关注集中度较低。这一现状使市场内大多数品牌都能够拥有一定的发展空间，也利于产品技术的发展，促进整个市场的进步。受芯片厂商制约较大目前显卡市场中的主流芯片均出自 NVIDIA 或 AMD，其他芯片厂商对此尚难以形成威胁，NVIDIA 与 AMD 几乎占据全部独立显卡芯片的市场份额。因此，显卡厂商在市场中的表现很大程度上依赖于这两家芯片厂商的策略。产品同质化现象严重中国显卡市场的品牌较多，关注度较为分散。各大厂商的相关产品的同质化现象较为严,互联网消费调研中心,19,2011-2012 中国显卡市场研究年度报告重，相互之间的产品在外观，功能设计方面有相似、雷同之处。对于想在这一市场有所发展的企业，开发独特的功能和产品才是长远之计。(二)趋势预测品牌格局大致保持不变在中国显卡市场中，七彩虹与影驰的市场关注份额较其他品牌拥有一定的优势，尽管二者之间经常发生激烈的竞争，但目前的市场格局不会轻易发生变化。在未来的一段时间内，七彩虹与影驰将继续在国内显卡市场中保持在前两名的位置上。由于用户对显卡市场的关注集中度较低，其他品牌也拥有相对较大的生存空间，在未来的市场中多数品牌间将会持续激烈的竞争。低端价位产品的关注仍保持在一个较高的水平2011 年中国显卡市场中，高端产品关注度的提升，市场均价显示出一定程度的上升趋势的同时，1500 元以下价位的产品关注比例仍维持在 80.0%以上。在未来一段时间，用户对高端产品的需求将继续增大，但是低端价位的产品关注比例仍会保持在一个较高的范围。,互联网消费调研中心,20,