华菱钢铁 湖南市场钢材需求分析报告.ppt
湖南市场钢材需求分析报告,2,工作总述,3,根据调研数据统计，湖南省内11年钢材预计需求量（除管材外）总计为8,243,200吨。三钢销售部、市场部、生产部提供的信息,Introduction,工作总述,具体用钢种类如图所示：,4,管坯,0 800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 4,000,000,35,000,1,200,000,160，000,260，000,60,000,130,000,2009年湖南市场钢材需求量分类统计 单位：吨,焊线,线材,3,632,400,120,000,拉丝材,冷镦钢,碳合结圆线,100,000,50,000,硬线,中厚板,热轧普卷,大梁板,工程机械高强钢,花纹板,铁路高强耐候钢,冷轧普卷,汽车板,热镀锌,彩涂板,螺纹钢,热轧带钢,电工钢,700，000,1,200,000,23,000,42,000,220,000,70,000,80,000,50,000,30,800,80,000,2011年湖南市场钢材需求量分类统计,5,2011年湖南市场钢材需求量分类统计,6,2011年湖南市场钢材需求量分类统计,7,68.26%,涟钢产品 5,618,200吨,涟钢产品,湘钢产品11年需求量为2,625,000吨湘钢实际投放量为1,086,800吨湘钢投放量占市场需求量比例为41%,湘钢产品 2,625,000吨,在这些产品需求量中，湘钢产品需求量与涟钢产品需求量对比如下：,涟钢产品11年需求量为5,618,200吨涟钢实际投放量为2，163，408吨涟钢投放量占市场需求量比例为39%,湘钢产品,华菱产品市场占有率分析,8,华菱部分产品市场占有率,中厚板,热轧,冷轧,71.43%,100%,67.61%,50.67%,湖南市场需求量,500000吨,700000吨,华菱投放量,螺纹钢,27.65%,100%,100%,100%,968208吨,1432000吨,136800吨,270000吨,3632400吨,1004400吨,华菱产品市场占有率分析,9,目前,已经完成了对湖南市场用钢企业钢材需求调研，其中用钢量1万吨以上的终端用户企业共计40家。,主要终端用户采购途径,湖南市场主要终端用钢企业分析,10,1、三一重工股份有限公司2、长沙中联重工科技发展股份有限公司3、长沙胜通汽配科技发展有限公司4、南车集团株洲电力机车厂5、南车集团株洲车辆厂6、湖南同心实业股份有限公司7、飞翼集团8、湘潭电机股份有限公司9、湘电集团力源物资贸易有限公司10、衡阳长宏锅炉厂重点终端用钢企业信息如下：,湖南市场主要终端用钢企业分析,11,三一重工Sany Heavy Industry Co.,Ltd.,12,三一重工Sany Heavy Industry Co.,Ltd.,13,北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂Changsha Automobile Factory of Beijing Foton,14,湖南长丰汽车制造股份有限公司CNANGFENG(GROUP)CO.,LTD.,15,湖南同心实业股份有限公司Hunan Tongxin Industrial Co.,Ltd.,16,株洲车辆厂CSR Zhuzhou Vehicle Plant,17,长沙威重化工机械有限公司ChangSha WeiZhong Chemical Industry Machinery Ltd.,18,中联重工科技发展股份有限公司Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Development Co.,Ltd.,19,中联重科浦沅机械厂Zoomlion Puyuan machinery factory,20,株洲天桥起重机厂Zhuzhou Tianqiao Crane Co.,Ltd.,TQCC,21,湘潭电机股份有限公司Xiangtan Electrical Motor Co.,Ltd.,22,特变电工衡阳变压器有限公司TBEA Hengyang Transformer Co.,Ltd.,23,中钢集团衡阳重机有限公司Sinosteel HengYang Machinery Co.,Ltd.,24,湖南吉利汽车部件有限公司Hunan Geely Automobile Parts Co.,Ltd.,25,湖南山河智能机械股份有限公司Hunan Sunward Intelligent Machinery Co.,Ltd.,26,长沙盼盼安全门制造有限公司Changsha Panpan Security Door Manufacturing Co.,Ltd.,27,湖南飞翼集团有限公司Feny Group Co.Ltd.,28,长沙胜通汽配科技发展有限公司Changsha Shengtong Auto Accessories Development Co.,Ltd.,29,益阳中海船舶有限责任公司Yiyang Zhonghai Shipyard Co.,LTD.,30,包装用板Packaging,31,湖南湘东化工机械有限公司Hunan Xiangdong Chemical Machinery Co.,Ltd.,32,湖南华良电器实业有限公司Hunan Hualiang Electric Appliances Industry Co.,Ltd,33,长沙锅炉厂有限责任公司Changsha Boiler Plant Co.,Ltd.China,34,长沙电机厂Changsha Motor Factory Co.,Ltd.,35,衡阳长宏锅炉厂Hengyang Changhong Boiler Co.,Ltd.,36,株洲电力机车厂CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co.,Ltd.,37,长沙远大直燃机有限公司Changsha Broad Co.,Ltd.,38,湖南德邦重工机械有限公司Hunan Debang Heavy Machinery Ltd.,39,湘电集团力源物资贸易有限公司Xiangtan Electrical Motor Corp Liyuan Material Trading Ltd.,40,湘船重工Ship Factory of Changsha Hunan Province,41,衡阳市新华通用机械制造厂Hengyang Xinhua General Machinery Factory,42,衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司Hengyang Xinxin Electricity Specific Transformer Ltd.,43,衡阳市湘南电机厂Hengyang Xiangnan Electricity Moto Co.,44,邵阳宝庆特种电机厂Shaoyang Baoqing special electrical machinery Factory,45,客车用板Bus,46,客户对华菱钢铁的意见和建议,成立加工配送中心，提供剪切配送服务,华菱应实行电子商务网络营销服务,希望与华菱钢铁进行直供采购,提高合同兑现率,产品质量不稳定，特别是华菱涟钢的板材质量有待提高,提高华菱营销服务（售前、售中、售后）的质量,改进付款方式，具体可参照宝钢,在交货期上能够严格按照合同执行,在真正意义指导终端用户合理使用钢材,加快决策速度，快速满足用户需求。,客户反馈意见,47,结论,48,结论,华菱产品直供比例低：华菱钢铁目前产品(板材类)直供比例较少，绝大部分产品均是通过代理商供应给终端用户厂家。由此带来的风险：1.华菱钢铁在技术服务上满足不了用户的各项需求。2.架空了华菱钢铁与用户之间技术、营销等各方面的交流与掌控，很不利于华菱钢铁营销在未来同质化产品过剩的市场中竞争与可持续发展，例如：市场行情好资源短缺的情况下，代理商会紧紧依靠在华菱钢铁身边；市场行情差资源严重过剩的情况下，历史证明，代理商是无忠诚度可言，那么代理商不但会趁机大肆打压钢厂销售价格，而且会弃华菱而去，很大程度上将会导致华菱钢铁营销渠道崩盘。建议：灵活调整营销策略，迎合市场需求发展规律，加大直供销售比例，快速提高市场营销抗风险能力。,49,结论,客户用钢趋势：1.湖南各行业（汽车、机械、机车）在2012年将进入高速发展期，用钢需求量将会大幅度增长；2.客户采购要求也越来越精细化，不但希望钢厂能够为它们量体裁衣提供产品，而且还希望钢厂能为它们进行剪切分条配送，有效降低材料损耗率，增强产品市场竞争力。目前在湖南省境内，尚没有开卷、平整、剪切、落料、激光焊接等全功能的冷轧板卷处理设备，仅有几条非连续式的单机开卷设施，而终端用户的需求复杂，每个订单批量少，规格多，要求的交货状态也多种多样，目前钢铁生产企业追求的是稳定生产和经济批量，任何一个厂家都无法完全解决下游用户的小批量多规格问题。建议：华菱钢铁应在目标市场建成剪切加工配送中心，有效服务与掌控好终端用户，并为华菱汽车板营销打下坚实的基础，创建华菱钢材综合服务商的新品牌，从而为湖南地区钢材终端用户提供并实施华菱钢材产品需求的整体解决服务方案。,50,结论,51,Thank You!,
