天源迪科：报告摘要.ppt

,联系地址,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300047,证券简称：天源迪科,公告编号：2011-10,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,天源迪科300047深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,陈秀琴,郑宇,深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3楼 楼,电话传真电子信箱,0755-267456050755-,0755-267456780755-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东,417,445,269.7389,609,302.18100,968,420.4481,252,099.13,247,255,460.7269,993,401.9170,689,020.0862,187,386.98,68.83%28.03%42.83%30.66%,246,310,679.7260,363,957.5662,488,621.3257,296,100.73,1,-,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,77,511,023.71,61,690,561.39,25.64%,55,405,207.04,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-30,071,508.472011 年末1,102,226,898.1042,832,719.621,041,046,087.90156,900,000.00,35,502,455.852010 年末1,044,617,516.1726,317,946.771,008,052,651.65104,600,000.00,-184.70%本年末比上年末增减（）5.51%62.75%3.27%50.00%,64,709,402.472009 年末256,589,226.1437,823,196.94218,204,364.2777,600,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,2011 年末,0.520.520.497.89%7.52%-0.196.643.89%,2010 年末,0.410.410.406.70%6.65%0.349.642.52%,26.83%26.83%22.50%1.19%0.87%-155.88%本年末比上年末增减（）-31.12%1.37%,0.490.490.4829.62%28.64%0.832009 年末2.8114.74%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-236,970.61,附注（如适用）,2010 年金额-56,268.60,2009 年金额-3,726.58,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,4,557,368.00,252,353.00,2,092,500.40,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,111,812.08-664,831.42-26,302.633,741,075.42,355,944.03-55,202.840.00496,825.59,12,219.17-210,099.300.001,890,893.69,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,13,050,本年度报告公布日前一个月末股东总数,12,270,前 10 名股东持股情况,股东名称陈友吴志东陈鲁康深圳市天泽投资有限公司李谦益谢晓宾杨文庆,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）14.70%11.63%10.02%9.53%7.76%7.76%3.23%,持股总数23,068,50018,252,00015,717,00014,956,50012,168,00012,168,0005,070,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量23,068,50018,252,00015,717,00014,956,50012,168,00012,168,0005,070,000,中国建设银行-银河行业优选 基金、理财产品股票型证券投资基金 等其他,0.96%,1,500,076,孙强岳史美树,境内自然人境内自然人,0.47%0.27%,733,412429,129,00,00,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金孙强岳史美树陈永照丁国锋薛建新张建波赵翠香顾进刘国青,持有无限售条件股份数量1,500,076 人民币普通股733,412 人民币普通股429,129 人民币普通股300,327 人民币普通股293,618 人民币普通股273,000 人民币普通股261,600 人民币普通股256,377 人民币普通股235,501 人民币普通股219,100 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 未发现公司股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的,动的说明,一致行动人,3,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，我国经济稳健发展，巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，实现了“十二五”时期良好开局。我国 3G 业务取得突破式发展，自 3G 牌照发放以来，前两年时间共发展 3G 用户 4,700 万户左右，而 2011 年全年就新增 8,000 万户，当年增速超过 200%。截至 2011 年 12 月 31 日，国内 3G 用户总数已经达到 1.27 亿户，在国内 9.76 亿移动用户总量中，3G 渗透率已经超过 13%。从国内 3G 市场的发展经验来看，当 3G 用户渗透率超过 10%的临界点之后，3G 用户将进入大规模普及阶段。三家运营商在 3G 市场竞争趋向均势。工信部发布数据显示，软件产业 2011 年共实现软件业务收入超过 1.84 万亿元，同比增长 32.4%，超过“十一五”期间平均增速 4.4 个百分点，并超过同期电子信息制造业增速 10 个百分点以上。国家对软件产业发展的扶持力度不断加大，将重点加快发展信息咨询、电子商务等现代服务业。2011 年，天源迪科在国家软件产业支持和 3G 业务快速发展的大环境下，与电信运营商的合作全面增强，市场竞争力不断提升。公司严格按照既定的发展规划，保证研发投入，增强自主创新能力和核心竞争力，扩大产品规模和市场范围。2011 年公司继续巩固了电信行业地位，发挥公司规模优势，成功进入中国电信集团甘肃、河南等分公司，在中国联通大集中过程中，继续保持先发优势，同时在线计费系统承载的用户规模也实现了快速增长。上市后公司在公安和政府等行业投入也逐步释放出效益。在移动互联网领域，公司控股子公司广州易杰数码科技有限公司保持高速增长，与合作伙伴一起，积极开拓海外市场，2011 年成功走向海外，积累海外交付经验。各募投项目按计划全面推进。公司持续优化组织结构，不断健全管理制度，提高公司整体管理水平，报告期内公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司净利润分别为 41,744.53 万元、10,096.84 万元、8,125.21 万元，分别较上年同期增长 68.83%、42.83%、30.66%。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用单位：万元,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,电信行业,34,433.23,16,498.02,52.09%,65.16%,110.52%,-10.32%,4,）,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,政府行业其他行业合计,3,914.873,396.4341,744.53,2,190.723,134.0921,822.83,44.04%7.72%47.72%,56.42%162.44%69.38%,61.22%310.82%119.14%,-1.67%-33.33%-11.87%,主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,应用软件技术服务电信增值业务系统集成合计,27,855.051,856.801,092.0710,940.6141,744.53,10,743.63843.77243.019,992.4221,822.83,61.43%54.56%77.75%8.67%47.72%,48.63%-33.14%872.20%262.97%69.38%,63.40%12.61%592.34%284.46%119.14%,-3.49%-18.46%9.00%-5.10%-11.87%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内营业收入、利润总额、归属于上市公司股东净利润分别较上年度增长了 68.83%、42.83、30.66，营业收入增长中软件与服务收入较上年增长了 42.41，系统集成收入较上年同期增长 262.97，所以，营业利润和归属于母公司净利润的增长幅度均小于营业收入的增长幅度。公司应用软件与服务收入持续增长，但占营业收入比重有所下降，由 87.77%下降至 73.79%，主要是由于电信运营商下半年网络系统更新、升级需求增加，系统集成收入较上年有较大增长，占营业收入比重有所增加，由 12.23%增加至 26.21%。公司严格执行 2011 年度的发展战略和经营方针，主营方向没有发生改变，坚持服务式营销策略不变，但会通过系统集成业务的开展，从而发现软件与服务的机会。增值业务的发展是 2011 年新亮点，虽然占营业收入比重不大，但较上年同期增长较快。报告期内，电信行业与其他行业营业收入分别较上年同期增长 65.16和 162.44，由于毛利率较低的系统集成增长幅度较大，所以毛利率分别下降 10.32和 33.33。政府行业营业收入增长 56.42，由于人工成本的增长，毛利率略有下降 1.67，同上原因，全行业主营收入增长 69.38，综合毛利率下降 11.87。从地区分布来看,由于东部地区部分工程尚在验收中，所以除东部部地区营业收入较上年同期略有下降外，其他地区均有一定幅度的增长，特别是南、北部地区分别增长 117.72%和 143.37%。南部地区的增长主要是收购了广州易杰公司，带来了广东地区业务的大幅增长。联通事业部增加了联通集团的业务，带来了北部地区业务的大幅增长。中西部地区仍然保持良好的增长势头，分别增长 52.40%和 29.95%。2011 年公司加强与合作伙伴的合作，大力开发海外市场，取得一定成效。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用1.北京天源迪科信息技术有限公司：为 2011 年度新增纳入合并报表范围的新设全资子公司。2广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”：为 2011 年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司。5,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6,