601222 林洋电子第一季度季报.ppt

2,02,江苏林洋电子股份有限公司,60122,21 年第一季度报告,1,2,3,4,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,2.12,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陆永华虞海娟王艳,公司负责人陆永华、主管会计工作负责人虞海娟及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),2,760,054,592.32,2,862,719,333.50,-3.59,所有者权益（或股东权益）(元),2,110,160,934.06 2,066,299,734.37,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7.28年初至报告期期末,7.13,2.10比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-144,234,387.04-0.50年初至报告期期末,0.3625.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,43,861,199.690.150.140.152.101.99,43,861,199.690.150.140.152.101.99,68.2625.0027.2725.00减少 2.24 个百分点减少 1.99 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,601222非流动资产处置损益,项目,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额60,593.07,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,601,272.58-1,738.09-291,465.52-86,186.462,282,475.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,077,股东名称（全称）东莞证券有限责任公司金元证券股份有限公司东北证券股份有限公司池春鹏包海敏山东金阳企业管理有限公司张道银肖轩张广金黄小华,期末持有无限售条件流通股的数量1,011,029689,338505,514416,900338,051275,735240,800240,000237,000228,700,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目,期末余额,期初余额,变动比率,变动原因,应收票据,15,034,848.00 8,927,255.20,68.42%,主要系收到 客户未到期银行承况汇票所致,预付款项在建工程,59,400,628.94 20,241,885.9423,423,610.23 16,588,003.22,193.45%主要系预付材料预付款所致41.21%主要系募集资金项目逐步投入所致,长期待摊费用短期借款,840,533.720.00,2,084,118.4125,000,000.00,-59.67%主要系子公司美科转出减少待摊所致-100.00%主要系归还银行借款所致,应付票据,30,226,706.86 65,431,447.983,-53.80%主要系应付票据到期承兑所致,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,预收款项,176,546,696.07113,692,185.45,55.28%,主要系中标合同增加收到客户预收款所致,应交税费应付利息少数股东权益,4,501,409.020.004,095,629.62,57,582,950.2546,557.232,554,166.62,-92.18%主要系交纳年初增值税和所得税所致-100.00%主要系归还银行借款所致60.35%主要系转让子公司美科股权所致,会计科目,本期余额,上年同期余额 变动比率,变动原因,营业税金及附加,260,459.72,472,498.74,-44.88%主要系本期应纳税金减少所致,财务费用,-5,908,564.96-56,348.16,10385.82%,主要系公开发行股票银行存款增加产生的利息收入增加所致,资产减值损失,2,526,969.41,4,565,771.74,-44.65%,主要系本期应收账款比年初增加较少所致,投资收益（损失以“-”号填列）,6,537,339.30,-3,390,983.90,-292.79%,主要系转让美 科股权和华源投资收益本期增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）2012 年 1 月 12 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修订的议案、关于提名沈凯平先生为第一届董事会董事候选人的议案和关于将公司持有上海美科新能源股份有限公司 58%的股份转让给原自然人股东施卫成的议案，报告期内，上述事项实施完毕，公司已完成相关工商变更登记手续。（2）2012 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于投资设立全资子公司的议案，同意公司以货币出资 10,000 万元，全资设立江苏林洋新能源科技有限公司，注册资本 10,000 万元，注册地江苏南京江宁区，主要从事光伏系统类产品设计、光伏电站工程、能效管理和 LED 应用等业务。报告期内，上述事项尚未实施完毕，目前公司正在积极办理江苏林洋新能源科技有限公司的工商登记手续。（3）2012 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了公司内部控制规范实施工作方案。报告期内，上述事项尚未实施完毕，目前公司分阶段开展内部控制规范建设工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）公司控股股东华虹电子、华强投资承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。公司实际控制人陆永华先生、毛彩虹女士、胡生先生等 3 人承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；虞海娟女士、徐斌先生等二人承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。公司董事、监事、高级管理人员陆永华先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等 4 人承诺：在担任董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。4,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,除上述股东以外的发行人其余股东广发信德承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自增资公司之日（2010 年 6 月 11 日）起 36 个内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。报告期内，上述承诺均正常履行。（2）控股股东华虹电子、华强投资向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：将来不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司（以下简称发行人）主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用股东地位，做出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守公司法和发行人公司章程的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。实际控制人陆永华先生向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：将来不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏林洋电子股份有限公司（以下简称发行人）主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守公司法和发行人公司章程的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。报告期内，公司控股股东及实际控制人均信守承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未有须执行的现金分红预案。江苏林洋电子股份有限公司法定代表人:陆永华2012 年 4 月 24 日5,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:江苏林洋电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,6,期末余额1,286,485,268.2315,034,848.00510,689,673.3759,400,628.947,935,631.8815,640,180.63456,097,078.512,351,283,309.5650,471,822.96281,827,841.3323,423,610.2344,669,275.292,630,664.50840,533.72,年初余额1,462,077,877.628,927,255.20482,731,901.0320,241,885.947,279,462.8515,696,649.55449,642,430.402,446,597,462.5949,837,988.21295,968,629.1216,588,003.2244,465,169.232,630,664.502,084,118.41,：,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,7,4,907,534.73408,771,282.762,760,054,592.320.0030,226,706.86363,031,293.12176,546,696.0755,191,872.314,501,409.020.0010,176,651.59639,674,628.976,123,399.676,123,399.67645,798,028.64290,000,000.001,403,942,269.9934,660,825.06,4,547,298.22416,121,870.912,862,719,333.5025,000,000.0065,431,447.98445,351,566.02113,692,185.4571,269,903.9057,582,950.2546,557.239,248,190.78787,622,801.616,242,630.906,242,630.90793,865,432.51290,000,000.001,403,942,269.9934,660,825.06,601222,一般风险准备,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,381,557,839.012,110,160,934.064,095,629.622,114,256,563.682,760,054,592.32,337,696,639.322,066,299,734.372,554,166.622,068,853,900.992,862,719,333.50,公司法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:江苏林洋电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,8,期末余额1,096,636,244.1115,034,848.00523,282,139.8271,613,394.657,935,631.8813,415,098.55428,595,954.342,156,513,311.35292,355,758.41225,452,195.0916,893,806.0518,664,088.93,年初余额1,227,246,515.638,460,000.00494,068,900.6242,150,973.977,279,462.8511,156,558.37403,477,219.552,193,839,630.99292,721,923.66230,065,958.9212,720,510.0518,281,080.58,：,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,4,764,951.71558,130,800.192,714,644,111.5430,226,706.86336,650,853.32175,513,567.3153,277,223.566,707,849.248,872,468.92611,248,669.216,123,399.676,123,399.67617,372,068.88290,000,000.001,405,054,614.3734,660,825.06367,556,603.232,097,272,042.66,4,441,529.86558,231,003.072,752,070,634.0665,431,447.98385,531,475.70112,734,127.2664,919,478.9658,694,444.073,007,869.93690,318,843.906,242,630.906,242,630.90696,561,474.80290,000,000.001,405,054,614.3734,660,825.06325,793,719.832,055,509,159.26,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,2,714,644,111.54,2,752,070,634.06,公司法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳9,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:江苏林洋电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额309,004,894.67309,004,894.67268,103,408.76213,247,885.21260,459.7219,438,875.4238,537,783.96-5,908,564.962,526,969.41,上期金额274,574,852.35274,574,852.35243,902,799.20192,026,664.52472,498.7416,218,447.8330,675,764.53-56,348.164,565,771.74,列）企业的投资收益,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营,6,537,339.30633,834.75,-3,390,983.90-3,390,983.90,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,47,438,825.212,734,675.0574,547.4969,989.2050,098,952.778,247,103.6941,851,849.0843,861,199.69-2,009,350.61,27,281,069.253,789,272.2271,109.0069,315.7030,999,232.477,120,482.9723,878,749.5026,068,280.25-2,189,530.75,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.150.1541,851,849.0843,861,199.69-2,009,350.61,0.120.1223,878,749.5026,068,280.25-2,189,530.75,公司法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳母公司利润表2012 年 13 月编制单位:江苏林洋电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额305,696,903.98216,921,583.15157,962.3817,646,879.9927,455,633.46-5,089,846.902,156,145.66,上期金额252,117,903.24179,778,685.81246,379.6613,819,811.4721,319,684.0480,974.383,724,705.17,列）企业的投资收益,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营,633,834.75633,834.75,-3,390,983.90-3,390,983.90,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,47,082,380.992,013,061.6074,491.7969,933.5049,020,950.807,258,067.4041,762,883.4041,762,883.40,29,756,678.813,781,335.3969,497.1469,315.7033,468,517.065,528,925.1527,939,591.9127,939,591.91,公司法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳11,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:江苏林洋电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额312,578,746.942,863,341.7412,324,345.45327,766,434.13319,283,773.2764,201,402.0166,033,617.5522,482,028.34472,000,821.17-144,234,387.040.00140,000.00,上期金额202,125,035.26885,182.1710,141,635.83213,151,853.26208,216,907.3662,825,345.6656,703,569.9930,167,200.64357,913,023.65-144,761,170.39369,000.00137,066.00,净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金,1,000,000.00,0.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,758,733.511,898,733.5124,288,746.73,0.00506,066.0015,062,996.61,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.00955.0024,289,701.73-22,390,968.220.000.000.000.0019,216.12-166,606,139.141,431,636,130.741,265,029,991.60,30,000,000.000.0045,062,996.61-44,556,930.6122,000,000.0022,000,000.0032,273,895.12622,585.6232,896,480.74-10,896,480.74136,016.28-200,078,565.46357,372,040.71157,293,475.25,公司法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:江苏林洋电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计13,本期金额311,725,468.712,159,900.3910,375,963.76324,261,332.86312,286,125.6853,078,865.8656,525,789.9113,774,715.81435,665,497.26,上期金额181,101,914.90885,182.176,316,172.58188,303,269.65202,304,919.3853,345,025.9052,684,542.8721,655,973.01329,990,461.16,601222,江苏林洋电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,-111,404,164.400.000.00140,000.00,-141,687,191.51369,000.000.00136,000.00,净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金,1,000,000.00,0.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,0.001,140,000.0011,924,099.150.00,0.00505,000.0013,407,097.4130,000,000.00,净额,取得子公司及其他营业单位支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,0.000.0011,924,099.15-10,784,099.15,0.000.0043,407,097.41-42,902,097.41,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.000.000.000.0019,216.12-122,169,047.431,199,746,190.871,077,577,143.44,32,273,895.12622,585.6232,896,480.74-32,896,480.74136,016.28-217,349,753.38293,378,001.2576,028,247.87,公司法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳14,