一季度中国网络购物市场季度监测报告.ppt
中国网络购物市场季度监测报告,iResearch China Online Shopping Quarterly Research Report,2010年Q1,艾瑞咨询集团 上海北京广州东京Internet Research,Insight Research,1,2,报告目录,研究方法概念定义,2010Q1市场回顾,2010Q1运营商表现2010Q2市场预测,2010Q1市场监测数据,1.2010Q1网络购物市场发展规模,1.1.网络购物市场总体规模,1.2.网络购物市场交易规模构成2.2010Q1网络购物市场竞争格局,2.1.C2C网络购物市场各运营商的市场地位2.2.B2C网络购物市场各运营商的市场地位,3.2010Q1网络购物用户访问行为,3.1.购物网站用户访问行为3.1.1.购物网站月度访问人数,3.1.2.购物网站月度访问次数和页面数,3.2.购物网站各环节日均转化率,3.2.1.访问到放入购物车环节转化率3.2.2.放入购物车到下订单环节转化率3.2.3.访问到下订单环节转化率,3.3.B2C购物网站运营指标,3.3.1.月度访问人数3.3.2.下单笔数,3.3.3.日均访问到放入购物车转化率,附录：EcommercePlus介绍法律声明,研究方法报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞自有的数据监测系统。通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。,艾瑞获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点,根据iResearch艾瑞咨询网民连续用户行为研究系统EcommercePlus的监测数据进行连续性对比分析。3,概念定义,网络购物定义,网络购物：借助网络实现商品或服务从商家/卖家转移到个人用户（消费者）的过程，在整个过程中的资金流、物流和信息流，其中任何一个环节有网络的参与，都称之为网络购物。,网络购物市场规模,网络购物市场规模不同指标定义说明,4,2010Q1市场回顾,市场规模：2010Q1中国网络购物市场单季交易规模首次破千亿元，环比增速有所放缓,2010Q1中国网络购物市场交易规模达到1016.9亿元，同比增长117.2%，环比增长11.2%，较09Q4增速有所放缓。艾瑞咨询认为，除网络购物企业春节放假，商品配送受影响之外，2010Q1季节反常，气温回暖晚于去年同期，造成春装等网络渠道热销品类销售受阻，从而对网络购物市场造成一定影响。,市场现状：网络购物市场构成依旧，B2C市场变数大,艾瑞咨询的统计数据显示，2010Q1中国网络购物市场的基本格局未变，九成以上交易规模仍来自C2C购物平台。其中，平台式购物网站中，淘宝稳居市场首位，市场份额达到84.5%；拍拍、易趣分列第二、第三，C2C市场格局短期内不会发生根本性变动；,自主销售式B2C购物网站中，京东商城、当当、卓越亚马逊继续位居市场前三名，市场份额分别为26.6%、10.7%和10.2%；艾瑞咨询预计，随着更多传统企业加入电子商务行业，网络购物B2C市场的参与主体增加，未来B2C市场格局变数较大。,5,2010Q1运营商表现,1.平台式购物网站大力推进平台环境建设，增强平台吸引力,艾瑞咨询观察发现，2010Q1中国最大的平台式购物网站淘宝网动作频频，一方面推出淘宝联盟、注资星辰急便，完善平台的营销、物流服务能力；另一方面开拓线下代购店、推出电视购物节目越淘越快乐，促进线上、线下、电视等多渠道的融合，增强平台的服务能力和吸引力的同时，也将提升自身平台的营收能力。艾瑞咨询分析，淘宝网将继续推进“大淘宝战略”，完善电商运营各环节服务的同时，提升淘宝自身的盈利能力；与之相比，拍拍、易趣、乐酷天（乐天与百度的合资公司）等平台购物网站亟需增强平台的竞争力。,2.提升运营能力成领先自主销售式B2C购物网站运营重点,艾瑞咨询观察发现，2010Q1各自主销售式B2C购物网站纷纷推出措施，提升运营能力。,京东商城：获得1.5亿美元注资，之后收购服装类网站千寻网，赞助中超联赛，扩大品牌知名度；当当网：各地招商，扩充服装、百货等产品品类；,卓越亚马逊：建成第5个仓储中心，获取周大福授权，增加珠宝首饰、钟表店。,艾瑞咨询分析认为，扩充产品品类、改善仓储配送能力、扩大品牌知名度、提升网站销售规模和盈利能力将成为领先自主销售式B2C购物网站未来一段时间的运营重点。,6,2010Q2市场预测,2010Q2可能的热点分析：,受五一、店庆等节假日带动，Q2网络购物市场规模环比增速将超过100%,世界杯举办，体育相关用品将热卖，相关电商企业加大营销推广,京东商城、当当、卓越亚马逊等网络购物企业稳扎稳打，扩展产品线、提升品牌价值及后台,运营能力,团购网站涌现，生活服务类电子商务将成继实物类网络交易后又一个新的电子商务增长点,7,2010Q1市场监测数据,1.2010Q1网络购物市场发展规模,1.1.网络购物市场总体规模,中国网络购物市场交易规模单季度突破千亿元、环比增速有所放缓,2010Q1中国网络购物市场交易规模达到1016.9亿元，同比增长117.2%，环比增长11.2%，较09Q4增速有所放缓。,艾瑞咨询认为，除网络购物企业春节放假，商品配送受影响之外，2010Q1季节反常，气温回暖晚于去年同期，造成春装等网络渠道热销品类销售受阻，从而对网络购物市场造成一定影响。,8,1.2.网络购物市场交易规模构成,与C2C相比，B2C交易规模小、增速快2010Q1中国网络购物市场中，C2C购物网站（含C2C购物网站推出的B2C商城）交易规模达到958.9亿元，环比增长11.0%；B2C购物网站交易规模达到58.0亿元，环比增长14.5%。,艾瑞咨询比较分析，中国B2C购物网站的交易规模虽小，但增速较快，预计未来将成为中国网络购物市场的主流。,9,2.2010Q1网络购物市场竞争格局,2.1.C2C网络购物市场各运营商的市场地位,淘宝网一家独大，C2C市场格局短期内不变,艾瑞咨询统计数据显示，2010Q1中国C2C市场中，淘宝交易额达到810.0亿元，继续领衔C2C市场发展；拍拍、易趣的交易额分别为98.0亿元、47.6亿元，市场份额与淘宝有较大差距。C2C市场整体格局短期不变。,10,2.2.B2C网络购物市场各运营商的市场地位,京东商城、当当、卓越亚马逊位居前三,艾瑞咨询统计数据显示，2010Q1中国自主销售式购物网站交易规模达到58亿元，其中京东商城、当当、卓越亚马逊位居前三，市场份额分别为26.6%、10.7%和10.2%；其次是新蛋、红孩子、麦网、VANCL和易讯，五家企业单季度交易规模均超过1亿元。艾瑞咨询分析，随着更多传统企业搭建网上渠道，网络购物B2C市场的参与主体增加，B2C市场的集中度将有所下降。京东商城、当当、卓越亚马逊等领先电子商务企业需加大加强运营能力，提升企业核心竞争力。,11,3.2010Q1网络购物用户访问行为,3.1.购物网站用户访问行为,3.1.1.购物网站月度访问人数,艾瑞咨询EcommercePlus 监测数据显示，2010年2月中国购物网站月度访问人数为1.12亿人，较1月份有所下降；艾瑞咨询分析原因，主要是春节假期期间，网民减少互联网的使用，由此造成2月份购物网站整体访问量的下降。,2009年10月-2010年2月中国购物网站月度访问人数,12,3.1.2.购物网站月度访问次数和页面数,艾瑞咨询EcommercePlus 监测数据显示，2010年2月中国购物网站月度访问次数达到13.6亿次、访问页数接近230亿页。其中，C2C购物网站的访问次数、访问页数远高于同期的B2C购物网站。由此可见，C2C购物网站仍为主要购物用户经常访问的网站类型。,2009年10月-2010年2月中国购物网站月度访问次数,2009年10月-2010年2月中国购物网站月度访问页数,13,3.2.购物网站各环节日均转化率,3.2.1.访问到放入购物车环节转化率,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，从访问到放入购物车的转化率，2010年2月，中国购物网站整体水平为8.3%；其中，C2C购物网站转化率为8.7%，略高于整体水平；B2C购物网站转化率为7.4%，略低于整体水平。,艾瑞咨询分析，购物网站从访问到放入购物车的转化率整体不高于10%，主要原因是用户访问购物网站时，并无明确需求；而C2C购物网站转化率略高于B2C购物网站，这与C2C购物网站商品丰富、用户选择多有关。,2009年10月-2010年2月中国购物网站访问到放入购物车环节转化率,14,3.2.2.放入购物车到下订单环节转化率,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，2010年2月，从放入购物车到下订单环节的转化率，购物网站整体水平为48.2%，其中C2C购物网站为56.3%，高于购物网站整体水平；B2C购物网站这一转化率为24.0%，低于C2C购物网站。与2010年1月份，购物网站从放入购物车到下订单环节的转化率略有下降。,与1月份相比，2月份购物网站转化率有所下降，艾瑞咨询分析，这与春节假期（春节正好在2月份）有关。春节前后，购物网站调整配送时间，一定程度上影响到消费者的下单。,2009年10月-2010年2月中国购物网站放入购物车到下订单环节,转化率,15,3.2.3.访问到下订单环节转化率,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，从访问到下订单环节的转化率，2010年2月中国购物网站整体转化率为4%，其中C2C购物网站转化率为4.9%，B2C购物网站为1.8%；明显低于同期同类网站从访问到放入购物车环节的转化率。,艾瑞咨询分析，从访问到放入购物车环节，只完成了网上购物的第一步；而从放入购物车到下订单环节，则是交易过程的进一步推进。艾瑞咨询建议运营商通过适时提醒、促销激励等措施，促使客户下单、达成交易。,2009年10月-2010年2月中国购物网站访问到下订单环节转化率,16,3.3.B2C购物网站运营指标,3.3.1.月度访问人数,艾瑞咨询iUserTracker监测数据，2010年3月，月度覆盖人数最多的三家B2C购物网站分别为卓越亚马逊、当当网和京东商城，3月份网站访问用户均在2500万人以上；其次是新蛋网、凡客诚品和麦网，3月份网站访问用户均超过1000万人。艾瑞咨询分析，购物网站发展初期重点之一在于用户积累，未来用户资源的优势将有助于提升电商企业的盈利水平。,2010年1-3月中国自主销售式B2C购物网站月度访问用户规模TOP10,17,3.3.2.下单笔数,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，按照购物网站下单笔数排名，2010年第一季度卓越亚马逊、当当网、京东商城三家位列中国B2C购物网站前三。其次是麦网和新蛋网。这一排序与按照交易规模排名的购物网站顺序不完全一致，主要原因在于各家网站的主营商品种类有所差别。,2010Q1中国自主销售式B2C购物网站下单笔数TOP8,18,3.3.3.日均访问到放入购物车转化率,艾瑞咨询EcommercePlus的监测数据显示，2010年2月中国B2C购物网站从访问到放入购物车的转化率平均值为7.4%；其中，乐淘网、呼哈网、红孩子、当当网、99网上书城的转化率均在10%以上；麦网、京东商城的转化率低于10%，但高于B2C购物网站平均水平；新蛋网、卓越亚马逊、凡客诚品的转化率低于B2C购物网站平均水平。,艾瑞咨询比较发现，转化率高于平均水平的购物网站中，主营服装、百货类的较多，主营3C类的较少；艾瑞分析，这与服装、百货类商品单价低、款式多、消费周期短、更新频次高有关；主营服装、百货类的网站中，主营鞋类的乐淘、主营时尚品的呼哈网转化率较高，艾瑞认为，这与乐淘、呼哈更为精准的人群定位有关。,2010年2月中国主要B2C购物网站日均转化率,19,附录：EcommercePlus介绍1.EcommercePlus是什么？,中国最详实的电子商务网站运营数据库,基于10万家庭办公样本始于09年2月数据监测覆盖500余家购物网站多达200个全方位指标,EcommercePlus 是艾瑞基于 iUserTracker 网络用户行为的连续性研究数据，针对电子商务网站运营效率与用户购买行为追踪的专业分析工具。,2.EcommercePlus的优势,客观连续追踪购物网站消费者行为,通过对10余万网民样本行为轨迹浏览日志提取和分析，逐月连续性客观呈现消费者对购物,网站实际访问、选购、下单和支付行为。,全面监测各行业购物网站运营,全方位监测中国逾300家购物网站各零售环节转化率变动情况，涵盖综合百货、IT3C、服装服,饰、个人护理用品、图书音像、母婴、家居等各个领域。,精准判明用户购买流程各阶段行为,基于独有字段处理算法，对消费者在留下的每条浏览日志进行精准分析，清晰呈现其在购买过,程中各个环节的继续点击、临时跳转和放弃浏览行为。,详尽测评电商网站运营指标和用户行为,通过近200个监测指标，立体呈现购物网站用户数变化趋势，购物各环节的转化率变动情况，,消费者忠诚度情况，以及用户行为深度分析。,指导电子商务网站日常管理,各级指标数据及行业均值数据对购物网站用户体验部门、网站运营部门、市场营销部门的工作,均有指导意义，协助商城管理者进行标杆管理。,法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。公司服务介绍：艾瑞咨询集团：http:/公司产品介绍：艾瑞客户解决方案：http:/北京地址：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座5层，100022电话：010-51283899-业务部艾瑞市场咨询有限公司 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