证券公司CRM培训：市场营销审批流程相关.ppt

证券CRM二期项目培训 市场营销审批流程相关,业务需求,审批流程上线需要两部分配置：审批流程和审批规则，基于审批流程没有完善的现状，切换步骤如下：由各营业部系统管理员（或项目组）配置审批流程由项目组配置审批规则营业部系统管理员完善审批流程的各个阶段,切换步骤,第一步：为每个营业部创建审批流程（项目组或营业部负责）,拷贝刚创建的记录，修改审批项目名称，重复该步骤，完成所有审批流程,基于第一步输入的审批流程，配置每个营业部的审批规则,第二步：配置审批规则（项目组负责）,第三步：完善每个审批流程的审批阶段（营业部负责）,营业部注意：在完成审批阶段配置之前，不要进行营销活动的审批工作，否则被使用的审批阶段将无法修改！,审批流程现状,上线之前一定要提供后三个渠道的审批流程，否则很容易造成审批阶段未能及时填写而后期又无法修改！,审批流程命名规则【营业部名称-活动类型-渠道类型】活动类型：交叉销售、产品促销、新产品推广 简化为 交叉销售活动类型：信息发布、客户关怀、市场宣传、忠诚度、满意度调查 简化为 信息发布渠道类型：电子邮件、直接销售 简化为 电子邮件。媒体和短信类型针对所有的活动类型都一样，所以可以省略活动类型。审批流程名称举例南京中山北路证券营业部-交叉销售-电子邮件南京中山北路证券营业部-媒体南京中山北路证券营业部-短信南京中山北路证券营业部-信息发布-电子邮件,命名规则及举例,Slide 9,谢谢！,