600696多伦股份报摘要.ppt

,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海多伦实业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈友忠、主管会计工作负责人蒋跃中及会计机构负责人（会计主管人员）蒋跃中声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,多伦股份600696上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,1,张明上海市虹口区甜爱路 36 号021-56715833021-,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,92,640,868.6018,021,274.1316,740,917.1320,375,618.8220,497,208.50-12,360,541.982011 年末930,068,654.60400,385,811.18491,378,880.33340,565,550.00,58,054,280.401,710,228.994,557,953.265,702,986.213,066,293.59-193,572,739.172010 年末776,817,054.42214,416,975.97471,003,261.51340,565,550.00,59.58953.73267.29257.28563.16不适用本年末比上年末增减（%）19.7386.734.330.00,56,644,535.455,384,592.6411,808,675.136,236,345.25-11,311,933.53114,041,491.552009 年末637,679,806.79102,898,486.22465,300,275.30340,565,550.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.0600.060不适用0.0604.234.26-0.042011 年末1.4443.05,0.0170.017不适用0.0091.220.65-0.572010 年末1.3827.6,252.94252.94不适用566.67增加 3.01 个百分点增加 3.61 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）4.35增加 15.45 个百分点,0.0180.018不适用-0.0331.35-2.450.332009 年末1.3716.14,2,0,0,0,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,477,152.62,2010 年金额,2009 年金额19,548,993.27,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损,-216,969.15,-416,316.96,746,390.00,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,062,688.42-4,038.86-315,045.87-121,589.68,2,847,724.27205,285.312,636,692.62,7,107,263.912,892,224.666,962,143.7417,548,278.78,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,39,749 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,42,605 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,多伦投资(香港)有限公司,境外法人,11.75,40,000,000,质押,40,000,000,陕西省国际信托股,份有限公司陕国,未知,1.56,5,300,000,0 未知,投.华明 1 号,陈黎春邢建英张宇李秀放太平洋证券股份有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人未知,1.261.171.081.070.88,4,296,0004,000,0003,665,5003,650,0003,000,050,0 未知0 未知0 未知0 未知未知,国泰基金公司中,未知,行陕西省国际信,未知,0.82,2,779,921,托股份有限公司3,0,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,天津信托有限责任,未知,公 司 天 信 08A4证券投资集合资金,未知,0.74,2,520,067,信托,闫国良,境内自然人,0.69,2,350,000,0 未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称多伦投资(香港)有限公司,持有无限售条件股份数量40,000,000 人民币普通股,股份种类,陕西省国际信托股份有限公司陕国投.华明 1 号陈黎春邢建英张宇李秀放太平洋证券股份有限公司国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司天津信托有限责任公司天信08A4 证券投资集合资金信托闫国良,5,300,0004,296,0004,000,0003,665,5003,650,0003,000,0502,779,9212,520,0672,350,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图报告期内，公司实际控制人发生变更，具体情况如下：2011 年 12 月 1 日，公司原实际控制人陈隆基分别将其拥有、控制的东诚国际企业有限公司、劲嘉有限公司持有的多伦投资（香港）有限公司全部股权转让给自然人李勇鸿，并在有权机构办理完成了相关股权变更手续。上述股权转让前，多伦投资（香港）有限公司为公司第一大股东，持有上海多伦实业股份有限公司 4000 万股权，占公司总股本的 11.75%。东4,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,诚国际企业有限公司和劲嘉有限公司分别持有多伦投资（香港）有限公司 60%和 40%的股,权，陈隆基为东诚国际企业有限公司和劲嘉有限公司的实际控制人，也为本公司实际控制人。,转让后，多伦投资（香港）有限公司仍为公司的第一大股东，持股数量和比例不变。但多,伦投资（香港）有限公司的股东发生变化，其中自然人李勇鸿持有该公司 100%的股权。本,公司的实际控制人由陈隆基变更为李勇鸿。（具体内容见上海多伦实业股份有限公司关于,实际控制人变更的公告2011-028 号）,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、面临的环境和公司应对措施,2011 年，国家对房地产市场实施宏观调控政策，在全国几十个城市实行限购、限贷、限,价，连续六次提高存款准备金率、三次提高金融机构存贷款利率，房地产企业融资成本和融,资难度持续增加，房地产企业去库存的速度明显放缓，2011 年全国商品房销售面积 10.99,亿平方米、销售金额 5.91 万亿元，增速分别比上年回落 5.7 个百分点和 6.8 个百分点。国家,统计局发布的数据显示，全国 70 个大中城市中，房价环比上涨城市由 2011 年 1 月份的 60,个减少到 12 月份的 2 个，环比下降的城市从 1 月份的 3 个增加到 12 月份的 52 个，房地产,企业的经营环境发生了深刻变化，同时也加速了房地产企业的分化，房地产行业的集中度不,断提高，中小房企的发展空间进一步受到限制。,报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司积极应对市场变化，坚持稳健发展、安全运,营的经营策略，重点推进项目建设和销售，在确保公司正常经营的同时，不断谋求新的发展,空间，寻找其他行业的投资机会，推动公司业务转型。,2、公司总体经营情况,报告期内，公司总体经营情况保持稳定增长，营业收入主要来自于福清向高街商业店,面和福州中亭街商业房产的出售，净利润主要来自于房产销售和南昌项目的投资收益。公,司全年实现营业总收入 9264 万元，较上年增长 59.6%；实现利润总额 1674 万元，较上年增,长 267.3%；实现归属于公司股东的净利润 2038 万元，较上年增长 257.3%。,截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 93007 万元，较年初增长 19.7%，其中：流动,资产 82748 万元，较年初增长 21.1%；长期股权投资 8259 万元，较年初增长 7.2%；固定资,产 1265 万元，较年初增长 30.3%。公司年末负债总额 40039 万元，较年初增长 86.7%，其,中：流动负债 30039 万元，较年初增长 40.1%；非流动负债 10000 万元，系本年新增长期借,5,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,款 10000 万元。公司年末归属于股东的权益 49138 万元，较年初增长 4.3%。,3、报告期公司主要参股、控股公司的经营情况及业绩,（1）南昌平海房地产开发有限公司,公司参股公司南昌平海房地产开发有限公司（公司持股 45%），主营业务为房地产开发，,目前开发的项目为南昌居住主题公园。该项目从 2004 年 4 月动工建设以来，目前项目已,完成动工 78%，竣工 73%，实现销售 71%。目前仍在按计划滚动开发和销售。2011 年度，,该公司实现主营业务收入 48274.91 万元，较上年略有增加；但因受成本及税金等多方面因,素影响，实现净利润 1229.25 万元，较上年相比大幅下降。,（2）荆门汉通置业有限公司,公司控股子公司荆门汉通置业有限公司（公司持股 70%），主营业务房地产开发。现在,开发的项目为荆门汉通楚天城。该项目占地 1614 亩。其中 3 号地块占地 420 亩，为,汉通楚天城一期开发项目，总建筑面积约 56.32 万平方米，分 A、四个组团，,其中 A、B 组团于 2010 年底动工。报告期内，汉通.楚天城已销售可售面积的 50%，D 组,团（占地 110 亩，建筑面积 24 万平方米）已于 2012 年 1 月开始动工，预计 2012 年度中期,预售。,4、对公司未来发展的展望,（1）行业趋势与公司策略,2012 年，国家对房地产调控的将继续执行既有的调控政策，对房地产的调控没有任何,松动的迹象，中央政府对房地产业的宏观调控将常态化。虽然发展环境面临诸多不确定性因,素，但是中国经济的平稳较快增长、居民收入水平的提高、城市化进程等因素都决定了房地,产行业中长期仍有广阔的发展空间。,在国家宏观调控政策仍将持续、房地市场回归理性的情况下，公司将聚焦现有的项目和,区域，本着稳健经营的原则，加速推进现有项目的开发建设，根据当地市场需求确定销售策,略，确保项目工程质量和计划进度，降低成本，向客户提供满意的产品和服务，努力寻找新,项目的投资机会。同时，持续优化管理制度并加大执行力度，提高公司运作的规范性和效率。,另一方面，由于公司经营规模小，十多年来没有在资本市场上直接融资，直接融资功,能基本散失，间接融资因受房地产行业宏观调控的影响，融资的难度越来越大，缺乏持续融,资能力，虽然在经营团队的不懈努力下保持了经营业绩的稳定，但是很难在短期内在房地产,行业迅速提升市场地位，所以公司将以股东价值最大化为前提，在做好主业的同时，积极关,注国家政策重点支持、有广阔发展空间的行业和项目，寻求新的经济增长点，持续推动公司,6,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要业务转型，打造公司的核心竞争能力，努力将公司做大、做强、做实。（2）2012 年度经营计划公司将继续坚持稳健经营、适度扩张的经营方针，以发展为主题，充分把握行业与市场时机，以住宅滚动开发为主，平衡节奏，努力培育新的利润增长点，有效提升公司的盈利能力，力争实现营业收入、营业利润稳中有升。1）在项目开发和营销方面，全面推进荆门汉通.楚天城项目的开发建设，加大投资，分析市场，抓住所有能够抓住的市场机会，顺应市场需求，调整销售策略和手段，加速推盘，加速销售，加快公司资金周转速度。2）在投资项目管理方面，继续加强南昌投资项目的管理、积极推进项目的滚动开发和销售，争取较好的投资收益；3）在资金管理和融资拓展方面，公司将进一步强化计划管理和项目经营预测，加强资金规划、税务筹划的前瞻性和主动性，提高资金的使用效率；同时加强和各类金融机构以及战略投资者的合作，努力拓宽融资渠道。4）在推动业务转型方面，认真分析研究国家产业政策，公司将大力加强人才储备，提高队伍的专业能力，利用多方渠道寻找优质项目的投资机会，充分调研，科学决策，认真推动公司业务转型。5）在成本控制方面，继续推行目标成本管理，完善成本管理体系，降低经营成本，提高经济效益；6）在内部管理方面，进一步健全公司内部控制体系建设，不断强化公司治理和规范经营。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,房地产,91,839,780.00,46,305,486.08,49.58,62.92,59.05,增加 1.23个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,商品房,91,839,780.00,46,305,486.08,49.58,62.92,59.05,增加 1.23个百分点,7,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明1、资产负债表项目,项目货币资金预付款项其他应收款预收款项长期借款少数股东权益,期末数85,465,432.15232,971,667.00131,113,043.25171,980,367.20100,000,000.0038,303,963.09,期初数5,876,212.28146,637,500.0017,587,157.3426,808,545.200.0091,396,816.94,变动幅度%1,354.4358.88645.50541.51-58.09,变动原因说明本期销售收入增加、收回部分积欠资金所致本期支付项目的土地款项尚未结算所致原应收合并范围内子公司款项本期出售子公司所致本期预售房款增加所致本期新增银行借款所致本期出售子公司所致,2、利润表项目,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用投资收益所得税费用,期末数92,640,868.6046,305,486.088,033,321.675,000,641.9322,700,553.987,282,160.04-298,913.91,期初数58,054,280.4029,113,240.4540,739,612.400.0015,100,461.9328,615,401.84939,195.38,变动幅度%59.5859.05-80.2850.33-74.55-131.83,变动原因说明本期开发产品销售所致收入增加相应成本增加上期计提土地增值税所致本期预售房产生销售费用本期工资薪金及招待费增加所致联营公司本期利润下降所致本期由于子公司亏损计提递延所得税所致,3、现金流量项目,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末数-12,360,541.9844,925,330.1147,024,431.74,期初数-193,572,739.17101,163,484.8492,067,497.08,变动幅度%不适用-55.59-48.92,变动原因说明主要系本期处置长期股权投资较上年减少主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金及借入的周转金较上年减少所致,8,上海多伦实业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,报告期内，由于多伦路项目的延期开工建设和延期拆迁未获得政府部门的批准，在面临,可能被政府收回的重大风险的情况下，2011 年 9 月 2 日，经公司第六届董事会第七次会议,审议，同意将公司持有的控股子公司上海多伦建设发展有限公司 51（全部）股权，以该,公司的账面净资产为参考依据，协议作价 5500 万元转让给北京富成源投资有限公司，出售,上海多伦建设发展有限公司 51（全部）股权导致合并范围变更。,9,