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,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：300024,证券简称：机器人,公告编号：2010-029,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王越超、主管会计工作负责人胡炳德及会计机构负责人(会计主管人员)金庆丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,287,128,773.33985,961,824.267.29年初至报告期期末,1,190,590,733.47938,845,726.4415.2728,834,486.980.21,8.11%5.02%-52.26%比上年同期增减（%）144.68%115.19%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业收入归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）,137,705,599.3323,392,072.760.170.172.46%2.39%,1.20%3.45%-65.31%-65.31%-69.80%-70.78%,375,244,513.3654,700,716.630.400.405.66%5.58%,5.03%18.09%-60.40%-60.40%-66.08%-66.51%,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,年初至报告期期末金额20,509.98883,244.19-135,563.13-326.301,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,合计,767,864.74,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,250,股东名称（全称）中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金卢俊福骆阳中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A21高红根刘新力苏鹏苏明陈韶红安晓红,期末持有无限售条件流通股的数量418,843 人民币普通股339,000 人民币普通股300,000 人民币普通股270,450 人民币普通股215,475 人民币普通股200,000 人民币普通股175,183 人民币普通股172,165 人民币普通股168,600 人民币普通股150,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,中国科学院沈阳,自动化研究所,39,982,360,39,982,360 首发承诺,2012-10-30,（SS）,金石投资有限公司,7,040,000,7,040,000 首发承诺,2010-10-30,沈阳市火炬高新,技术产业开发中,6,663,800,6,663,800 首发承诺,2010-10-30,心（SS）,辽宁科发实业公司（SS）王天然胡炳德曲道奎,4,997,7404,950,0004,950,0004,950,000,4,997,740 首发承诺4,950,000 首发承诺4,950,000 首发承诺4,950,000 首发承诺,2010-10-302010-10-302010-10-302010-10-30,中国科技产业投,资管理有限公司,3,799,400,3,799,400 首发承诺,2010-10-30,（SS）,全国社会保障基金理事会转持三户（SS）中国科学院沈阳分院（SS）,3,358,9603,331,900,3,358,960 首发承诺3,331,900 首发承诺,在承继原国有股东禁售期的基础上延长三年禁售期2010-10-30,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,沈阳森木投资管理有限公司,2,200,000,2,200,000 首发承诺,2010-10-30,辽宁科技创业投,资有限责任公司,1,665,840,1,665,840 首发承诺,2010-10-30,（SS）,汤晨滨张念哲王宏玉李庆杰王玉山王小刚胡建平邱晓锋任海军顾群徐方卞瑰石李正刚邱继红张雷李凤君杨丹李兆慈蔡宇何以刚孙义田霍华刘长勇曲敬铠杜元龙李祥斌张进金庆丰黄孝明侯瑞萍赵立国曹雪松贾凯朱进满黄勇刘维利李伟成焦楠林,1,760,000927,960382,580370,480358,160357,060355,520355,520352,440349,580346,940314,600313,940308,880293,480285,560278,520278,520274,780264,660251,680234,300228,360226,160224,180222,860222,200190,520178,860176,220173,360161,700161,700155,100152,240123,640123,420119,680,1,760,000 首发承诺927,960 首发承诺382,580 首发承诺370,480 首发承诺358,160 首发承诺357,060 首发承诺355,520 首发承诺355,520 首发承诺352,440 首发承诺349,580 首发承诺346,940 首发承诺314,600 首发承诺313,940 首发承诺308,880 首发承诺293,480 首发承诺285,560 首发承诺278,520 首发承诺278,520 首发承诺274,780 首发承诺264,660 首发承诺251,680 首发承诺234,300 首发承诺228,360 首发承诺226,160 首发承诺224,180 首发承诺222,860 首发承诺222,200 首发承诺190,520 首发承诺178,860 首发承诺176,220 首发承诺173,360 首发承诺161,700 首发承诺161,700 首发承诺155,100 首发承诺152,240 首发承诺123,640 首发承诺123,420 首发承诺119,680 首发承诺,2010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-30,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,赵强何刚董存贤冯武田惠龙邵长生刘子军金永才汪洵李煜新刘斌侯剑平高伟李军华秦勇,118,800118,360117,920113,300106,920105,820102,74098,78094,60091,52090,64078,32075,90070,84070,180,118,800 首发承诺118,360 首发承诺117,920 首发承诺113,300 首发承诺106,920 首发承诺105,820 首发承诺102,740 首发承诺98,780 首发承诺94,600 首发承诺91,520 首发承诺90,640 首发承诺78,320 首发承诺75,900 首发承诺70,840 首发承诺70,180 首发承诺,2010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-302010-10-30,合计,101,200,000,0,0,101,200,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、归属于公司普通股股东的每股净资产和每股收益分别为 7.29 元/股、0.40 元，较上年同期分别减少 52.26%和 60.40%，主要原因为公司 2010 年 4 月份向全体股东每 10 股送红股 2 股转增 10 股，使期末股本扩大所致。“经营活动产生的现金流量净额”和“每股经营活动产生的现金流量净额（元/每股）”分别比上年增长 144.68和 115.19，原因为本年 1-9 月份货款回收入好于上年同期和收到政府补助增加和税收反还所致；上述两项指标增长不同步，原因为公司2010 年 4 月份向全体股东每 10 股送红股 2 股转增 10 股，使期末股本扩大所致。2、应收票据期末余额为 26,211,847.26 元，较期初增长 143%，原因为本期收到的以银行承兑汇票结算的项目货款增加。3、应收帐款期末余额为 187,897,098.06 元，较期初增长 51%，未结算款项增加所致。4、预付款项期末余额为 43,726,313.72 元，较期初增长 215%，原因为本期生产规模扩大，采购预付款增加。5、在建工程期末余额为 30,821,343.54 元，较期初增长 245%，原因为本期募集资金项目投入增加。6、短期借款期末余额为 12,000,000.00 元，较期初减少 79%，原因为本期母公司银行贷款 50,000,000.00 元已全部用超募资金偿还，短期期末借款余额为子公司银行贷款。7、其他应付款期末余额为 3,859,234.63 元，较期初增长 113%，主要原因为代收协作单位的保证金所致。8、其他流动负债 90,916,000 元，较期初增长 311%，原因为本期收到政府补助增加所致。9、营业税金及附加本年 1-9 月份金额为 2,622,224.75 元，较上年同期增加 72%，主要原因为本年 1-9 月份营业收入中应计营业税收入增加所致。10、销售费用金额为 8,186,928.55 元，较上年同期增加 42%，主要原因由于公司本年 1-9 月份加大市场推广和销售人员增加所致。11、财务费用本年 1-9 月份金额为 524,792.35 元，较上年同期减少 63%，原因为公司本期短期借款大幅减少所致。12、营业外收入本年 1-9 月份金额为 7,105,917.74 元，较上年同期增长 4031%，原因为本期政府补助增加所致。13、投资收益本年 1-9 月份金额为-1,308,155.06 元，亏损较上年同期增加 83%，原因为公司参股的沈阳中科天道新能源装备股份有限公司本期继续亏损所致。14、2010 年 19 月，公司经营活动现金流量净额为 28,834,486.98 元，较上年同期增加 93,3707,53.03 元，原因为本年 1-9 月份货款回收入好于上年同期和收到政府补助增加和税收反还所致。15、2010 年 19 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-39,973,195.58 元，较上年同期增加-22,302,730.64 元，原因为本期募集资金项目投入增加所致。16、2010 年 19 月，筹资活动产生的现金流量净额为-56,428,332.73 元，较上年同期减少-74,816,051.28 元，主要原因为本年4,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,母公司银行贷款 50,000,000.00 元已全部用超募资金偿还所致。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期内公司经营情况,2010 年第三季度，公司的经营情况保持良好的增长态势，较好地完成了公司的各项经营指标。,2010 年前三季度，公司实现营业收入 37,524.45 万元，同比增长 5.03%；营业利润 6,262.93 万元，同比增长 9.55%；归属于母公司所有者的净利润 5,470.07 万元，同比增长 18.09%。二、报告期内经营计划执行情况,2010 年公司主营业务快速发展，市场规模逐步扩大；截至 2010 年 9 月，公司新签订单较 2009 年增加 30%以上；公司主要产品的营业收入均稳步上升。,1、工业机器人合同超过去年全年,随着国内汽车及汽车零部件市场的发展，工业机器人增长迅速，截至 2010 年 9 月公司新签订工业机器人成套设备合同额 1.2亿元，远远超过上年全年合同额。,2、竞争优势扩大,公司产品在电能计量智能仓储系统及物流自动化方面得到了迅猛发展，在该领域取得领先于竞争对手的优势，报告期累计中标 6,150 万元。,智能电能表柔性自动化校验系统研发成功，随着智能电网的自动化和智能化在全行业普及推广，该产品有望成为公司重要的利润增长点。,3、完成了国内第一个全自动电池交换站,公司成功开发国内第一个全自动化的电动汽车电池交换系统，应用于北京环卫电动车电池交换电站，实现的电动车电池的自动添装，自动充电。新产品的研制成功开拓了新的产业发展方向，为今后在该领域的发展奠定了坚实的基础。,4、激光设备得到广泛应用，有望成为公司新的利润增长点,公司的激光产品取得突破性进展。公司自行开发了大功率模块化 CO2 激光器、大功率全固态激光器及焊接装备，开拓了光纤激光器应用市场，在汽车、冶金、电力、机车、航空、机械等行业广泛应用。截至 2010 年 9 月末，公司共签定激光加工及激光设备提供合同 4,300 万元。,5、特种机器人进展顺利,特种机器人顺利通过低温、高温以及大风等极端条件下测试，已经完成全部测试的 85%，有望年内签订合同，公司已经完成批量化和产业化的准备工作。另外还有两款特种机器人进入预研，即将进行样机生产。6、IC 装备通过评审,公司申报的300mmIC 生产线自动物料搬运系统研发与应用项目，已通过专家评审，获得专家评审的一致好评，充分体现了公司的技术实力与综合研发能力，为公司新产品的开发提供的雄厚的技术储备。,7、募集资金项目按计划进行,公司募集资金项目建设全面开展，正在有条不紊的建设当中。对已达到或者部分达到使用状态的厂房逐步投入使用，以缓解生产场地不足的压力。,8、人力资源建设进一步加强,公司继续加强人力资源建设，引进专业技术人才。进一步完善员工绩效考核和激励机制，调动员工的积极性。截至 2010 年 9月 30 日，公司共有员工 792 人，本季度新增员工 80 人。,9、公司治理结构不断完善,在公司进一步完善三会运作，制定和修订了一系列相关制度，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。三、公司未来发展计划,1、公司将坚持自主创新、降低成本的发展战略，坚持以提高核心竞争力为重点，通过将公司的技术优势转变为成本优势和产品优势，稳固并努力扩大公司在市场的占有率，进一步加强公司在国内工业机器人与自动化成套装备领域的主导地位。,2、培育持续稳定的利润增长点，发增加新产品、新市场的储备。同时，强化产品规划、产品实现、竞争策略及服务质量等方面能力，增强公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力。,3、公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才。,5,否,否,否,否,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用1、公司控股股东中科院沈阳自动化研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；截至报告期末，公司控股股东中科院沈阳自动化研究所遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。2、沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技创业投资有限责任公司、金石投资有限公司、中国科学院沈阳分院、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，将不转让或者委托他人管理其在公司发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；截至报告期末，沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技创业投资有限责任公司、金石投资有限公司、中国科学院沈阳分院、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。3、担任公司董事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰均承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份；截至报告期末，公司董事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。4、公司核心管理团队成员王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方承诺：只有在满足以 2007 年度经审计税后净利润为基数计算的截至 2008 年度、2009 年度及 2010 年度各年净利润年复合增长率不低于 27%的条件下，并在不违反法律法规的前提下，上述人员可在以上三个完整的会计年度正式审计报告出具日起至下一年度正式审计报告出具前一日止的期间内，共计转让不超过其现时持有公司股份的 25%，最后一个转让期间截至 2011 年 12 月 31 日止。截至报告期末，公司核心管理团队成员王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。4.2 募集资金使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,57,590.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,496.325,630.01,承诺投资项目,是否已变 募集资更项 金承诺目（含 投资总部分 额变更）,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本季度实际投入金额,截至期末累计 截至期截至期 投入金 末投入末累计 额与承 进度投入金 诺投入（%）额(2)金额的(4)差额(3)(2)/(1)(2)-(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本季度实 达到现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,物流与仓储自动化成套设备制造工程轨道交通自动化装备产业化项目工业机器人制造工程,否否否,5,979.0 5,979.00 05,385.0 5,385.00 04,886.0 4,886.00 0,0.00 424.330.00 104.320.00 564.15,1,731.001,034.771,344.17,1,731.00 0.00%1,034.77 0.00%1,344.17 0.00%,2011 年 06 月30 日2011 年 06 月30 日2011 年 06 月30 日,0.00 否0.00 否0.00 否,否否否,自动化装配与检测生产线制造工程研发中心建设项目,3,739.0 3,739.00 02,841.0 2,841.00 0,0.00 254.04 929.800.00 149.48 590.27,929.80 0.00%590.27 0.00%,2011 年 06 月30 日2011 年 06 月30 日,0.00 否0.00 否,6,-,-,-,-,-,沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,合计,22,830.22,830.00 00,0.00,1,496.3 5,630.02 1,5,630.01,0.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因,无_,（分具体项目）项目可行性发生重大 无_变化的情况说明募集资金投资项目实 无_施地点变更情况募集资金投资项目实 无_施方式调整情况根据 2009 年 12 月 23 日公司第三届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 997.46 万元，其中：物流与仓储自动化成套设备制造工程项目 280.95募集资金投资项目先 万元；轨道交通自动化装备产业化项目 255.93 万元；工业机器人制造工程项目 217.88 万元；自动化装期投入及置换情况 配与检测生产线制造工程项目 107.35 万元；研发中心建设项目 135.35 万元。_用闲置募集资金暂时 无_补充流动资金情况项目实施出现募集资 项目均尚未完工_金结余的金额及原因,其他与主营业务相关的营运资金的使用情,无_,况尚未使用的募集资金 均以专户形式存储_用途及去向,募集资金使用及披露中存在的问题或其他,无_,情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,