600337美克股份第三季度季报.ppt

美克国际家具股份有限公司,Markor International Furniture Co.,Ltd.,600337,2011 年第三季度报告,（全文）,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任黄丽君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产,3,814,810,159.172,415,052,899.003.82,3,707,734,953.432,324,591,823.023.67,2.893.894.09,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期（79 月）,192,783,297.780.30年初至报告期期末（19 月）,76.1442.86本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,41,950,483.230.070.070.071.761.83,132,761,555.420.210.190.215.595.26,100.8275.0075.0075.00增加 0.29 个百分点增加 0.48 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,单位：人民币元年初至报告期期末金额（19 月）-156,502.9213,028,335.36-1,123,534.96-923,919.20,600337,美克国际家具股份有限公司,所得税影响额,2011,年第三季度报告,-1,135,237.42,合计,9,689,140.86,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,628,股东名称(全称)美克投资集团有限公司香港博伊西家具有限公司中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金博时价值增长证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连全国社保基金一一一组合中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司南方优选价值股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量216,654,50833,669,01315,477,05913,605,73710,653,3486,364,6745,999,9575,035,3174,943,8364,437,548,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1）资产负债表项目,项目货币资金预付款项长期股权投资在建工程商誉应付票据预收款项应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债,2011 年 9 月 30 日575,503,966.31157,896,848.154,117,686.90261,859,751.3866,268,182.3919,203,345.63263,049,055.0336,500,263.21163,988,212.48217,798,324.00,2011 年 1 月 1 日1,026,061,851.67114,440,214.9524,367,687.0051,668,331.5428,383,866.2181,162,750.25179,583,593.8122,075,682.2411,210,055.56127,948,902.00,变动率-43.91%37.97%-83.10%406.81%133.47%-76.34%46.48%65.34%1362.87%70.22%,变动原因：货币资金：减少的主要原因系本期公司全资子公司美克美家新建店面使用募投专户3,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告,资金致使货币资金较年初有所减少。预付款项：增加的主要原因系支付供应商及工程单位的款项所致。长期股权投资：减少的主要原因系本期 A.R.T.家具公司纳入合并报表范围致使年初反映的收购 ART 公司股权款减少所致。在建工程：增加的主要原因系美克美家新增购置店面、装修工程支出增加所致。商誉：增加的主要原因系本期完成对 A.R.T.家具公司的股权收购行为，按照会计准则的规定，参照评估公司对 A.R.T.家具公司的价值评估报告及股权交割日净资产公允价值在合并报表中体现为商誉所致。应付票据：减少的主要原因系应付供应商银行承兑汇票到期兑付所致。预收款项：增加的主要原因系美克美家按照客户订单所预收的定金款所致。应交税费：增加的主要原因系按照企业所得税法规定计算所得税未到报缴期所致。其他应付款：增加的主要原因为暂借入控股股东美克投资集团临时性周转金所致。一年内到期的非流动负债：增加的原因为按照会计制度规定，将一年内到期的长期负债转入此项目反映。2）利润表项目,项目营业利润营业外收入归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2011 年 1-9 月143,454,331.2113,706,905.70132,761,555.425,759.38,2010 年 1-9 月107,451,644.496,791,490.7160,732,981.7823,313,576.21,变动率33.51%101.82%118.60%-99.98%,变动原因：营业利润：增加的主要原因为本期毛利水平较好的内销收入较上年同期增加所致。营业外收入：增加的主要原因系美克美家本期收到政府补助款增加所致。归属于母公司所有者的净利润：增加的主要原因为美克美家利润较上年同期有所增加，同时公司通过非公开发行股票已拥有美克美家 100%股权，其利润全部归属于母公司。少数股东损益：减少的主要原因系公司本期持有美克美家 100%股权，其收益本期全部归属于母公司利润所有。3）现金流量表项目,项目收到其他与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他,2011 年 1-9 月174,406,313.87351,488,520.52,2010 年 1-9 月20,575,080.49107,261,364.16,变动率747.66%227.69%,4,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告,长期资产支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,99,430,435.97,投资活动产生的现金流量净额分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动产生的现金流量净额,-451,432,643.0958,076,355.09-187,517,560.44,-111,132,069.5036,052,452.8092,017,258.56,-306.21%61.09%-303.79%,变动原因：收到其他与经营活动有关的现金：增加的原因主要为本期收到控股股东临时性周转金所致。购建固定资产、无形资产、其他长期资产：增加的原因主要为美克美家新增店面支付购置店、装修工程款项所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：增加的原因为公司本期完成对 A.R.T家具公司的股权收购行为，以现金支付的收购价款。投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因为本期美克美家新增店面支付的店面购置款、装修费用较上年同期增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加的主要原因系本期支付分配股利款较上年同期有所增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因为本期归还银行贷款较上年同期有所增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用经 2011 年 7 月 6 日公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟向公司高级管理人员以及董事会认为需要进行激励的相关员工，实施股票期权及股票增值权激励计划。目前公司股票期权激励计划备案申请材料已报送中国证监会审核。详见 2011 年 7 月 8 日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站：http:/。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用限售期承诺：公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团）认购的公司 2010 年非公开发行的股份，自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。5,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告,履行情况：美克集团所持有的股份尚处于限售期内。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红。美克国际家具股份有限公司法定代表人：寇卫平2011 年 10 月 26 日6,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告,4 附录合并资产负债表,编制单位:美克国际家具股份有限公司项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2011 年 9 月 30 日期末余额575,503,966.312,817,344.79293,114,001.38157,896,848.1529,476,161.45928,819,717.981,987,628,040.064,117,686.9024,610,618.001,081,821,064.33261,859,751.38297,241,384.6466,268,182.3950,946,346.4240,317,085.051,827,182,119.113,814,810,159.177,单位：人民币元年初余额1,026,061,851.672,390,684.83369,289,937.24114,440,214.9531,803,634.74764,513,826.682,308,500,150.1124,367,687.0024,975,258.69975,782,886.1951,668,331.54216,564,980.8828,383,866.2142,733,033.6934,758,759.121,399,234,803.323,707,734,953.43,600337,美克国际家具股份有限公司,流动负债：,2011,年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:寇卫平,218,315,986.265,259,162.2419,203,345.63191,236,497.79263,049,055.0372,988,980.0736,500,263.21763,159.95163,988,212.48217,798,324.00168,732.511,189,271,719.17206,047,782.00524,295.45976,769.38632,794.19208,181,641.021,397,453,360.19632,680,419.00859,107,873.54135,848,926.23802,814,258.15-15,398,577.922,415,052,899.002,303,899.982,417,356,798.983,814,810,159.17主管会计工作负责人:张建英8,266,152,437.58830,417.0481,162,750.25245,617,411.24179,583,593.8171,412,731.1822,075,682.241,821,893.8711,210,055.56127,948,902.00175,843.021,007,991,717.79370,792,838.00546,386.00686,352.31827,695.71372,853,272.021,380,844,989.81632,680,419.00859,047,873.54135,848,926.23701,686,723.68-4,672,119.432,324,591,823.022,298,140.602,326,889,963.623,707,734,953.43会计机构负责人:黄丽君,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告母公司资产负债表,编制单位:美克国际家具股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,2011 年 9 月 30 日期末余额86,757,921.691,312,040.5395,909,543.5527,318,201.44206,437,721.90172,380,033.16590,115,462.272,248,347,357.6824,610,618.00203,363,503.0794,183.2837,763,549.822,154,811.192,516,334,023.043,106,449,485.31125,701,701.741,720,922.202,032,158.6589,001,116.448,902,614.4818,199,696.82-618,236.679,单位：人民币元年初余额127,244,636.25143,350.13126,145,181.2729,450,734.30157,227,917.31165,209,294.94605,421,114.202,137,847,357.6824,975,258.69208,356,851.44297,084.0438,670,094.261,790,825.732,411,937,471.843,017,358,586.04120,294,226.7222,658,602.15100,793,836.0311,176,764.8716,469,766.48-3,897,942.57,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告,应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,408,021.67205,255,946.0462,959,124.00513,563,065.37131,047,782.00328,010.12131,375,792.12644,938,857.49632,680,419.001,583,879,207.8556,337,345.00188,613,655.972,461,510,627.823,106,449,485.31,403,416.1121,356,024.8944,769,452.00334,024,146.68198,811,238.0021,502.52198,832,740.52532,856,887.20632,680,419.001,583,819,207.8556,337,345.00211,664,726.992,484,501,698.843,017,358,586.04,公司法定代表人:寇卫平,主管会计工作负责人:张建英10,会计机构负责人:黄丽君,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告合并利润表,编制单位:美克国际家具股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：人民币元,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,580,585,758.15580,585,758.15,592,298,909.82592,298,909.82,1,762,266,296.191,762,266,296.19,1,644,153,523.581,644,153,523.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,532,204,700.77308,395,722.75,560,182,369.74358,322,202.83,1,617,688,430.02989,152,639.98,1,536,701,879.091,001,142,338.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益,2,461,337.91158,943,109.0555,791,934.1710,417,771.04-3,805,174.15-4,524,841.41740,432.48,2,134,100.93133,557,563.1952,890,554.1812,083,785.601,194,163.01,6,086,448.00431,227,585.38162,673,766.4829,264,315.89-716,325.71-4,023,920.682,900,385.72,4,971,323.14349,413,633.80144,851,984.7932,704,492.363,618,106.99,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益,三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,44,596,648.452,471,892.591,050,039.23-108,961.5046,018,501.814,012,169.7742,006,332.0441,950,483.2355,848.81,32,116,540.082,374,301.43220,017.36-312,776.5534,270,824.157,270,140.9827,000,683.1720,889,376.676,111,306.50,143,454,331.2113,706,905.701,758,992.46155,402,244.4522,634,929.65132,767,314.80132,761,555.425,759.38,107,451,644.496,791,490.711,396,321.21112,846,813.9928,800,256.0084,046,557.9960,732,981.7823,313,576.21,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.070.07-5,169,607.0636,836,724.9836,780,876.1755,848.81,0.040.04-2,026,671.5224,974,011.6518,862,705.156,111,306.50,0.210.21-10,726,458.49122,040,856.31122,035,096.935,759.38,0.120.12-2,596,085.5381,450,472.4658,136,896.2523,313,576.21,公司法定代表人:寇卫平,主管会计工作负责人:张建英11,会计机构负责人:黄丽君,益,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告母公司利润表,编制单位:美克国际家具股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：人民币元,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,127,296,545.26111,035,234.85,184,996,420.85 401,609,204.67155,540,492.39 342,512,694.12,456,238,797.56384,081,477.16,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收投资收益,675,190.744,778,534.6413,476,960.181,967,320.56-2,987,312.32-2,516,603.291,735,805.32,152,151.766,795,728.2610,953,307.854,031,326.14-281,998.07,1,756,024.3112,059,717.9934,519,007.2310,071,048.79-2,945,657.86-552,419.112,317,992.53,319,111.5113,772,660.1130,009,638.309,361,414.11-51,376.98,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,-2,430,181.362,074,927.2024,709.26,7,805,412.52579,262.0228,356.45,5,401,943.515,511,324.6346,061.25,18,745,873.354,003,539.60760,904.51,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额减：所得税费用四、净利润,-379,963.42-356,713.50-23,249.92,8,356,318.091,587,262.776,769,055.32,10,867,206.892,284,256.968,582,949.93,21,988,508.444,501,696.6517,486,811.79,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-23,249.92,6,769,055.32,8,582,949.93,17,486,811.79,公司法定代表人:寇卫平,主管会计工作负责人:张建英12,会计机构负责人:黄丽君,项目,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告合并现金流量表,编制单位:美克国际家具股份有限公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,2011 年 19 月年初至报告期期末金额（1-9 月）2,221,607,644.8245,986,543.10174,406,313.872,442,000,501.791,291,569,253.47424,766,201.04114,517,113.00418,364,636.502,249,217,204.01192,783,297.78-689,064.79211,539.24-477,525.55351,488,520.5299,430,435.9736,161.05450,955,117.54,单位：人民币元上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,807,604,547.6967,635,665.7120,575,080.491,895,815,293.891,013,600,442.16371,100,589.91121,794,575.95279,870,767.791,786,366,375.81109,448,918.08353,250.00353,250.00107,261,364.163,460,600.00763,355.34111,485,319.50,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-451,432,643.09387,541,197.85387,541,197.85516,982,403.2058,076,355.09575,058,758.29-187,517,560.44-4,390,979.61-450,557,885.361,026,061,851.67575,503,966.31,-111,132,069.50518,889,103.92518,889,103.92390,819,392.5636,052,452.80426,871,845.3692,017,258.56-4,431,097.5585,903,009.59248,989,959.11334,892,968.70,公司法定代表人:寇卫平,主管会计工作负责人:张建英14,会计机构负责人:黄丽君,项目,600337,美克国际家具股份有限公司,2011,年第三季度报告母公司现金流量表,编制单位:美克国际家具股份有限公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2011 年 19 月年初至报告期期末金额（1-9 月）326,336,335.0934,262,293.80743,070,385.061,103,669,013.95332,980,226.3582,037,237.5024,612,589.95501,338,597.73940,968,651.53162,700,362.4213,467,842.94110,500,000.00123,967,842.94-123,967,842.94218,350,093.54218,350,093.54254,696,962.8141,821,683.98296,518,646.79-78,168,553.25-1,050,680.79-40,486,714.56127,244,636.2586,757,921.69,单位:人民币元上年年初至报告期期末金额（1-9 月）520,862,827.2048,919,730.9815,377,313.95585,159,872.13308,435,678.6276,492,345.1923,886,900.07258,908,812.54667,723,736.42-82,563,864.29500.00500.006,769,285.876,769,285.87-6,768,785.87210,639,668.38210,639,668.38131,636,562.0423,797,744.70155,434,306.7455,205,361.64-1,821,407.28-35,948,695.8080,178,345.7944,229,649.99,公司法定代表人:寇卫平,主管会计工作负责人:张建英15,会计机构负责人:黄丽君,