东晶电子：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人徐军及会计机构负责人(会计主管人员)胡斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,972,621,662.35554,195,887.20126,258,873.004.39,529,683,020.23269,638,425.43104,780,000.002.57,83.62%105.53%20.50%70.82%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,59,170,443.45535,610.630.00420.00420.10%-0.02%,-29.30%-93.39%-94.57%-94.57%-3.26%-2.53%,170,630,655.7611,828,645.2312,639,540.330.10010.09210.09214.29%2.46%,-32.27%-48.85%-61.40%-67.97%-58.27%-58.27%-5.00%-5.23%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-1,426.255,945,125.98-15,587.33-889,216.86,附注（如适用）,1,-,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,5,038,895.54,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,049,股东名称（全称）李庆跃赵晖北京通航技贸易有限公司吴宗泽池旭明陈玉花杨筱文方永进李友成方琳,期末持有无限售条件流通股的数量7,696,260 人民币普通股2,760,068 人民币普通股1,704,705 人民币普通股1,457,625 人民币普通股1,457,625 人民币普通股1,267,541 人民币普通股1,245,451 人民币普通股1,114,361 人民币普通股1,112,494 人民币普通股920,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末，货币资金比上年期末增长 178.12%，主要是非公开增发实施资金到位所致。2、报告期末，应收账款比上年期末增长 39.02%，主要是报告期内资金回笼减缓。3、报告期末，预付账款比上年期末增长 870.32%，主要是预付 LED 项目设备款项。4、报告期末，长期股权投资比上年期末增长 83.82%，主要是报告期内向金华万通小额贷款公司增资扩股 1000 万元及参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司 500 万元。5、报告期末，在建工程增加，主要是增发项目实施及 LED 项目工程支出，6、报告期末，应交税费比上年期末减少 35.13%，主要是本期购进设备进项税尚未抵扣。7、报告期末，短期借款比上年末增加 284.38%，主要是实施 LED 项目新增前期资金。8、报告期末，实收资本比上年末增加 20.5%，主要是非公开增发实施资金到位所致9、报告期末，资本公积比上年末增加 363.02%，主要是非公开增发实施资金到位所致10、报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少 61.40%，主要是今年销量减少、价格下跌及人民币升值，以及收国际金融危机影响，货款回笼减缓所致。11、报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加 495.56%，主要是增发项目实施及 LED 项目投资所致。12、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 894.63%，主要是为实施 LED 项目增加融资所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,。,。,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司控股股东、实际控制人李庆跃承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包公司控股股东、括由该部分派生的股实际控制人李庆 份，如送红股、资本公跃,其他股东池旭 积金转增等）公司其他明、吴宗泽、金 股东池旭明、吴宗泽、,发行时所作承诺,良荣、陈利平、金良荣、陈利平、杨亚 严格履行承诺杨亚平、赵晖、平、赵晖、蒋旭升、俞蒋旭升、俞尚东、尚东、方琳、陈玉花、方琳、陈玉花、方永进承诺：自公司股,方永进.,票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：,50.00%,80.00%,3,：,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为50%80%。,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,29,471,922.44,由于国内外经济形势的不确定性，市场竞争加剧，石英晶体元件大规格尺寸产品的市场需求下,业绩变动的原因说明,降，公司经营业绩下滑，下滑幅度取决于市场需求变化、人民币持续升值、日元持续升值以及,产品价格波动等因素的影响程度。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江东晶电子股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,229,917,500.97,198,629,704.05,82,669,171.86,82,466,411.55,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,0.00,0.00,应收账款预付款项,49,785,661.6458,100,507.62,51,073,738.550.00,35,811,017.485,984,611.56,36,109,609.795,984,611.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,937,354.22,728,155.09,1,383,673.19,1,343,203.19,买入返售金融资产,存货,100,075,305.97,98,758,097.86,85,640,989.69,85,083,574.62,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,146,663.45,146,663.45,流动资产合计,438,962,993.87,349,336,359.00,211,489,463.78,210,987,410.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款4,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,32,181,929.32,130,900,806.70,17,507,480.09,18,322,480.09,投资性房地产,固定资产在建工程,275,781,237.25214,556,649.83,273,299,677.26193,733,878.10,291,457,684.49544,441.69,291,311,210.62544,441.69,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,8,599,442.87,8,599,442.87,6,104,944.51,6,104,944.51,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,856,266.671,683,142.54,856,266.671,683,142.54,905,666.671,673,339.00,905,666.671,683,142.54,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,533,658,668.48972,621,662.35,609,073,214.14958,409,573.14,318,193,556.45529,683,020.23,318,871,886.12529,859,296.83,流动负债：,短期借款,207,722,571.51,207,722,571.51,54,041,258.00,54,041,258.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,2,723,000.0086,436,242.7623,140.00,2,723,000.0068,214,482.620.00,6,309,000.0072,181,345.22619,576.17,6,309,000.0071,975,265.22487,614.77,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,802,818.35-15,867,114.23503,191.82,802,818.35-12,341,315.67503,191.82,422,844.70-11,741,887.78250,816.55,422,844.70-11,745,422.13250,816.55,应付股利,其他应付款,10,556.90,0.00,12,619.90,12,619.90,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,254,545.45,254,545.45,19,334,393.45,19,334,393.45,其他流动负债,流动负债合计,282,608,952.56,267,879,294.08,141,429,966.21,141,088,390.46,非流动负债：5,：,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期借款,127,719,901.55,127,719,901.55,109,513,009.10,109,513,009.10,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,14,570.47,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,096,921.04135,816,822.59418,425,775.15,8,096,921.04135,816,822.59403,696,116.67,9,087,049.02118,614,628.59260,044,594.80,9,087,049.02118,600,058.12259,688,448.58,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,126,258,873.00341,396,374.74,126,258,873.00341,394,320.84,104,780,000.0073,732,777.71,104,780,000.0073,730,723.81,减：库存股专项储备,盈余公积,16,640,488.00,16,640,488.00,16,640,488.00,16,640,488.00,一般风险准备,未分配利润,69,900,151.46,70,419,774.63,74,485,159.72,75,019,636.44,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,554,195,887.20,554,713,456.47,269,638,425.43,270,170,848.25,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,554,195,887.20972,621,662.35,554,713,456.47958,409,573.14,269,638,425.43529,683,020.23,270,170,848.25529,859,296.83,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江东晶电子股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,59,170,443.4559,170,443.450.000.000.0058,946,069.0449,275,500.870.000.000.000.000.000.000.00,59,152,802.5559,152,802.550.000.000.0058,962,611.4949,479,083.450.000.000.000.000.000.000.00,83,691,072.4583,691,072.4577,105,107.2664,559,117.38,83,311,344.0183,311,344.0176,665,604.9964,253,807.36,6,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,2,025.661,647,478.154,555,130.352,471,790.91994,143.100.00,0.001,136,256.014,885,187.882,467,941.05994,143.100.00,206,479.521,854,465.914,537,068.225,947,976.23,206,306.021,721,714.434,537,068.225,946,708.96,填列）,投资收益（损失以“-”号,537,894.25,537,894.25,1,054,166.76,1,054,166.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,537,894.25,537,894.25,336,726.76,336,726.76,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,762,268.66842,922.40109,117.790.001,496,073.27960,462.64535,610.63,728,085.31842,922.40109,117.790.001,461,889.92960,462.64501,427.28,7,640,131.951,630,042.5754,283.819,215,890.711,107,281.458,108,609.26,7,699,905.781,630,042.5754,283.819,275,664.541,107,281.458,168,383.09,利润,归属于母公司所有者的净,535,610.63,501,427.28,8,108,609.26,8,168,383.09,少数股东损益六、每股收益：,0.00,0.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.00420.00420.00535,610.63535,610.630.00,0.00400.00400.00501,427.28501,427.280.00,0.07740.07748,108,609.268,108,609.26,0.07800.07808,168,383.098,168,383.09,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：34,183.38 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江东晶电子股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,170,630,655.76170,630,655.76,170,057,025.03170,057,025.03,251,929,658.42251,929,658.42,251,423,110.46251,423,110.46,利息收入已赚保费7,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,164,346,813.39145,086,035.38,163,788,284.48145,054,059.99,230,510,955.59198,196,182.87,229,812,824.51197,890,872.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,686.043,548,597.7514,379,546.41333,804.71994,143.10,0.003,033,245.6114,379,546.41327,289.37994,143.10,616,013.824,567,714.1413,626,860.7411,943,856.061,560,327.96,613,703.914,178,774.0113,626,860.7411,942,285.041,560,327.96,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,578,326.38,1,578,326.38,1,634,123.16,1,634,123.16,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,578,326.38,1,578,326.38,916,683.16,916,683.16,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,862,168.756,250,797.99322,933.86,7,847,066.936,250,797.99322,685.59,23,052,825.994,433,727.71448,463.30,23,244,409.114,433,727.71448,463.30,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,13,790,032.881,961,387.6511,828,645.23,13,775,179.331,961,387.6511,813,791.68,27,038,090.403,911,803.7723,126,286.63,27,229,673.523,911,803.7723,317,869.75,利润,归属于母公司所有者的净,11,828,645.23,11,813,791.68,23,126,286.63,23,317,869.75,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.09210.09210.0011,828,645.2311,828,645.230.00,0.09230.09230.0011,813,791.6811,813,791.680.00,0.22070.220723,126,286.6323,126,286.63,0.22250.222523,317,869.7523,317,869.75,8,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,853.55 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江东晶电子股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,165,134,309.73,164,439,951.06,255,055,818.66,254,017,126.51,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,19,827,143.5116,277,812.88201,239,266.12,19,827,143.5114,774,267.65199,041,362.22,29,517,982.186,621,105.68291,194,906.52,29,517,982.186,621,105.68290,156,214.37,现金,购买商品、接受劳务支付的,147,790,020.74,146,541,214.27,212,288,469.40,211,451,015.19,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,26,784,052.504,560,110.539,465,542.02188,599,725.79,26,300,704.954,510,191.918,005,329.23185,357,440.36,25,155,649.488,873,504.5612,128,814.61258,446,438.05,25,052,014.408,812,134.1312,031,923.51257,347,087.23,流量净额,经营活动产生的现金,12,639,540.33,13,683,921.86,32,748,468.47,32,809,127.14,9,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,0.000.004,000.000.000.004,000.00257,286,020.1113,000,000.000.006,150.00270,292,170.11,0.000.004,000.000.000.004,000.00173,421,931.47111,000,000.00284,421,931.47,0.000.000.000.0010,000,000.0010,000,000.0055,383,990.340.000.000.000.0055,383,990.34,0.000.000.000.0010,000,000.0010,000,000.0055,377,318.540.000.000.000.0055,377,318.54,流量净额,投资活动产生的现金,-270,288,170.11,-284,417,931.47,-45,383,990.34,-45,377,318.54,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,278,142,470.03214,710,970.2725,641,000.00518,494,440.3064,037,407.8523,102,786.7225,814,393.22112,954,587.79,278,142,470.03214,710,970.277,641,000.00500,494,440.3064,037,407.8523,102,786.7225,814,050.00112,954,244.57,0.000.00183,463,184.500.0027,899,599.00211,362,783.50127,194,310.8514,976,706.510.0028,418,785.74170,589,803.10,0.000.00183,463,184.500.0027,899,599.00211,362,783.50127,194,310.8514,976,706.510.0028,418,785.74170,589,803.10,流量净额,筹资活动产生的现金,405,539,852.51,387,540,195.73,40,772,980.40,40,772,980.40,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-642,893.62147,248,329.11,-642,893.62116,163,292.50,-669,732.2827,467,726.25,-669,732.2827,535,056.72,余额,加：期初现金及现金等价物,65,461,021.86,65,258,261.55,55,154,709.93,54,866,981.74,六、期末现金及现金等价物余额,212,709,350.97,181,421,554.05,82,622,436.18,82,402,038.46,10,浙江东晶电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,浙江东晶电子股份有限公司,董事长：,李庆跃,二O一一年十月二十六日,11,