中国电信运营商业务资费研究.ppt

-,07 11号,2007.10.21,-1-,Telecommunications中国电信运营商业务资费研究,中国电信资费的管制框架,中国电信资费发展过程,中国电信运营商业务资费研究,I,II,III,IV,目前中国电信运营商的资费体系,V,中国运营商间的网间结算体系,中国电信资费管制存在的问题与发展趋势,-2-,庄宁(Zhuang Ning)+8610-5924-9801,I.中国电信资费发展过程,过去48年，伴随着中国电信业从垄断到竞争、管制到监测的演绎过程，电信资费也经历了从低水平到高水平、再到结构性调整、乃至价格战的四个发展阶段,市场背景,国家管制政策,电信资费特征,中国电信业总体情况,电信垄断经营，政府对电信资费进行严格的监管,完全执行政府定价,低资费结构阶段,电信行业整体上处于亏损的局面,电信业基本上垄断经营，管理上采取政企合一的形式，电信资费主要采用政府定价和政府指导价,为了解决电信企业发展资金问题,采取了高资费结构政策,促进电信行业发展，缓解供需矛盾，但由于长期垄断经营，资费政策简单固定，使资费结构矛盾凸显,初步引入电信竞争，电信市场经营格局由垄断向竞争过渡，政府对电信资费采取了较为宽松的管理方式，逐步引入市场定价,先后四次进行电信资费的结构性调整，降低国际国内长途电话、出租电话的资费水平，降低农村电话费支出，提高市话资费水平，降低并进而取消初装费和附加费,电信市场扩大，提高普遍服务质量，提高人民生活质量；不对称管制政策在一定程度上扶持了中国联通等新兴公司的发展,电信市场竞争激烈，消费者日趋成熟，ARPU下降，新业务、新技术层出不穷；同时面临国外运营商的竞争。成熟的市场格局逐步形成。,各大运营商为抢占市场，以降价和各种资费套餐为主要手段，竞相开始价格战。,不对称管制政策，电信资费监督检查的重点为查处价格无序竞争和价格战，建立了以法制化为基础的电信资费管制框架,国家经济基础条件落后，电信网络不健全、电话普及率低、人均收入低，电信主要是为党、政、军等政府机关服务,改革开放后的几年里，国民经济年均增速达到7%，社会对通信的需求大幅度提高，电信企业面临发展资金紧缺,国民经济持续快速发展，GDP年均增速达9%，通信需求继续扩大，电信市场格局由垄断向竞争过渡,国民经济高速发展，GDP年均增长达10%，通信需求井喷式提升，电信行业竞争格局建立，电信市场竞争激烈。,1949-1978,1978-1994,1994-2001,2001-2007,改革开放以前的低资费阶段,改革开放初期的高资费阶段,资费结构性调整阶段,法制化的电信资费监管阶段,资费定价方式,两部制定价,复合两部制定价,三部制定价,自选择定价,II.中国电信资费的管制框架,从1994年起，政府颁布了一系列关于电信资费的法律、法规及规章，正是这些文件构成了中国电信资费的管制框架,国家法律,中华人民共和国价格法（1998-5-1）,中华人民共和国电信条例（2000-9-25）,关于调整移动电话预付费SIM卡业务资费通知（2000-1-4）,关于调整移动电话资费标准的通知（1994-5-3）,关于电信资费结构性调整的通知（2001-1-1）,关于省（区、市）电信业务收费项目的通知（2002-8-6）,国务院法规,信产部规章,地方性法规,关于部分电信业务实行市场调节价的通知（2002-7-6）,广东省电信资费管理办法,关于广东省电信资费结构性调整的通知,电信资费审批备案程序规定（试行）（2002-10-1）,公用电信网间互联结算及中继费用分摊办法（2003-10-1）,关于网内网外差别定价问题（2004-11-25）,关于调整部分电信业务资费管理方式的通知（2005-10-1）,关于调整固定本地电话网营业区间结算标准（2007-1-1）,互联网交换中心网间结算办法（2006-11-1）,电信资费标准实行以成本为基础的定价原则 电信资费分市场调节价、政府指导价和政府定价 政府定价的重要的电信业务资费标准的审批流程 制定政府定价和政府指导价的电信业务资费标准，应举行听证会,国家实行并完善宏观调控下主要由市场形成价格的机制 政府定价时，应当开展价格、成本调查，听取消费者、经营者和有关方面的意见,入网初装费30005000元。基本月租费每月50元。本业务区内通话费由每分钟0.50元调整为每分钟0.40元（主叫或被叫均按每分钟收取通话费）自动漫游资费1、免收登记费和被访局系统占用费2、自动漫游通话费每分钟0.60元,GSM移动电话预付费SIM卡业务实行双向计费，计费单位为一分钟，免收入网费、基本月租费。预付费SIM卡业务资费标准（略）联通公司可向下浮动10。,降低国内长途电话资费，改革计费单元国内长途电话资费标准由现行的每分钟0.50元、0.60元、0.80元和.00元四级计费统一调整为一级计费，将计费单元由分钟缩短为6秒钟，资费标准为每6秒钟0.07元。国际及港澳台电话计费单元由1分钟缩短为6秒种，国际电话不再区分被叫地点，统一调整为每6秒钟0.8元，港澳台电话不再区分广东省和内地呼叫，统一调整为每6秒钟0.2元。,对部分已经形成较充分竞争的收费项目实行市场调节价。如：短信及呼叫转移、语音信箱、移动秘书等非主要业务。具体资费标准执行前，报有关主管部门备案。,结算范畴互联结算结算时间单位、结算周期网间结算的技术保障 网间结算的实施与争议处理 互联中继费用的分摊,有关电信资费管制的主要法规一览,II.中国电信资费的管制框架,在电信资费管制框架下，中国采取政府定价、政府指导价和市场定价相结合的灵活政策,一、中国现行的电信资费管制框架,价格法,电信条例,电信资费制定,电信资费监督检查,电信资费审批备案程序,省级电信业务收费项目,实行市场调节价电信业务资费目录,电信服务明码标价规定,电信资费违规行为通报制度,地方制定的电信资费管制法规,当前，电信资费的管制框架由一系列法律、法规和部门文件组成，主要分四个层次，第一层为人大制定的价格法，第二层为国务院颁布的电信条例，第三层为信息产业部颁布的文件、第四层为省级通管局和价格部门制定的地方性法规。,三、中国电信业务资费定价范畴,资料来源：信产部2005年10月1日文件关于调整部分电信业务资费管理方式的通知,二、中国电信资费定价分类,电信资费分为政府定价、政府指导价和市场调节价,政府定价：指由信产部及物价总局基于听证会意见而对重大电信资费项目价格进行强制性规定。,政府指导价：指由信产部及物价总局对重大电信资费项目价格实行上限规定或下限规定。,政府调节价：指由运营商自行制定并报信产部或通信管理局备案的电信资费,II.中国电信资费的管制框架,中国的资费审批流程较严格，但凡不触及政府定价的资费申请均能获批准，备案比例大,运营商（集团公司）提出资费调整申请报告,信产部接收申请检查资费方案材料,资费调整方案通过备案,资费审议委员会集体审议是否通过,是否要修改申请,终止,是,否,否,运营商分支机构向地方通管局、物价部门备案,抄报国家物价总局,是,是否上报国务院价格主管部门,是否听证会,国家物价主管部门审议,听证会意见,是,是,否,广播、电视、报纸公告,执行,通报其它运营商,通报地方其它运营商,否,运营商（省级）向通管局递送资费调整申请报告,通管局接收申请检查资费方案材料,资费调整方案通过备案,资费审议委员会集体审议是否通过,是否要修改申请,终止,是,否,否,抄报省物价局,是,是否上报省政府价格主管部门,是否听证会,物价主管部门审议,听证会意见,是,是,否,广播、电视、报纸公告,通报地方其它运营商,否,执行,执行,执行,运营商（省级）向集团提出资费调整申请并获得批准,全国性资费审批流程,地方性资费审批流程,除了月租、计费单元、市话通话费等几个主要项目以外，运营商申报的资费项目基本上都能获得批准；地方运营商只要能获得集团公司的批准，其申报项目在地方通信管理局大部分都能获得通过；对于月租、市话通话费等政府定价项目，地方运营商采取赠送话费、话务批发、折扣、促销等措施来变相降价。,资费申报说明,III.目前中国电信运营商的资费体系,1、中国移动的资费体系现状,黑龙江,山东,跨省之间的通话,同一省内跨地市之间的通话,浙江省,同一地市内的通话,市话、长途电话的定义,国内长途电话：跨省之间的通话、同一省内垮地市之间的通话。国际长途电话：中国与其它国家之间的通话。港澳台长途电话：中国大陆与香港、澳门、台湾之间的通话。本地市话：同一地市内的通话。,说明：以中国移动的“全球通”品牌为例，移动的标准资费结构由以下收费项目组成：基本月租费市内通话费国内漫游费长途通话费（包括：国内长途、国际长途、港澳台长途）新业务月租费（或使用费、流量费）,优惠时段及优惠资费均由运营商自行决定,资料来源：中国移动集团资费文件,III.目前中国电信运营商的资费体系,2、中国移动GSM业务的资费结构变迁过程,移动电话机购机费用户不备机：13万元验机配号费（用户自备机）：100300元入网费入网初装费：30005000元本地通话费基本月租费：150元/月区内通话费：0.5元/分钟(主/被叫均收费)长途通话费省内长途通话费：0.6元/分钟省际长途通话费:：0.8元/分钟港澳台长途通话费：5.00元/分钟朝鲜、蒙古长途通话费：5.40元/分钟其它亚洲国家长途通话费：12.00元/分钟其它国家长途通话费：15.00元/分钟人工漫游费人工漫游费登记费：50元被访局系统占用费：80元/月人工漫游费：1.10元/分钟（主/被叫均收费）,1994年2000年,1994年6月1日之前,选号费选号费：100元以下本地通话费基本月租费：50元/月区内通话费：0.4元/分钟(主/被叫均收费)长途通话费省内长途通话费：0.6元/分钟省际长途通话费:：0.8元/分钟港澳台长途通话费：5.00元/分钟朝鲜、蒙古长途通话费：5.40元/分钟其它亚洲国家长途通话费：12.00元/分钟其它国家长途通话费：15.00元/分钟人工漫游费人工漫游费登记费：50元被访局系统占用费：80元/月人工漫游费：1.10元/分钟（主/被叫均收费）自动漫游费登记费：免费被访局系统占用费：免费自动漫游费：0.60元/分钟,本地通话费基本月租费：50元/月区内通话费：0.4元/分钟(主/被叫均收费)长途通话费国内长途通话费：0.07元/6秒港澳台长途通话费：0.20元/6秒国际长途通话费：0.80元/6秒漫游费国内漫游费：0.60元/分钟国际漫游费：1.5959.9元/分钟,2001年以后,变迁特征:1、从资费结构上看，购机费、配号费、入网费、人工漫游费等收费项目逐渐取消。2、各项资费的收费水平都有一定程度的降低。3、长途通话费的计费单元由分钟改为每6秒。,III.目前中国电信运营商的资费体系,3、在政府设定的资费限制下，中国移动通过形象客户（全球通）与上限挂钩、主流客户（神州行）以预付卡方式避开高月租门槛的作法，全方位发展客户,市场调查,用户群粗分,细分用户群消费行为分析,消费结构,客户价值评估,生命周期分析,用户群细分,套餐建模分析,资费敏感度,话务分布,新套餐试点,试点效果评估,资费套餐优化,资费套餐推广,3.3运营商的业务品牌和资费套餐设计流程,产品开发,品牌设计,宣传包装,营销体系搭建,数据挖掘分析,竞争对手分析,资费政策研究,向集团申请和通管局备案,3.1中国移动的资费体系是与客户整体发展战略相一致,涵盖高、中、低三大客户群；在政府的资费限制下，采取“高端客户的资费标准向上限看齐，通过品牌显性化吸引客户；中端客户的资费标准无月租，通过预付卡和社会渠道发展用户；低端客户实施套餐优惠，通过身份认证（学生证）圈客户”的资费分布策略；通过资费套餐与用户消费行为吻合的方式，实现利益最大化；通过周到的客户服务和回馈体系维持资费体系的稳定。,3.2中国移动的三大用户群资费和收入特点,IV.中国运营商间的网间结算体系,2003年制订的网间结算方式本来是基于扶持弱势运营商（固网）的，但由于结算标准太低，结果反而造成移动运营商的繁荣,对等结算,对等结算,不对等结算,移动运营商,固网运营商,1、网间结算制订原则单向结算原则：移动OP向固网OP支付结算费，固网OP不向移动OP支付结算费扶持原则：固网的小灵通业务视为固定电话制订方法：不采取成本计算法2、中国的网间结算体系结构包含三部分：移动运营商与固网运营商间的结算移动运营商之间结算固网运营商之间结算3 具体结算规则：移动OP拨打固网OP电话，必须向固网OP支付0.06元/分钟的结算费用；而固网OP拨打移动OP电话不结算。中国联通与移动之间通话均按照0.10元/分钟结算，网间短消息按0.15元/条收取费用，其中网间结算费为0.05元/条。中国电信、网通之间通话均按照0.055元/分钟结算。,收入0.40元/分钟,移动OP得0.34元,固网OP得0.06元,收入0.51元/分钟,移动OP得0.40元,固网OP得0.11元,其中，固网用户支付0.11元，移动用户接听支付0.40元,其中，移动用户支付0.40元，固网用户接听免费,收入0.76元/分钟,中国移动得0.30元,中国联通得0.46元（其中包含0.10元结算收入）,其中，移动用户支付0.40元，联通用户支付0.36元,收入0.76元/分钟,中国联通得0.26元,其中，移动用户支付0.40元，联通用户支付0.36元,中国联通拨打中国移动（本地通话）,中国移动得0.50元（其中包含0.10元结算收入）,中国移动拨打中国联通（本地通话）,固定用户拨打移动电话（本地通话）,移动用户拨打固定电话（本地通话）,IV.中国运营商间的网间结算体系,目前，中国联通的结算压力最大。中国电信和中国网通的接续成本达0.16元/分钟，而当前结算标准却只有0.06元/分钟,评述：从互联互通下的收入分配分析来看，在当前的结算体系下，无论是从移动拨打固网，还是固网拨打移动，用户支付的费用大部分都被移动运营商获得（约占85%），固网运营只获得很少收入（约占15%）。也就是说，固网运营商的网络资源为移动运营商创造了巨额利润。因此，0.06元/分钟的结算费偏低。移动与联通之间的对等结算表面上是基本合理的，但是，移动用户群远大于联通，联通拨打移动的次数远大于移动拨打联通。因而，联通的网间结算支出压力最大！,备注：信息产业部提供的2003年数据,背景资料：信产部2003年聘请张昕竹研究小组的成本测算结果：依据2002年数据样本，测算我国固网运营商接续成本为0.16元/分钟；2002年国际上30个国家固网运营商接续成本为1.96美分，按2002年汇率换算人民币后，约为0.157元/分钟。,2006年,2005年,2004年,2003年,2002年,50%,20%,28%,35%,43%,51%,80%,72%,65%,57%,49%,图：2002-2006中国移动网间结算支出的组成结构,支付给联通,支付给电信、网通和铁通,评述：从06年起，移动运营商之间通话量超过与固网运营商的通话量。,4.中国、国际上通用网间结算方法对比分析,部分固网运营商网间结算收入占总收入比例：,5.围绕网间结算的争论,电信和网通要求把0.06元/分钟的结算标准改为0.16元/分钟 移动和联通认为单向结算不公平，要求双向结算，特别是小灵通应视为移动电话。如果提高结算标准，单向收费将面临很大压力。大成经纬观点：在普遍服务的强制政策下，固网OP被迫在低结算标准下与移动OP互联互通，造就了移动OP今天的巨大成功。如今移动OP用户群庞大，网间结算支出的负担变小，提高“移固”结算标准迫在眉睫！,V.中国电信资费管制存在的问题与发展趋势,目前，中国电信资费管制无论从管理机制还是资费结构、网间结算，都面临诸多问题,1,2,3,4,资费结构存在不合理现象,移动资费市场的主要问题,资费管理机制有待完善,网间结算规则急需改革,资费套餐繁多杂乱、不透明,移动电话漫游费偏高，事实上移动本网内通话的漫游成本几乎为零。社会消费者对移动双向收费政策普遍不满。社会大众对月租费收取不理解，认为不合理和偏高。低收入人群和农村电信资费存在门槛偏高的问题，从普遍服务的社会。意义来讲，应针对制订特殊人群、农村低收入者的灵活资费政策。,针对资费市场出现的问题，政府部门协调速度慢，政策还未出台，旧问题已经转化成新问题。各主要运营商均属于国资委企业，历史问题和复杂的利益矛盾成为管理部门制订资费政策的阻碍之一。政府定价和政府指导定价的比例有待于减少。对于资费套餐问题的治理力度有待加强。,由于中国移动的资费套餐制订权利下放到各省，甚至地市，造成中国移动全国类似的资费套餐多达几千种，连移动公司的内部员工都无法分清套餐的区别。五花八门的优惠促销活动冲击了资费套餐的实施效果。在地市级移动公司，许多资费套餐存在隐瞒条件的现象，实际消费不透明，造成客户的投诉。各省、地市的同类资费套餐颁布时间不统一，造成整体营销效果打折扣。,由于市场竞争格局和电信市场消费规模均发生重大变化，2003年制订的结算标准已经过时。由于各运营商的用户群存在严重不均衡，任何单一的结算标准都将对弱小运营商造成冲击。,V.中国电信资费管制存在的问题与发展趋势,中国通信市场环境的快速变化将对未来资费管制产生直接影响,1、中国电信业的大环境正发生着巨大变化：我国加入WTO之后，电信市场逐步开放；未来电信重组的主要动力来源于市场，政府将扮演协调引导角色，因此，国内当前的竞争主体基本确立，且短时间内不会发生变化，电信市场竞争逐渐趋向有效；行政许可法的颁布实施，对政府行政影响较大；电信法制化进程中，里程碑式的电信法即将出台。,准入与竞争政策将促进市场均衡,结构均衡为决算政策出台创造条件,非对称管制促进竞争政策,深化资费改革,3、未来的资费政策将更加注重与相关政策配套,2、新的资费管制框架将以“公平、市场”为目标进行搭建,财务目标,效率目标,公平目标,以效率为中心,事前管制,事后管制,以公平为中心,公平已成为资费管制的主要目标,市场结构决定管制的程度,重心转向市场行为的管制,V.中国电信资费管制存在的问题与发展趋势,未来中国电信资费体系改革将以“降价和优化”为主旋律,1、政府对电信资费的监管职能发生如下变化：从行政管制向依法管制转变；从直接的标准管制向间接的规则管制转变；从微观管制向宏观管制转变；电信资费定价将由政府定价和政府指导价转变为市场定价；对占主导地位的电信企业的资费实行上下限管制；政府由制定资费为主转变为以市场监管和资费水平监测为主由管理电信企业为主转变为以管理通信行业为主,2、资费市场将有以下发展趋势：总体资费水平将继续下降；资费结构得到优化调整：移动双向收费将改为单向收费移动漫游费将大幅度下调（30%60%）国内长途话费将设置上限管理国际长途话费将主要由企业制订，按区精确划分 移动至固网的单向结算原则暂时不改变，但结算标准将有一定程度提高；未来的网间结算可能由信产部的统一结算平台执行；,下阶段重点工作,继续推动移动电话双改单进程,完善向农村倾斜的电信资费政策考虑城市弱势群体的倾斜政策,单向收费,农村和弱势群体的资费,漫游费,长途和月租费,3、政府对资费结构优化调整的思路,明年重点对长途电话资费上限进行评估推动固定电话月租费问题的合理解决,对移动电话国内漫游费通话费上限实施评估，降低国内漫游费；,