601118 海南橡胶第一季度季报.ppt

海南天然橡胶产业集团股份有限公司,601118,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,林进挺许华山胡小芹,公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）胡小芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,786,778,668.609,187,168,262.432.34,11,132,652,827.229,092,525,375.032.31,-3.111.041.30,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,423,214,392.800.108年初至报告期期末,-48.98-48.82本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,101,131,154.900.02570.02690.02571.111.16,101,131,154.900.02570.02690.02571.111.16,-46.48-46.57-73.47-46.57减少 1.10 个百分点减少 3.53 个百分点,2,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-25,888.9014,015,723.56-20,029,790.36955,471.39663,859.27-23,457.98-4,444,083.02,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,期末持有,152,752,股东名称（全称）和合控股有限公司广东省农垦集团公司中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品国信证券工行国信“金理财”内需升级集合资产管理计划中国建设银行股份有限公司银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金交通银行易方达 50 指数证券投资基金国信证券股份有限公司朱世雄3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,无限售条件流通股的数量11,000,0009,738,1058,641,9047,892,1727,794,3416,475,5075,393,0345,199,7095,000,0004,857,001,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,单位：元 币种:人民币损益情况重大变动说明：,报表项目营业税金及附加财务费用,本期金额913,027.543,308,989.54,上期金额690,116.1120,753,848.23,增减率32.30%-84.06%,超过 30%变化说明报告期子公司业务量增大,相应的子公司税金增加。公司的长期借款较上年同期减少，相应利息支出减少。,子公司上年年末计提了存货跌价准,资产减值损失,-140,838.19,7,083.52,-2088.25%,备，尚未销售部分价格回升，转回相,应的跌价。,公允价值变动收益投资收益,-10,240,200.00-9,789,590.36,-47,766,850.00-173,027,301.49,78.56%94.34%,期末套期工具测试无效部分的浮亏低于上年同期。报告期套期工具提前平仓操作较少，相应平仓损失较上期减少。,橡胶产品价格下浮，贸易类子公司利,所得税费用,3,257,736.92,8,356,827.66,-61.02%,润较上年同期减少,相应的所得税费,用减少。资产负债情况重大变动说明：,报表项目预付款项应收利息其他应收款存货,期末数240,247,386.298,892,615.53547,843,284.131,172,455,630.11,年初数99,320,745.4248,115,068.49417,835,923.751,778,933,245.17,增减率141.89%-81.52%31.11%-34.09%,超过 30%变化说明子公司橡胶原料收购款、橡胶产品采购款及生产物资采购款较年初增加。报告期到期收回了一年期定期存款本金及利息。报告期套保业务支付的期货保证金较年初增加。报告期销售了大量期初库存产品。,上年末套保持仓有部分浮动盈利体,其他流动资产,7,656,725.00,-100.00%,现在该项目，报告期末套保持仓部分,体现浮动亏损。,预收款项,93,441,751.78,65,114,827.86,43.50%,贸易公司橡胶产品销售预收款增加。,职工薪酬当月计提下月发放，3 月份,应付职工薪酬,166,348,828.57,316,746,188.81,-47.48%,为停割期间，计提的工资相比上年底,减少。,应付利息一年内到期的非流动负债其他流动负债,2,302,234.234,475,575.00,1,738,087.71200,000,000.00133,500.00,32.46%-100.00%3252.49%,子公司应付利息增加。报告期到期归还农行三年期长期贷款本金 2 亿元。报告期末套保持仓部分体现的浮动亏损较年初增加。,4,601118现金流量情况重大变动说明：,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,报表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额423,214,392.80-88,931,443.51-271,982,985.71,上期金额829,496,206.24-281,125,042.96-659,774,170.76,增减率-48.98%68.37%58.78%,超过 30%变化说明报告期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少。套保提前平仓产生的损失较上年同期减少，另去年同期支付金马物流投资款 1 亿元。银行贷款较上年同期减少，相应偿还债务支付的现金较上期减少。,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用按照中国证监会海南证监局下发的关于实施企业内部控制规范体系的通知（海南证监局201236 号，以下简称“通知”）要求，公司在 2 月中旬全面启动了内部控制规范体系实施各项工作，成立了以公司董事长为组长，总裁为副组长，核心高管成员为组员的内控体系实施领导小组。在领导小组之下，成立了由执行副总裁任组长，公司审计风险部、财务部、董事会办公室、企业发展部等部门负责人为组员的内控体系实施工作小组。按照职能对口、专业分工的原则，将内控体系实施工作进一步分解细化，形成了综合内控、财务内控、内控参与、内控信息沟通、内控推进及评价、内控信息化、内控合规及信息披露七个专业职能小组。领导小组、工作小组、职能小组的设置，从组织上保障了内控实施的有效推进。明确了聘请咨询机构及内控实施专项预算经费，明确了实施范围和规范的主要业务循环，确立内控体系规划和建设的目标和原则并制订了内控规范实施工作时间表。以专题汇报、即时汇报、进度纠偏等方式实施项目进程管理。3 月 29 日公司召开董事会审议并通过了内部控制规范体系实施方案并进行了披露，同时报送给海南证监局备案。5,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,避免同业竞争承诺：控股股东承诺不再参与或与他们合作种植橡胶林木及经营相关产品；承诺对下属单位产出的天胶,与首次公,解决同业竞争,海南省农垦集团有限公司,原产品及砍伐的树木不进行加工和对外销售，全部交海南橡胶统一组织收购处理；承诺不再以任何方式参与橡胶林木,是,是,开发行相关的承诺,及配套防护林木的采伐、运输、加工、销售业务。控股股东承诺在未来三年内加快下属农场存续胶林的淘汰和调整。,股份限售,海南省农垦集团有限公司,承诺自海南橡胶上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由海南橡胶回购该部份股份。,是,是,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用海南天然橡胶产业集团股份有限公司法定代表人:林进挺2012 年 4 月 28 日6,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,期末余额2,960,995,967.4656,922,932.00194,020,919.80240,247,386.298,892,615.53547,843,284.131,172,455,630.11,年初余额2,900,771,219.8864,714,012.49198,809,716.5599,320,745.4248,115,068.49417,835,923.751,778,933,245.17,一年内到期的非流动资产其他流动资产,28,600.00,7,656,725.00,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,5,181,407,335.32119,213,593.9123,860,048.611,056,059,502.42102,740,204.5210,051.501,352,234.663,888,510,686.64391,142,359.023,486,841.62,5,516,156,656.75119,213,593.9124,319,956.741,070,834,565.9292,624,823.7010,051.503,893,350,561.59393,537,223.203,486,841.62,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,2,868,163.1316,127,647.255,605,371,333.2810,786,778,668.60503,716,822.44900,000.00205,397,358.4293,441,751.78166,348,828.57-143,280,969.682,302,234.23376,028,632.814,475,575.001,209,330,233.57188,495,346.4324,562.5090,139,827.99278,659,736.921,487,989,970.493,931,171,600.003,774,034,707.29,2,899,513.8916,219,038.405,616,496,170.4711,132,652,827.22576,749,614.76231,322,167.3965,114,827.86316,746,188.81-167,615,885.161,738,087.71425,114,538.78200,000,000.00133,500.001,649,303,040.15190,345,346.4324,562.5090,213,343.38280,583,252.311,929,886,292.463,931,171,600.003,780,381,807.29,601118专项储备,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,300,887,405.601,184,727,720.89-3,653,171.359,187,168,262.43111,620,435.689,298,788,698.1110,786,778,668.60,300,887,405.581,083,596,565.99-3,512,003.839,092,525,375.03110,241,159.739,202,766,534.7611,132,652,827.22,公司法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹9,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,10,期末余额2,349,624,195.14262,729,873.8959,746,696.378,892,615.53834,384,404.61693,316,490.924,208,694,276.46999,283,628.6723,860,048.61680,758,796.1959,367,284.351,352,234.663,888,510,686.64303,824,065.78420,000.005,957,376,744.9010,166,071,021.36250,000,000.00,年初余额2,487,031,897.96194,388,327.3229,404,948.5848,115,068.49723,348,725.98966,333,709.197,558,475.004,456,181,152.52999,283,628.6724,319,956.74691,179,849.6552,253,770.753,893,350,561.59305,602,448.16480,000.005,966,470,215.5610,422,651,368.08250,000,000.00,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,189,742,869.24157,277,888.56-1,506,473.56874,367.41245,450,508.41,139,906,723.334,665,278.91305,554,210.05-621,487.011,240,117.41283,077,033.51,一年内到期的非流动负债其他流动负债,3,739,600.00,200,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,845,578,760.0681,899,274.3181,899,274.31927,478,034.373,931,171,600.003,772,193,138.25300,887,405.581,234,340,843.169,238,592,986.9910,166,071,021.36,1,183,821,876.2082,816,334.7482,816,334.741,266,638,210.943,931,171,600.003,772,813,988.25300,887,405.581,151,140,163.319,156,013,157.1410,422,651,368.08,公司法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹11,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,820,394,461.701,820,394,461.701,709,541,809.621,580,781,038.75913,027.5418,253,302.11106,426,289.873,308,989.54-140,838.19,上期金额1,935,075,826.071,935,075,826.071,528,185,191.451,373,342,202.05690,116.1119,105,703.24114,286,238.3020,753,848.237,083.52,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,-10,240,200.00-9,789,590.36,-47,766,850.00-173,027,301.49,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益12,90,822,861.7216,659,865.921,714,559.87105,768,167.773,257,736.92102,510,430.85101,131,154.901,379,275.950.0257,186,096,483.1313,630,869.141,614,492.91198,112,859.368,356,827.66189,756,031.70188,944,393.86811,637.840.0481,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0257-6,488,267.5296,022,163.3394,642,887.381,379,275.95,0.0481146,445,916.51336,201,948.21335,390,310.37811,637.84,公司法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹13,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额843,339,356.04662,277,147.31121,580.625,516,973.8692,053,521.95-2,158,287.79101,971.03-10,677,225.00-6,311,665.8668,437,558.2016,407,022.541,643,900.4983,200,680.2583,200,680.25,上期金额1,259,063,625.46788,617,668.21126,579.496,692,969.1875,610,254.1116,755,313.28-47,766,850.00-169,901,510.92153,592,480.2713,302,527.581,614,203.74165,280,804.11165,280,804.11,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹14,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,本期金额1,899,683,091.3753,531,211.731,953,214,303.10823,522,079.37369,886,416.8810,324,417.54326,266,996.511,529,999,910.30423,214,392.801,000,000.0032,000.001,032,000.0078,573,853.15,上期金额2,118,252,593.74109,957,538.282,228,210,132.02669,919,793.12307,643,033.1716,516,101.07404,634,998.421,398,713,925.78829,496,206.24108,097,741.47,601118投资支付的现金,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1,600,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,789,590.3689,963,443.51-88,931,443.51129,260,900.00129,260,900.00389,624,800.0011,619,085.71401,243,885.71-271,982,985.7162,299,963.582,898,696,003.882,960,995,967.46,173,027,301.49281,125,042.96-281,125,042.9647,986,868.52385,000,000.00700,000,000.001,132,986,868.521,750,000,000.0039,961,039.282,800,000.001,792,761,039.28-659,774,170.76-111,403,007.484,918,811,531.954,807,408,524.47,公司法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹16,601118,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额17,本期金额766,782,348.1630,748,809.57797,531,157.7388,928,658.40348,845,040.352,812,949.36215,688,009.20656,274,657.31141,256,500.4232,000.0032,000.0066,160,212.236,311,665.8672,471,878.09-72,439,878.09200,000,000.006,224,325.15206,224,325.15-206,224,325.15,上期金额1,395,595,259.7663,999,752.811,459,595,012.5769,194,473.32302,006,151.304,806,037.23423,736,305.76799,742,967.61659,852,044.9661,512,326.29150,000,000.00169,901,510.92381,413,837.21-381,413,837.21200,000,000.00700,000,000.00900,000,000.001,600,000,000.0037,467,436.052,800,000.001,640,267,436.05-740,267,436.05,601118四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-137,407,702.822,487,031,897.962,349,624,195.14,-461,829,228.304,544,882,595.664,083,053,367.36,公司法定代表人:林进挺 主管会计工作负责人:许华山 会计机构负责人:胡小芹18,