600832 东方明珠报摘要1.ppt

上海东方明珠（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人钮卫平、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所(二)联系人和联系方式,董事会秘书,东方明珠600832上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡湧上海浦东世纪大道 1 号021-58791888021-,刘斌上海浦东世纪大道 1 号021-58791888021-,三、会计数据和财务指标摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增,2009 年,1,减（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,569,726,941.66654,710,076.00667,269,597.97456,480,283.00,2,407,686,236.65901,794,949.77903,021,928.67635,431,235.31,6.73-27.40-26.11-28.16,1,926,213,019.69607,968,033.46618,156,345.13454,983,620.11,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,358,867,065.92,373,402,079.38,-3.89,362,097,249.55,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,585,046,395.862011 年末11,784,482,739.333,495,064,929.667,227,112,737.063,186,334,874.00,1,008,399,518.412010 年末12,487,191,777.933,410,679,856.537,698,248,037.223,186,334,874.00,-41.98本年末比上年末增减（%）-5.632.47-6.12不适用,715,222,482.792009 年末11,571,742,272.932,260,300,805.987,882,710,937.893,186,334,874.00,(二)主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.1430.1430.1430.1136.124.790.182011 年末2.26829.66,0.1990.199/0.1178.264.850.322010 年末2.41627.31,-28.16-28.16/-3.89减少 2.14 个百分点减少 0.06 个百分点-41.98本年末比上年末增减（%）-6.12增加 2.35 个百分点,0.1430.143/0.1146.545.210.222009 年末2.47419.53,(三)非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-7,183,327.20,2010 年金额257,564,098.11,2009 年金额-628,238.23,2,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常,43,221.65,经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府,9,285,246.64,8,570,204.57,10,236,319.82,补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性,金融负债产生的公允价值变动损益，以及,83,888,156.23,64,127,577.53,98,661,954.96,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,8,463,355.214,400,419.11-141,390.57-1,142,463.9997,613,217.08,8,128,697.17-1,653,615.90-865,154.98-73,842,650.57262,029,155.93,8,928,392.87580,230.08-1,166,274.55-23,726,014.3992,886,370.56,四、股东持股情况和控制框图(一)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,231,148户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,222,766 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海广播电影电视发展有限公司上海广播电视台上海精文投资有限公司上海东亚(集团)有限公司上海大型活动办公室上海每周广播电视报社申银万国证券股份有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)45.1910.092.451.721.420.660.34,持股总数1,440,000,000321,411,68677,970,00054,709,66045,213,82121,018,78410,958,766,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无未知未知,中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,其他,0.27,8,717,634,未知,资基金,中国工商银行股份,其他,0.22,6,980,000,未知,3,有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,潘晴,其他,0.20,6,421,880,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海广播电影电视发展有限公司上海广播电视台上海精文投资有限公司上海东亚(集团)有限公司上海大型活动办公室上海每周广播电视报社申银万国证券股份有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300指数证券投资基金潘晴,持有无限售条件股份数量1,440,000,000321,411,68677,970,00054,709,66045,213,82121,018,78410,958,7668,717,6346,980,0006,421,880,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、上,上述股东关联关系或一致行动的说明,海大型活动办公室均为上海文化广播影视集团所属单位。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关,系，也未知是否存在一致行动。(二)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,五、董事会报告,(一)管理层讨论与分析概要,2011 年，在公司董事会的领导下，经营班子按照年度工作要求，带领公司全体员工，针对后世博年市场经营环境的变化，积极进取，通过管理手段对现有业务资源进行有效利用和合理整合，推进各项业务经营保持稳定、健康、可持续发展，超预期完成了董事会下达的年度各项经营指标。,2011 年，（集团）公司全年实现营业收入 256,973 万元，同比增长 6.73，比 2009 年增长 33.41%；实现利润总额 66,727 万元，同比降低 26.11，比 2009 年增长 7.95%；实现净利润 45,648 万元，同比降低 28.16，比 2009 年增长 0.33%。,（1）报告期内文化休闲娱乐板块的经营状况,与去年同期世博拉动效应相比，市场环境有着较大的变化。为了世博后观光休闲旅游产业资源可持续经营，（集团）公司有针对性地一方面对相应的设施、区域进行了更新和装修改造；另一方面结合梅赛德斯-奔驰文化中心全面进入商业运营，在资源整合、互补联动等方面精心地进行调整和设计。这些举措确保了年度目标的完成，同时对梅赛德斯-奔驰文化中心商业运营成果起到了有力支撑，为进一步提升竞争驱动力和市场拓展力提供了潜能。电视塔公司面对区域内游客人数同比大幅下降的市场环境，在对重要功能区域和设施升级改造的同时，以旋转餐厅和上海风情街服务产品再造推陈出新，以提升服务品质和营造特点吸引游客，年度接待游客人次同比下降幅度低于同区域，同比 2009 年增长 19.24%。由于推出观光+游船套票业务，水上公司浦江游览散客接待总人次为 44.9 万，同比增长 62.09%，有较大提升。2011 年电视塔板块全年营业收入 37,874 万元、利润总额 16,426 万元。国际会议中心调整业务结构，将 9 楼原用于会议的浦江厅打造成陆家嘴地区最高档的宴会厅之一，吸引高档客户取得较好的收效。充分利用场地优势做大婚宴服务品牌，在价格递增的前提下年婚宴接待量接近万桌。年营业收入 30,419 万元、利润总额 5,845 万元。梅赛德斯-奔驰文化中心 2011 年是世博后全面投入商业运营的第一年，通过有效地运营、运作已成为沪上首屈一指的多功能国际性场馆，年度 128 场的各类演出观众人数达到 484625人次，多种商业合作、包厢租售及赞助合作伙伴引入等多方式的运作保障了预期经营目标的实现。2011 年实现营业收入 13,700 万元，利润总额 3,028.59 万元。,七重天宾馆年内完成了客房改造，并重新进行了客房的内部布局和定价，完善及保持宾馆在区域内的经营定位。全年客房平均出租率及平均房价同比略有下降，年营收 1,592 万元，利润总额 47 万元。,东方绿舟营地在坚持做好素质教育 的同时积极推进旅游市场的业务经营。年内中国国际青少年活动中心（上海）挂牌，使东方绿舟成为海内外青少文化交流的首选地，并圆满完成了受胡锦涛主席之邀的俄罗斯 328 名中小学生文化交流活动的接待任务。利用举办各种活动吸引游客，散客接待人次同比增长 16.57%，同时积极开发各种高端拓展培训课程，丰富服务功能，初步效果彰显。2011 年经营性收入同比增长 4.2%。,绿舟度假村、绿舟宾馆推出爱在绿舟主题婚礼秀，运用东方绿舟的园区资源使婚宴接待数量增加。2011 年客房出租率和营收实现双提升。度假村、宾馆全年营收分别 1,815 万元和 1,754 万元，利润总额分别为 432 万元和 211 万元。,国际旅行社针对日本及海外旅游市场的变化调整经营策略，将业务重心向会展服务倚重，同时还向主题策划、平面设计、媒体支持等方向拓展服务业务。2011 年实现营业收入14,154 万元.,5,（2）报告期内媒体广告和传输通讯板块的经营状况,新媒体、广告、通讯及传输业务方面在所获一系列专利、新技术逐步实现运用的支撑下移动电视广告平台价值及其投播广告品牌得到持续提升，手机电视用户数实现快速增长，数字电视业务新拓展已现雏形，东方有线网络营业利润的下滑好于预期。以排除东方有线影响看，整体业务经营实现良性增长。,移动电视在进一步推出了多档民生服务类节目的同时，加强与广播电台合作推出创新性节目，实现了广播新闻视频化。通过智慧城市、智能公交计划，研发公交信息化系统，促进公交运用即时信息完善管理。积极通过节目内容的有效编排为客户寻找广告投放亮点，通过世博效应吸引优质品牌的投放。2011 年广告经营收入 10,636 万元。,传输公司圆满完成了安全播出任务，配合对上海高清频道进行不同传输模式下的覆盖测试工作，配合进行 CH-37 频道插入一套数据业务的试验。7 项实用新型专利获得了国家知识产权局颁发的专利证书，2 个项目获得了王选新闻科学技术奖，2 个项目获得了上海文广局的科技进步奖。,手机电视公司全年完成了 10 个室外大功率发射点的新建工作并对市区盲区进行小功率补盲，在进一步完善信号覆盖前提下，重点发展移动手机、手持电视客户，截止 12 月底，累计在网双向用户 23.9 万。实现年营业收入 1,569 万元。,研发公司基于城市高码率移动电视覆盖网络研究取得成果，使频谱利用率提高了 2倍多，解决了手机电视和数字电视长期以来无法解决的室内信号覆盖难题。公司对上海 12条越江隧道进行的广播调频信号的覆盖取得良好效果。2011 年共获得科研奖项 5 项，并获得上海市明星软件企业的荣誉。,数字电视公司依循市场的变化，转变了以往的用户推广方式，注重以高端酒店和商务楼用户为重点，使数字电视用户的数量得到了有效止滑并开始逐步增加。年实现营业收入 1,599万元。,信息技术公司在力求稳健发展前提下，在信息系统、发射系统及技防监控系统承接维修维护和建造工程方面有较好的进展，同比去年在工程承接数量上增加了 50%。年营业收入1,301 万元。,（3）报告期内对外投资板块的经营状况,被投资业务保持了稳健地持续运营，其中太原湖滨广场项目和杨浦区渔人码头二期项目开发建设工程如期完成了建设进度，对（集团）公司未来几年的业务经营将带来利好，有关项目运营及销售事项也已确立了初步的计划并着手实施的各项准备。,欧洲城公司对商务楼整体环境和硬件设施进行改造，提高租户续约，商铺出租率保持100%，商务楼出租率 99.7%，同比增加 1.74 个百分点，平均单位租金同比有所递增。物产公司改善办公环境，提升商务楼品质，继续保全年商铺及商务楼出租率 100%，且租金价格保持在周边同等商务楼市场的较高价位。,教育投资公司加大了对设施设备的安全检查和隐患排除力度，确保学生公寓区域的设施安全运行。区域营业场所 100%出租或自营；学生公寓租金回收率保持了 100%。置业公司承担的太原湖滨广场项目和杨浦区渔人码头二期项目开发建设工程进展顺利，太原湖滨广场项目裙房于 8 月上旬结构封顶，地下室及裙房的二次结构施工于 11 月上旬完成，主楼核心筒完成至 36 层，达到预期施工目标。浦区渔人码头二期项目 2011 年 3 月 23日完成了地下室的结构封顶施工；6 月份分别完成 1#、2#裙房结构封顶；10 月 30 日完成了项目主体结构封顶，年底外立面幕墙安装完成 80%。,进出口公司面临人民币汇率升值、进出口贸易环境不稳定等不利因素，积极提高自营出口产品的规模，在进出口及国内贸易额增长的前提下，由于注重毛利率的提升，利润同比均,6,有较大幅度的提高。,灯光公司 2011 年承接的灯光设计项目绝大部分都在外省市，公司在行业领域的市场拓展已逐渐走向成熟和稳健，同比去年承接的灯光设计工程项目数量增长 25%，其中成都电视塔及裙楼 五一节前夕完成亮灯仪式，获得当地媒体好评。公司设计的世博会中国馆灯光设计项目荣获中国照明学会中国照明工程设计一等奖。,2、公司未来发展及新年度经营计划,在十二五规划积极推动文化产业发展的大背景下，东方明珠将紧抓上海构建国际旅游度假区规划，推进现代服务业及建设智慧城市的有利条件，积蓄和依靠公司核心业务，凝聚核心竞争力，通过积极创新和谋划新一轮的发展，以谋求公司主营业务和产业链的拓展探寻新项目的开发，进一步维护和完善与东方明珠上市公司相适应的形象和地位，回报广大股东。,2012 年各项工作的指导思想是：牢牢把握十二五时期文化产业大发展的历史机遇，以发展为第一要务，以整合、优化、创新为手段，积聚资源，积蓄力量，夯实基础，在不断固化和强化现有核心业务布局的基础上，积极开拓新的项目，确立新的盈利增长点，为东方明珠的中长期发展持续注入新的活力。同时，进一步提高对人、财、物的管理水平，改进运营效率，不断完善上市公司的业务流程和管控模式，确保公司运营高效、风险可控、团队凝聚。,（1）文化休闲娱乐,文化休闲娱乐产业下的各类业务板块机遇和挑战并存。通过充分发挥已有的品牌和知名度优势，自我创新实现突破。加强内部资源的协同和联动，不断以各具特色、新颖高质的服务内容吸引客户，同时积极主动地融入上海建设国际级旅游度假休闲区的规划中，从中找寻业务合作、联动和产业链拓展的机会，努力实现主营业务的扩张，做大自身在旅游市场规模，促进经营业务的持续增长。为此，酒店、宾馆、标志性景点及旅游等相关公司将充分挖掘现有资源，利用自身特色和优势，优化硬件设施、增加活动内容、扩大品牌效应，根据客户的不同需求，从差异化竞争中谋求新的发展。同时依托集团整体优势，融入上海城市文化建设大环境，积极争取年内新项目的突破。,（2）媒体广告和传输通讯,新媒体产业经过近 10 年的辛勤耕耘，平台价值逐年递增，品牌效应显著提升。2012 年将继续创新为驱动力，加强内部的集聚和融合，加快整合开拓。结合上海建设智慧城市的机遇，关注技术发展的新趋势、新动态下，进一步深化推进产学研用的紧密结合，加强技术研发和创新，提供新媒体产业有力的支持，促进各相关公司在新媒体领域做大做强。充分运用无线平台资源推进业务的不断扩展和延伸，寻求有线、无线资源的优势，通过技术的研发和创新，力争开拓新的业务平台。以提升用户价值为核心，加强各类业务的开发和营运，积极注重内容的提升和发展，营造平台价值，通过推行多样化的营销方式，强化基于品牌的产品推广，促进移动电视广告业务的持续增长，手机电视用户规模进一步的扩大，数字电视新终端和新业务有所推进。,（3）对外投资,2012 年太原、杨浦两大地产项目将进入后期建设的关键，在确保安全、优质的前提下，高效、有序推进工程进度，促进各个节点目标按期完成。项目年内将进行预售，这对年度经营给予了可期的支持，（集团）将抓紧做好项目预售的各项筹划准备工作，力争获取预期的,7,经济效益。截止 2011 年末，东方明珠对外长期股权投资总额为 13.88 亿元，占公司总资产的 11.78，投资收益 1.3 亿元，占公司利润总额的 28.47；公司历年来参与的股权投资和众多上市公司法人股将通过 IPO 或全流通等陆续上市流通，截止 2011 年末，共计持有 2 家上市公司法人股 16,169 万股。（集团）公司的对外投资已成规模，在对外投资业务方面将坚持通过完善的、可操作的投资决策机制和项目管理办法作为保障，继续脚踏实地巩固现有业务，确保公司对外投资资产保值增值为前提，争取谋求投资业务的新增长。(二)主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,娱乐旅游、餐饮、住宿广告国内外贸易通讯及传输其他,994,924,137.32241,774,896.36613,509,195.29162,973,654.48551,104,621.79,553,147,022.0959,691,066.86588,803,566.7439,990,997.20448,409,445.74,44.4075.314.0375.4618.63,-9.895.3294.0013.34-4.45,-12.83-0.5493.84-15.93-2.33,增加 1.87个百分点增加 1.45个百分点增加 0.09个百分点增加 8.54个百分点减少 1.77个百分点,六、财务报告(一)本报告期无会计政策、会计估计的变更(二)本报告期无前期会计差错更正(三)与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本年减少合并单位 3 家，分别为：（1）、上海东方明珠礼品有限公司原系公司持股 72%的控股子公司，该公司于 2011 年 5 月经清算后注销，故本年仅合并该公司 1-5 月的利润表和现金流量表。（2）、上海东方明珠会务服务有限公司原系公司全资子公司，该公司于 2011 年 6 月经清算后注销，故本年仅合并该公司 1-6 月的利润表和现金流量表。（3）、上海文广手机电视有限公司原系公司持股 68%的控股子公司，公司在 2011 年 12 月将该公司 28%的股权转让，年末仍持有该公司 40%的股权，现该公司更名为上海中广传播有限公司，公司将其转入权益法核算，故本年仅合并该公司 1-12 月的利润表和现金流量表。纳入合并范围但公司拥有其半数或半数以下持股比例的子公司及其纳入合并范围的原因1、上海东方明珠移动电视有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。2、上海东方公众传媒有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，8,且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。,3、上海国际会议中心有限公司：公司直接持有该公司 45.15%的股权，同时接受委托，代上,海广播电影电视发展有限公司行使其持有该公司 25%股权的表决权，且公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。,董事长：钮卫平上海东方明珠（集团）股份有限公司,2012 年 4 月 27 日,9,