1季度中国中药行业分析报告.doc

中国中药行业分析报告（2010 年 1 季度）出版日期：2010 年 5 月WWW.CEI.GOV.CN编写说明2010 年 1 季度，我国中药制造业行业规模继续扩大，产品销售收入、资产、 企业数和从业人数均出现不同程度的增长。12 月，我国中药制造业累计实现产 品销售收入 381.29 亿元，同比增长 30.40%，增速比上年同期上升了 0.02 个百分点。2 月末，我国中药制造业资产总计为 2588.68 亿元，同比增长 16.93%，增速比上年 同期上升了 6.93 个百分点；企业数为 2243 个，比上年同期增加了 152 个；从业人员年均人中数为 45.7国6 万人，经比上年同济期增加了信5.77 万人息。网2010 年 1 季度，我国中药制造业销售情况良好，工业销售产值同比较快增长。12 月，我国中药制造业累计工业销售产值为 393.57 亿元，同比增长 29.79%，增 速比上年同期上升了 9.48 个百分点。2 月末，产成品资金占用为 138.99 亿元，同 比增长 12.53%，增速比上年同期上升了 3.70 个百分点。2010 年 1 季度，我国中药制造业利润总额继续增加，但亏损企业亏损额有所 增加。12 月，我国中药制造业累计利润总额为 36.24 亿元，比上年同期增加了12.12 亿元；亏损企业累计亏损额为 2.49 亿元，同比增长 6.16%，增速比上年同期 上升了 16.45 个百分点。2 月末，我国中药制造业亏损面为 20.82%，比上年同期减 少了 2.85 个百分点；亏损深度为 6.87%，比上年同期减少了 2.02 个百分点。2010 年 1 季度，随着新医改的进一步深入，中药行业的扶持政策效果得以延 续，从而推动中成药产量实现稳健增长。13 月，我国累计生产中成药 46.12 万 吨，同比增长 19.23%，增幅比上年同期上升了 4.68 个百分点。2010 年 1 季度，随着美国等地对我国清凉油需求的加大和中式成药商品出口 附加值的提高，我国中式成药出口出现较快增长，如果国际经济能延续复苏趋势， 我国中式成药出口的良好开端将有望继续保持。13 月，我国中式成药累计出口 量为 3055 吨，同比增长 5.2%，增速比上年同期上升了 17.0 个百分点；累计出口 额为 0.43 亿美元，同比增长 21.8%，增速比上年同期上升了 35.7 个百分点；出口 单价为 14145.66 美元/吨，比上年同期高 1938.72 美元/吨。目录 2010年1季度中药制造业运行情况.1 一、行业规模 . 1 二、资本/劳动密集度 . 2 三、销售情况 . 3 四、成本费用结构 . 3 五、盈利情况 . 5 六、中药制造业运营绩效 . 6（一）成长能力 . 6中国经济信息网（二）盈利能力 . 7（三）偿债能力 . 8（四）经营能力 . 9 2010年1季度中成药生产情况.10 一、累计生产情况 . 10二、月w度生w产情w况 .e.i.o.v.n. 112010年1季度中式成药出口情况.112010年1季度重点地区中药子行业运营情况.12一、中成药制造业情况 .12（一）产品销售收入 .12（二）利润 .13（三）亏损额 .13（四）亏损深度 .13二、中药饮片加工业情况 .15（一）产品销售收入 .15（二）利润 .15（三）亏损额 .15（四）亏损深度 . 162010年1季度重点地区中成药生产情况.17 2010年1季度中药子行业市场竞争状况.18 一、中成药制造业情况 . 18（一）企业规模结构 . 18（二）经济类型结构 . 20 二、中药饮片加工业情况 . 24（一）企业规模结构 . 24中国经济信息网（二）经济类型结构 . 26 2010年1季度中药行业大事记.30 一、两岸中药材贸易额接近100亿元人民币 . 30 二、湖南省开始实施新版中药材标准 . 30 三、四川省启动中药材行业电子商务平台 . 30 四、康美药业投资15亿元，打造毫州华佗国际中药城 . 31五、白云山合营公司建万亩三七基地 . 31六、“新w上药w”启w动中.药业c务新e计划i.o.v.n. 31附录 .32一、行业说明 . 32 二、指标及公式解释 . 32图表目录图表12010年12月中药制造业产业规模情况 . 1图表22010年12月中药制造业资本/劳动密集度情况. 2图表32010年12月中药制造业销售情况 . 3图表42010年12月中药制造业成本费用情况 . 4图表52010年12月中药制造业成本费用结构 . 5图表62010年12月中药制造业盈利情况 . 6图表72010年12月中药制造业成长能力 . 7图表82010年12月中药制造业盈利能力 . 8图表92010年12月中药制造业偿债能力 . 8图表102010年12月中药制造业经营能力 . 9中国经济信息网图表 11 2010年13月我国中成药累计产量及同比增长情况. 10图表 12 2010年13月我国中成药月度产量及同比增长情况.11 图表 13 2010年13月我国中式成药出口情况 .11 图表 14 2010年12月我国中成药制造业分省市运营状况. 14 图表 15 2010年12月我国中药饮片加工业分省市运营状况. 16 图表 16 2010年13月我国中成药分地区累计产量及同比增长情况. 18 图表 17 2010年12月我国中成药制造业分企业规模运营状况. 20 图表 18 2010年12月我国中成药制造业分经济类型运营状况. 23 图表 19 2010年12月我国中药饮片加工业分企业规模运营状况. 26 图表 20 2010年12月我国中药饮片加工业分经济类型运营状况. 29本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”2010 年 1 季度中药制造业运行情况一、行业规模2010 年 1 季度，我国中药制造业行业规模继续扩大，产品销售收入、资产、 企业数和从业人数均出现不同程度的增长。12 月，我国中药制造业累计实现产 品销售收入 381.29 亿元，同比增长 30.40%，增速比上年同期上升了 0.02 个百分点。2 月末，我国中药制造业资产总计为 2588.68 亿元，同比增长 16.93%，增速比上年 同期上升了 6.93 个百分点；企业数为 2243 个，比上年同期增加了 152 个；从业人 员年均人数为 45.76 万人，比上年同期增加了 5.77 万人。其中：中药饮片加工业、中成药制造业企业数分别为 753、1490 个，占行业比 重分别为 33.57%、66.43%。中国经济信息网中药饮片加工业、中成药制造业从业人员年均人数分别为 7.94、37.82 万人， 占行业比重分别为 17.35%、82.65%；中药饮片加工业、中成药制造业资产总计同 比增长分别为 23.79%、15.80%，比行业平均水平分别高 6.86、低 1.13 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业累计产品销售收入分别为 74.09、307.20 亿元， 占行业比重分别为 19.43%、80.57%；累计产品销售收入同比增长分别为 31.60%、30.12%，比行业平均水平分别高 1.20、低 0.28 个百分点。 中药饮片加工业、中成药制造业资产总计分别为 387.37、2201.31 亿元，占行业比重分别为 14.96%、85.04%；资产总计同比增长分别为 23.79%、15.80%，比行业平均水平分别高 6.86、低 1.13 个百分点。图表12010 年 12 月中药制造业产业规模情况单位：个，万人，亿元，%时间企业数从业人员 年均人数同比增长累计产品 销售收入同比增长资产总计同比增长2009-02209143.462.41320.1230.382295.7910.002009-05215145.887.96839.8720.922382.2013.412009-08216044.303.331431.7219.412448.6412.59219345.064.762129.6923.422550.4813.302009-112010-02224345.765.77381.2930.402588.6816.93时间企业数从业人员 年均人数同比增长累计产品 销售收入同比增长资产总计同比增长其中：中药饮片7537.9410.0974.0931.60387.3723.79中成药149037.824.90307.2030.122201.3115.80二、资本/劳动密集度2010 年 2 月末，我国中药制造业人均产品销售收入为 8.33 万元/人，比上年同 期增加了 0.97 万元/人；人均资产总额为 56.57 万元/人，比上年同期增加了 3.75 万 元/人；单位产品销售收入为 1699.91 万元/单位，比上年同期增加了 168.97 万元/ 单位；单位资产总额为 11541.16 万元/单位，比上年同期增加了 561.76 万元/单位。中国经济信息网其中：中药饮片加工业、中成药制造业人均产品销售收入分别为 9.33、8.12 万 元/人，比行业平均水平分别多 1.00、少 0.21 万元/人。中药饮片加工业、中成药制造业人均资产总计分别为 48.79、58.21 万元/人， 比行业平均水平分别少 7.78、多 1.64 万元/人。中药饮片加工业、中成药制造业单位产品销售收入分别为 983.91、2061.76 万 元/单位，比行业平均水平分别少 716.00、多 361.85 万元/单位。www.cei.gov.中药饮片加工业、中成药制造业单位资产总计分别为 5144.4人，比行业平均水平分别少 6396.76、多 3232.72 万元/单位。、14n773.88 万元/图表22010 年 12 月中药制造业资本/劳动密集度情况单位：万元/人，万元/单位时间人均产品 销售收入同比 增减人均资 产总额同比 增减单位产品 销售收入同比 增减单位资 产总额同比 增减2009-027.371.7052.824.411530.95245.1610979.39-8.242009-0518.311.7551.931.323904.58321.6011074.84120.612009-0832.324.0455.273.526628.34565.0411336.30238.602009-1147.276.7656.613.359711.291048.1611630.09239.892010-028.330.9756.573.751699.91168.9711541.16561.76其中：中药饮片9.33-1.5648.792.89983.91-215.385144.4091.22中成药8.121.4558.214.032061.76382.2114773.881139.18三、销售情况2010 年 1 季度，我国中药制造业销售情况良好，工业销售产值同比较快增长。12 月，我国中药制造业累计工业销售产值为 393.57 亿元，同比增长 29.79%，增 速比上年同期上升了 9.48 个百分点。2 月末，产成品资金占用为 138.99 亿元，同 比增长 12.53%，增速比上年同期上升了 3.70 个百分点。其中：中药饮片加工业、中成药制造业累计工业销售产值分别为 78.80、314.76亿元，占行业比重分别为 20.02%、79.98%；累计工业销售产值同比增长分别为31.47%、29.38%，比行业平均水平分别高 1.68、低 0.41 个百分点。 中药饮片加工业、中成药制造业产成品资金占用分别为 28.06、110.92 亿元，占行业比重分别为 20.19%、79.80%；产成品资金占用同比增长分别为 22.46%、10.27%，比行业平均水平分别高 9.93、低 2.26 个百分点。中国经济信息网单位：亿元，%时间累计工业 销售产值同比增长产成品资金占用同比增长2009-02310.1920.31132.988.83w2009-05886.2918.81141.7610.002009-08ww1.519.0c3ei21.224.392009-112221.6623.61165.1012.062010-02393.5729.79138.9912.53其中：中药饮片78.8031.4728.0622.46中成药314.7629.38110.9210.27四、成本费用结构与上年同期相比，2010 年 1 季度，我国中药制药业成本费用略有增加。12 月，我国中药制造业累计成本费用总额为 338.93 亿元，比上年同期增加了 51.54 亿 元。其中，累计产品销售成本为 252.49 亿元，同比增长 31.13%，增速比上年同期 下降了 5.83 个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为 74.50%，占比 较上年同期减少了 0.87 个百分点；累计产品销售费用为 56.51 亿元，同比增长28.83%，增速比上年同期上升了 14.29 个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为 16.67%，占比较上年同期增加了 1.44 个百分点；累计管理费用为 25.18亿元，同比增长 19.61%，增速比上年同期上升了 9.36 个百分点，累计管理费用占 成本费用总额的比重为 7.43%，占比较上年同期减少了 0.44 个百分点；累计财务费 用为 4.75 亿元，同比增长 16.28%，增速比上年同期上升了 22.60 个百分点，累计 财务费用占成本费用总额的比重为 1.40%，占比较上年同期减少了 0.13 个百分点。其中：中药饮片加工业、中成药制造业成本费用总额分别为 67.08、271.85 亿 元，占行业比重分别为 19.79%、80.21%。中药饮片加工业、中成药制造业产品销售成本分别为 57.94、194.55 亿元，占 行业比重分别为 22.95%、77.05%；产品销售成本同比增长分别为 32.10%、30.84%， 比行业平均水平分别高 0.97、低 0.29 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业产品销售费用分别为 4.85、51.67 亿元，占行 业比重分别为 8.58%、91.44%；产品销售费用同比增长分别为 28.93%、28.82%， 比行业平均水平分别高 0.10、低 0.01 个百分点。中国经济信息网中药饮片加工业、中成药制造业管理费用分别为 3.46、21.72 亿元，占行业比 重分别为 13.74%、86.26%；管理费用本同比增长分别为 26.26%、18.62%，比行业 平均水平分别高 6.65、低 0.99 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业财务费用分别为 0.83、3.92 亿元，占行业比重 分别为 17.47%、82.53%；财务费用同比增长分别为 20.15%、15.49%，比行业平均 水平分别高 3.87、低 0.79 个百分点。图表42010 年 12 月中药制造业成本费用情况单位：亿元，%时间成本费同比 用总额增减产品销 售成本同比 产品销 同比 增长 售费用 增长管理同比 财务 同比 费用增长 费用 增长2009-02287.3864.94216.60 36.96 43.79 14.54 22.60 10.25 4.40-6.322009-05747.45 114.65 555.39 23.97 122.13 9.5059.189.97 10.76 -6.202009-081275.50 184.57 949.52 21.25 215.85 15.60 92.859.95 17.28 -13.592009-111897.67 333.30 1419.79 25.16 316.55 20.45 137.38 16.64 23.95 -12.462010-02338.9351.54252.49 31.13 56.51 28.83 25.18 19.61 4.75 16.28 其中：中药饮片 67.08 -3.84 57.9432.104.8528.933.4626.26 0.83 20.15 中成药271.8555.39 194.55 30.84 51.67 28.82 21.72 18.62 3.92 15.49图表52010 年 12 月中药制造业成本费用结构产品销售费用3.76%管理费用3.09%财务费用1.63%产品销售成本91.51%五、盈利情况中国经济信息网2010 年 1 季度，我国中药制造业利润总额继续增加，但亏损企业亏损额有所 增加。12 月，我国中药制造业累计利润总额为 36.24 亿元，比上年同期增加了亿元；亏损企业累计亏损额为 2.49 亿元，同比增长 6.16%，增速比上年同期12.12上升了 16.45 个百分点。2 月末，我国中药制造业亏损面为 20.82%，比上年同期减 少了 2.85 个百分点；亏损深度为 6.87%，比上年同期减少了 2.02 个百分点。其中：中药饮片加工业、中成药制造业累计利润总额分别为 5.13、31.11 亿元， 占行业比重分别为 14.16%、85.84%。中药饮片加工业、中成药制造业亏损企业亏损总额分别为 0.39、2.10 亿元，占 行业比重分别为 15.66%、84.34%；亏损企业亏损总额同比增长分别为 109.19%、-2.74%，比行业平均水平分别高 103.03、低 8.90 个百分点。 中药饮片加工业、中成药制造业亏损面分别为 13.81%、24.36%，比行业平均水平分别低 7.01、高 3.54 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业亏损深度分别为 7.61%、6.75%，比行业平均 水平分别高 0.74、低 0.12 个百分点。图表62010 年 12 月中药制造业盈利情况单位：亿元，%时间累计利润总额同比增减亏损企业亏损总额同比增长亏损面亏损深度2009-0226.585.522.36-10.2923.678.892009-0580.7417.814.04-26.7121.015.012009-08134.9623.897.37-3.3421.715.462009-11210.2444.977.96-14.7318.333.782010-0236.2412.122.496.1620.826.87其中：中药饮片5.131.390.39109.1913.817.6131.1110.732.10-2.7424.366.75中成药六、中药制造业运营绩效2010中年 1 季度国，我国中经药制造业济经营能力信有所提高息，成长能网力显著提高，盈利能力变化不大，偿债能力略有减弱。（一）成长能力2010 年 12 月，我国中药制造业销售收入增长率为 30.40%，比上年同期增加 了 0.02 个百分点；资产总额增长率为 16.93%，比上年同期增加了 6.93 个百分点； 资本保值增值率为 121.55%，比上年同期增加了 7.67 个百分点。其中：中药饮片加工业、中成药制造业销售收入增长率分别为 31.60%、30.12%， 比行业平均水平分别高 1.20、低 0.28 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业资产总额增长率分别为 23.79%、15.80%，比 行业平均水平分别高 6.86、低 1.13 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业资本保值增值率分别为 129.13%、120.52%， 比行业平均水平分别高 7.58、低 1.03 个百分点。图表72010 年 12 月中药制造业成长能力单位：%，百分点时间销售收入增长率同比增减资产总额增长率同比增减资本保值增值率同比增减2009-0230.382.2110.000.96113.882.712009-0520.92-4.7413.414.05115.62-0.722009-0819.41-6.6912.593.07115.141.852009-1123.420.1513.304.53116.575.072010-0230.400.0216.936.93121.557.67其中：中药饮片31.60-42.1923.797.64129.1311.0830.129.3915.806.76120.527.20中成药（二）盈利能力中国经济信息网2010 年 12 月，我国中药制造业毛利率为 33.78%，比上年同期增加了 1.44 个百分点；销售利润率为 9.50%，比上年同期增加了 1.20 个百分点；成本费用利 润率为 10.69%，比上年同期增加了 1.44 个百分点；资产利润率为 1.40%，比上年 同期增加了 0.24 个百分点；净资产利润率为 2.50%，比上年同期增加了 0.40 个百 分点。其中：中药饮片加工业、中成药制造业毛利率分别为 21.80%、36.67%，比行 业平均水平分别低 11.98、高 2.89 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业销售利润率分别为 6.92%、10.13%，比行业平 均水平分别低 2.58、高 0.63 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业成本费用利润率分别为 7.65%、11.44%，比行 业平均水平分别低 3.04、高 0.75 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业资产利润率分别为 1.32%、1.41%，比行业平 均水平分别低 0.08、高 0.01 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业净资产利润率分别为 2.77%、2.46%，比行业 平均水平分别高 0.27、低 0.04 个百分点。图表82010 年 12 月中药制造业盈利能力单位：%，百分点同比销售同比成本费用同比资产同比净资产同比增减时间毛利率增减利润率增减利润率增减利润率增减利润率32.34-3.528.300.109.250.131.160.202.110.302009-0233.87-1.159.610.8510.801.083.390.526.280.922009-0533.68-0.149.430.2510.580.385.510.5010.150.772009-0833.33-0.649.870.4611.080.568.241.0815.011.602009-1133.781.449.501.2010.691.441.400.242.500.402010-0221.803.526.92-0.397.65-0.361.32-0.412.77-0.90其中：中药饮片36.67-0.1710.131.5111.441.791.410.352.460.57中成药（三）偿债能力2010 年 12 月，我国中药制造业资产负债率为 44.02%，比上年同期减少了中国经济信息网0.99 个百分点；利息保障倍数为 8.64 倍，比上年同期增加了 1.59 倍；产权比为 0.79， 比上年同期减少了 0.03。其中：中药饮片加工业、中成药制造业资产负债率分别为 52.26%、42.57%， 比行业平均水平分别高 8.24、低 1.45 个百分点。中药饮片加工业、中成药制造业利息保障倍数分别为 7.19、8.94 倍，比行业平 均水平分别低 1.45、高 0.30 倍。中药饮片加工业、中成药制造业产权比分别为 1.09、0.74，比行业平均水平分 别高 0.30、低 0.05。图表92010 年 12 月中药制造业偿债能力单位：%，百分点，倍时间资产 负债率同比 增减利息保 障倍数同比 增减产权比同比 增减2009-0245.01-1.707.041.760.82-0.062009-0546.03-0.538.502.320.85-0.022009-0845.67-0.868.812.390.84-0.032009-1145.07-1.559.782.890.82-0.052010-0244.02-0.998.641.590.79-0.03时间资产 负债率同比 增减利息保 障倍数同比 增减产权比同比 增减其中：中药饮片52.26-0.497.190.221.09-0.02中成药42.57-1.168.941.880.74-0.04（四）经营能力2010 年 12 月，我国中药制造业总资产周转率为 14.73%，比上年同期增加了0.79 个百分点；流动资产周转率为 0.27 次，比上年同期减少了 0.01 次；产成品周 转率为 1.82 次，比上年同期增加了 0.19 次。其中：中药饮片加工业、中成药制造业总资产周转率分别为 19.13%、13.96%， 比行业平均水平分别高 4.40、低 0.77 个百分点。中