闽发铝业：第一季度报告全文.ppt

,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄天火、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人(会计主管人员)肖传龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,071,697,350.45919,755,437.82171,800,000.005.35本报告期175,179,500.3310,345,572.80-9,638,546.85-0.060.060.061.13%1.00%,1,035,304,914.08909,313,671.27171,800,000.005.29上年同期119,463,135.2410,097,384.26-9,738,838.39-0.080.080.083.87%3.61%,3.52%1.15%0.00%1.13%增减变动（）46.64%2.46%-1.03%25.00%-25.00%-25.00%-2.74%-2.61%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额75,500.0043,770.00590,679.94785,887.85,附注（如适用）,1,-,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,1,495,837.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,026,股东名称（全称）黄山明逄筱玲傅子芬方锡玖王树平付培珍刘荣枝杨剑萍青岛金星科技工程有限公司方莱莉,期末持有无限售条件流通股的数量392,066 人民币普通股345,000 人民币普通股344,998 人民币普通股340,578 人民币普通股280,000 人民币普通股250,000 人民币普通股215,600 人民币普通股204,600 人民币普通股199,500 人民币普通股190,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期内应收票据较期初增长 47.54%，主要是本公司为节约财务成本，减少了未到期银行承兑汇票提前向银行贴现的业务所致。2、本报告期内预付款项较期初减少 37.67%，主要系本公司上年末根据销售订单增量以及生产计划相应增加原材料采购预付款，2012 年 1-3 月已基本结清。3、本报告期内应收利息较期初增长 44.54%，主要系部分募集资金以定期存单的形式存储，计提的利息收入。4、本报告期内其他应收款较期初增长 86.43%，主要系期货保证金增加所致。5、本报告期内存货较期初增长 60.44%，主要系业务规模的扩大，根据销售订单增量以及生产计划，增加存货的储备所致。6、本报告期内在建工程较期初增长 51.71%，主要系募投项目的逐步投入，期末未结转固定资产的在建工程增加所致。7、本报告期内递延所得税资产较期初减少 35.11%，系应收账款计提的坏账准备减少，以及上海子公司可抵扣亏损已经弥补，导致递延所得税资产的减少。8、本报告期内短期借款较期初增长 140.31%，主要系公司采购国外铝锭，外币贷款利率较低，向银行借入美元支付货款所致。9、本报告期内应付票据较期初增长 50.83%，主要系本年度采用银行承兑汇票结算支付采购款增加所致。10、本报告期内应付账款较期初增长 55.12%，主要系公司根据生产计划，增加了原材料采购，信用期内的应付账款增加所致。11、本报告期内应交税费较期初减少 102.86%，主要系公司增加了原材料的采购，使可抵扣的增值税增加，期末尚未抵扣的增值税进项税为-547.71 万元。12、本报告期内其他应付款较期初增长 163.58%，主要系尚未支付的出口海运费增加所致。13、本报告期内流动负债合计较期初增长 32.09%，主要系短期借款、应付账款和应付票据期末余额增加所致。14、本报告期内营业收入较上期增长 46.64%，主要系上海子公司 2011 年 6 月成立，2012 年 1-6 月实现贸易销售收入 5063 多万元所致。15、本报告期内营业成本较上期增长 60.46%，主要系上海子公司销售收入的增长，以及母公司人工成本和辅助材料价格的上涨所致。16、本报告期内销售费用较上期增长 50.69%，主要系人工成本、差旅费以及广告费投入的增加所致。17、本报告期内财务费用较上期减少 227.60%，主要系 2012 年 1-3 月份，贷款比上年同期减少以及尚未使用的募集资金存款利息增加所致。2,严,格,履,行,中,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文18、本报告期内资产减值损失较上期减少 311.69%，主要系应收款减少，冲回计提的减值损失所致。19、本报告期内公允价值变动收益较上期减少 207.88%，主要系期末持仓的远期外汇合约减少所致。20、本报告期内投资收益较上期增长 7818.64%，主要系 2012 年 1-3 月份，交割的远期结售汇产生的收益增加所致。21、本报告期内营业外收入较上期增长 88.57%，主要系无需支付的应付账款计入营业外收入所致。22、本报告期内其他综合收益较上期增长 108.64%，主要系 2011 年 3 月末未平仓的套期保值期货合约产生的浮动亏损较大所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用履,承诺事项,承诺人,承诺内容,行情,况,股改承诺,无,无,无,收购报告书或权益,变动报告,无,无,无,书中所作承诺重大资产,重组时所,无,无,无,作承诺1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞市中科,公司首次公开发行股票前全,松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核,发行时所作承诺,体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司,准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限,3,：,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如本人在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。其他承诺,（含追加,无,无,无,承诺）3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%20,063,570.11,公司经营情况良好，部分募投形成了产能，产量有所提高，促进了销售增长，业绩得以提高。,业绩变动的原因说明,但大部分的募投项目还在陆续投入中，且人工成本和辅助材料的成本在不断上升，使业绩的增,长幅度低于收入的增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 16日,证券部,实地调研,机构,东兴证券研究部研 谈论的主要内容为公司已公开究员李晨辉 披露信息，公司未提供资料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,4,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动资产：,货币资金,455,092,373.80,453,828,825.43,436,623,566.00,436,451,420.17,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,2,807,580.933,178,581.0243,949,078.9462,604,572.60,2,807,580.933,078,581.0243,949,078.9452,782,268.97,3,180,650.502,154,335.0254,285,887.10100,434,975.67,3,180,650.502,154,335.0248,569,188.6796,925,464.69,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,9,447,064.61,9,447,064.61,6,536,144.47,6,536,144.47,应收股利,其他应收款,4,130,846.70,2,818,144.60,2,215,755.43,2,214,539.45,买入返售金融资产,存货,164,024,469.63,164,028,691.87,102,236,851.09,101,424,030.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,745,234,568.23,732,740,236.37,707,668,165.28,697,455,773.55,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,10,000,000.00,10,000,000.00,固定资产在建工程,246,339,098.0310,442,634.92,246,300,743.5210,442,634.92,250,506,492.116,883,246.82,250,466,088.996,883,246.82,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,69,274,001.41,69,274,001.41,69,619,731.98,69,619,731.98,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,407,047.86,406,414.52,627,277.89,495,891.62,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,326,462,782.221,071,697,350.45,336,423,794.371,069,164,030.74,327,636,748.801,035,304,914.08,337,464,959.411,034,920,732.96,流动负债：,短期借款,32,359,575.24,32,359,575.24,13,465,495.00,13,465,495.00,向中央银行借款5,：,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,14,035,000.0029,518,001.5527,374,135.95,14,035,000.0029,518,001.5525,374,108.91,9,305,000.0019,028,630.4625,927,484.39,9,305,000.0018,215,809.9525,927,484.39,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,456,609.67-288,832.7284,027.78,3,450,106.67-376,982.8784,027.78,2,855,991.8210,101,659.33107,171.06,2,846,741.8210,151,518.34107,171.06,应付股利,其他应付款,359,108.02,359,108.02,136,244.42,126,884.42,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,106,897,625.49,104,802,945.30,80,927,676.48,80,146,104.98,非流动负债：,长期借款,40,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,544,287.143,500,000.0045,044,287.14151,941,912.63,1,502,412.143,500,000.0045,002,412.14149,805,357.44,1,563,566.333,500,000.0045,063,566.33125,991,242.81,1,563,566.333,500,000.0045,063,566.33125,209,671.31,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,171,800,000.00580,243,531.33,171,800,000.00580,117,906.33,171,800,000.00580,147,337.58,171,800,000.00580,147,337.58,减：库存股专项储备,盈余公积,19,031,287.38,19,031,287.38,18,996,372.42,18,996,372.42,一般风险准备,未分配利润,148,680,619.11,148,409,479.59,138,369,961.27,138,767,351.65,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,919,755,437.82,919,358,673.30,909,313,671.27,909,711,061.65,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,919,755,437.821,071,697,350.45,919,358,673.301,069,164,030.74,909,313,671.271,035,304,914.08,909,711,061.651,034,920,732.96,6,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,175,179,500.33175,179,500.33,124,554,052.85124,554,052.85,119,463,135.24119,463,135.24,119,463,135.24119,463,135.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,164,372,120.18160,648,283.81,114,245,642.13110,390,348.05,108,392,526.78100,116,990.23,108,392,526.78100,116,990.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,210,838.901,350,672.105,486,969.75-2,427,251.50-897,392.88-373,069.57,209,329.951,245,725.085,424,010.29-2,427,257.23-596,514.01-373,069.57,199,621.98896,348.174,853,359.151,902,282.12423,925.13345,833.29,199,621.98896,348.174,853,359.151,902,282.12423,925.13345,833.29,填列）,投资收益（损失以“-”号,963,749.51,569,710.51,-12,486.00,-12,486.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,11,398,060.09905,157.85,10,505,051.66905,157.85,11,403,955.75480,000.00,11,403,955.75480,000.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,303,217.941,957,645.1410,345,572.80,11,410,209.511,733,166.619,677,042.90,11,883,955.751,786,571.4910,097,384.26,11,883,955.751,786,571.4910,097,384.26,利润,归属于母公司所有者的净,10,345,572.80,9,677,042.90,10,097,384.26,10,097,384.26,少数股东损益7,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.060.0696,193.7510,441,766.5510,441,766.55,0.060.06-29,431.259,647,611.659,647,611.65,0.080.08-1,113,500.008,983,884.268,983,884.26,0.080.08-1,113,500.008,983,884.268,983,884.26,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,210,711,796.46,143,857,897.42,136,444,310.28,136,444,310.28,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,057,360.32224,797.59211,993,954.37,1,057,360.32223,648.33145,138,906.07,809,808.00546,229.90137,800,348.18,809,808.00546,229.90137,800,348.18,现金,购买商品、接受劳务支付的,201,730,070.01,137,608,741.01,133,879,713.60,133,879,713.60,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的8,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,4,477,863.737,912,279.717,512,287.77221,632,501.22,4,436,036.737,897,980.395,532,058.33155,474,816.46,4,499,605.065,191,968.303,967,899.61147,539,186.57,4,499,605.065,191,968.303,967,899.61147,539,186.57,流量净额,经营活动产生的现金,-9,638,546.85,-10,335,910.39,-9,738,838.39,-9,738,838.39,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,963,749.51100,000.001,063,749.51,569,710.51100,000.00669,710.51,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,668,582.50,13,668,582.50,4,818,067.69,4,818,067.69,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,13,668,582.50,13,668,582.50,4,818,067.69,4,818,067.69,流量净额,投资活动产生的现金,-12,604,832.99,-12,998,871.99,-4,818,067.69,-4,818,067.69,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,22,385,507.42,22,385,507.42,27,131,502.64,27,131,502.64,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,22,385,507.423,466,727.80794,102.67,22,385,507.423,466,727.80794,102.67,27,131,502.6444,200,000.002,384,841.70,27,131,502.6444,200,000.002,384,841.70,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关9,福建省闽发铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,4,260,830.47,4,260,830.47,46,584,841.70,46,584,841.70,流量净额,筹资活动产生的现金,18,124,676.95,18,124,676.95,-19,453,339.06,-19,453,339.06,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-199,190.31-4,317,893.20,-199,190.31-5,409,295.74,-166,463.61-34,176,708.75,-166,463.61-34,176,708.75,余额,加：期初现金及现金等价物,435,646,741.25,435,474,595.42,54,775,541.98,54,775,541.98,六、期末现金及现金等价物余额,431,328,848.05,430,065,299.68,20,598,833.23,20,598,833.23,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,