七 匹 狼：2012年第一季度报告全文.ppt

,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周少雄、主管会计工作负责人林云福及会计机构负责人(会计主管人员)孙年朗声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,226,111,758.122,144,027,693.02282,900,000.007.58本报告期946,055,056.86173,516,936.56238,326,892.590.840.610.618.43%8.26%,3,192,919,475.991,973,180,010.83282,900,000.006.97上年同期749,533,198.69125,995,870.11131,612,902.520.470.450.447.58%7.33%,1.04%8.66%0.00%8.75%增减变动（）26.22%37.72%81.08%78.72%35.56%38.64%0.85%0.93%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,年初至报告期末金额21,648.78644,600.002,473,103.94680,418.1037,376.10,附注（如适用）,1,-,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,609,828.97225,055.14-1,163,886.23-15,383.833,512,760.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,874,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,福建七匹狼集团有限公司厦门来尔富贸易有限责任公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金金鑫证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金,115,171,875 人民币普通股30,712,500 人民币普通股13,000,000 人民币普通股9,894,646 人民币普通股6,157,769 人民币普通股5,600,000 人民币普通股4,833,125 人民币普通股4,549,516 人民币普通股4,438,865 人民币普通股3,201,717 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末，公司货币资金较上年度期末增长 47.89%，主要原因是报告期内收到较多销售款及应收票据到期结算款。2、报告期末，公司应收账款较上年度期末增长 32.51%，主要原因是春夏发货高峰期，客商申请信用额度发货较多。3、报告期末，应收利息较上年度期末增长 77.98%，主要原因是委托贷款计提利息累计增加。4、报告期末，公司应付票据较上年度期末下降 31.56%，主要原因是报告期内较多应付银行票据到期支付。5、报告期末，公司预收款项较上年度期末下降 30.79%，主要原因是报告期为 2012 年春夏货品的发货高峰，预收款本期发货确认收入较多。6、报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末下降 38.40%，主要原因是上年度期末计提的年终奖等大额薪酬已经支付。7、报告期末，应交税费较上年度期末大幅增长，主要原因是公司业绩增长税费增加,而且母公司及子公司厦门七匹狼服装营销有限公司所得税税率增加。8、报告期末，应付利息较上年度期末下降 59.85%，主要原因是报告期末，银行借款减少，相应应付利息减少。9、报告期末，营业收入较上年同期增长 26.22%，主要原因是公司加大渠道及品牌建设，深化产品设计研发，供应链管理等方面均取得了良好的成绩，促使公司销售规模扩大，销售业绩相应增长。10、报告期末，公司财务费用较上年同期增长 939.65%，主要原因是报告期相比上年同期的银行借款增加，相应的借款利息增加。11、报告期末，公司投资收益较上年同期下降 65.24%，主要原因是相对上年同期银行理财产品投资有所减少。12、报告期末，公司所得税费用较上年同期增长 151.93%，主要原因是母公司所得税按 25%税率计提;2009 年 10 月,公司获得高新技术企业认证,有效期三年;公司目前已经开始启动高新复评,但税收优惠存在不确定性,出于谨慎性原则,公司按 25%确认所得税费用。2,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文13、报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 81.08%，主要原因是报告期收回较多货款及票据结款。14、报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 150.55%，主要原因是上年同期收回的银行理财产品投资较多。15、报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要原因是本期相对上年同期银行票据保证金支付较多。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,周氏家族,禁止同业竞争,履行承诺,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,30.00%,50.00%174,889,088.23,业绩变动的原因说明,依据公司订货会订单增长情况，故预计 2012 年 1-6 月业绩较去年同期增长。,3,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 04 日 厦门2012 年 02 月 16 日 厦门,实地调研实地调研,机构机构,深圳市兴亿投资管理有限公司，深圳市林奇投资有限公司，中南成长基金等光大联合调研,了解公司基本经营状况及竞争优势了解公司基本经营状况及竞争优势,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,407,823,503.90,59,336,886.55,275,753,358.91,59,956,006.87,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,120,700,000.00454,279,530.17417,199,894.88,7,000,000.00133,329,996.25434,985,101.42,145,225,283.00342,838,153.56543,401,895.96,7,600,000.0032,351,488.62581,423,124.62,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,391,827.41,1,391,827.41,781,998.44,781,998.44,应收股利,其他应收款,13,446,861.19,50,547,929.13,13,447,151.16,65,600,551.84,买入返售金融资产4,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,544,936,161.30102,552,044.1574,120,211.402,136,450,034.40,180,741,749.4533,494,260.78900,827,750.99,642,476,652.77106,625,295.5691,317,651.522,161,867,440.88,133,148,088.0535,738,002.95916,599,261.39,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,1,665,383.00601,373,413.27233,244,338.6121,597,468.64,438,712,263.00738,074,779.3856,787,022.877,000,000.00,1,713,562.62538,705,361.06234,972,580.5921,497,468.64,438,760,442.62677,240,610.9654,834,327.917,000,000.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,20,096,197.53,16,582,297.18,19,162,906.76,15,091,277.64,开发支出,商誉,25,047,998.88,25,047,998.88,长期待摊费用递延所得税资产,37,632,608.05149,004,315.74,8,756,377.2819,580,260.20,34,912,070.93155,040,085.63,9,473,333.3313,562,683.31,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,089,661,723.723,226,111,758.12,1,285,492,999.912,186,320,750.90,1,031,052,035.113,192,919,475.99,1,215,962,675.772,132,561,937.16,流动负债：,短期借款,185,000,000.00,45,000,000.00,256,000,000.00,45,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,99,617,000.00312,404,021.24242,495,231.47,101,467,000.00272,581,887.8988,751,268.95,145,560,000.00272,570,796.93350,359,423.23,156,960,000.00167,763,845.37284,036,235.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,28,298,567.5881,270,553.74901,944.44,8,272,250.7676,105,035.81901,944.44,45,936,768.0119,401,922.602,246,531.61,11,720,889.014,552,396.002,246,531.61,应付股利,其他应付款,62,950,038.48,3,125,624.79,59,356,075.61,2,646,734.79,应付分保账款5,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,012,937,356.95,596,205,012.64,1,151,431,517.99,674,926,631.90,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,1,012,937,356.95,596,205,012.64,1,151,431,517.99,674,926,631.90,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,282,900,000.00574,563,011.89,282,900,000.00574,509,694.66,282,900,000.00577,232,266.26,282,900,000.00577,178,949.03,减：库存股专项储备,盈余公积,165,011,890.68,165,011,890.68,165,011,890.68,165,011,890.68,一般风险准备,未分配利润,1,121,552,790.45,567,694,152.92,948,035,853.89,432,544,465.55,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,144,027,693.0269,146,708.152,213,174,401.173,226,111,758.12,1,590,115,738.261,590,115,738.262,186,320,750.90,1,973,180,010.8368,307,947.172,041,487,958.003,192,919,475.99,1,457,635,305.261,457,635,305.262,132,561,937.16,法定代表人：周少雄4.2 利润表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司,主管会计工作负责人：林云福2012 年 1-3 月,会计机构负责人：孙年朗单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,946,055,056.86946,055,056.86,622,523,886.57622,523,886.57,749,533,198.69749,533,198.69,557,953,066.83557,953,066.83,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,715,795,652.70,443,822,296.56,603,196,734.18,408,571,508.14,6,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本,532,103,489.58,363,656,137.86,444,977,118.46,368,693,872.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,609,427.7396,265,119.0350,643,181.863,919,472.0126,254,962.49,4,066,609.1219,827,433.4423,639,922.772,410,325.5530,221,867.82,7,493,592.1976,604,621.9746,739,458.43-466,816.2027,848,759.33,4,905,755.009,850,670.6023,571,289.05-140,960.211,690,881.47,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,632,238.48,21,750.25,1,819,054.40,1,819,054.40,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,230,891,642.64942,640.9651,337.044,001.22231,782,946.5657,427,249.02174,355,697.54,178,723,340.26645,353.031,734.071,734.01179,366,959.2244,217,271.85135,149,687.37,148,155,518.91857,844.77117,174.6622,731.19148,896,189.0222,794,710.69126,101,478.33,151,200,613.0947,392.8115,184.2813,286.99151,232,821.6223,417,513.23127,815,308.39,利润,归属于母公司所有者的净,173,516,936.56,135,149,687.37,125,995,870.11,127,815,308.39,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,838,760.980.610.61,105,608.220.450.44,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,174,355,697.54173,516,936.56,135,149,687.37135,149,687.37,126,101,478.33125,995,870.11,127,815,308.39127,815,308.39,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：周少雄,838,760.98主管会计工作负责人：林云福,105,608.22会计机构负责人：孙年朗7,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,814,397,015.91,342,368,965.77,647,043,154.70,329,129,059.80,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,360,370.18,238,624.23,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,678,641.86817,436,027.95,1,206,526.11343,575,491.88,7,549,460.24654,831,239.17,5,637,467.23334,766,527.03,现金,购买商品、接受劳务支付的,367,987,959.31,290,964,844.84,305,218,546.93,199,611,408.71,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,74,828,246.7364,746,680.4871,546,248.84579,109,135.36,13,488,639.8612,156,857.605,929,283.07322,539,625.37,54,713,442.8989,916,691.3673,369,655.47523,218,336.65,9,960,525.1057,056,394.2514,649,409.90281,277,737.96,流量净额,经营活动产生的现金,238,326,892.59,21,035,866.51,131,612,902.52,53,488,789.07,二、投资活动产生的现金流量：8,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收回投资收到的现金,190,000,000.00,190,000,000.00,取得投资收益收到的现金,680,418.10,69,929.87,1,597,355.78,1,597,355.78,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,680,418.1031,230,511.22,69,929.8720,887,514.50,191,597,355.7851,165,518.9480,000,000.00,191,597,355.7845,642,268.8180,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,31,230,511.22,20,887,514.50,131,165,518.94,125,642,268.81,流量净额,投资活动产生的现金,-30,550,093.12,-20,817,584.63,60,431,836.84,65,955,086.97,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,16,527,582.7716,527,582.77,8,205,082.778,205,082.77,11,124,700.0011,124,700.00,3,091,000.003,091,000.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,4,622,265.34,837,402.20,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,72,515,528.8677,137,794.20,9,203.71846,605.91,8,335,000.008,335,000.00,7,835,000.007,835,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-60,610,211.43,7,358,476.86,2,789,700.00,-4,744,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-84,389.14,-38,569.36,五、现金及现金等价物净增加额,147,082,198.90,7,576,758.74,194,795,870.00,114,699,876.04,余额,加：期初现金及现金等价物,248,771,907.21,49,303,069.06,130,494,422.13,11,488,402.24,六、期末现金及现金等价物余额,395,854,106.11,56,879,827.80,325,290,292.13,126,188,278.28,法定代表人：周少雄,主管会计工作负责人：林云福,会计机构负责人：孙年朗9,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,福建七匹狼实业股份有限公司,董事长：周少雄,2012 年 4 月 23 日,10,