罗莱家纺：2012年第一季度报告全文.ppt

,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人仲黎及会计机构负责人金林泉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末调整前,调整后,增减变动（）调整后,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,2,270,994,717.301,756,834,966.64,2,153,179,055.25 2,153,179,055.251,650,493,578.27 1,650,493,578.27,5.47%6.44%,总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,140,363,100.0012.52,140,363,100.0011.76,140,363,100.0011.76,0.00%6.46%,本报告期,调整前,上年同期,调整后,增减变动（）调整后,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,614,320,304.90106,343,788.3742,416,729.970.300.760.766.24%6.22%,583,149,853.3588,671,221.55124,686,672.640.890.630.635.95%5.49%,583,149,853.35100,012,267.74124,686,672.640.890.710.716.55%6.04%,5.35%6.33%-65.98%-66.29%7.04%7.04%-0.31%0.18%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额-10,124.52103,472.73461,664.82-126,886.23,附注（如适用）,1,-,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,非经常性损益项目合计,年初至报告期末金额428,126.80,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,262,股东名称（全称）北京本杰明投资顾问有限公司中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（）东方证券股份有限公司中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国工商银行金泰证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,947,300 人民币普通股3,020,000 人民币普通股2,178,940 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,864,889 人民币普通股1,864,600 人民币普通股1,341,108 人民币普通股1,130,000 人民币普通股907,635 人民币普通股889,203 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项期末比年初增加 33.48%，主要是本报告期内预付供应商的原材料款项增多。2、其他应收款期末比年初增加 33.25%，主要是本报告期内支付直营商场进场的押金增多。3、在建工程期末比年初增加 79.72%，主要是本报告期内南通生产基地工程继续投入。4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 49.20%，主要是公司人员增加、老员工增加薪酬福利等原因。5、支付其他与经营活动有关的现金同比增长 78.25%，主要是公司加大研发投入、差旅、租赁、办公等费用增加。6、管理费用同比增长 61.44%，主要是人员增加、加薪等原因。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,：,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,不适用,承诺人,不适用,承诺内容,履行情况不适用,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用,不适用,不适用,重大资产重组时所作承诺,不适用发行前的股东上海罗莱投资控股有限公,不适用自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发,不适用,发行时所作承诺,司、南通众邦投资管理有限公司和伟佳国际企业有限公司,行人股份，也不由发行人收购其持有的股 完全履行份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司加大产品研发力度，加强渠道建设和管控。,0.00%,30.00%162,435,481.10,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,安信基金、华泰联合、南方基金、华创证券、万联证券、申银万国证券、纽,2012 年 01 月 11 日 公司,实地调研,机构,银基金、信诚基金、明河投资、汇添富基金、国泰,行业发展情况；公司发展战略。,基金、国联安基金、湘财证券、浙商证券、华安基金、申万菱信基金3,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,光大证券、华宝兴业基,2012 年 02 月 08 日 公司,实地调研,机构,金、汇添富基金、长信基 行业发展情况；公司发展战略。,金融通基金、农银汇理基,2012 年 02 月 17 日 公司,实地调研,机构,金、东方证券自营、上投 行业发展情况；公司发展战略。,摩根基金、申万研究所3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：罗莱家纺股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,014,024,416.74,818,787,092.97,1,002,302,902.57,796,778,150.06,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,775,288.63,193,838.98,应收账款预付款项,132,265,022.6654,122,787.81,563,816,953.6827,156,700.83,153,660,489.4640,548,494.14,468,147,879.7323,014,301.61,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,21,876,070.68,3,894,871.31,16,417,345.25,4,131,093.83,买入返售金融资产,存货,616,708,419.56,193,056,305.83,517,115,102.26,193,876,652.58,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,6,661,888.61,16,691,542.94,9,425,274.51,流动资产合计,1,846,433,894.69,1,606,711,924.62,1,746,929,715.60,1,495,373,352.32,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产4,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,141,680,524.77,141,680,524.77,固定资产在建工程,248,914,102.1542,077,971.19,226,426,989.3442,077,971.19,249,966,842.9423,413,300.07,227,129,565.0223,413,300.07,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,76,417,045.85,74,996,288.08,77,223,131.42,75,652,759.21,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,14,905,670.9142,246,032.51,2,963,569.444,853,932.55,12,321,576.7643,324,488.46,2,739,235.724,853,932.55,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,424,560,822.612,270,994,717.30,492,999,275.372,099,711,199.99,406,249,339.652,153,179,055.25,475,469,317.341,970,842,669.66,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,28,615,139.53274,168,394.7773,085,304.02,28,615,139.53247,933,402.8542,127,909.18,34,862,777.98298,354,085.8583,410,023.87,34,862,777.98271,588,261.8115,296,856.70,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,44,217,530.3640,855,204.45,21,805,854.5935,128,160.37,27,448,505.8412,959,396.76,18,657,644.141,457,551.48,应付利息应付股利,其他应付款,44,705,798.02,8,528,028.62,36,922,110.98,1,641,504.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,8,512,379.51514,159,750.66,1,820,561.73385,959,056.87,8,728,575.70502,685,476.98,617,322.95344,121,919.25,5,：,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,514,159,750.66,385,959,056.87,502,685,476.98,344,121,919.25,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,140,363,100.00907,032,212.59,140,363,100.00909,088,421.73,140,363,100.00907,032,212.59,140,363,100.00909,088,421.73,减：库存股专项储备,盈余公积,93,959,960.07,93,959,960.07,93,959,960.07,93,959,960.07,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,616,572,912.18-1,093,218.201,756,834,966.64,570,340,661.321,713,752,143.12,510,229,123.81-1,090,818.201,650,493,578.27,483,309,268.611,626,720,750.41,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,756,834,966.642,270,994,717.30,1,713,752,143.122,099,711,199.99,1,650,493,578.272,153,179,055.25,1,626,720,750.411,970,842,669.66,4.2 利润表,编制单位：罗莱家纺股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,614,320,304.90614,320,304.90,509,577,274.59509,577,274.59,583,149,853.35583,149,853.35,456,488,026.19456,488,026.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,485,542,688.95327,439,565.81,407,197,631.43378,760,346.08,474,310,231.93349,417,553.03,350,038,258.51336,164,366.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净6,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,066,982.69122,620,158.4636,267,100.84-4,426,213.44-1,424,905.41,3,461,896.5414,172,296.0214,991,614.79-4,188,522.00,5,459,671.65100,718,712.5922,465,149.68-5,493,875.691,743,020.67,3,255,358.677,365,734.078,652,212.62-5,399,413.03,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,128,777,615.95736,991.53181,978.50,102,379,643.16163,686.18153,455.56,108,839,621.429,335,826.3550,942.70,106,449,767.689,025,183.5111,997.22,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,129,332,628.9822,988,840.61106,343,788.37,102,389,873.7815,358,481.0787,031,392.71,118,124,505.0718,112,237.33100,012,267.74,115,462,953.9717,319,443.1098,143,510.87,利润,归属于母公司所有者的净,106,343,788.37,87,031,392.71,100,012,267.74,98,143,510.87,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.760.76-2,400.00,0.710.71-131,882.74,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,106,343,788.37106,343,788.37,87,031,392.7187,031,392.71,100,012,267.74100,012,267.74,98,143,510.8798,143,510.87,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：罗莱家纺股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元7,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,730,659,610.20,527,229,993.19,741,075,333.60,574,292,475.41,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,374,865.05,374,865.05,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,680,057.40735,714,532.65,827,559.31528,432,417.55,12,685,806.57753,761,140.17,9,025,183.51583,317,658.92,现金,购买商品、接受劳务支付的,499,030,388.23,424,740,996.45,459,565,632.84,427,665,393.23,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,80,729,054.8130,574,953.9782,963,405.67693,297,802.68,35,747,224.485,239,571.7610,044,302.22475,772,094.91,54,108,054.0168,856,535.2846,544,245.40629,074,467.53,20,699,333.1548,516,008.076,876,787.61503,757,522.06,流量净额,经营活动产生的现金,42,416,729.97,52,660,322.64,124,686,672.64,79,560,136.86,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和8,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,4,640,980.834,640,980.8335,348,778.57,4,210,991.934,210,991.9334,862,371.66,5,736,684.425,736,684.4235,697,092.04,5,486,213.315,486,213.3135,197,489.84,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,35,348,778.57,34,862,371.66,35,697,092.04,35,197,489.84,流量净额,投资活动产生的现金,-30,707,797.74,-30,651,379.73,-29,960,407.62,-29,711,276.53,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,12,581.94,-43,815.17,7,218.06,五、现金及现金等价物净增加额,11,721,514.17,22,008,942.91,94,682,449.85,49,856,078.39,余额,加：期初现金及现金等价物,1,002,302,902.57,796,778,150.06,1,057,191,976.45,937,063,488.58,六、期末现金及现金等价物余额,1,014,024,416.74,818,787,092.97,1,151,874,426.30,986,919,566.97,9,罗莱家纺股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,罗莱家纺股份有限公司,董事长：薛伟成,二一二年四月十九日,10,