600750_ 江中药业2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

,股票简称：江中药业,证券代码：600750,编号：临 2012-012,江中药业股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况1.募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101711 号文核准，公司于 2010 年 12月非公开发行人民币普通股（A 股）1527.32 万股，每股发行价为人民币 36 元，募集资金总额 549,835,200 元，扣除发行费用后，募集资金净额 533,090,648 元。该资金已于 2010 年 12 月 24 日存入公司募集资金专用账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司（下称：中磊会计师事务所）出具的中磊验字2010第 2016 号验资报告验证。2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：万元,以前年度已投入,8,置换先期投入项目金额5297,本年使用金额直接投入募集资金项目19247,暂时补充流动资金,累计利息收入净额（扣手续费）566,年末余额29323,二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理办法的规定管理和使用募集资金。2011 年 1 月，公司与中国农业银行南昌青云谱支行、招商银行南昌分行青山湖支行、中信银行南昌分行、中国银行南昌市青湖支行和中国建设银行南昌铁路支行（前述 5 家银行，以下统称“专户银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（下称：保荐机构、海通证券）签署了非公开发行股票募集资金专户存储三方监管1/4,1,2,协议（下称：三方协议）；为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司 2011年 2 月与专户银行及保荐机构签署了非公开发行股票募集资金三方监管补充协议（下称：补充协议），约定公司可根据募集资金投资项目的实施进展情况以定期存单、通知存款等方式存放部分募集资金。三方协议及补充协议的内容与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，实际履行中不存在违反协议的情况。三、本年度募集资金的实际使用情况1.募集资金投资项目的资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。2.募集资金投资项目先期投入及置换情况根据公司关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案，为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可根据市场形势利用自筹资金先行投入募集资金项目，待募集资金到位后相应予以置换。依据中磊会计师事务所出具的关于江中药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（中磊专审字2011第 0126 号），并经2011 年 3 月 25 日召开的公司第五届董事会第十七次会议及 2011 年 4 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，报告期内，公司以 5,297 万元募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金 5,297 万元。具体情况如下：,募集资金承诺,置换自筹资金,序号,募集资金项目,投资总额（万元）,金额（万元）,OTC 制剂生产线改造项目液体制剂生产线项目合 计,21,67733,32355,000,4,0891,2085,297,四、变更募投项目的资金使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情形。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集2/4,专项核查意见,资金管理违规的情形。,六、保荐机构专项核查意见,保荐机构出具了海通证券股份有限公司关于江中药业股份有限公司 2011 年,度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，认为：,截至 2011 年 12 月 31 日，江中药业股份有限公司募集资金存放和使用符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2011 年 12 月 31 日，海通证券对江中药业股份有限公司募集资金使用与存放情况无异议。,3/4,0,0,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额募集资金净额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,5498453309,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2454424552,截至期末,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),累计投入金额与承诺投入金额的差额(3),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,(2)-(1),OTC 制剂生产线改造项目液体制剂生产线项目,无无,21,67733,323,不适用不适用,21,67733,323,8,64415,900,8,65215,900,-13,025-17,423,39.91%47.71%,2012 年 4 月2012 年 7 月,否否,合计,55,000,55,000,24,544,24,552,-30,448,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,液体制剂生产线项目由于施工方原因导致工期推迟，预计达到预定可使用状态的时间推迟至 7 月。不适用以自筹资金预先投入募集资金投资项目共 5297 万元，置换 5297 万元。不适用不适用不适用4/4,海通证券股份有限公司关于江中药业股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）非公开发行股票持续督导之保荐机构，根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规和规范性文件的要求，就江中药业募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、募集资金基本情况1.募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101711 号文核准，公司于 2010 年 12月非公开发行人民币普通股（A 股）1527.32 万股，每股发行价为人民币 36 元，募集资金总额 549,835,200 元，扣除发行费用后，募集资金净额 533,090,648 元。该资金已于 2010 年 12 月 24 日存入公司募集资金专用账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司（下称：中磊会计师事务所）出具的中磊验字2010第 2016 号验资报告验证。2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：万元,以前年度已投入,8,置换先期投入项目金额5297,本年使用金额直接投入募集资金项目19247,暂时补充流动资金,累计利息收入净额（扣手续费）566,年末余额29323,二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理办法的规定管理和使用募集资金。2011 年 1 月，公司与中国农业银行南昌青云谱支行、招商银行南昌分行青山湖支行、中信银行南昌分行、中国银行南昌市青湖支行和中国建设银行南昌铁路1,1,2,支行（前述 5 家银行，以下统称“专户银行”）及本保荐机构签署了非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议（下称：三方协议）；为提高募集资金使用效率，增加存储收益，江中药业 2011 年 2 月与专户银行及本保荐机构签署了非公开发行股票募集资金三方监管补充协议（下称：补充协议），约定江中药业可根据募集资金投资项目的实施进展情况以定期存单、通知存款等方式存放部分募集资金。三方协议及补充协议的内容与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，实际履行中不存在违反协议的情况。三、本年度募集资金的实际使用情况1.募集资金投资项目的资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。2.募集资金投资项目先期投入及置换情况根据江中药业关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案，为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可根据市场形势利用自筹资金先行投入募集资金项目，待募集资金到位后相应予以置换。依据中磊会计师事务所出具的关于江中药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（中磊专审字2011第 0126 号），并经 2011 年 3 月 25 日召开的公司第五届董事会第十七次会议及 2011 年 4 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，报告期内，公司以 5,297 万元募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金 5,297 万元。具体情况如下：,募集资金承诺,置换自筹资金,序号,募集资金项目,投资总额（万元）,金额（万元）,OTC 制剂生产线改造项目液体制剂生产线项目合 计,21,67733,32355,000,4,0891,2085,297,四、变更募投项目的资金使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情形。2,、,五、募集资金使用及披露中存在的问题,截至 2011 年 12 月 31 日，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、,准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。,六、保荐机构意见,经过核查，本保荐机构认为：截至 2011 年 12 月 31 日，江中药业股份有限公司募集资金存放和使用符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2011 年 12 月 31 日，海通证券对江中药业股份有限公司募集资金使用与存放情况无异议。,（此页以下无正文）,3,（此页无正文，为海通证券股份有限公司关于江中药业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见之签署页）保荐代表人（签名）：,王中华,4,洪晓辉海通证券股份有限公司2012 年 4 月 6 日,0,0,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额募集资金净额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,5498453309,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2454424552,截至期末,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),累计投入金额与承诺投入金额的差额(3),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,(2)-(1),OTC 制剂生产线改造项目液体制剂生产线项目,无无,21,67733,323,不适用不适用,21,67733,323,8,64415,900,8,65215,900,-13,025-17,423,39.91%47.71%,2012 年 4 月2012 年 7 月,否否,合计,55,000,55,000,24,544,24,552,-30,448,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,液体制剂生产线项目由于施工方原因导致工期推迟，预计达到预定可使用状态的时间推迟至 7 月。不适用以自筹资金预先投入募集资金投资项目共 5297 万元，置换 5297 万元。不适用不适用不适用5,