华峰超纤：第一季度报告正文.ppt

,-,上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300180,证券简称：华峰超纤,公告编号：2012-011,上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人叶芬弟及会计机构负责人(会计主管人员)李德光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,245,063,161.221,194,222,000.877.56,1,254,560,869.991,183,780,627.907.49,-0.76%0.88%0.93%,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,16,347,168.430.10上年同期,-146.78%-145.45%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,121,249,546.718,412,157.730.050.050.71%0.71%,106,400,240.0213,121,351.710.080.082.14%2.14%,13.96%-35.89%-37.50%-37.50%-1.43%-1.43%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额55,750.00-75,000.002,887.50-16,362.50,附注（如适用）,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,357,杨从登段伟东叶芬弟席青马育平张松干胡永快温作荣钱炳贤翁奕峰潘基础,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量5,000,000 人民币普通股5,000,000 人民币普通股1,450,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售 本期增加限股数 售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,华峰集团有限公司尤金焕尤小华陈林真尤小玲尤小燕,23,500,00015,650,00011,100,0006,500,0005,800,0005,800,000,23,500,000 首发承诺15,650,000 首发承诺11,100,000 首发承诺6,500,000 首发承诺5,800,000 首发承诺5,800,000 首发承诺,2014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.22,叶芬弟杨清文杨从登段伟东林建一席青陈恩之赵鸿凯马育平张松干陈仕潘胡永快王道冲王克亮,5,800,0005,000,0005,000,0005,000,0002,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000,5,800,0005,000,0005,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000,0 首发承诺5,000,000 董事上市一年内离职0 首发承诺0 首发承诺2,000,000 首发承诺0 首发承诺1,000,000 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012.2.222013.1.52012.2.222012.2.222014.2.222012.2.222014.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.22,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,温作荣钱炳贤翁奕峰潘基础李德光周良金史忆群葛晟鹏夏岩林杨建华尤金明张玉钦卓锐棉张朝水徐宁袁水华林朝强陈学通林道友项金尧唐志勇林孙林曲向军陈光莹孙向浩吉立军张存丰刘勇胜,1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000950,000900,000700,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000,1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000950,000900,000700,000600,000600,000150,000600,000600,000600,000600,000600,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺450,000 首发承诺,监事亲属0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺500,000 首发承诺500,000 首发承诺500,000 首发承诺500,000 首发承诺500,000 首发承诺500,000 首发承诺500,000 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222014.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.222012.2.22,合计,118,000,000,37,700,000,80,300,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用期末应收账款比期初增加 124.08%，是由于公司 2 月、3 月销售收入分别达到了 4097 万和 6072 万，公司国内应收账款主要结算方式分别为 30 天结算和 45 天结算等，2-3 月大部分销售收入还未到结算时间，因此造成应收账款增加较快。期末预付款项比期初增加 38.79%，是由于公司预付进口设备款所致。期末应收利息比期初减少 90.54%，是由于公司 2 月底收到了去年年底计提的定期存款利息。期末在建工程比期初增加 67.34%，是由于公司使用募集资金投入募投项目所致。期末交易性金融负债下降为 0，因为公司的远期结售汇合约到期结算。期末长期借款下降为 0，是因为公司使用自有资金偿还了银行贷款。报告期营业成本比去年同期增加了 28.82%，是因为原材料成本以及人工、折旧成本增加。报告期财务费用为负，是由于公司偿还了全部银行贷款，以及收到募集资金利息。报告期资产减值损失为公司期末应收账款增加较快，计提的坏账损失。3,上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文报告期公司净利润同比下降 35.89%，是由于下游市场低迷，公司为保证较高的开工率和市场占有率，下调了产品售价，同时原材料、人工、折旧成本的上升，使得产品毛利率下降。报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 49.37%，是因为应收票据到期，现金流入增加。报告期收到其他与经营活动有关的现金大幅增加，是因为公司收到了募集资金定期存款的利息。3.2 业务回顾和展望超纤革市场在 2011 年下半年开始滑落以后，于 2011 年 12 月-2012 年 1 月进入了行业低谷，出于对 2012 年经济前景普遍不乐观，加之民间借贷信用危机愈演愈烈，下游客户观望氛围浓厚，不敢轻易将资金投入生产。春节过后，随着春夏季新款鞋类、箱包的上市，下游需求出现了一定程度的恢复，但景气度远远不如往年，特别是运动鞋市场仍处于去库存化阶段，未能有效恢复。2012 年第一季度，在市场低迷、成本上升的情况下，公司为保持较高的开工率，下调了大部分超纤革产品的价格，同时通过开发新客户，加强成本管理，控制费用等手段来进行应对，公司一季度实现销售收入 121249546.71 元，同比增长 13.96%，实现净利润 8412157.73 元，同比下降 35.89%。由于超纤下游市场并未有效恢复，加之 GDP 增速已经连续 5 个季度出现下降，二季度的市场情况仍需要时间来观察。超纤革作为人造革中的朝阳行业，我们相信其替代真皮的趋势仍将持续，公司接下来将继续按预定计划进行募投项目和自有资金项目的扩产，加大公司在超纤行业的市场影响力和话语权，做好充足的准备来等待市场的回暖。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真、华峰华峰集团、尤小 氨纶、华峰超纤出具避平、尤金焕、尤 免同业竞争的承诺；小华、尤小玲、IPO 发行前全体股东出,发行时所作承诺,尤小燕、陈林真、具股份锁定的承诺；,严格履行承诺,华峰氨纶、华峰 华峰集团、尤小平、尤超纤、IPO 发行 金焕、尤小华、尤小玲、,前全体股东,尤小燕、陈林真、华峰氨纶、华峰超纤出具关于减少及规范关联交易的承诺使用超募资金偿还银行贷款后 12 个月内不进行,其他承诺（含追加承诺）,华峰超纤,证券投资、委托理财、严格履行承诺,衍生品投资、创业投资等高风险投资4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,75,081.72,本季度投入募集资金总额,11,231.41,4,是,-,-,-,-,-,是,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,39,237.00,是否已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投 本季度投资总额(1)入金额,截至期截至期末 末投资 项目达到预累计投入 进度 定可使用状金额(2)(%)(3)态日期(2)/(1),项目可本季度 是否达 行性是实现的 到预计 否发生效益 效益 重大变化,承诺投资项目年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成,革生产投资建设项目中的（一期）300 万平,19,060.00,21,706.00,5,740.92 13,697.58 63.11%,2012 年 07 月31 日,0.00 不适用 否,方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目,企业技术中心技改项目,是,3,000.00,1,484.00,0.00,0.00,0.00%,2012 年 07 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,22,060.00,23,190.00,5,740.92 13,697.58,0.00,超募资金投向年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成,革生产投资建设项目中的（二期）300 万平,15,960.00,15,960.00,2,490.49,3,593.14 22.51%,2012 年 07 月31 日,0.00 不适用 否,方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目,360 万平方米/年超纤基材扩建项目300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目,是否,6,639.528,068.00,6,639.528,068.00,1,000.002,000.00,5,951.52 89.64%6,194.75 76.78%,2011 年 09 月30 日2011 年 12 月31 日,168.24 是168.24 是,否否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,30,667.5252,727.52,30,667.5253,857.52,5,490.49 15,739.4111,231.41 29,436.99,-,-336.48336.48,-,-,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，企业技术中心技改项目实施地点由募投项目地块上变更未达到计划进度或预 为公司老厂区山阳镇海利路 558 号上的现有车间及山阳镇亭卫南路 888 号上的现有办公楼，因此项目计收益的情况和原因 目前仅需要购置部分检测试验设备。因为该技改中心主要为年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,成革项目的提供技术支持和技术检测，年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目尚处于建设过程中，故项目目前尚无进展。无,适用用途 根据相关决议，超募资金目前投入到年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目、360 万平方米/年超纤基材扩建项目和300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目三个项目中，本季度共投入 5490.49 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,5,本着节省投资的原则，,截止,上海华峰超纤材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用不适用,适用项目实施出现募集资 公司原计划使用超募资金 6639.52 万元实施 360 万平方米/年超纤基材扩建项目和使用超募资金金结余的金额及原因 8,068.00 万元实施 300 万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目，本报告期末上述两个项目已全部建成并开始生产，累计共投入 12146.27 万元，两个项目共出现结余2561.25 万元，结余资金将以超募资金的方式进行存放和管理。,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,