海 利 得：2010年第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)林佩芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。浙江海利得新材料股份有限公司董事长：高利民二 O 一 O 年十月二十五日2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,829,399,021.121,016,554,369.47250,000,000.004.07,1,311,174,811.27953,568,859.57125,000,000.007.63,39.52%6.61%100.00%-46.66%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,504,091,373.8845,375,813.900.180.184.83%4.55%,88.57%17.73%20.00%20.00%0.60%0.24%,1,159,625,883.93100,513,330.25137,859,618.490.550.400.4010.18%8.69%,64.45%1.10%106.72%3.77%0.00%0.00%-0.73%-1.84%,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注,越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合,1,479,343.3217,017,902.00 说明：本期公司收到国家,-,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,第三批扩大内需（产业结,构调整）中央预算内投资资金 1181 万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,012,320.00-1,230,905.56-2,591,798.9614,686,860.80,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,017,股东名称（全称）通联创业投资股份有限公司华夏成长证券投资基金中国-比利时直接股权投资基金中国银行华夏回报证券投资基金中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金中国银行华夏回报二号证券投资基金中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金胡冉辉姜凤伶新华人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-018L-CT001 深,期末持有无限售条件流通股的数量54,400,0003,670,9243,668,4403,294,0662,799,8322,077,792999,999702,999606,000531,900,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金增长 65.10%，主要系公司本期末收到货款增加；2、应收票据增长 343.72%，主要系公司期末未到期结算的银行承兑汇票增加；3、应收账款增长 47.92%，主要系公司本期营业收入增加，期末应收款相应增加；4、预付款项增长 91.80%，主要系公司本期末预付项目设备款和原材料采购款增加；5、应收利息增长 88.41%，主要系本期末定期保证金存款利息增加；6、存货增长 96.95%，主要系公司期末原材料、库存商品增加；7、固定资产增长 44.49%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产结转固定资产增加；8、在建工程降低 70.23%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产结转固定资产减少在建工程所致；9、无形资产增长 129.36%，主要系公司本期购入土地使用权增加；10、短期借款增长 78.78%，主要系公司本期银行借款增加；11、应付票据增长 398.74%，主要系公司期末未到期结算的银行承兑汇票增加；12、应付账款增长 220.06%，主要系公司期末未结算的货款增加；2,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文13、预收款项增长 379.27%，主要系公司本期末预收销售货款增加；14、应付利息增长 81.27%，主要系公司本期末银行借款增加，相应利息增加；15、应交税费降低 52.95%，主要系公司本期末增值税进项税留抵额增加；16、营业收入增长 64.45%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产，相应营业收入增加；17、营业成本增长 82.58%，主要系公司本期营业收入增加，营业成本相应增加；18、营业税金及附加降低 99.99%，主要系公司本期应交增值税减少，相应附加税减少；19、销售费用增长 64.14%，主要系公司本期营业收入增加，运费、业务拓展等销售费用相应增加；20、财务费用增长 514.28%，主要系公司本期银行借款增加，相应的利息支出增加；21、资产减值损失增长 70.09%，主要系公司本期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加；22、公允价值变动收益增长 653.91%，主要系公司本期末未结算的远期结售汇收益增加；23、营业外收入增长 290.83%，本期收到国家第三批扩大内需（产业结构调整）中央预算内投资资金 1181 万元；24、营业外支出增长 369.73%，本期营业收入增加，应交水利建设基金相应增加；25、经营活动产生的现金流量净额增长 106.72%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产，相应经营现金净流量增加；26、投资活动产生的现金流量净额降低 33.16%，主要系公司本期大有光聚酯切片和新增差别化工业丝项目陆续投产结转固定资产,项目投入减少所致；27、筹资活动产生的现金流量净额增长 68.37%，主要系公司本期银行借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容1、高利民、宋祖英、高王伟、姚桂松承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其,履行情况承诺正常履行，其中股东,发行时所作承诺,发行人股东 本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份3,黄卫书之承诺已于 2010 年 4月 19 日履行完,-10.00%,10.00%,：,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。毕。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。2、公司董事黄卫书承诺：如本公司股票在 2008 年 4月 19 日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有股份公司股份之日（即 2007 年 4 月 19 日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在2008 年 4 月 19 日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。（注：本公司于 2008 年 1 月 13 日刊登招股说明书）。3、公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、王国松、吕佩芬承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次发行前各自持有的公司股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行前各自所持公司股份的 5%；本公司上市三年后，每年转让的股份不超过所持本公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。（注：本公司于 2008 年 1月 23 日上市）。,其他承诺（含追加承诺）,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动2010 年度净利润同比变动幅 幅度为：度的预计范围归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在-10%至 10%之间。,2009 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）（1）50000 吨差别化工业丝项目投产，预计业绩有所增长。（2）本业绩预告未经过注册会计师预审计；,141,423,009.57,（3）截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,173,804,196.37,171,471,556.42,105,273,354.70,102,362,985.59,结算备付金4,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文拆出资金,交易性金融资产,946,500.00,946,500.00,应收票据应收账款预付款项,38,218,280.07202,515,083.74155,127,346.05,38,218,280.07213,941,482.31154,856,860.79,8,613,235.60136,906,152.1080,879,396.46,8,613,235.60135,599,129.0480,655,534.46,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,555,357.83,555,357.83,294,768.00,294,768.00,应收股利,其他应收款,22,364,806.11,20,095,317.14,14,885,753.74,13,450,768.90,买入返售金融资产,存货,227,179,781.16,203,472,549.01,115,351,534.86,112,497,916.59,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,820,711,351.33,803,557,903.57,462,204,195.46,453,474,338.18,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,2,877,412.35,41,148,972.33,43,087,657.33,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,856,454,362.7050,483,380.38,856,418,565.4950,483,380.38,592,722,926.01169,594,593.1785,470.09,592,690,887.67169,594,593.1785,470.09,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,99,994,128.23,99,994,128.23,43,596,078.52,43,596,078.52,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,755,798.48,1,767,771.56,1,822,575.69,1,797,620.19,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,008,687,669.791,829,399,021.12,1,011,541,258.011,815,099,161.58,848,970,615.811,311,174,811.27,850,852,306.971,304,326,645.15,流动负债：,短期借款,288,227,818.26,282,521,129.00,161,219,971.24,161,219,971.24,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,5,65,820.00,65,820.00,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,应付票据应付账款预收款项,219,175,670.00192,949,103.3030,335,795.49,219,175,670.00192,561,936.7731,731,148.06,43,945,688.0060,284,761.616,329,596.53,43,945,688.0058,969,254.465,318,450.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,16,935,879.374,548,452.71374,179.71,16,781,858.124,408,650.30292,392.92,18,567,017.159,666,836.44206,425.24,18,317,092.029,477,736.23206,425.24,应付股利,其他应付款,20,430,993.48,17,923,848.02,17,905,823.51,17,796,075.04,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,772,977,892.32,765,396,633.19,318,191,939.72,315,316,512.35,非流动负债：,长期借款,38,531,325.00,38,531,325.00,39,262,150.00,39,262,150.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,38,531,325.00811,509,217.32,38,531,325.00803,927,958.19,39,262,150.00357,454,089.72,39,262,150.00354,578,662.35,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,250,000,000.00338,887,000.00,250,000,000.00338,887,000.00,125,000,000.00463,887,000.00,125,000,000.00463,887,000.00,减：库存股专项储备,盈余公积,55,824,889.36,55,824,889.36,55,824,889.36,55,824,889.36,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,371,870,141.90-27,661.791,016,554,369.471,335,434.331,017,889,803.801,829,399,021.12,366,459,314.031,011,171,203.391,011,171,203.391,815,099,161.58,308,856,811.65158.56953,568,859.57151,861.98953,720,721.551,311,174,811.27,305,036,093.44949,747,982.80949,747,982.801,304,326,645.15,6,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,504,091,373.88504,091,373.88,496,510,466.28496,510,466.28,267,326,266.08267,326,266.08,261,429,218.00261,429,218.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,453,301,383.48428,256,639.10,446,417,987.87424,247,283.69,223,251,737.96209,007,669.08,218,844,146.11205,334,918.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,316.148,688,736.4615,851,555.32-908,433.311,412,569.77552,700.00,180.007,407,368.6914,372,498.47-1,218,570.821,609,227.84552,700.00,1,046,519.642,653,380.1911,807,836.36-2,057,864.79794,197.48-674,640.00,1,046,519.642,271,470.4611,525,202.26-2,126,016.10792,051.12-674,640.00,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,51,342,690.402,730,465.04553,050.91,50,645,178.412,730,465.04553,050.91,43,399,888.121,879,510.85-163,478.02,41,910,431.891,879,510.85-163,478.02,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,53,520,104.538,089,588.2945,430,516.24,52,822,592.547,943,755.7044,878,836.84,45,442,876.996,899,152.6838,543,724.31,43,953,420.766,595,593.9337,357,826.83,利润,归属于母公司所有者的净,45,375,813.90,44,878,836.84,38,543,724.31,37,357,826.83,少数股东损益,54,702.34,7,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.180.18,0.180.18,0.150.15,0.150.15,七、其他综合收益,-21,036.99,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,45,409,479.2545,354,776.91,44,878,836.8444,878,836.84,38,543,724.3138,543,724.31,37,357,826.8337,357,826.83,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,54,702.34,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,159,625,883.931,159,625,883.93,1,149,874,435.851,149,874,435.85,705,167,178.66705,167,178.66,694,136,863.13694,136,863.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,061,838,924.65983,317,474.02,1,054,067,303.13981,942,568.68,593,278,113.72538,559,062.17,584,960,061.14531,908,189.56,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,316.1420,051,921.8242,139,660.5513,037,050.503,292,501.621,012,320.001,851,027.67,180.0016,924,543.2138,610,552.1912,634,669.933,954,789.121,012,320.001,851,027.67,3,047,162.0612,216,629.1240,666,446.33-3,146,916.101,935,730.14-182,760.00,3,047,162.0611,551,646.5239,799,603.80-3,328,023.201,981,482.40-182,760.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,100,650,306.95,98,670,480.39,111,706,304.94,108,994,041.99,8,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出,17,545,728.601,279,388.84,17,545,728.601,279,388.84,4,489,297.78272,368.74,4,464,297.78271,735.27,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,116,916,646.7116,496,122.40100,420,524.31,114,936,820.1516,013,599.5698,923,220.59,115,923,233.9816,508,356.9899,414,877.00,113,186,604.5015,947,940.8297,238,663.68,利润,归属于母公司所有者的净,100,513,330.25,98,923,220.59,99,414,877.00,97,238,663.68,少数股东损益六、每股收益：,-92,805.94,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.400.40,0.400.40,0.400.40,0.390.39,七、其他综合收益,-27,820.35,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,100,392,703.96100,485,509.90,98,923,220.5998,923,220.59,99,414,877.0099,414,877.00,97,238,663.6897,238,663.68,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,-92,805.94,编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,219,883,642.01,1,201,302,525.20,717,279,567.44,707,716,014.08,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,67,604,164.82,63,292,979.63,24,079,126.09,20,653,306.46,9,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,36,179,289.081,323,667,095.91,36,196,759.231,300,792,264.06,16,851,082.22758,209,775.75,16,773,289.87745,142,610.41,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,052,375,886.24,1,030,016,100.96,597,797,956.00,590,348,130.21,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,54,379,166.1414,455,056.2264,597,368.821,185,807,477.42,53,824,808.5613,889,502.0356,856,304.491,154,586,716.04,35,014,245.2025,189,586.7133,517,813.45691,519,601.36,34,681,219.6824,738,996.4031,414,054.48681,182,400.77,流量净额,经营活动产生的现金,137,859,618.49,146,205,548.02,66,690,174.39,63,960,209.64,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,128,006.74,128,006.74,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,43,000,000.00,43,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,43,000,000.00192,277,612.57,43,000,000.00192,277,612.57,128,006.74223,462,181.47,128,006.74223,462,181.47,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,938,727.35,投资活动现金流出小计,192,277,612.57,193,216,339.92,223,462,181.47,223,462,181.47,流量净额,投资活动产生的现金,-149,277,612.57,-150,216,339.92,-223,334,174.73,-223,334,174.73,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,1,313,798.47,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,取得借款收到的现金,607,659,785.21,577,961,305.65,424,219,131.79,424,219,131.79,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,8,450,000.00,8,450,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,608,973,583.68478,171,825.2944,454,956.14,577,961,305.65454,260,571.0144,330,901.08,432,669,131.79351,310,294.3030,074,121.31,432,669,131.79351,310,294.3030,074,121.31,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,522,626,781.43,498,591,472.09,381,384,415.61,381,384,415.61,流量净额,筹资活动产生的现金,86,346,802.25,79,369,833.56,51,284,716.18,51,284,716.18,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-2,877,966.5072,050,841.67,-2,730,470.8372,628,570.83,814,076.81-104,545,207.35,908,158.73-107,181,090.18,余额,加：期初现金及现金等价物,89,153,354.70,86,242,985.59,206,236,138.88,205,920,585.48,六、期末现金及现金等价物余额,161,204,196.37,158,871,556.42,101,690,931.53,98,739,495.30,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,