601313 江南嘉捷第一季度季报.ppt

江南嘉捷电梯股份有限公司,601313,2012 年第一季度报告,0,1,2,3,4,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,金志峰夏晨阳夏晨阳,公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,906,611,469.691,211,159,805.485.41,1,296,867,192.74556,860,400.063.31,47.02117.5063.44,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-53,579,091.77-0.24年初至报告期期末,-254.01-215.51本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净,20,336,682.720.0990.0970.0992.052.01,20,336,682.720.0990.0970.0992.052.01,73.9842.354.4142.35减少 24.05 个百分点减少 20.97 个百分点,2,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-7,718.08289,626.39250,340.79-73,071.75-14,731.13444,446.22,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,296,股东名称（全称）中融国际信托有限公司融新 87 号资金信托合同郑雷奇禤星智张洪琦芦秉云沈建荣吴纪珍於辉国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户洪海庭,期末持有无限售条件流通股的数量1,000,000.00300,000.00256,878.00191,171.00171,900.00167,100.00151,200.00135,000.00123,971.0099,800.003,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债变动情况单位（单位：人民币元）,资产负债表项目货币资金应收票据预付款项其他流动资产在建工程短期借款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款实收资本资本公积,2012 年 3 月 31 日875,475,269.318,679,716.0058,604,106.531,402,060.3528,542,879.82353,817,470.823,322,752.25-28,977,983.12770,828.58224,000,000.00599,425,270.45,2011 年 12 月 31 日313,939,675.753,684,188.0036,452,762.59988,060.2220,165,932.1725,000,000.00255,626,087.269,922,410.16-18,799,038.401,121,543.76168,000,000.0021,459,811.75,增减额561,535,593.564,995,528.0022,151,343.94414,000.138,376,947.65-25,000,000.0098,191,383.56-6,599,657.91-10,178,944.72-350,715.1856,000,000.00577,965,458.70,增减比例178.87%135.59%60.77%41.90%41.54%-100.00%38.41%-66.51%-54.15%-31.27%33.33%2693.25%,增减变动原因主要原因是增加募集资金 65114 万元收客户银行承兑汇票增加预付款项增多租赁费、保险费增加在建工程增多本期归还银行贷款 2500 万元客户的预付款增多应付职工薪酬减少存货增多，导致未抵扣数增多收回部分款项增加流通股 5600 万元主要原因是发行股票股本溢价,4,601313二、经营变动情况（单位：人民币元）,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,利润表项目营业收入营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“-”号填列）营业外收入营业利润所得税费用净利润,2012 年 1-3 月份293,130,155.072,042,760.0532,392,491.74-3,897,355.13-3,405,257.01628,262.3525,455,783.954,195,465.7421,260,318.21,2011 年 1-3 月份232,242,226.571,128,295.6020,059,845.62-828,371.863,386,928.9798,045.65283,336.6513,636,434.512,399,640.3111,236,794.20,增减额60,887,928.5914,464.4512,332,646.12-3,068,983.27-6,792,185.98-98,045.65344,925.7011,819,349.441,795,825.4310,023,524.01,增减比例26.21%81.05%61.48%370.48%-200.54%-100.00%121.74%86.67%74.84%89.20%,增减变动原因经营业务增加上缴的城建税、教育费附加增多随着销售规模的扩大相应的销售费用也增大利息增加所致由于之前计提资产减值的应收账款收回本期无投资收益政府补助增多经营业务增加，财务费用下降及已计提减值的应收账款收回所致利润增加，所得税费用也相应增加经营业务增加，财务费用下降及已计提减值的应收账款收回所致,三、现金流量变动情况（单位：人民币元）,现金流量表项目,2012 年 1-3 月份,2011 年 1-3 月份,增减额,增减比例,增减变动原因,经营活动产生的现金流量净额,-53,579,091.77,34,788,341.81,-88,367,433.58,-254.01%,购买商品、接受劳务支付的现金增多、支付给职工及为职工支付现金,筹资活动产生的现金流量净额,627,809,423.27,-10,414,533.47,638,223,956.74,6128.20%,发行股票取得募集资金 65114 万元,5,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,截止 2012 年一季度末公司正在执行的订单金额约为 20 亿元，（不包括大型商超等长期合作伙伴与公司签定的 2012 年度合作协议的业务）。在国外的项目中（例如：印度地铁项目、巴西里约热内卢 Galeao 机场、德国缪勒连锁店等综合项目）正在执行的海外订单金额约为 4 亿元。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,本公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生以及实际控制人亲属朱振华、曹卫先生承诺：对于已持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。（严格履行）公司其他股东承诺：自江南嘉捷股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理已持有的江南嘉捷股份，也不由江南嘉捷回购已持有的股份。在遵守上述承诺的前提下，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东金志峰、金祖铭、吴炯、钱金水、王惠芳、魏山虎、苏金荣、潘代秋承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。（严格履行）,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内，公司 2011 年度利润分配方案为：公司以总股本 224,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利33,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润 198,523,581.42 元结转以后年度分配。本方案已经公司 2012 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，并将分配方案提交 2012 年 4 月 5 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，将在2012 年 4 月 27 日完成了上述利润分配方案的实施工作。,6,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,江南嘉捷电梯股份有限公司法定代表人:金志峰2012 年 4 月 26 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,7,期末余额875,475,269.318,679,716.00358,010,191.0058,604,106.5318,653,798.22264,187,694.081,402,060.351,585,012,835.49,年初余额313,939,675.753,684,188.00377,107,886.4636,452,762.5922,036,101.80218,894,813.68988,060.22973,103,488.50,601313可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,8,323,015.51248,842,787.8128,542,879.8239,872,405.4375,016.133,942,529.50321,598,634.201,906,611,469.6925,444,318.00306,131,137.89353,817,470.823,322,752.25-28,977,983.12,323,015.51259,281,729.9220,165,932.1739,449,249.0187,035.214,456,742.42323,763,704.241,296,867,192.7425,000,000.0025,444,318.00407,078,160.93255,626,087.269,922,410.16-18,799,038.40,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,127,827.46770,828.583,826,756.44664,463,108.32541,583.33541,583.33665,004,691.65224,000,000.00599,425,270.4536,458,175.71351,276,359.321,211,159,805.4830,446,972.561,241,606,778.041,906,611,469.69,127,827.461,121,543.764,402,749.11709,924,058.28558,333.33558,333.33710,482,391.61168,000,000.0021,459,811.7536,458,175.71330,942,412.60556,860,400.0629,524,401.07586,384,801.131,296,867,192.74,公司法定代表人:金志峰,主管会计工作负责人:夏晨阳9,会计机构负责人:夏晨阳,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,10,期末余额823,229,376.826,712,510.00292,775,570.6045,489,022.1160,183,842.29221,652,438.97895,574.051,450,938,334.8429,318,501.05204,435,396.4928,542,879.8238,526,082.74,年初余额250,172,276.792,896,622.00312,368,899.4832,051,056.6246,477,656.36178,734,324.21746,545.96823,447,381.4229,318,501.05214,425,847.8920,165,932.1738,082,223.40,601313长期待摊费用,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,11,3,021,285.20303,844,145.301,754,782,480.1422,394,318.00265,880,148.78301,314,718.302,271,803.67-28,205,482.2680,000.0033,636,864.97597,372,371.46541,583.33541,583.33597,913,954.79224,000,000646,835,212.52,3,333,631.42305,326,135.931,128,773,517.3520,000,000.0022,394,318.00364,717,340.12229,693,922.396,665,888.33-21,277,305.5680,000.00489,509.79622,763,673.07558,333.33558,333.33623,322,006.40168,000,00068,869,753.82,601313专项储备,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,36,458,175.71249,575,137.121,156,868,525.351,754,782,480.14,36,458,175.71232,123,581.42505,451,510.951,128,773,517.35,公司法定代表人:金志峰,主管会计工作负责人:夏晨阳,会计机构负责人:夏晨阳,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,本期金额293,130,155.07293,130,155.07268,206,620.22216,468,938.662,042,760.0532,392,491.7424,605,041.91-3,897,355.13-3,405,257.01,上期金额232,242,226.57232,242,226.57218,877,196.58176,189,972.981,128,295.6020,059,845.6218,940,525.27-828,371.863,386,928.97,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,收益,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）,98,045.65,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,24,923,534.85628,262.3596,013.2525,455,783.954,195,465.7421,260,318.2120,336,682.72923,635.490.0990.099,13,463,075.64283,336.65109,977.7813,636,434.512,399,640.3111,236,794.2011,689,044.27-452,250.070.070.07,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:金志峰 主管会计工作负责人:夏晨阳 会计机构负责人:夏晨阳母公司利润表2012 年 13 月编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,13,本期金额230,662,511.44168,798,670.461,486,883.8228,679,902.5717,363,239.44,上期金额174,452,638.43128,322,170.57851,567.1215,032,661.4312,173,143.20,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-3,625,828.06-2,065,558.1120,025,201.32515,345.479,304.7920,531,242.003,079,686.3017,451,555.70,-92,341.01-4,349,294.19-683,697.2021,831,034.11205,559.754,391.4622,032,202.403,445,082.4918,587,119.91,公司法定代表人:金志峰,主管会计工作负责人:夏晨阳,会计机构负责人:夏晨阳,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额,14,本期金额426,707,994.82,上期金额369,828,934.08,601313保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计15,859,633.93633,935.07428,201,563.82399,140,888.6839,164,403.1711,225,518.2532,249,845.49481,780,655.59-53,579,091.77107,673.08107,673.089,357,767.922,650,000.0012,007,767.92,2,849,137.571,815,003.59374,493,075.24277,881,856.7529,401,594.5817,541,009.7914,880,272.31339,704,733.4334,788,341.812,084,291.332,084,291.3315,391,226.31400,000.0015,791,226.31,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-11,900,094.84651,140,000.002,252,061.55653,392,061.5525,000,000.00331,148.28251,490.0025,582,638.28627,809,423.27312,576.90562,642,813.56307,266,120.31869,908,933.87,-13,706,934.9818,000,00018,000,00028,000,000.00349,31565,218.4728,414,533.47-10,414,533.4741,062.5110,707,935.87274,241,250.03284,949,185.90,公司法定代表人:金志峰,主管会计工作负责人:夏晨阳,会计机构负责人:夏晨阳,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,16,本期金额334,324,978.6512,336,076.29346,661,054.94326,867,788.2027,853,856.494,796,202.97,上期金额277,847,085.241,964,273.7123,898,601.83303,709,960.78203,887,508.2317,842,572.8414,468,050.09,601313,江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,35,072,780.29394,590,627.95-47,929,573.01107,673.08107,673.088,322,940.272,650,000.0010,972,940.27-10,865,267.19,23,403,062.41259,601,193.5744,108,767.2191,167.3691,167.3615,483,159.0615,483,159.06-15,391,991.70,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,651,140,000.001,756,436.56,20,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,652,896,436.5620,000,000.00,20,000,000.0020,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,251,490.00,215,610.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,20,251,490.00632,644,946.56314,213.67574,164,320.03248,172,276.79822,336,596.82,20,215,610.00-215,610.00-73,384.5928,427,780.92170,983,954.29199,411,735.21,公司法定代表人:金志峰,主管会计工作负责人:夏晨阳17,会计机构负责人:夏晨阳,