600469风神股份第三季度季报.ppt

风神轮胎股份有限公司,600469,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十一日,2011 年第三季度报告,目录,1 重要提示.2,2 公司基本情况.2,3 重要事项.4,4 附录.6,1,2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,曹朝阳郭春风祁荣,公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人 祁荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,988,885,739.211,980,140,960.235.28,6,462,277,824.831,810,629,414.524.83,23.629.369.32,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,56,449,346.570.15年初至报告期期末（19 月）,-47.33-48.28本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,68,308,832.020.1820.1720.1823.563.27,215,978,950.940.5760.5560.57611.3910.99,591.41600.00647.83600.00增加 2.99 个百分点增加 2.78 个百分点,2,2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）-568,519.874,891,296.534,481,694.35-1,214,347.247,590,123.77,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,131,股东名称（全称）中国化工橡胶总公司河南轮胎集团有限责任公司交通银行鹏华中国 50开放式证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金焦作通良资产经营有限公司中国工商银行天元证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金东海证券中信东风8 号集合资产管理计划中国工商银行易方达,期末持有无限售条件流通股的数量100,000,00017,182,8596,754,1976,000,5384,899,9604,349,8284,326,0053,992,1763,299,641,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,价值成长混合型证券投资基金,3,3,200,000 人民币普通股,-,-,2011 年第三季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产货币资金应收账款预付款项其他应收款长期股权投资在建工程固定资产清理短期借款应付账款应付职工薪酬应交税费应付利息一年内到期非流动负债长期借款,期末余额797,621,490.181,289,844,936.19427,565,627.408,922,043.4540,000,000.00392,627,115.50922,221.501,580,196,000.001,712,370,859.3434,698,723.9515,732,028.1419,446,513.65140,620,000.001,553,118,182.00,年初余额366,290,763.78357,783,945.69273,040,982.0318,478,012.59139,486,955.391,129,134,000.001,105,548,424.9053,888,091.4133,899,270.493,399,705.93993,744,225.29421,150,000.00,增减变动额431,330,726.40932,060,990.50154,524,645.37-9,555,969.1440,000,000.00253,140,160.11922,221.50451,062,000.00606,822,434.44-19,189,367.46-18,167,242.3516,046,807.72-853,124,225.291,131,968,182.00,增减率117.76%260.51%56.59%-51.72%不适用181.48%不适用39.95%54.89%-35.61%-53.59%472.01%-85.85%268.78%,重大变化分析：1、货币资金增加主要是流动资金借款及项目借款集中到账所致；2、应收账款增加主要是销售规模扩大及货款结算方式改变；3、预付款项增加主要是预付工程项目设备款增加所致；4、其他应收款减少主要是融资租赁到期保证金收回所致；5、长期股权投资增加主要是新增对中橡国际贸易有限公司投资；6、在建工程增加主要是 500 万套高性能乘用子午胎项目投资增加；7、固定资产清理增加主要是报废固定资产转入清理尚未完成；8、短期借款增加主要是流动资金借款增加所致9、应付账款增加主要是采购规模扩大及原材料价格上涨；10、应付职工薪酬减少主要是上年度计提奖金陆续发放所致；11、应缴税费减少主要是应缴所得税减少所致；12、应付利息增加主要是计提借款利息增加所致；13、一年内到期非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款到期减少；14、长期借款增加主要是项目借款增加所致。,项目管理费用财务费用营业外支出,2011 年第三季度484,228,624.53205,073,724.863,819,439.84,2010 年第三季度240,906,795.4797,370,553.921,413,190.36,同比增减243,321,829.06107,703,170.942,406,249.48,变动率101.00%110.61%170.27%,重大变化分析1、管理费用增加主要是研发费用增加所致；2、财务费用增加主要是利率上升及借款规模增加所致；3、营业外支出增加主要是子公司固定资产处置损失增加所致；4,2011 年第三季度报告,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,2011 年第三季度56,449,346.57-264,627,774.84,2010 年第三季度107,181,898.61-163,194,852.89,同比增减-50,732,552.04-101,432,921.95,变动率-47.33%不适用,重大变化分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少主要因销售规模扩大及实现利润增加导致流转税和所得税支出增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是工程项目投资及对外投资付款增加所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用中国昊华化工（集团）总公司就本次非公开发行股票应履行的义务所做出的承诺如下：中国昊华化工(集团)总公司认购本次非公开发行股份 59,642,148 股，限售期为 36 个月，可上市流通日为 2011年 12 月 28 日。已认真履行了承诺，无违反承诺事项的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司章程第八章第一节第一百七十九条规定，公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会制订利润分配预案时应重视对股东的合理投资回报，保证公司在连续三个会计年度内（盈利年份）进行一次或一次以上的现金利润分配。2、2011 年 5 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议通过，拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本374,942,148 股为基数,向全体股东按每 10 股派 1.00 元（含税）现金红利，共计 37,494,214.80 元。2011 年 7 月 19 日，上述利润分配方案已实施完成。风神轮胎股份有限公司法定代表人:曹朝阳2011 年 10 月 21 日5,2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:风神轮胎股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额797,621,490.18769,854,081.021,289,844,936.19427,565,627.408,922,043.451,321,388,562.772,510,669.824,617,707,410.8335,519,952.3240,000,000.002,710,831,026.59392,627,115.50350,062.38922,221.5029,569,899.0368,580,989.5933,708,433.0059,068,628.473,371,178,328.387,988,885,739.21,年初余额366,290,763.781,050,977,919.80357,783,945.69273,040,982.0318,478,012.591,177,868,377.652,813,941.093,247,253,942.6346,076,646.962,836,962,999.83139,486,955.39638,786.3831,909,164.2970,164,087.4925,833,098.0363,952,143.833,215,023,882.206,462,277,824.83,2011 年第三季度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:曹朝阳,1,580,196,000.00507,953,248.531,712,370,859.34173,230,509.8834,698,723.9515,732,028.1419,446,513.65198,784,725.90140,620,000.004,383,032,609.391,553,118,182.0023,555,000.001,965,773.3147,073,214.281,625,712,169.596,008,744,778.98374,942,148.00805,033,193.59102,892,182.66697,273,435.981,980,140,960.231,980,140,960.237,988,885,739.21主管会计工作负责人:郭春风7,1,129,134,000.00453,676,821.011,105,548,424.90224,413,984.3653,888,091.4133,899,270.493,399,705.93155,694,609.40993,744,225.294,153,399,132.79421,150,000.0023,555,000.003,549,277.5249,995,000.00498,249,277.524,651,648,410.31374,942,148.00814,006,384.02102,892,182.66518,788,699.841,810,629,414.521,810,629,414.526,462,277,824.83会计机构负责人:祁荣,2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:风神轮胎股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,8,期末余额637,916,566.23767,894,081.021,286,763,604.69445,419,829.868,541,281.731,300,222,574.242,510,669.824,449,268,607.5935,519,952.32121,791,760.012,402,993,085.85387,674,752.63350,062.38922,221.5029,569,899.0368,580,989.5930,061,063.4859,068,628.473,136,532,415.267,585,801,022.851,408,196,000.00363,953,248.531,673,111,862.26108,234,751.8734,401,753.2216,031,734.6219,446,513.65,年初余额356,215,309.471,048,188,089.80356,113,741.81250,480,948.9018,279,981.421,154,862,297.502,813,941.093,186,954,309.9946,076,646.9681,791,760.012,513,978,313.69136,807,880.90638,786.3831,909,164.2970,164,087.4925,411,739.6363,952,143.832,970,730,523.186,157,684,833.17959,134,000.00448,676,821.011,060,734,604.30139,443,406.2552,866,472.6934,262,730.613,399,705.93,2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,192,788,005.86140,620,000.003,956,783,870.011,553,118,182.0023,555,000.001,811,313.0847,073,214.281,625,557,709.365,582,341,579.37374,942,148.00805,033,193.59102,892,182.66720,591,919.232,003,459,443.487,585,801,022.85,151,367,151.40993,744,225.293,843,629,117.48421,150,000.0023,555,000.003,394,817.2949,995,000.00498,094,817.294,341,723,934.77374,942,148.00814,006,384.02102,892,182.66524,120,183.721,815,960,898.406,157,684,833.17,公司法定代表人:曹朝阳,主管会计工作负责人:郭春风9,会计机构负责人:祁荣,加,2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:风神轮胎股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2,434,845,502.512,434,845,502.51,2,000,689,935.93 7,960,388,964.76 6,201,649,377.872,000,689,935.93 7,960,388,964.76 6,201,649,377.87,二、营业总成本,2,357,066,427.23,1,991,100,857.96,7,721,387,610.38,6,081,848,650.61,成本,其中：营业,2,048,322,688.18,1,762,699,864.07,6,687,901,562.38,5,446,458,143.48,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,25,486,863.5661,329,733.47146,358,361.9575,568,780.07,22,615,466.3174,398,804.81106,131,943.3825,254,779.39,101,277,613.67226,330,077.60484,228,624.53205,073,724.8616,576,007.34,78,190,769.97202,867,153.74240,906,795.4797,370,553.9216,055,234.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”,1,040,600.00,449,078.84,1,040,600.00,449,078.84,号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,78,819,675.28,10,038,156.81,240,041,954.38,120,249,806.10,列）,收入,加：营业外,5,136,720.58,1,710,521.20,12,623,910.85,9,742,560.79,10,2011 年第三季度报告,支出,减：营业外,992,718.00,61,677.13,3,819,439.84,1,413,190.36,其中：非,流动资产处置损,987,720.85,1,677.13,3,702,098.21,1,352,154.64,失四、利润总额（亏,损总额以“”,82,963,677.86,11,687,000.88,248,846,425.39,128,579,176.53,号填列）,费用,减：所得税,14,654,845.84,1,807,368.02,32,867,474.45,20,748,428.04,五、净利润（净,亏损以“”号,68,308,832.02,9,879,632.86,215,978,950.94,107,830,748.49,填列）归属于母公,司所有者的净利,68,308,832.02,9,879,632.86,215,978,950.94,107,830,748.49,润少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1820.182,0.0260.026,0.5760.576,0.2880.288,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:曹朝阳,主管会计工作负责人:郭春风11,会计机构负责人:祁荣,本,失,2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:风神轮胎股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,2,436,825,732.36,1,991,572,033.00 7,962,064,555.02 6,205,591,399.35,减：营业成,2,050,023,514.50,1,756,691,119.18,6,686,841,367.75,5,463,504,147.10,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用,25,479,316.8861,329,733.47144,707,303.0071,362,656.90,22,484,746.2674,398,804.81105,250,285.8622,980,467.35,101,112,194.77226,330,077.60480,619,046.87191,522,968.40,77,854,634.06202,867,153.74236,572,789.6390,191,441.66,资产减值损加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收,16,487,768.86,16,023,469.73,益（损失以“”,1,040,600.00,449,078.84,1,040,600.00,449,078.84,号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,损以“”号填,84,963,807.61,10,215,688.38,260,191,730.77,119,026,842.27,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,4,836,430.58,1,502,295.9161,677.13,11,164,872.991,297,167.88,9,482,606.051,412,190.36,其中：非,流动资产处置损,1,677.13,1,190,413.71,1,352,154.64,失三、利润总额（亏,损总额以“”,89,800,238.19,11,656,307.16,270,059,435.88,127,097,257.96,号填列）,费用,减：所得税,14,654,845.84,1,748,446.08,36,093,485.57,20,209,769.01,四、净利润（净,亏损以“”号,75,145,392.35,9,907,861.08,233,965,950.31,106,887,488.95,填列）五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释,0.200.20,0.0260.026,0.6240.624,0.2850.285,12,2011 年第三季度报告每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:曹朝阳,主管会计工作负责人:郭春风13,会计机构负责人:祁荣,项目,2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:风神轮胎股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,6,221,184,422.504,610,052.8637,283,497.536,263,077,972.895,586,622,411.25200,608,782.33328,482,285.0490,915,147.706,206,628,626.3256,449,346.571,040,600.0057,875.201,098,475.20225,726,250.0440,000,000.00265,726,250.04,4,078,972,281.8876,045,865.394,155,018,147.273,541,603,785.88203,113,630.97242,109,336.6861,009,495.134,047,836,248.66107,181,898.61449,078.84101,917.50550,996.34163,745,849.23163,745,849.23,2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-264,627,774.843,039,880,960.003,039,880,960.002,149,663,300.50167,961,749.9749,699,936.0049,699,936.002,367,324,986.47672,555,973.53-12,706,818.86451,670,726.40345,950,763.78797,621,490.18,-163,194,852.891,053,860,820.001,053,860,820.00947,674,936.14133,700,436.4173,447,898.231,154,823,270.78-100,962,450.78-890,883.94-157,866,289.00467,960,471.78310,094,182.78,公司法定代表人:曹朝阳,主管会计工作负责人:郭春风15,会计机构负责人:祁荣,项目,2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:风神轮胎股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,215,459,790.474,610,052.8635,661,795.436,255,731,638.765,751,261,401.89194,323,364.49325,477,945.0389,423,912.396,360,486,623.80-104,754,985.041,040,600.001,040,600.00225,523,302.7640,000,000.00265,523,302.76-264,482,702.762,852,880,960.002,852,880,960.001,964,663,300.50154,531,960.0849,699,936.002,168,895,196.58683,985,763.42-12,706,818.86302,041,256.76335,875,309.47637,916,566.23,4,089,387,469.6475,180,057.094,164,567,526.733,562,626,994.71196,973,680.08235,231,111.5557,849,491.154,052,681,277.49111,886,249.24449,078.84101,917.50550,996.34160,788,395.25160,788,395.25-160,237,398.91928,860,820.00928,860,820.00861,074,336.14128,096,024.4173,447,898.231,062,618,258.78-133,757,438.78-890,883.94-182,999,472.39465,920,767.99282,921,295.60,公司法定代表人:曹朝阳,主管会计工作负责人:郭春风16,会计机构负责人:祁荣,