600170上海建工报摘要.ppt

上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海建工集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人（会计主管人员）丁钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,上海建工600170上海证券交易所上海市东大名路 666 号scchina-,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话,尤卫平上海市东大名路 666 号021-351008381,李胜上海市东大名路 666 号021-35318170,8,6,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,传真电子信箱,021-55886222scchina-,021-55886222scchina-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,71,061,773,552.111,302,125,772.11916,140,063.47,56,093,049,312.731,080,117,377.48736,297,355.35,26.6920.5524.43,30,573,496,751.00364,523,509.00302,223,565.00,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,458,009,113.81,210,187,087.53,117.91,220,201,083.00,利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,519,990,341.342010 年末49,182,578,072.017,719,931,021.60,6,312,032,156.732009 年末40,511,679,832.496,834,795,793.43,-91.76本期末比上年同期末增减(%)21.4012.95,1,711,186,264.002008 年末19,029,587,394.003,779,697,346.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.880.880.44130.502010 年末7.41,0.710.710.20116.062009 年末6.56,23.9423.94120.00增加 2 个百分点增加 2 个百分点-91.75本期末比上年同期末增减(%)12.96,0.420.420.318.165.942.382008 年末5.25,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,14,534,931.41324,427,546.32211,275,271.754,874,249.7728,936,685.33-6,927,983.89-4,255,007.99-76,906,495.27-37,828,247.77458,130,949.66,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影响金额,以公允价值计量,且其变动计入当期损益的金融资产,1,238,935.00,734,880.00,可供出售金融资产合计,11,946,901.5413,185,836.54,10,085,605.9610,820,485.96,-1,861,295.58-1,861,295.58,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售3,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要条件股份1、国家持股,2、国有法人持股,366,841,980,51,322,761,557,322,761,557,689,603,537,66.18,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,352,456,020,49,352,456,020,33.82,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,719,298,000,100,322,761,557,322,761,557,1,042,059,557,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,报告期，公司实施重大,上海建工（集团）总公司,366,841,980,322,761,557,689,603,537,资产重组，根据上海建工（集团）总公司的承,2013 年 6 月2 日,诺，本次重组中增发的4,/,/,0,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要上述股份自增 发 之 日2010 年 6 月2 日起三十六个月不转让。,合计,366,841,980,322,761,557,689,603,537,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,91,348 户,股东名称上海建工（集团）总公司,股东性质国有法人,持股比例(%)69.91,持股总数728,499,557,持有有限售条件股份数量689,603,537,质押或冻结的股份数量无,中国银行嘉实稳,健开放式证券投资,其他,1.77,18,483,399,0,无,基金,申银万国证券股份有限公司,其他,0.46,4,839,625,0,无,中国建设银行工,银瑞信精选平衡混,其他,0.46,4,799,761,0,无,合型证券投资基金申银万国汇丰,MERRILL LYNCH,其他,0.28,2,886,650,0,无,INTERNATIONAL中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,其他,0.23,2,389,418,0,无,资基金中国农业银行中,邮核心优选股票型,其他,0.17,1,780,169,0,无,证券投资基金中国工商银行股份,有限公司华夏沪深 300 指数证券投,其他,0.16,1,705,400,0,无,资基金招商银行股份有限,公司中银价值精选灵活配置混合型,其他,0.14,1,509,693,0,无,证券投资基金,天津昌圣商贸有限公司,境内非国有法人,0.10,1,001,692,无,5,的说明,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海建工（集团）总公司中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金申银万国证券股份有限公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金申 银 万 国 汇 丰 MERRILLLYNCH INTERNATIONAL中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金招商银行股份有限公司中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金天津昌圣商贸有限公司,持有无限售条件股份的数量38,896,02018,483,3994,839,6254,799,7612,886,6502,389,4181,780,1691,705,4001,509,6931,001,692,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述其他股东无关联关系,上述股东关联关系或一致行动,或一致行动。前十大股东中，嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实,沪深 300 指数证券投资基金受同一基金公司管理。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为上海建工（集团）总公司，公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期,6,上海建工（集团）总公司蒋志权1994 年 1 月 6 日,。,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,注册资本主要经营业务或管理活动,300,000承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”,业务，开展对销贸易和转口贸易，各类建设工程总承包、施工、咨询及配套设备材料构配件，房地产开发经营及咨询，建筑技术开发转让，机械设备租赁，商贸实业投资经销（除专项规定外）4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,董,事,2010 年,2013 年,徐征,长、总,男,50,6 月 30,6 月 30,12,542,12,542,0,是,裁,日,日,蒋志权,副董事长,男,60,2010 年6 月 30,2013 年6 月 30,12,543,12,543,0,是,7,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,日,日,杭迎伟,董事、原总裁,男,41,2010 年6 月 30日,2013 年6 月 30日,0,0,33.93,否,2010 年,2013 年,范忠伟,董事,男,58,6 月 30,6 月 30,12,542,12,542,54.36,否,日,日,董事、,2010 年,2013 年,刘国林,总会计,男,60,6 月 30,6 月 30,12,542,12,542,54.36,否,师,日2010 年,日2013 年,肖长松,董事,男,59,6 月 30,6 月 30,20,800,20,800,0,是,日,日,吴红兵徐君伦黄昭仁郭雪林,独立董事独立董事独立董事监事会主席,男男男男,43666656,2010 年6 月 30日2010 年6 月 30日2010 年6 月 30日2010 年6 月 30日,2013 年6 月 30日2013 年6 月 30日2013 年6 月 30日2013 年6 月 30日,0009,442,0009,442,4.262.132.130,否否否是,2010 年,2013 年,施正峰,监事,男,48,6 月 30,6 月 30,0,0,23.38,否,日2010 年,日2013 年,刘琰紫,监事,女,50,6 月 30,6 月 30,0,0,16.99,否,日2010 年,日2013 年,童继生,副总裁,男,49,6 月 30,6 月 30,0,0,37.56,否,日2010 年,日2013 年,林锦胜,副总裁,男,50,6 月 30,6 月 30,0,0,59.49,否,日2010 年,日2013 年,房庆强,副总裁,男,51,6 月 30,6 月 30,0,0,33.83,否,日2010 年,日2013 年,卞家骏,副总裁,男,49,6 月 30,6 月 30,0,0,25.12,否,日,8,日,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,尤卫平夏钧谭企坤侯勤,董事会秘书原 董事、原副总经理原独立董事原独立董事,男男男男,56587052,2010 年6 月 30日2007 年6 月 30日2007 年6 月 30日2007 年6 月 30日,2013 年6 月 30日2010 年6 月 30日2010 年6 月 30日2010 年6 月 30日,12,54212,54300,12,54212,54300,30.7852.032.132.13,否否否否,2007 年,2010 年,陈伟民,原监事,男,61,6 月 30,6 月 30,0,0,19.43,否,日2007 年,日2010 年,张香田,原监事,男,56,6 月 30,6 月 30,0,0,0,否,日2007 年,日2010 年,朱忠明,原监事,男,53,6 月 30,6 月 30,8,362,8,362,0,否,日2007 年,日2010 年,朱海根,原监事,男,60,6 月 30,6 月 30,12,542,12,542,0,否,日2007 年,日2010 年,沈维忠,原监事,男,54,6 月 30,6 月 30,0,0,0,否,日2009 年,日2010 年,王连云,原监事,男,60,3 月 24,6 月 30,0,0,0,否,日,日,丁钢,原财务负责人,男,52,2007 年6 月 30日,2010 年6 月 30日,0,0,26.69,否,合计,/,/,/,/,/,126,400,126,400,/,480.73,/,注：1、杭迎伟、童继生、房庆强、卞家骏等公司高管人员和徐君伦、黄昭仁、谭企坤、侯勤等独立董事的薪酬为该等人员在本公司半年度任职期的薪酬；2、根据 2011 年 3 月 3 日公司董事会五届六次会议决议，杭迎伟同志不再担任公司总裁，由徐征董事长兼任公司总裁。6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾2010 年，公司围绕董事会年初确定的目标，开拓进取，全面完成了年初提出的主要目9,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要标，取得了良好的业绩，获得了大量国家、省市级荣誉。报告期，公司实施重大资产重组，公司产业链在横向、纵向都得到了延伸。公司以重组为契机，进一步提升“总承包、总集成”能力，推动产业发展，转变增长方式，实现了利润规模的新突破和利润结构的调整，大副削减了关联交易、同业竞争等历史遗留问题，显著提升了公司的核竞争力和可持续发展能力。（1）报告期内公司总体经营情况报告期，公司抓住重组契机，把“调结构、转方式”作为应对“后世博”挑战的重大战略任务，积极推进产业结构和地域结构调整，在加快产业突破中实现经营规模快速增长。得益于公司参与了大量的“世博”及配套工程建设，以及公司大力实施“走出去”战略取得良好成绩。全年，公司完成营业收入 710.6 亿元，同口径较上年增长 27%。报告期，公司重大资产重组实施完毕，公司主营业务扩展到建筑施工、建筑相关工业、房地产开发、城市基础设施投资建设等四大板块，上述主营业务全年贡献营业利润 8.93 亿元。由于公司前期投资的多项基建项目进入回报期、公司混凝土产销量显著增长，2010 年，公司净利润规模增长显著，全年实现归属上市公司股东的净利润 9.16 亿元，同口径较上年增长 24，顺利完成了董事会确定的年度目标。（2）公司主营业务及其经营状况报告期，在国内经济形势稳步向上的大形势下,公司积极把握重点目标市场城市建设、房地产开发、民生保障工程建设、商业及旅游开发、地域交通建设带来的市场机遇，推动公司建筑施工业务、建筑相关工业，加大公司城市基础设施项目投资规模。全年，公司新签承包合同金额 758 亿元，为董事会确定的年度目标的 118%，较上年增长 42%；其中外地市场（含海外）新签合同金额达 250 亿元，较上年增长 297%。公司商品混凝土、构件及建筑机械销售规模进一步扩大，商品混凝土产销达到 1600 万立方米，同比增长 10%。公司新签 3项城市基础设施工程 BT 合同，累计合同金额约 42 亿元，全年新投入 BT 项目资金约 15 亿元。报告期，受政策环境和市场形势变化的影响，全年商品房成交呈现出较大波动，增速相对 2009 年明显回落。公司积极应对房产宏观调控，不断加快周康航保障房基地建设进度，并相继启动东沟等新增三大保障房基地建设。在重点推进保障房建设的同时，公司加大楼盘营销力度，全年销售房产面积 14.4 万平方米，确认销售收入 11.2 亿元，同比增长约 30%。同时，全年公司新增房产开发面积 69 万平方米。本公司前五名客户营业收入的总额为 5,866,963,768.46 元，占营业收入的 8.26%(2009 年为 6,653,511,391.30 元，占营业收入的 11.86%)，相对比重较低，表明公司对上述客户的依赖程度不高，公司持续经营能力较强。具体情况如下：占本集团全部营业收入的,营业收入,比例(%),上海建工（集团）总公司上海世博土地控股有限公司上海市体育局上海港国际客运中心开发有限公司上海世博(集团)有限公司合计,2,278,937,191.831,434,700,516.70965,339,884.27605,893,753.57582,092,422.095,866,963,768.4610,3.21%2.02%1.36%0.85%0.82%8.26%,41,27,14,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（3）报告期公司资产构成变化情况截止 2010 年底，公司总资产 491.8 亿元，归属母公司的股东权益 77.2 亿元，每股净资产 7.41 元。,项目名称应收账款(a)存货(b)投资性房地产长期股权投资(c)固定资产(d)在建工程(d)短期借款(e)长期借款(f),期末占总资产比重12.7%27.1%1.2%1.3%8.1%0.8%2.4%6.0%,期初占总资产比重12.1%23.7%1.4%0.9%4.9%2.4%1.6%3.0%,其中变化较大的原因：(a)应收账款余额上升主要由于营业收入较上年度有较大增长引起的；(b)存货余额上升主要由于上海建工房产有限公司的“周康航”项目和曹路 2 号地块等项目开发成本余额上升所致；(c)长期股权投资余额的上升主要由于本公司本年新增了对上海中心大厦发展有限公司、建银城投绿色环保公司及浦东建信村镇银行的其他长期股权投资所致。(d)固定资产余额的上升以及在建工程余额的下降，主要是因为本年度本集团东大名路的办公用房投入使用，从在建工程转入固定资产；(e)短期借款余额的增加主要由于上海市建筑构件制品有限公司和上海建工房产有限公司新增的短期借款所致；(f)长期借款的增加主要由于本年度上海建工房产有限公司和上海建工无锡有限公司新增长期借款所致。（4）报告期内期间费用及所得税费用变化情况单位：元人民币,项目销售费用(a)管理费用(b),2010 年度(101,515,247.10)(1,624,218,451.97),2009 年度(71,875,265.70)(1,279,955,938.01),差异变动金额及幅度金额%(29,639,981.40)(344,262,513.96),财务费用(c)所得税费用(d),34,894,260.56(293,359,992.11),16,618,417.13(256,327,476.61),18,275,843.43(37,032,515.50),110,其中变化较大的原因：(a)本年度销售费用增加主要是由于佣金代理费、工资薪金及广告宣传费等费用等随房产销售等收入增长所致；(b)本年度管理费用增加主要由于工资薪金、固定资产使用费、办公费、差旅费、技术开发费和业务招待费的增加所致；(c)本年度财务费用上升主要由于本年度借款以及利息支出增加所致；(d)由于营业利润增加，适用税率上升等因素影响导致本年度所得税费用上升。（5）公司现金流量的构成情况11,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2010 年度519,990,341(2,764,838,267)2,003,742,618,2009 年度6,312,032,157(1,224,501,997)(145,664,866),其中变化较大的原因：(a)经营活动产生的现金流入净额下降主要是因为下属房产公司加大房产开发投入，公司其他业务均扩大了经营规模，支出增加且首款期较以前年度有延长；(b)投资活动产生的现金流出净额显著增加是由于报告期公司加大了对城市基础设施BT 项目、长期股权投资和固定资产的投资规模，并支付了公司新购办公用房的楼款；(c)筹资活动产生的现金流入净额增加是因为公司各项主营业务规模扩大，下属子公司本年度的银行借款增加。（6）公司主要子公司的经营情况及业绩净利润占本上市公司净利润 10%以上的单个子公司情况如下：,子公司全称,注册资本万元,总资产万元,净资产万元,净利润万元,上海建工材,料 工 程 有 限 15,000,311,748,69,437,18,848,公司,上海建工房产有限公司,90,000,785,435,137,993,15,329,上述子公司为公司在报告期实施重大资产重组，所收购的企业。上海建工材料工程有限公司为公司下属专业从事预拌商品混凝土研发、生产及销售的企业，具有行业最高资质，可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土。公司持有其 66.67股权。材料公司拥有分布在上海各地共 18 处现代化预拌混凝土搅拌生产基地及运输、泵送设备，日均配套生产能力达 4 万立方米，在全国同行业中处于领先地位。上海建工房产有限公司是公司下属专业从事房地产开发、销售的全资子公司。该公司主要立足于上海市房地产市场，以开发中高档商品住宅和保障性住房为主，辅以商业写字楼、标准厂房。自设立以来，建工房产先后建成了东淮海公寓、佳龙花园、海尚佳园、上海滩新昌城、大唐盛世等一批住宅新区，同时开发了海尚康庭、海尚逸苑、海尚菊苑等一批保障性住房，以及海尚杰座商业写字楼和嘉定工业区建工工业园等。（7）公司技术创新情况报告期，公司围绕重大工程建设，致力于原创性科研项目研究，外置式盾构进出洞冻结套箱止水工法、长距离逆作土方高效运输工艺、重大工程施工风险控制技术等一系列原创性科研项目应用于工程施工，并取得成功。公司全年承担了 19 项国家规范、行业规范、国家工法的编写工作；完成专利申请 90 余项，授权专利 60 余项；20 项科技成果通过上海市科技进步奖评审，其中获得一等奖 1 项，二等奖 8 项。下属 11 家主要骨干企业技术中心全部通过上海市认定。2、对公司未来发展的展望12,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（1）公司所处行业的发展趋势和未来发展机遇,公司从事的建筑施工业、建筑相关工业和城市基础设施投资建设均与国民经济发展水平,及全社会固定资产投资增速高度相关。,根据我国“十二五”规划纲要，我国东部地区将着力推进京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区区域经济一体化发展建设。未来的 5 年，将进一步加强大中小城市基础设施一体化建设和网络化发展，建成京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群城际交通网络，推进重点开发区域城市群的城际干线建设，建设北京、上海、广州、深圳等城市轨道交通网络化系统，建成天津、重庆、杭州等 10 个城市轨道交通主骨架。,“十二五”期间，上海基建投资力度不减，城市建设仍将保持较高速度和较大规模，将再建成轨道交通和城际铁路约 200 公里、高速公路和快速道路约 200 公里。其中 2011 年，上海将投资 1000 亿元左右建设 84 项市重大工程项目，确保全年新开工建设和筹措各类保障性住房 1500 万平方米，供应 1150 万平方米。包括世博园区后续开发利用、虹桥商务区及周边设施建设、迪士尼项目及外围配套基础设施建设在内的城市副中心基础设施配套建设，和以郊区轨道交通、快速道路、越江设施为重点的郊区新城基础设施建设，都有望为公司提供充分的市场空间。,对此，公司将积极把握前述有力机会，大力发挥集团整体优势，推进土建、专业、设计、咨询、园林、外经等企业在外地市场的联动拓展，推进建筑、工业、房产和投资业务的协同发展，加快形成国内重点区域市场布局。公司要在以上海为中心的长三角区域实行同城化市场开放策略，形成区域一体化的经营格局;以天津为中心的京津地区、以广州为中心的珠三角地区、以沈阳和大连为中心的辽宁地区、以武汉、南昌和长沙为中心的中原地区、以成都和重庆为中心的成渝地区等五大重点区域实行深度开发策略，形成优先发展的经营格局;着力关注济南、青岛、郑州、西安、福州、南宁、昆明、海口等若干重点城市，在做好项目、打响品牌的基础上，逐步推进市场开发。,（2）公司面临的挑战和应对策略,建筑施工业市场规模庞大，但进入壁垒低、业内企业数量众多，市场竞争异常激烈，行业利润率较低。这种情况难以在短期内得到扭转。为此，公司将大力挖掘自身“总承包、总集成”优势，在强化项目管控，合理控制成本的基础上，加快速技术创新步伐，进一步巩固和提高集团在超高层、大型市政基础设施、轨道交通及地下空间、铁路、医疗系统等领域形成的经营优势，积极抢占高端市场。,近期，国家经济工作的重心逐渐由确保经济增长转向管理通胀预期，货币政策也由适度宽松转向稳健。未来一段时期，各地方政府、企业资金面紧缩将成为大势所趋。这样的宏观经济环境既对增加公司财务成本和资金紧张状况形成了运营压力，也为公司进一步拓展城市基础设施投资业务提供了更多的机会。公司将积极研究国家产业政策，拓展基础设施投资业务的新领域，充分发挥集团整体资金实力以及上市公司融资的优势，在公司重点关注城市加大基础设施投资力度，进一步提高投资业务利润比重。,在房地产业，由于前期政府接连出台多项措施对楼市展开调控，重点城市房地产市场仍将呈萎缩态势。与此同时，政府将在未来几年内加快保障性住房的建设步伐，使保障性住房在住房供应体系中的比重大幅度提升。为此，公司将在精心组织好本地商品房项目开发建设的同时，着力抓好“周康航”等保障性住房基地的建设。此外，公司将积极稳妥地加快房产业务的国内区域布局，产品结构调整，以进一步提高抵御政策变化、市场波动的能力。,（3）2011 年发展目标和公司发展战略,13,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要新年度，公司要努力实现新签合同总额达 890 亿，营业收入 753 亿元。预计公司 2011年主营业务税金及附加约 22.6 亿元人民币。同时，公司将努力将全年期间费用控制在 20 亿元人民币，全年业务成本力争控制在 700.5 亿元人民币。鉴于公司近期启动的第二轮资产重组尚未实施完毕，前述计划未将拟收购的标的企业纳入其中。2011 年，公司要进一步推进资产重组工作，要围绕建筑和土木工程主业展开产业链的拓展，形成以建筑和土木工程业务为基础，房地产开发业务和基础设施投资经营业务为两翼，工程设计咨询业务和建筑材料业务为支撑的产业格局，并逐步调整公司利润结构比重，推动公司又快又好地发展，最终将公司建设成为在全球同行业中具有核心竞争力的大型建设集团。具体而言，公司要充分发挥集团整体资金实力以及上市公司融资的优势，加快房地产业务发展，加大基础设施投资力度，促进建筑业和工业持续发展。公司要持续增强设计咨询企业、建筑工业企业在提升集团“总承包、总集成”能力上的作用；要增强房地产开发业务和基础设施投资业务对其他产业的促进作用；土建施工公司要进一步提高施工总承包管理能力；专业施工公司要继续探索专业主承包实现方式；建筑工业企业要切实加大地域结构调整与产品创新力度；要逐步扩大国内重点目标市场占有率，提升服务质量，提高品牌知名度。（4）未来发展战略所需的资金需求及使用计划报告期公司实施的重大资产重组，公司产业板块增加，经营规模将显著扩大。新年度，公司将继续加大 BOT、BT 方式参与基础设施工程项目投资的力度和房地产开发规模，这些对公司资金要求会显著增长。公司将根据具体项目情况，合理调整筹资方式，在必要的时候积极探索新的融资渠道为公司发展筹集更多资金。（5）公司未来面临的风险分析公司面临的主要风险包括：工程风险。科技含量高、施工难度大的工程增多，工程量大、工期短的重点工程增加，对企业的技术研发、管理等不断提出新的要求，工程施工过程风险加大。政策风险。公司涉及的建筑施工及相关工业、房地产行业和基础设施投资都是政策敏感型产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业调控政策都将对企业发展造成重大影响，经营风险。公司经营规模持续扩大，建筑市场竞争不断加剧，原材料和人力资源价格的上涨，会对公司的业务及经营成本产生不利影响。财务风险。随着公司业务规模的进一步扩大，投资项目增加，资金需要随之增大，如果未来债务规模增大将导致公司财务成本上升，财务风险增大。资产和业务的整合风险。公司已实施和拟实施的资产重组会增加公司管理运营的广度和深度，可能在业务、人员、资产、管理等方面带来整合风险。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,建筑施工,64,500,239,520.22,61,032,367,600.71,5.38,25.44,26.18,减少 0.56 个百分点,14,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,房产开发建筑工业城市基础设施投资建设其他,1,192,409,847.434,836,657,749.75305,907,815.4719,357,965.93,764,375,398.984,382,974,799.24130,314,398.9015,903,548.36,35.909.3857.4017.84,32.6244.2945.17196.93,68.3847.302.38186.93,减少 13.62 个百分点减少 1.86 个百分点增加 17.80 个百分点增加 2.86 个百分点,分产品,一般民用建筑30-50 层民用建筑50 层 以上民用建筑工业建筑市政建筑公共设施建筑建筑装饰工程总承包工程石料销售,19,427,308,294.001,733,859,568.261,480,675,102.724,144,406,323.039,101,148,376.0619,273,233,499.211,608,185,468.924,933,162,499.66253,846,765.22,18,448,622,277.291,629,493,580.301,419,873,280.553,925,614,366.448,563,305,809.7418,440,679,466.201,484,702,769.254,702,621,642.58183,729,728.30,5.046.024.115.285.914.327.684.6727.62,19.1022.98113.1244.943.7131.6610.8652.9132.92,19.4223.06113.9544.584.0132.8812.0750.7040.50,减少 0.25 个百分点减少 0.06 个百分点减少 0.37 个百分点增加 0.24 个百分点减少 0.28 个百分点减少 0.88 个百分点减少 1.00 个百分点增加 1.40 个百分点减少 3.90 个百分点,公 路 建,设、运营（BT 项,305,907,815.47,130,314,398.90,57.40,45.17,2.33,增加 17.84 个百分点,目）,设计服务销售商品混凝土材料混凝土构件混凝土加工设备园林绿化,61,069,642.653,405,001,179.95566,270,409.111,148,667,597.601,931,705,553.90,36,354,426.322,963,521,818.43534,485,927.431,041,667,436.141,810,262,889.02,40.4712.975.619.326.29,-19.2230.3990.7152.0150.53,-25.2841.0583.8953.0152.41,增加 4.83 个百分点减少 6.58 个百分点增加 3.50 个百分点减少 0.59 个百分点减少 1.15 个,15,0,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要百分点,房地产开发其他,1,122,807,964.67357,316,838.37,730,222,226.65280,463,702.65,34.9621.51,28.4960.01,53.5155.47,减少 10.60 个百分点增加 2.29 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区中国大陆地区澳门地区俄罗斯地区,营业收入66,244,346,335.794,332,745,013.28277,481,549.73,营业收入比上年增减（）19.751,793.91-19.07,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称无锡市吴越路工程(A 标段)项目(BT)常州市客运中心及综合配套系统工程项目(BT)无锡市太湖新城瑞景道等道路工程项目(BT)常州市武进区龙江路高架南延工程项目(BT)常州市中吴大道等工程项目(BT),项目金额42,767.11100,000.00112,863.07140,000.0041,386.15,项目进度已竣工已竣工项目在建项目在建项目在建,2410708624660.00,项目收益情况,南京南站综合枢纽站东路,站西路工程/南北高架落客平台联络道工程/宏运,238,085.00,项目在建,0.00,大道工程项目(BT),合计,675,101.33,/,/,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案16,上海建工集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要经普华永道审计，公司 2010 年实现归属于母公司股东的净利润为 916,140,063 元,提取盈余公积 35,665,677 元，加上年初未分配利润 2,058,621,222 元，扣除当年母公司分配 2009年度股利 89,912,250 元，2010 年度期末未分配的利润为 2,849,183,358 元。经公司董事会讨论通过，提出 2010 年利润分配预