科陆电子：2012年第一季度报告正文.ppt

,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002121,证券简称：科陆电子,公告编号：201226,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,789,223,771.261,197,131,721.93396,690,000.003.02本报告期218,053,647.546,430,675.48-159,295,217.45-0.400.01620.01620.54%0.50%,2,592,908,242.111,190,701,046.45396,690,000.003.00上年同期105,477,244.694,527,340.79-154,181,807.86-0.390.01140.01140.40%0.33%,7.57%0.54%0.00%0.67%增减变动（）106.73%42.04%3.32%2.56%42.11%42.11%0.14%0.17%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额1,年初至报告期末金额-411,373.89306,000.00651,256.75-35,836.00,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,少数股东权益影响额,合计,-1,549.13508,497.73,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,786,股东名称（全称）饶陆华上海景贤投资有限公司全国社会保障基金理事会转持二户袁继全邦信资产管理有限公司北京淳信资本管理有限公司天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司深圳市高新技术投资担保有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深,期末持有无限售条件流通股的数量41,821,500 人民币普通股11,404,430 人民币普通股9,000,000 人民币普通股8,231,950 人民币普通股6,000,000 人民币普通股6,000,000 人民币普通股6,000,000 人民币普通股5,970,000 人民币普通股4,050,000 人民币普通股2,714,948 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：万元,项目应收票据预付款项其他应收款无形资产短期借款预收款项应交税费其他应付款长期借款其他非流动负债,2012 年 3 月 31 日950.0014,832.105,861.469,517.7483,958.317,126.86-2,557.661,823.143,850.002,540.00,2011 年 12 月 31 日5,460.5112,119.784,059.325,526.4161,458.315,899.392,183.171,157.371,925.001,900.00,变动金额-4,510.512,712.321,802.153,991.3322,500.001,227.47-4,740.83665.771,925.00640.00,变动比例-82.60%22.38%44.40%72.22%36.61%20.81%-217.15%57.52%100.00%33.68%,变动说明：、应收票据比年初减少 82.60%，主要系将前期收到的商业汇票到期办理托收或背书给供应商以支付货款；、预付款项比年初增长 22.38%，主要系下属子公司科陆能源为执行节能减排项目合同预付 3,319.01 万元工程进度款；、其他应收款比年初增长 44.40%，主要系报告期内支付的投标保证金大幅增加所致；2,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文、无形资产比年初增长 72.22%，主要系报告期内下属子公司南昌科陆取得宗地编号为 360101101161K 土地使用权 3,987.61万元；、短期借款比年初增长 36.61%，主要系为扩大经营规模、满足公司经营性资金需求，本期新增流动资金借款所致；、预收账款比年初增长 20.81%，主要系预收客户货款增加所致；、应交税费比年初减少 217.15%，主要系报告期内缴纳 2011 年期末应交增值税及所得税且本期留抵进项税增加所致；、其他应付款比年初增长 57.52%，主要系报告期内基于谨慎性原则计提保理融资业务未到期的融资费用；、长期借款比年初增长 100%，主要系下属子公司科陆能源报告期内根据合同进度新增节能减排专项借款所致；、其他非流动负债比年初增长 33.68%，主要系下属子公司科陆变频报告期内收到光伏并网综合装置产业化项目资助资金 500万元所致。单位：万元,项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用营业外收入所得税费用,2012 年 1-3 月21,805.3615,292.201,861.353,242.05880.15334.24241.53,2011 年 1-3 月10,547.725,804.221,601.452,382.72324.35114.58124.40,变动金额11,257.649,487.99259.90859.34555.80219.66117.13,变动比例106.73%163.47%16.23%36.07%171.36%191.71%94.16%,变动原因分析：1、报告期内，营业收入同比增长 106.73%，主要系执行 2011 年度未执行完毕的合同订单；2、报告期内，营业成本同比增长 163.47%，主要系营业收入增加及产品综合毛利率下降所致；3、报告期内，公司销售费用同比增长 16.23%，主要系与销售有关的招投标费及市场开拓费用增加所致；4、报告期内，公司管理费用同比增长 36.07%，主要系公司经营规模增加及研发投入扩大所致；5、报告期内，公司财务费用同比增长 171.36%，主要系公司融资规模增加且加息累积效应渐显，公司利息支出大幅增加；6、报告期内，公司营业外收入同比增长 191.71%，主要系报告期内公司收到销售自产软件产品增值税退税增加；7、报告期内，公司所得税费用同比增长 94.16%，主要系报告期内公司净利润增加所致。单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入经营活动现金流出投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活动现金流出筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出现金及现金等价物净增加额现金流入总计现金流出总计,2012 年 1-3 月-15,929.5223,683.9839,613.50-4,097.36-4,097.3623,835.4334,425.0010,589.573,808.5458,108.9854,300.44,2011 年 1-3 月-15,418.1821,333.9036,752.09-2,615.43-2,615.43-14,308.235,060.0019,368.23-32,341.8526,393.9058,735.75,变动金额-511.342,350.082,861.42-1,481.93-1,481.9338,143.6629,365.00-8,778.6636,150.3931,715.08-4,435.31,变动比例-3.32%11.02%7.79%-56.66%0.00%56.66%266.59%580.34%-45.33%111.78%120.16%-7.55%,变动说明：报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少 56.66%,主要是报告期内公司科技园北区研发大厦、成都科陆洲基建项目支出及南昌项目土地购置款增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加 266.59%，主要是本期新增借款所致。3,1,2,3,4,5,6,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用（1）重大经营合同A、公司下属控股子公司深圳市科陆变频器有限公司与 Green Resoureces Group Limited 签订了金额为 1,582.60 万美元，折合人民币约为 10,530.78 万元的并网光伏逆变器销售合同。报告期内，该合同暂未执行。该子公司近期收到 Green Resoureces Group Limited 关于上述销售合同的声明：因受到澳大利亚及全球主要光伏发电市场补贴缩减需求下滑等外部市场因素的影响，双方经协商同意暂缓此合同的执行。B、公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第一批项目中（招标编号：0711-110TL133）的招标活动中，共中 13 个包，中标总额为 1.78 亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。C、公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南兴建水泥有限公司签定了 8,340 万元的合同能源管理销售合同。报告期内，该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。D、公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明蜂萌成建材有限公司签定了 13,600 万元的合同能源管理销售合同。报告期内，该下属子公司按合同的约定履行相应事宜。E、公司在国家电网公司下属公司江苏省电力公司 2011 年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目中，中标总额为3,261.30 万元。报告期内，本次中标所包含的合同已全部履行完毕。F、公司在国家电网公司下属公司江苏省电力公司 2011 年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目中，中标总额为4,876.80 万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。G、公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第二批项目中（招标编号：0711-110TL039）的招标活动中，共中 11 个包，中标总额为 2.26 亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。H、公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第三批项目中（招标编号：0711-110TL073）的招标活动中，共中 11 个包，中标总额为 1.46 亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。I、公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第四批项目中（招标编号：0711-110TL120）的招标活动中，共中 13 个包，中标总额为 6,365.98 万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。G、公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第五批项目中（招标编号：0711-110TL146）的招标活动中，共中 13 个包，中标总额为 16,085.40 万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。（2）重大建设合同A、经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司全资子公司成都科陆洲电子有限公司于 2010 年 5 月 31日与深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司签署了科陆洲工业园工程施工合同等相关文件，投资 3,100 万元建设科陆洲工业园。报告期内，公司下属子公司按合同中的规定安排相应事宜。B、经公司第四届董事会第六次会议审议，公司 2010 年第三次临时股东大会审核通过，公司于 2010 年 11 月 30 日与湛江市建筑工程集团公司签订了深圳市建设工程施工合同等相关文件，投资 8,028.02 万元建设科陆大厦。报告期内，公司按照合同中的有关规定安排相应事宜。（3）借款合同,序号,贷款人招商银行股份有限公司深圳南山支行招商银行股份有限公司深圳南山支行中国建设银行深圳南山支行中国银行深圳科技园支行中国银行深圳科技园支行兴业银行深圳罗湖支行,贷款金额（万元）2,000.003,000.005,000.0010,000.005,000.002,000.00,贷款起止期限2012.03.23-2012.09.152012.03.05-2013.09.052012.03.05-2012.09.052012.02.29-2013.02.282012.03.30-2013.09.292012.03.02-2013.03.02,借款条件担保担保担保、抵押担保担保担保,4,7,8,9,10,饶陆华、,人股份。,阮海明、,刘明忠,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,兴业银行深圳罗湖支行上海银行科技园支行交通银行成都草堂支行兴业银行深圳罗湖支行,2,000.003,000.00500.001,080.00,2012.03.05-2013.03.022012.03.08-2013.03.082012.01.16-2012.06.302012.03.09-2014.07.11,担保担保担保担保,11,兴业银行深圳罗湖支行,845.00,2012.03.30-2014.07.11,担保,3.2.4 其他 适用 不适用公司内部控制实施进展情况公司自 2011 年 2 月启动内部控制规范试点工作，根据企业内部控制配套指引界定了包括公司主要业务活动的 12 个内控建设业务流程范围，编制了内部控制建设工作方案。公司内控建设大体分三个阶段：第一阶段是确定内控实施范围和前期准备。成立了以董事长饶陆华先生为组长的内控领导小组和各业务流程执行人员的内控执行小组，确定包括公司主要流程的内控范围，推动公司内控规范化建设。前期准备阶段公司参加了中国证监会及深圳证监局等的培训，同时公司内部也组织了相应的内控培训。第二阶段为风险识别和评估。公司梳理流程、综合分析、识别流程中的风险点以及针对风险公司现有业务流程的关键控制活动，编制包括风险清单、内控矩阵、流程图、岗位职责和相关制度等内控文档。第三阶段为内控缺陷的确定和整改。内控测试小组测试，内控工作小组综合分析测试结果，汇总内控缺陷，根据内控缺陷评价标准对内控缺陷进行分析，落实相关业务流程的责任人，责令其整改，内控工作小组跟进整改过程，并形成内控整改报告。截止 2011 年 12 月，公司已初步搭建了内控框架，梳理了内控流程，形成了一套内控文档。为了更好的开展内控建设工作，提高公司管理运作水平，公司于 2011 年 12 月引入北京立信管理咨询有限公司（以下简称“北京立信”）协助公司梳理、构建及完善内部控制体系，进一步优化内部控制的流程及制度，深化公司内控建设。公司在北京立信的协助下进一步完善了内控工作方案，强化了公司核心业务流程内控工作范围的界定。截止 2012 年 3 月31 日，公司已完成核心业务流程（包括销售、研发、生产和采购）和职能部门访谈工作，同时整理访谈记录，并针对单个业务进行流程验证，根据业务流程流转情况绘制流程图，与相关流程负责人确认流程，收集流程资料，对已完成访谈业务流程进行穿行测试和资料验证。内控项目的现场调研工作已基本结束，正在进行内控体系诊断阶段，结合各业务流程情况和访谈情况，围绕销售采购研发生产核心业务活动，梳理岗位与岗位之间的衔接、部门与部门之间的衔接、各关键控制环节节点的控制情况，同时不断补充完善前一阶段的工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,（1）公司控股股东、实际控制人饶陆华先生承诺自股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，,发行时所作承诺,也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行袁继全、范家闩、履行情况良好（2）公司其他董事、监事和高级管理人员承诺自股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。5,。,”,：,、,机构,机构,机构,、,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司上市时出具了避免同业竞争的承诺函，承诺：“无论在中国境内或境外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品，除非股份公司对本人有要求”同时，公司控股股东、实际控制人饶陆华先生于公司非公开发行 A股股票时出具了避免同业竞争的承诺函，承诺：“本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构,其他承诺（含追加承诺）,饶陆华 成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与科陆电子及其 履行情况良好,下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%56,990,545.15,业绩变动的原因说明,公司持续加大研发投入及市场开拓力度，进一步提升管理效率，提高产品交付能力，加强成本控制，合理降低费用，确保公司持续稳定发展。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,深圳市南山区高新,孙 勇（中信建投证券）余 潜,2012 年 02 月 09 日 技术产业园南区 T2 实地调研栋五楼贵宾室深圳市南山区高新2012 年 02 月 16 日 技术产业园南区 T2 实地调研栋五楼贵宾室深圳市南山区高新2012 年 02 月 28 日 技术产业园南区 T2 实地调研栋五楼贵宾室,6,（甘肃信托）、周 彬（星石投资）、王中进（兴业证券）周星果（国信证券）刘兴华（平安证券）方蔓莉（深圳循环经济杂志编辑/记者）,公司主营业务情况公司主营业务情况公司经营发展情况,深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,深圳市科陆电子科技股份有限公司,董事长：饶陆华,二一二年四月二十五日,7,