600763_2011通策医疗第三季度季报.ppt

通策医疗投资股份有限公司,600763,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,22.56,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,赵玲玲王毅潘晓华,公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),397,697,421.27 302,246,101.19315,336,946.56 257,286,250.21,31.58,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.97年初至报告期期末（19 月）,1.60,23.13比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,60,968,384.560.38年初至报告期期末（19 月）,29.1331.03本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,26,013,755.950.16230.16120.16239.599.52,56,952,117.000.35520.34590.355219.9019.37,24.8924.9425.5524.94增加 0.87 个百分点增加 0.90 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取2,年初至报告期期末金额（19 月）2,356,680.00-45,938.15,600763得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告-67,761.32-547,980.07-199,431.591,495,568.87,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,295,股东名称（全称）杭州宝群实业集团有限公司鲍正梁交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金金鑫证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金银丰证券投资基金中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量54,116,00012,082,0007,788,5686,225,2034,449,9604,068,9573,015,1052,969,0422,869,6121,748,787,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）,项目货币资金应收账款预付款项固定资产应付账款预收账款其他应付款长期借款少数股东权益,期末数209,455,126.548,115,828.9812,738,128.9470,402,835.1913,305,800.081,172,734.0412,573,324.331,919,671.6230,513,998.45,期初数121,256,023.143,709,598.6034,248,475.8949,805,558.265,743,902.27297,444.146,311,290.120.006,346,553.81,变动金额88,199,103.404,406,230.38-21,510,346.9520,597,276.937,561,897.81875,289.906,262,034.211,919,671.6224,167,444.64,变动比例72.74%118.78%-62.81%41.36%131.65%294.27%99.22%380.80%,3,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、货币资金期末数较期初数增长 72.74%，主要系公司本期经营性现金流入增加。2、应收账款期末数较期初数增长 118.78%，主要系本期医疗收入增加导致的应收医保款增加。3、预付款项期末数较期初数下降 62.81%，主要系本期子公司工商设立完成，预付款转长期股权投资。4、固定资产期末数较期初数增长 41.36%，主要系本期新增昆明市口腔医院固定资产。5、应付账款期末数较期初数增长 131.65%，主要系本期应付供应商货款增加。6、预收帐款期末数较期初数增长 294.27%，主要系通和装饰公司预收工程款项增加。7、其他应付款期末数较期初数增长 99.22%，主要系本期新增昆明市口腔医院提留改制成本。8、长期借款本期新增昆明市口腔医院委托借款。9、少数股东权益期末数较期初数增长 380.80%，主要系本期新增昆明市口腔医院少数股东权益。（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动金额,变动比例,营业收入,231,561,000.78 178,022,344.80 53,538,655.98 30.07%,营业税金及附加财务费用公允价值变动收益投资收益营业外支出所得税费用少数股东损益,1,516,033.57-767,167.55-45,938.15-910,030.23304,906.6320,948,640.441,523,976.18,268,381.12-408,629.52-32,077.47-656,537.05585,669.2814,562,778.6694,513.38,1,247,652.45-358,538.03-13,860.68-253,493.18-280,762.656,385,861.781,429,462.80,464.88%-87.74%-43.21%-38.61%-47.94%43.85%1512.44%,1、营业收入本期数较去年同期增长 30.07%，主要系医疗服务收入增长。2、营业税金及附加本期数较去年同期增长 464.88%，主要系子公司营业税金及附加先征后退。3、财务费用本期数较去年同期下降 87.74%，主要系本期银行存款结算利息增加。4、公允价值变动收益本期数较去年同期下降 43.21%，主要系本期基金投资业务公允价值变动收益减少。5、投资收益本期较去年同期下降 38.61%，主要系本期处置子公司。6、营业外支出本期数较去年同期下降 47.94%，主要系本期资产报损减少。7、所得税费用本期数较去年同期增长 43.85%，主要系本期应税利润增加。8、少数股东损益本期数较去年同期增长 1512.44%，主要系本期控股子公司净利润增加，子公司少数股东损益相应增加。（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）,项目,2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动金额,变动比例,经营活动产生现金流量净额 60,968,384.56 47,215,590.17 13,752,794.39 29.13%投资活动产生现金流量净额 22,330,718.84-1,787,928.82 24,118,647.66 1348.97%,筹资活动产生现金流量净额 4,900,000.00 0.00,4,900,000.00,1、经营活动产生现金流量净额本期数较去年同期增长 29.13%，主要系本期营业收入增加。2、投资活动产生现金流量净额本期数较去年同期增长 1348.97%，主要系本期合并财务报表范围变动。3、筹资活动产生现金流量净额主要系本期吸收少数股东投资。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用根据公司 2011 年第六届董事会第二次会议决议，公司于 2011 年 4 月 1 日与昆明市妇幼保健院共同签署昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新区医院合作办院之合作协议，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司，其中公司以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资 30,000 万元，占昆明市妇幼保健院呈贡新区医院注册资本的 80%。截至本报告披露之日，合同尚未经昆明市政府批复生效。公司将抓紧跟进后续相关工作。4,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红情况。通策医疗投资股份有限公司法定代表人:赵玲玲2011 年 10 月 25 日5,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额209,455,126.54431,265.068,115,828.9812,738,128.941,379,441.165,155,395.50237,275,186.1870,402,835.1916,768,189.1843,614,993.3020,566,106.07539,706.208,530,405.15160,422,235.09397,697,421.27,年初余额121,256,023.14477,203.213,709,598.6034,248,475.891,224,834.834,314,550.61165,230,686.2849,805,558.2615,298,274.3843,106,672.3118,439,609.29555,334.749,809,965.93137,015,414.91302,246,101.19,600763向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅7,13,305,800.081,172,734.047,256,430.6315,527,788.0612,573,324.3349,836,077.141,919,671.6290,727.502,010,399.1251,846,476.26160,320,000.00198,342,100.541,845,422.66-45,170,576.64315,336,946.5630,513,998.45345,850,945.01397,697,421.27会计机构负责人:潘晓华,5,743,902.27297,444.1410,243,836.4715,926,096.676,311,290.1238,522,569.6790,727.5090,727.5038,613,297.17160,320,000.00197,243,521.191,845,422.66-102,122,693.64257,286,250.216,346,553.81263,632,804.02302,246,101.19,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额84,891,878.02431,265.067,420,744.17554,435.4251,880,386.091,637,379.22146,816,087.98109,098,579.35205,310.78247,411.6619,108.60109,570,410.39256,386,498.3710,936,080.993,000.0045,229.16-63,236.584,602,079.29,年初余额41,101,955.33477,203.214,985,186.71292,315.0051,393,532.811,268,432.8699,518,625.92122,243,401.40160,892.07274,456.6631,392.70122,710,142.83222,228,768.752,656,018.3614,712.00446,300.99-55,431.6524,742,079.29,600763一年内到期的非流动负债其他流动负债,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅9,15,523,152.8615,523,152.86160,320,000.00200,273,573.991,845,422.66-121,575,651.14240,863,345.51256,386,498.37会计机构负责人:潘晓华,27,803,678.9927,803,678.99160,320,000.00199,174,994.641,845,422.66-166,915,327.54194,425,089.76222,228,768.75,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,98,347,888.6798,347,888.67,75,082,680.64 231,561,000.78 178,022,344.8075,082,680.64 231,561,000.78 178,022,344.80,二、营业总成本其中：营业成本,62,499,914.4248,618,456.59,46,690,372.2737,515,774.30,153,469,217.46121,586,312.80,124,396,162.4394,387,115.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,739,806.66556,591.3712,553,613.95-16,429.6547,875.50-56,234.66-56,989.71,100,352.69616,417.548,643,345.49-185,973.54455.7923,563.12191,275.52,1,516,033.571,157,869.6229,820,593.20-767,167.55155,575.82-45,938.15-910,030.23,268,381.121,383,035.3528,675,615.62-408,629.5290,644.10-32,077.47-656,537.05,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,35,734,749.88699,007.00124,870.1536,308,886.739,219,326.5527,089,560.1826,013,755.95,28,607,147.019,407.00281,060.78162,548.2628,335,493.237,279,516.8621,055,976.3720,828,863.16,77,135,814.942,593,825.31304,906.6379,424,733.6220,948,640.4458,476,093.1856,952,117.00,52,937,567.853,531,695.00585,669.28359,197.7555,883,593.5714,562,778.6641,320,814.9141,226,301.53,10,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,1,075,804.23,227,113.21,1,523,976.18,94,513.38,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.16230.1623,0.12990.1299,0.35520.3552,0.25720.2572,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,27,089,560.1826,013,755.951,075,804.23,21,055,976.3720,828,863.16227,113.21,58,476,093.1856,952,117.001,523,976.18,41,320,814.9141,226,301.5394,513.38,公司法定代表人:赵玲玲,主管会计工作负责人:王毅,会计机构负责人:潘晓华,母公司利润表编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,13,911,133.6813,584,198.25,9,103,091.64 28,190,541.93 19,183,884.097,958,749.40 26,570,531.60 15,472,061.46,营业税金及附加,935.14,51,187.02,51,559.14,176,326.93,销售费用,管理费用财务费用,564,368.86-58,750.87,761,358.66-50,411.05,1,615,721.70-460,361.71,3,160,794.75-67,112.65,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-56,234.66,23,563.12,-45,938.15,-32,077.47,号填列）,投资收益（损失以“”,-840,000.00 45,000,000.00,29,160,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-235,852.36,-434,229.27 45,367,153.05,29,569,736.13,加：营业外收入,减：营业外支出,12,673.19,6,235.05,27,476.65,17,125.21,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-248,525.55,-440,464.32 45,339,676.40,29,552,610.92,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-248,525.55,-440,464.32 45,339,676.40,29,552,610.92,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华11,项目,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,227,291,359.9731,071,745.65258,363,105.6237,637,452.9974,239,079.4031,152,223.6654,365,965.01197,394,721.0660,968,384.5627,111,457.7627,111,457.764,772,726.718,012.214,780,738.9222,330,718.84,175,014,094.99107,782.0310,196,209.19185,318,086.2137,783,706.8560,233,667.5115,678,363.4824,406,758.20138,102,496.0447,215,590.178,306,014.261,438.357,321.368,314,773.971,702,702.798,400,000.0010,102,702.79-1,787,928.82,项目,600763三、筹资活动产生的现金流量：,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,4,900,000.004,900,000.004,900,000.004,900,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅,88,199,103.40121,256,023.14209,455,126.54会计机构负责人:潘晓华,45,427,661.3587,469,597.55132,897,258.90,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,29,475,121.1113,757.2139,669,118.5069,157,996.8223,563,146.92769,437.39301,673.3748,649,671.1573,283,928.83-4,125,932.0145,000,000.0091,000,000.00136,000,000.0084,145.3088,000,000.0088,084,145.30,10,880,086.363,388,000.5414,268,086.9013,895,402.032,773,896.15605,790.9228,046,020.9545,321,110.05-31,053,023.1532,840,000.0030,000,000.0062,840,000.0041,820.003,100,000.003,141,820.00,600763,通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅14,47,915,854.7043,789,922.6941,101,955.3384,891,878.02会计机构负责人:潘晓华,59,698,180.0028,645,156.8512,863,796.6641,508,953.51,