中国医疗保健市场发展研究报告.doc

中国市场调查研究中心发布中国医疗保健市场发展研究报告编号：CMRC20100518C1491中国医疗保健市场发展研究报告目录第一章 中国医疗保健市场概述1第一节 产品市场定义1第二节 产品分类1第三节 市场特性2一、所处生命周期2二、该产品生产技术变革与产品革新3第二章 医疗保健行业总体发展概况6第一节 国际市场发展概况6一、本产品国际现状分析6二、本产品主要国家和地区概况7第二节 2009年中国医疗保健市场分析9一、国内总体市场分析9二、国内市场发展存在的问题11第三章 2009年中国医疗保健市场供需调查分析12第一节 需求分析12一、需求量及其增长分析12二、需求地域结构分析13三、产品结构分析14四、客户调查分析15第二节 供给分析18一、产量及其增长分析18二、生产区域结构分析19三、投资动态20第三节 供需平衡分析22第四节 上游原材料市场分析22第四章 国内医疗保健进出口现状分析24第一节 我国医疗保健出口及增长情况24第二节 主要海外市场分布情况25第三节 经营海外市场的主要品牌26第四节 进口分析27第五章 2009年中国医疗保健市场竞争格局与企业竞争力评价28第一节 同类产品国内企业与品牌分析28第二节 同类产品竞争格局分析29第三节 同类产品竞争群组分析30第四节 同类产品市场分额分析31第五节 主力企业市场竞争力评价32一、产品竞争力32二、价格竞争力33三、渠道竞争力34四、销售竞争力35五、服务竞争力35六、品牌竞争力36第六章 国内市场产品价格分析38第一节 价格特征分析38第二节 主要品牌产品价位分析39第三节 竞争对手的价格策略40第七章 国内医疗保健市场渠道分析41第一节 销售渠道形式41第二节 渠道市场结构42第三节 销售渠道要素对比42第四节 对竞争对手渠道的策略研究44第五节 各区域市场主要代理商情况46第八章 国内医疗保健主要生产企业盈利能力比较分析48第一节 2006-2009年医疗保健行业利润总额分析48一、2006-2009年医疗保健产业利润总额分析48二、不同规模企业利润总额分析49三、不同所有制企业利润总额比较分析49第二节 2006-2009年医疗保健产业销售毛利率分析50第三节 2006-2009年医疗保健产业销售利润率分析51第四节 2006-2009年医疗保健产业总资产利润率分析52第五节 2006-2009年医疗保健产业净资产利润率分析53第六节 2006-2009年医疗保健产业产值利税率分析54第九章 国内10家医疗保健生产企业分析55第一节 哈药集团股份有限公司55一、企业基本情况55二、企业资产负债分析55三、企业收入及利润分析56第二节 健康元药业集团股份有限公司57一、企业基本情况57二、企业资产负债分析57三、企业收入及利润分析58第三节 深圳市海王生物工程股份有限公司59一、企业基本情况59二、企业资产负债分析59三、企业收入及利润分析60第四节 山东东阿阿胶股份有限公司61一、企业基本情况61二、企业资产负债分析61三、企业收入及利润分析62第五节 武汉人福医药集团股份有限公司63一、企业基本情况63二、企业资产负债分析63三、企业收入及利润分析64第六节 九芝堂股份有限公司65一、企业基本情况65二、企业资产负债分析65三、企业收入及利润分析66第七节 民生投资管理股份有限公司67一、企业基本情况67二、企业资产负债分析67三、企业收入及利润分析68第八节 上海交大昂立股份有限公司69一、企业基本情况69二、企业资产负债分析69三、企业收入及利润分析70第九节 桂林莱茵生物科技股份有限公司71一、企业基本情况71二、企业资产负债分析71三、企业收入及利润分析72第十节 内蒙古蒙一堂生物制药开发有限责任公司73一、企业基本情况73二、企业资产负债分析73三、企业收入及利润分析74第十章 影响2010-2013年中国医疗保健市场发展因素75第一节 有利因素75第二节 不利因素76第十一章 2009-2012年医疗保健市场发展前景预测77第一节 国际市场发展前景预测77第二节 我国医疗保健市场资源配置的前景77第三节 市场空间分析78第四节 市场中长期预测80一、2009-2012年经济增长与该产品需求预测80二、2009-2012年该产品总产值预测81第五节2009-2012年中国医疗保健市场发展趋势分析82一、产品发展趋势82二、价格变化趋势82三、渠道发展趋势83四、用户需求趋势84五、服务发展趋势85第一章 中国医疗保健市场概述第一节 产品市场定义广义的医疗保健市场包括医疗保健品、医疗保健器械以及医疗保健服务等。本报告主要涉及医疗保健品。2002年，国家食品药品监督管理局发出关于开展中药保健药品整顿工作的通知，要求截止到2003年12月31日，保健药品全部退出市场，取而代之的是保健品，该类产品属于食品范畴。因而医疗保健品是指具有一般食品的共性，能调节人体的机能，但不以治疗疾病为目的并适用于特定人群食用的产品。医疗保健品通常具有以下特性：第一，医疗保健归根到底是食品的一个种类，不能脱离所属的大的范畴而独立存在；第二，医疗保健能调节人体的某些功能，具有一般食品或服务无法比拟的功效；第三，医疗保健不是药品，不以治疗疾病为目的；第四，医疗保健的适用对象既不是健康人，也不是病人，而是“亚健康者”。从产品结构方面来看，2003年5月1日，卫生部颁布实行了保健食品检验与评价技术规范，标准共提出了27项医疗保健品分类，分别为增强免疫力功能、辅助降血脂功能、辅助降血糖功能、抗氧化功能、辅助改善记忆功能、缓解视疲劳功能、促进排铅功能、清咽功能、辅助降血压功能、改善睡眠功能、促进泌乳功能、缓解体力疲劳功能、提高缺氧耐受力功能等医疗保健品。第二节 产品分类医疗保健品的分类方法较多，根据不同的分类方法可将其分为：1、根据性别的不同，可分为女性医疗保健品、男性医疗保健品。2、根据年龄的不同，可分为老年人用医疗保健品、中小学生用医疗保健品、儿童用医疗保健品等类型。3、根据产品功能的不同，可将医疗保健产品分为增强免疫医疗保健品、辅助降血糖医疗保健品、缓解体力疲劳医疗保健品等类型。第三节 市场特性一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新 第二章 医疗保健行业总体发展概况第一节 国际市场发展概况一、本产品国际现状分析 二、本产品主要国家和地区概况 第二节 2009年中国医疗保健市场分析一、国内总体市场分析二、国内市场发展存在的问题第三章 2009年中国医疗保健市场供需调查分析第一节 需求分析一、需求量及其增长分析在按国际标准划分的15类国际化产业中，医疗保健是世界贸易增长最快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以13%的速度增长。目前中国的医疗保健行业已经迅速发展成为一个独特的产业，医疗保健产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是医疗保健产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为医疗保健产业的发展提供了广阔空间。目前，中国百姓对医疗保健产品的消费心里和行为逐渐理性化，更加重视保健产品的安全性、功效性。20世纪90年代以来，全球居民的健康消费逐年攀升，对医疗保健品的需求十分旺盛。2008年，国内医疗保健业的需求达到了688.18亿元，2009年达到了779.22亿元，同比增长13.23%，每年的需求年增速基本在13%左右。2006-2009年中国医疗保健业表观消费分析单位：亿元数据来源：中国市场调查研究中心二、需求地域结构分析医疗保健产品及服务的下游需求市场分布较广，遍及全国各个地区。不过由于各个地区人们生活水平及文化、社会背景、消费理念等的不同，东南沿海地区及各地区的大中型城市为其主要的需求市场，而经济比较落后的西部及农村、山区等，需求量相对较小。分区域来看，华东地区与中南地区为我国医疗保健最主要的需求区域，这主要是由于这两个区域内人口较多、经济比较发达、人们的消费理念比较成熟，这两个地区医疗保健的需求量占比约为38.2%、24.9%，约占全国总量的63.1%。华北地区的需求量占比约为14.5%。其他地区的需求占比较小，西南、东北、西北地区的需求量占比分别为9.3%、6.8%、6.3%。我国医疗保健需求区域分布数据来源：中国市场调查研究中心三、产品结构分析医疗保健产品的种类较多，根据产品的主要功能来分约有27种。总体上看，免疫调节、抗疲劳、调节血脂这三种功能的医疗保健产品为国内主要的医疗保健品，2009年这三种功能的医疗保健品所占的市场份额高达67.9%，而其他具有抗氧化、改善生长发育、改善睡眠等保健功能产品所占的市场份额仅为32.1%。国内医疗保健产品结构数据来源：中国市场调查研究中心可以看出，我国医疗保健产品功能集中度较高，产品结构不尽合理，市场竞争较激烈。四、客户调查分析1、客户行为调查分析从客户的角度看问题同从企业的角度看问题有着鲜明的不同，企业通过对客户行为的分析，有效增长销售量、维护客户关系已经是企业提高市场竞争力关注的焦点。对于医疗保健行业的下游客户中，无论哪类客户群，其购买产品的影响因素主要是产品本身因素、下游市场需求、供应商因素等，其中供应商因素主要包括品牌、服务、价格等。产品价格下游市场需求产品质量、性能服务质量客户群影响购买行为因素医疗保健经销企业终端消费者生产技术及设备企业品牌影响力医疗保健的客户主要分为终端消费者及经销代理商，经销商由于需求量大，购买金额多，为其主要的重点客户。根据对100家重点客户的行为调查结果显示，几乎全部被调查用户认为产品质量性能、品牌影响力、服务质量是影响其购买医疗保健产品的决定因素。2、客户需求调查分析医疗保健重点客户需求调查反馈表重点客户数量需求性能需求价格需求服务需求经销商稳定中中、低高重点客户的需求是医疗保健生产企业关注的重点，了解重点客户的需求变化，有利与企业制定有针对性的重点客户战略，提高重点客户的忠诚度。重点客户的需求主要体现在对产品性能、价格、服务、品牌等方面。医疗保健经销商的需求量大且比较稳定，相对而言对价格方面的需求更高，希望生产企业能提供较大的利润空间，且经销商对生产企业品牌影响力方面的需求较高，这主要是因为品牌影响力大的企业在品牌宣传方面比较到位，经销商在进行产品推广时较易受到下游用户的欢迎。（3）客户满意度调查分析重点客户满意率调查反馈表重点客户产品性能价格品牌影响力经销商85%84%82%重点客户经销商对医疗保健产品的满意度情况主要取决于医疗保健的性能、定价体系、品牌影响力等诸多方面。医疗保健经销商主要是通过提供经销代理服务赚取中间价格差来获得收益，因此这类客户对产品的定价体系会比较敏感，对能提供较大利润空间的企业满意度较高。此外经销商对综合竞争力较强的企业的满意度普遍较高，由于实力强的企业在管理上比较先进，品牌影响力较大，经销商进行相关的市场推广会比较容易。4、客户采购与渠道调查分析重点客户采购与渠道调查反馈表重点客户认知方式接洽方式购买经销商口碑、广告电话、面谈直接采购商品的采购渠道受多种因素影响，主要有商品因素、市场因素、供货方因素和企业自身因素等，企业要根据具体情况采取不同的进货渠道策略。经销商对产品的采购比较灵活，对于需求比较稳定的产品则采取固定采购渠道策略，这种采购渠道的优点是可以通过良好的合作关系来规范采购活动，同时保障市场供应，使买卖双方收益。对于市场上的新产品则采取灵活的采购策略，根据产品的销售情况及客户的反映进行采购的调整。国内市场上经销商对医疗保健产品的需求通常是批量和集中采购，这样会削弱医疗保健生产企业讨价还价能力；同时，大多数经销商在长期的采购中建立了自己固有的医疗保健供应商合作伙伴，这样，可以随时根据需求量采取订货的方式订购。目前，我国医疗保健的经销商对产品的采购渠道较为简单，主要是通过直接与医疗保健生产厂家合作，并建立伙伴关系，渠道成员构成简单，可节约成本。第二节 供给分析一、产量及其增长分析经过“十一五”期间的快速发展，我国医疗保健的产品品种和数量都有了较大的提高，产品性能及产品结构有了较大变化，行业生产规模及研发能力进一步发展，行业内规模以上的企业数量持续增长。2008年，我国医疗保健业总产值达到699.72亿元，同比增长13.01%。除了我国宏观经济发展的拉动外，政策因素促使市场需求潜力释放，行业的抗周期性和高收益性也成为促使行业发展的主要动力。2009年国家基本医药目录推出，通过政府采购的药品价格将大幅降低，药厂为进入医药招标也将会压低药价。虽然不至于无钱可赚，但毛利率走低将是不可避免的事实。在这一背景之下，医疗保健产品因为其稳定的利润率开始获得各大制药企业的青睐，行业总产值实现较快增长，2009年国内医疗保健业总产值达到799.28亿元，同比增长14.23%。2006-2009年中国医疗保健业产值分析单位：亿元数据来源：中国市场调查研究中心二、生产区域结构分析我国医疗保健生产及服务企业较多，但规模普遍较小，产地比较集中。我国医疗保健企业主要集中在北京、江苏、广东、上海、山东、浙江等地。分区域来看，华东地区医疗保健生产企业数量约占全国总量的48.3%；其次是华北地区，企业数量占比约为17.9%；华南地区的企业数量占比约为15.8%；其他地区的企业数量占比基本在10%以下，华中、东北、西南、西北四个地区的医疗保健企业数量占比分别为7.4%、6.7%、2.1%、1.8%。我国医疗保健生产企业区域分布数据来源：中国市场调查研究中心三、投资动态1、天麻系列保健食品加工项目项目所在地区湖北省五峰土家族自治县建设规模年产55吨保鲜天麻；年产100吨天麻保健果脯；年产30吨天麻丹参蜜；年产15吨天麻健脑茶（饮片）。项目内容新建厂房、配套设施及其专利技术的购买。产品特色以鲜天麻、鲜丹参为原料，研发成功的天麻系列保健食品天麻果脯、天麻丹参蜜、天麻丹参营养片、天麻舒心健脑茶、保鲜天麻等产品，风味独特，老少皆宜，集营养与食疗保健于一体，具有健脑舒心、改善睡眠、增加记忆、降低血压、提高免疫等保健作用。项目所需金额该项目总投资1500万元，其中固定投资1000万元，流动投资500万元。效益预测项目建成达产后，可实现年销售收入2500万元，利润500万元，税金100万元。合作方式独资、合资、合作均可。2、年产3000吨红薯保健绿色食品项目项目招商单位重庆丰都县经济合作局项目背景红薯因其所含蛋白质、微量元素、黏液蛋白及高比例食用维生素被营养学家誉为“营养最均衡的保健益寿食品”，据测定，薯类含有丰富的维生素、矿物质等元素，常食之，对保养颜有独到疗效，同时用薯类加工的副食品味道鲜美。建设条件丰都县地处丘陵地区，气候温和，雨量充沛，日照充足，很适合红薯的种植生长，目前全县红薯种植面积6千多公顷，年产量达2万吨，为开发薯类系列产品加工，提供了丰富的资源保障。建设内容及规模项目总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元。建设年产3000吨红薯保健绿色食品生产线。效益分析项目可实现年利润500万元，同时可提供100个就业岗位。合作方式独资。3、我国医疗健康市场投资热点纷呈在北京举行的第四届医疗健康产业投融资峰会上，我国医疗健康市场出现四大热点：一是人民币基金看好医疗市场，其中建银医疗基金冲在最前面；二是具深厚专业背景的外币基金和风险投资越来越看好中国市场，大举入市，vivo、礼来等基金到中国培育一些早期项目；三是除了步长、以岭等大型企业前来参会外，中小型公司也越来越多，并且都拿出了一些非常吸引眼球的技术、产品或者商业模式，让投资人眼花缭乱；四是企业对获得投资人的认识逐步全面起来，准备和沟通方式也更充分，展位、资料、演讲和自我介绍的机会成为企业竞相争取的资源，以引起投资人的关注。第三节 供需平衡分析总体来看，我国医疗保健行业的市场呈现供需基本平衡的态势，2009年我国医疗保健业的工业总产值为799.28亿元，需求规模为779.22亿元，考虑到企业正常的库存比率，国内医疗保健业市场供需基本平衡。从供给来看，近几年我国医疗保健业一直保持着平衡增长的发展态势。2009国家宏观经济发展的拉动以及政策因素，促使医疗保健市场更具吸引力，行业的高收益性也是促使医疗保健产业平稳发展的主要动力。国内医疗保健在企业数量增长的同时，行业供给能力得到较大提升。2009年我国医疗保健总产值接近800亿元人民币。从需求来看，目前我国消费者用于医疗保健方面的花费约占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者用于医疗保健方面的花费平均占其总支出的25%，消费差距较大，表明我国医疗保健还有较大的消费需求没有释放。不过，近几年，我国城乡居民保健类消费支出以15%-30%的速度增长，未来需求增长将呈加快趋势。第四节 上游原材料市场分析医疗保健产品的原材料种类较多，可以分为基础原料、果蔬类原料及深加工产品等。基础原料主要包括天然原料、营养补充剂、功能性配料；果蔬类原料及深加工产品包括大枣（红枣）、桑椹、山楂、枸杞等。我国医疗保健市场原材料总体上供应比较充足，银杏、蜂胶等为主要的出口原料，银杏是我国的特产植物之一，也是我国大宗出口植物原料药品种之一。目前，我国银杏树保有量约占全球银杏树资源的90%。我国与巴西、阿根廷同为世界三大蜂产品生产国和出口国。经过十多年的发展，我国的蜂蜜产量和出口量高居全球第一，蜂胶的产量和出口量已超越巴西而成为世界最大蜂胶出口国。从1996年开始，我国农业部在各地大力推广培育“高产蜂胶蜜蜂种群”，国内蜂胶产量得以快速增长。据悉，我国蜂胶总产量从90年代初的100多吨迅速上升至2001年的300吨，2003年的总产量已接近400吨。但此后几年，因受国际市场蜂胶价格低迷影响，我国蜂胶产量始终在350-500吨之间徘徊。每年蜂胶大量用于出口，不过近年来出口比例呈下降趋势。我国蜂胶出口对象国主要有日本、美国、荷兰、德国以及其他西欧国家，其中出口日本的量约占我国蜂胶出口量的一半左右。2005年我国蜂胶总产量为350吨，出口占55%，2006年蜂胶总产量仍维持在350-360吨，出口占40%。2007年，出口局面发生了变化。由于国内养蜂成本急剧上升（如供应蜜蜂作为冬季食物的白糖价格猛涨等等），造成出口蜂产品价格相应上涨，蜂蜜、蜂王浆和蜂胶的出口价同比上涨5%15%。反过来，出口价格的提高造成了出口蜂胶数量锐减。据中国海关统计数字，2007年，我国出口蜂胶总量仅53吨，这是多年未有的现象；而且，出口均价仅16.87美元/公斤，而在90年代，每公斤出口价为185-220元人民币。据悉，这一情况与印度等南亚国家亦在大力发展养蜂业并大量出口低价蜂产品与我国竞争有关。2006年年底，中国保健协会发出了关于申报保健品及原材料标准制定项目的通知，决定全面启动保健食品、保健用品、保健器械等技术标准及管理和工作标准的制定，尤其是原材料、辅料标准的制定，以促进行业健康、有序地快速发展。第四章 国内医疗保健进出口现状分析第一节 我国医疗保健出口及增长情况医疗保健品在进出口中，归类为“未列名食品”海关编码：210690902009年“未列名食品”类产品出口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额11061499435022189-29.6-0.421903809468723232-26.813.6330068383109630419-24.812.2440771503142508752-26.15.8552522605179356079-25.1-4.7664783563213333416-23.4-5777578449248572687-23.6-7.3890732385283624730-22.3-9.49106273255325578924-20.3-9.110119463385357375480-16.8-7.311135099571399221331-13-4.812151696105441857424-10.3-4.7数据来源：中国海关第二节 主要海外市场分布情况产品类别：未列名食品海关编码：210690902009年我国“未列名食品”类产品出口地区分布情况（按数量计算）数据来源：中国海关第三节 经营海外市场的主要品牌国内主要医疗保健企业出口品牌企业品牌出口地区桂林莱茵生物科技股份有限公司莱茵生物美国、德国、日本、韩国、加拿大、法国、澳大利亚、香港等武汉人福医药集团股份有限公司人福欧美、港澳台等地上海交大昂立股份有限公司交大昂立东南亚、日本、美国哈药集团股份有限公司哈药欧洲、亚洲、非洲、中北美洲海王生物工程股份有限公司海王东南亚等地山东东阿阿胶股份有限公司东阿东亚、东南亚、港澳台、欧美等地健康元药业集团股份有限公司健康元美国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、港澳台等地九芝堂股份有限公司九芝堂东南亚、日本、韩国等资料来源：中国市场调查研究中心第四节 进口分析产品类别：未列名食品海关编码：210690902009年“未列名食品”类产品进口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额1393678920222779-8.4-17.227030734388353487.8-5.9310992164624420118.3-1.34156235379002833617.62.852031826411775760019.46.162483941414206472122.53.672961252917276143721.4583350298820267719417.95.693865059923998312418.511.61042807988264070069146.2114695897529369185514.37.3125266219732477766613.84.9数据来源：中国海关第五章 2009年中国医疗保健市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品国内企业与品牌分析第二节 同类产品竞争格局分析第三节 同类产品竞争群组分析第四节 同类产品市场分额分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力第六章 国内市场产品价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 竞争对手的价格策略第七章 国内医疗保健市场渠道分析第一节 销售渠道形式第二节 渠道市场结构第三节 销售渠道要素对比第四节 对竞争对手渠道的策略研究第五节 各区域市场主要代理商情况第八章 国内医疗保健主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年医疗保健行业利润总额分析一、2006-2009年医疗保健产业利润总额分析2006-2009年医疗保健产业利润总额单位：亿元数据来源：中国市场调查研究中心二、不同规模企业利润总额分析2006-2009年医疗保健产业不同规模企业利润总额分析单位：亿元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业利润总额比较分析2006-2009年医疗保健产业不同所有制企业利润总额比较单位：亿元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其它数据来源：中国市场调查研究中心第二节 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