600221海南航空报摘要.ppt

,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要海南航空股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 普华永道中天会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王英明、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）徐洲金声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,1,海南航空600221上海证券交易所海航 B 股900945上海证券交易所海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦570203http:/,5,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吕广伟海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦0898-667399610898-66739960gw_,王斐海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦0898-667399610898-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：千元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,21,706,147.003,651,294.003,013,912.002,137,864.006,476,243.002010 年末71,552,795.0012,465,483.00,15,548,363.00485,549.00334,670.00-750,269.001,948,465.002009 年末59,343,425.006,548,827.00,39.60651.99800.56不适用232.38本期末比上年同期末增减(%)20.5790.35,13,551,661.00-1,523,717.00-1,414,354.00-1,554,936.003,695,760.002008 年末48,313,700.006,144,778.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.740.740.5332221.572010 年末3.02,0.090.09-0.21-120.552009 年末1.86,722.22722.22不适用增长 27 个百分点不适用184.45本期末比上年同期末增减(%)62.37,-0.40-0.40-0.44-46.03-50.611.052008 年末1.74,2,207,731,21,726,347,983,0,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：千元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额471,348169,840-276,135-66,445876,048,采用公允价值计量的项目单位:千元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产投资性房地产交易性金融负债合计,期初余额647,0485,541,7357,0166,195,799,期末余额579,6909,873,48917710,453,356,当期变动-67,3584,331,754-6,8394,257,557,对当期利润的影响金额347,9836,839354,822,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限,售条件,335,600,0.01,595,238,094,595,238,094,595,573,694,14.44,股份1、国家持股,2、国有法人持,297,619,047,297,619,047,297,619,047,7.21,3,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要股3、其他,内资持,335,600,0.01,297,619,047,297,619,047,297,954,647,7.22,股其中：,境内非国有法,335,600,0.01,297,619,047,297,619,047,297,954,647,7.22,人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流通股,3,529,917,201,99.99,3,529,917,201,85.56,份1、人民,币普通,3,345,194,000,94.76,3,345,194,000,81.09,股2、境内,上市的,184,723,201,5.23,184,723,201,4.48,外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,3,530,252,801,100,595,238,094,4,125,490,895,100,限售股份变动情况表适用 不适用4,0,0,0,0,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股,股东名称海南省发展控股有限公司海航集团有限公司,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数297,619,047297,619,047,年末限售股数297,619,047297,619,047,限售原因定 向增发定 向增发,解除限售日期2013 年 2 月25 日2013 年 2 月25 日,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,193,252 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司,其他其他,41.6010.46,1,716,394,743431,424,451,质押无,1,606,244,066,海南省发展控股有限公司,其他,7.21,297,619,047,297,619,047,未知,海航集团有限公司长江租赁有限公司American AviationLDC华夏成长证券投资基金全国社保基金一零六组合,其他其他其他其他其他,7.216.272.620.920.85,297,619,047258,835,549108,043,20137,928,92434,957,905,297,619,047,质押质押未知未知未知,297,619,04792,062,909,上海浦东发展银行,广发小盘成长股,其他,0.50,20,533,721,未知,票型证券投资基金中国工商银行股份,有限公司嘉实主题新动力股票型证,其他,0.34,13,941,907,未知,券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司长江租赁有限公司American Aviation LDC,持有无限售条件股份的数量1,716,394,743431,424,451258,835,549108,043,2015,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要,华夏成长证券投资基金全国社保基金一零六组合上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金,37,928,92434,957,90520,533,72113,941,90713,007,61011,520,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责,上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末股东总数,任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。American Aviation LDC 实际控制人为大新华航空有限公司，长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。193,252 户,前十名股东持股情况股,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质,大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司海南省发展控股有限公司,其他其他其他,41.6010.467.21,1,716,394,743431,424,451297,619,047,297,619,047,质押,1,606,244,066,海航集团有限公司长江租赁有限公司,其他其他,7.216.27,297,619,047258,835,549,297,619,047,质押质押,297,619,04792,062,909,AmericanAviationLDC华夏成长证券投资基金全国社保基金一零六组合上海浦东发,其他其他其他其,2.620.920.850.50,108,043,20137,928,92434,957,90520,533,721,6,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要,展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限,他,公司嘉实主题新动力,其他,0.34,13,941,907,股票型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司长江租赁有限公司AmericanAviation LDC华夏成长证券投资基金全国社保基金一零六组合上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金,持有无限售条件股份的数量1,716,394,743431,424,451258,835,549108,043,20137,928,92434,957,90520,533,72113,941,90713,007,61011,520,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行,公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息7,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要,动的说明,披露管理规定的一致行动人。American Aviation LDC 实际控制人为大新华,航空有限公司，长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍大新华航空有限公司（以下简称大新华航空）为本公司控股股东。大新华航空于 2004年 7 月 12 日经民航总局民航政法函（2004）5 号文件批复同意设立，经过 2010 年 1 月 8 日增资扩股，注册资本由 36.897956 亿元增至 60.08323967 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，大新华航空持有本公司 44.22%的股权(其中包括 American Aviation LDC 持有的 2.62%B 股股权)。海南省发展控股有限公司是本公司实际控制人，于 2005 年 1 月 26 日成立，注册资本980,255,000 元，为海南省国有资产管理委员会独资公司。截至 2010 年 12 月 31 日，海南省发展控股有限公司持有公司控股大新华航空 24.97%股权。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,大新华航空有限公司陈峰2004 年 7 月 12 日6,008,323,967航空运输；航空维修和服务；航空食品；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店及其管理（凡,需行政许可的项目凭许可证经营）。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,8,海南省发展控股有限公司刘明贵2005 年 1 月 26 日980,255,000海洋油气开发利用；热带农副产品加工；海洋水产品加工；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产开发、经营；办理参股、控股项目的,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要融资业务；办理投资项目的资产管理和股权转让业务；办理建设项目的评估、咨询、策划、论证和担保业务。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,王英明杨景林陈明顾刚陈日进,董事长副董事长董事董事独立董,男男男男男,4855463465,2009 年6 月 5 日2009 年6 月 5 日2010 年1 月 28日2010 年5 月 7 日2009 年,2012 年6 月 4 日2012 年6 月 4 日2012 年6 月 4 日2012 年6 月 4 日2012 年,34.1832.5828.5408,否否否是否,9,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要,事,6 月 5 日,6 月 4 日,吴邦海林诗銮张聪李瑞陈平高建许华山,独立董事独立董事监事监事监事监事监事,男男男男男男女,69635234363039,2009 年6 月 5 日2009 年9 月 18日2009 年6 月 5 日2009 年6 月 5 日2009 年6 月 5 日2009 年6 月 5 日2010 年5 月 7 日,2012 年6 月 4 日2012 年9 月 17日2012 年6 月 4 日2012 年6 月 4 日2012 年6 月 4 日2012 年6 月 4 日2012 年6 月 4 日,8802.52.500,否否是否否是是,2011 年,2014 年,陈明,总裁,男,46,1 月 11,1 月 10,28.54,否,日2011 年,日2014 年,牟伟刚,副总裁,男,49,3 月 15,3 月 14,51.06,否,日2009 年,日2012 年,于文勇,副总裁,男,45,7 月 21,7 月 20,32.34,否,日,日,王浩吕广伟,财务总监董事会秘书,男男,3440,2011 年1 月 11日2009 年4 月 29日,2014 年1 月 10日2012 年4 月 28日,011.9,是否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，面对复杂多变的国内外经济形势，海南航空董事会和管理层积极采取多项有效措施，加大公司管理架构调整，建立健全各项制度，不断提高公司治理水平；扩大机队规模，推进基地建设，加快和完善航线网络全球布局；牢固树立持续安全理念，进一步完善SMS 安全体系建设，构建航空保安管理体系（SEMS），保持平稳的飞行安全态势；加强公司品牌建设，世界航空品牌建设取得重大进展；深入贯彻国家战略，积极参与海南省国际旅游岛建设。现将董事会 2010 年工作情况报告如下：1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况概述2010 年，公司完成主营业务收入 196.15 亿元，同比增长 42.03%，其中航空客运收入10,-,-,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要183.55 亿元，占主营业务收入的 93.57%；货运及逾重行李收入 8.26 亿元，占主营业务收入的 4.21%；专包机收入 3.95 亿元，占主营业务收入的 2.02%；出售里程积分收入 0.39 亿元，占主营业务收入的 0.20%。全年实现归属上市公司股东净利润 30.14 亿元。2010 年，公司实现旅客运输量 1,863.01 万人次，同比增长 6.88%；累计货邮运输量 28.25万吨，同比增长 19.72%；累计实现总周转量 352,683 万吨公里，同比增长 17.77%。2010 年，公司引进飞机 12 架，其中 B737-800 飞机 9 架、A330 飞机 3 架；退出飞机 6架；飞机总数净增 6 架。截止 2010 年底，公司运营的机队规模达 97 架，全年可提供座位数617.13 万个，机队分布情况如下表所示。,机型架数,B737-3003,B737-4009,B737-80071,A330-3001,A330-2007,A340-6003,B767-3003,合计97,（2）公司主营业务及经营状况分析1）主营业务分行业情况单位：千元 币种：人民币,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比上年增率（%）上年增减（%）减（%）,客运收入货运及逾重行李收入包机收入,18,354,693826,273395,339,13,700,275615,439294,463,25.3625.5225.52,42.8671.31-9.32,18.8342.16-24.60,出售里程积分收入,38,961,-11.73,2）主营业务分公司情况,单位：千元,币种：人民币,地区海口北京西安太原,3）经营数据摘要,主营业务收入13,340,6753,932,9391,770,455571,197,主营业务收入比上年增减（%）46.6938.3025.2924.33,指标可用座公里(ASK)运输总周转量（万吨公里）客运总周转量（万吨公里）货邮总周转量（万吨公里）飞行总公里（万公里）总飞行小时（小时）飞行班次（班次）飞机日利用率（小时）旅客运输量（万人）货邮运输量（万吨）,2010 年3,934,676352,683285,774.0366,90922,437348,814144,40310.191,86328.25,2009 年3,600,305299,462249,559.3849,90221,125330,089143,84710.201,74323.60,增减（%）9.2917.7714.5134.086.215.670.39-0.106.8819.72,11,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要,平均客座率(%)平均载运率(%),81.7471.21,78.0267.14,3.72 个百分点4.07 个百分点,（3）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况,项目固定资产投资性房地产在建工程其他应收款,占总资产的比重（增加或减少）-7.16%4.37%-3.74%3.86%,变动原因主要为本公司转让 29 架 D328 飞机及飞机维修设备所致。主要为本集团向海航航空控股收购大英山 4 幅土地以及本期投资性房地产公允价值增加所致。主要为本年度飞机抵达，将原在建工程中核算的飞机采购预付款相应余额转入固定资产以及飞机客改货改装完成转入固定资产所致。主要为本集团年底向大新华技术转让维修相关资产尚未结算资产转让款所致。,（4）财务数据同比发生重大变动情况单位：千元币种：人民币,项目,本年数,上年同期数 增减（%）变动原因,营业收入,21,706,147 15,548,363 39.60,主要为航空市场需求旺盛，旅客运输量增加而带来的营业收入增加所致。,营业税金及附加 627,576,495,620,26.62,主要为本集团本期营业收入大幅增长带来的税费增加所致。,销售费用,1,091,760 747,612,46.03,主要为本集团收入增长、旅客运输量上升带来的营销费用增加所致。,公允价值变动损益投资收益,354,82325,685,584,7918,892,-39.32188.86,主要为本期国家对房地产市场监管措施加强，本集团投资性房地产同比去年同期公允价值增幅减少所致。主要为本集团本期收到中航信及招商证券分红所致。,营业外收入营业外支出,896,87147,952,584,03932,950,53.5645.53,主要为本集团本期转让固定资产收益所致。主要为本集团本期处置固定资产损失所致。,（5）主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析1）中国新华航空集团有限公司该公司注册资本 22.58 亿元人民币，公司所持权益比例为 67.59%。经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 39.33 亿元，净利润 41,956.94 万元。2）长安航空有限责任公司该公司注册资本 17.54 亿元人民币，公司所持权益比例为 87.32%。经营范围为由陕西省始发至国内部分城市的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 17.70 亿元，净利润30,860.72 万元。3）山西航空有限责任公司该公司注册资本 6.58 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围为经批准的航12,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要,空客货运输业务。报告期内主营业务收入 5.71 亿元，净利润 5,516.46 万元。,4）北京科航投资有限公司,北京科航注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。经营范围为项目投资管理、房地产开发、销售自行开发商品房、物业管理、酒店管理、信息咨询、货物进出口、技术进出口，分支机构主要经营住宿、制售中餐、西餐、日用百货、会议服务、商务服务、机动车公共停车场服务等。报告期内营业务收入 1.37 亿元，净利润 60.25 万元。,2、对公司未来发展的展望（1）行业分析,1）有利因素：,第一，航空运输需求将持续强劲增长。,2010 年中国 GDP 增长了 10.3%，2011 年是“十二五”规划的开局之年，中国经济有望保持快速增长的态势，根据 IMF 最新预测 2011 年中国 GDP 有望增长 9.6%。同时 2011 年也是中国经济转型关键的一年，收入分配制度改革有望破题，新的消费刺激政策也有望出台，消费结构升级也有望持续进行。在良好的经济形势下，2011 年中国民航市场需求预计将继续保持 10%以上的增长，民航旅客运输量预计可达 3 亿人。第二，海南国际旅游岛建设加速推进，“离境免税”出台。,2010 年初，随着国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见的出台，海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略。2010 年 6 月，海南国际旅游岛建设发展规划纲要正式获得国家发展改革委的批复，明确提出了海南近期行动计划操作的 40 件实事，包括通过广告宣传、办好节庆活动和环岛赛、帆船赛等系列体育赛事，塑造海南整体形象；实施卫生、社会治安和旅游市场环境综合整治工程，优化海南旅游环境；推进游乐园、特色旅游小镇、旅游度假区等项目建设；加快博鳌机场、东环铁路、邮轮母港、游艇码头等基础设施建设；落实好免签证政策，建设离岛免税店和离境免税店等。2010 年，海南省各项重大项目全面推进，海南东线铁路建成通车。2011 年初，海南省“离境免税”政策开始实施，海南向国际购物中心迈出了关键性的一步；“离岛免税”政策更是备受国人期待。目前，海南省国际旅游岛建设正如火如荼地全面展开。,2010 年海南省接待过夜旅游者总计 2587.34 万人次，同比增长 14.98%，比 2009 年增速加快 5.78 个百分点；旅游总收入为 257.63 亿元，同比增长 21.68%，比 2009 年增速加快 11.58个百分点；海南省国际旅游岛建设效应初步显现。,第三，人民币或将持续升值较长一段时期。,2010 年人民币对美元汇率中间价由 6.8281 跌至 6.6227，全年人民币升值幅度达到 3%。随着中国经济的持续增长、人民币汇率改革的进一步推进和人民币国际化进程的加快，人民币对美元将持续升值较长一段时期，这将有利于航空运输企业降低采购成本和财务成本，改善企业盈利状况。,第四，“十二五”期间中国民航投资规模加大，机场建设加速进行。,“十一五”期间，中国民航基础设施建设投资超过 1 万亿元，新增机场 33 个，2010 年底运输机场总数达到 175 个。预计“十二五”期间中国民航全行业的投资规模将在 1.5 万亿以上，2015 年底运输机场的数量将达到 220 个以上。,2）不利因素：,第一，航油价格或将震荡走高。,2010 年，通货膨胀作为全球性宽松货币政策的苦果，成为世界经济运行中必须面对的一个普遍问题。2011 年，随着全球经济的进一步复苏，通货膨胀或将更加严重。再加上震荡的国际政治局势，2011 年原油价格和航油价格震荡上涨是大概率事件。,13,2 5,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要第二，货币政策日益趋紧，利率将持续走高。为应对日益严重的通货膨胀，2010 年中国人民银行分别于 1 月 18 日、月 25 日、月10 日、11 月 16 日、11 月 29 日和 12 月 20 日连续六次上调存款类金融机构人民币存款准备金率各 0.5 个百分点，累计上调 3 个百分点，将存款准备金率由 15.5%上调至 18.5%；于10 月 20 日、12 月 26 日两次上调金融机构人民币存贷款基准利率。其中，1 年期存款基准利率由 2.25%上调至 2.75%，累计上调 0.5 个百分点；1 年期贷款基准利率由 5.31%上调至 5.81%，累计上调 0.5 个百分点。2010 年年末，广义货币供应量 M2 余额为 72.6 万亿元，同比增长 19.7%，增速比上年低 8.0 个百分点；人民币贷款余额同比增长 19.9%，增速比上年低 11.8 个百分点；金融机构贷款利率继续小幅上升，12 月份非金融性企业及其他部门贷款加权平均利率为 6.19%，比年初上升 0.94 个百分点。2011 年，广义货币供应量 M2 初步预期增长 16%左右。2011 年初以来，中国人民银行又两次上调存款准备金率，将存款准备金率上调至 19.5%；上调金融机构人民币存贷款基准利率一次，将 1 年期存款基准利率、1 年期贷款基准利率分别上调至 3.00%、6.06%。为遏制通货膨胀，预计中国人民银行 2011 年还将继续上调存款准备金率和人民币存贷款基准利率。第三，高铁建设继续推进，2011 年中国高铁网络将初步形成。2008 年 8 月 1 日，中国第一条具有自主知识产权、时速 350 公里、国际一流水平的高速铁路京津城际铁路正式通车运营，开辟了中国高速铁路新纪元。随后，武广、郑西、沪宁、沪杭等时速 350 公里等级高速铁路先后建成通车，且开通线路质量创历史最好。目前，中国高速铁路的营业里程全世界最长、在建规模最大。2011 年，全国高铁将初步成网，运营里程将突破 1.3 万公里，届时高铁对中国航空运输业的冲击将进一步凸显。（2）公司目标预计 2011 年公司主要经营指标：,指标总周转量（亿吨公里）旅客运输量（万人次）货邮运输量（万吨）飞行小时（万小时）飞行班次（万班次）,数据40.102,00032.1139.1215.29,增长率13.69%7.35%13.66%12.14%5.89%,安全指标正点指标2011 年公司财务计划：,责任事故征候万时率不高于 0.1，各类事故为 0行业前三名,收 入 计 划 费 用 计 划 新年度经营利润目(亿元)(亿元)标（亿元）,为达目标拟采取的策略和行动全面推进公司国际化，完善航线全球布局；贯彻国家战略，积极参与海南国际旅游岛建设；创新营销,240,200,40,模式，努力拓展市场经营渠道；进一步投入运力，,增加公司经营收入；持续提升公司运营和服务品质，加强公司经营管理，落实公司增收节支计划。资金需求及使用计划：为完成 2011 年经营目标，公司预计 2011 年度的资金需求约 280 亿元人民币，公司将通过银行信贷、短期融资券等多种融资渠道筹措解决，资金用途主要是保障运力增长。14,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 募集资金使用情况适用 不适用单位:千元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,偿 还中 国 工商,银 行海 南 洋浦,否,60,000,60,000,是,分行贷款偿 还国 家 开发,银 行海 南 省分,否,68,000,68,000,是,行贷款偿 还浦 东 发展,银 行广 州 分行,否,70,000,70,000,是,锦城支行贷款偿 还中 国 工商,银 行海 南 洋浦,否,450,000,450,000,是,分行贷款偿 还中 国 进出,口 银行 深 圳分,否,300,000,300,000,是,行贷款偿 还中 国 民生,银 行总 行 营业,否,500,000,500,000,是,部贷款偿 还国 家 开发,银 行海 南 省分行贷款偿 还中 国 建设银 行海 南 分行贷款偿 还中 国 建设银 行海 南 分行贷款偿 还中 国 银行海 南省 分 行贷款偿 还中 国 银行海 南省 分 行贷款,是是是是是,64,000125,000200,00050,000160,000,补充流动资金支付发行费用,否否,938,51814,482,是是,合计,/,3,000,000,/,/,变更原因及变更程序说明（分具体项目）15,/,/,/,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要募集资金到账前已偿还自有资金偿还自有资金偿还募集资金到账前已偿还募集资金到账前已偿还变更项目情况适用 不适用单位:千元 币种:人民币,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,偿还平安银行深,偿还中国建,圳中心商务支行,设银行海南,350,000,350,000,是,银行贷款,分行贷款等偿还中国银,补充流动资金,行海南省分,249,000,249,000,是,行贷款等,合计,599,000,599,000,6.3 非募集资金项目情况适用 不适用6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案2011 年 3 月 14 日，经海南航空股份有限公司第六届第二十一次董事会会议审议，表决并通过了2010 年度利润分配预案。本年度拟以 2010 年年末总股本 4,125,490,895 股为基数向全体股东每 10 股派发红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项16,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,海 航航 空控 股有 限公司,海南航鹏实 2010业、国旭实业、年国善实业 三家 月公司 100%股权 日,1227,2,464,850,000,否,7.2 出售资产适用 不适用单位:千元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,海航航空控股大新华技术香港航空海航航空销售,转让飞机转让航材及土地等转让飞机转让办公设备,2010 年 12月 25 日2010 年 12月 28 日2010 年 5月 30 日2010 年 11月 17 日,1,493,3121,272,047290,9658,020,-15,394461,03323,563,是价是价是价是净值,评估评估评估账面,否否是是,否否是是,海航思福,转让车辆,2008 年 12月 31 日,1,417,是 双方协议价格,是,是,否7.3 重大担保适用 不适用17,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:千元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称海航旅业扬子江快运海航集团海航集团扬子江租赁扬子江租赁,发生日期(协议签署日),担保金额360,000100,000794,790111,700553,65833,000,担保类型,担保期2009 年 7 月 12 日2011 年 7 月 11 日2009 年 12 月 4 日2010 年 12 月 3 日2009 年 12 月 31 日2014 年 12 月 30 日2010 年 6 月 6 日2011 年 6 月 6 日2007 年 2 月 1 日2018 年 12 月 31 日2007 年 2 月 1 日2018 年 12 月 31 日,担保是否已经履行完毕否否否否否否,是否为关联方担保是是是是是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,1,953,1481,953,148,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),5,409,3025,409,3027,362,45054.78,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,海南海航进出口有限公司,-133.10,13,312.70,长江租赁有限公司海南美兰国际机场股份有限公司香港航空有限公司,-1,326.90-4,225.30-3.50,2,018.309,790.60,北京首都航空有限公司天津航空有限公司扬子江国际租赁有限公司,5,472.102,013.30,5,472.102,013.30,-5,167.40-2,977.30-473.50,1,426.80,18,海南航空股份有限公司 2010 年年度报告摘要,大新华航空有限公司,-5,892.70,2,831.90,云南祥鹏航空有限责任公司,880.10,880.10,-3,338.70,海航集团财务有限公司海航酒店(集团)有限公司扬子江地产集团有限公司北京新华空港航空食品有限公司西部航空有限公司,2,191.70-210.801,269.60,3,108.801,269.60,10.60164.304,800.00761.50-370.70,10.60714.304,800.0