ST传媒：第一季度报告全文.ppt

,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名黄志刚龚光明,未亲自出席董事职务董事独立董事,未亲自出席会议原因工作原因工作原因,被委托人姓名周江军贾轶峰,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司法定代表人周江军先生、总经理董立冬先生、财务总监刘毅先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,259,574,407.25126,196,271.98311,573,901.000.41本报告期16,773,895.98-69,696.96-3,253,771.85-0.0104-0.0002-0.0002-0.05%0.00%,276,472,625.89126,265,968.94311,573,901.000.41上年同期33,502,783.64-1,676,663.43-1,279,419.70-0.0041-0.01-0.01-1.08%-1.08%,-6.11%-0.06%0.00%0.00%增减变动（）-49.93%95.84%-154.32%-154.71%97.76%98.00%1.03%1.08%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,1,年初至报告期末金额-59,964.97,附注（如适用）,-,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额合计,-800.0024.00-60,740.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,686,股东名称（全称）湖南省信托有限责任公司中国东方资产管理公司张惠升徐晓邵雄中色矿业集团有限公司林鸿蒋芬茶宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司北京华娱兄弟文化传媒有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量79,701,655 人民币普通股58,489,516 人民币普通股3,690,000 人民币普通股3,129,000 人民币普通股2,131,000 人民币普通股1,550,000 人民币普通股1,530,338 人民币普通股1,430,000 人民币普通股1,050,020 人民币普通股1,000,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金期末比期初减少 66.39%，主要是偿还了短期贷款；短期借款期末比期初减少 100%，主要是偿还了短期贷款；应付职工薪酬期末比期初减少 28.19%，主要是支付了职工薪酬；营业收入比上年同期减少 49.93%，主要是存储分销业务收入比上年同期减少；营业成本比上年同期减少 69.86%，主要是存储分销业务成本比上年同期减少；营业税金及附加比上年同期增加 39.60%，主要是传媒性质收入比上年同期增长；销售费用比上年同期减少 61.44%，主要是将部分与成本有关的支出计入了营业成本；管理费用比上年同期增长了 37%，主要是摊销等费用比上年同期增长；财务费用比上年同期减少了 73.03%，主要是银行借款大幅减少，利息支出减少；公允价值变动收益比上年同期增加了 62.50%，主要是股票市价的变动影响；营业外收入比上年同期减少了 100%，主要是本报告期没有政府补贴款；营业外支出比上年同期减少了 99.92%，主要是处理历史遗留问题的相关支出大幅减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,1,-,-,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,-200.00-0.0064-,-50.00-0.0016,-256.32 增长-0.0082 增长,21.97%-21.95%-,80.49%80.49%,传媒市场竞争日趋激烈，各种新型媒体形态的出现，将日益分流公司的广告收入来源，公司的,业绩预告的说明,广告收入仍受较大影响。另外，媒体业务的发行、印刷、纸张等运营成本有所增加。公司铁道,媒体业务仍处在成长期。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600797,浙大网新,6,090,083.28,461,269,2,274,056.17,100.00%,-59,964.97,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-6,090,083.28,-,-2,274,056.17,-,100%,0.00-59,964.97,证券投资情况说明-3,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 1 月-3 月2012 年 1 月-3 月,接待地点证券事务与投资者关系管理部证券事务与投资者关系管理部,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人,接待对象流通股股东流通股股东,谈论的主要内容及提供的资料关于公司重组相关事宜公司近期的经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,9,284,769.96,92,729.19,27,623,627.15,127,500.24,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,2,274,056.17,2,274,056.17,2,334,021.14,2,334,021.14,应收票据,应收账款预付款项,43,127,386.921,075,655.77,290,112.00,41,181,568.891,301,055.77,290,112.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,557,686.41,3,561,532.78,599,492.23,3,561,532.78,买入返售金融资产,存货,1,307,521.97,361,473.45,1,124,937.86,361,473.45,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,7,450.00,1,000.00,流动资产合计,57,634,527.20,6,579,903.59,74,165,703.04,6,674,639.61,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产4,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,100,000.00,187,158,968.78,100,000.00,187,158,968.78,投资性房地产,固定资产在建工程,21,016,488.782,355,888.66,18,836,796.142,355,888.66,21,379,098.412,355,888.66,19,144,321.852,355,888.66,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,84,121,619.06,7,352,572.58,84,126,052.23,7,391,853.74,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,94,345,883.55,94,345,883.55,非流动资产合计资产总计,201,939,880.05259,574,407.25,215,704,226.16222,284,129.75,202,306,922.85276,472,625.89,216,051,033.03222,725,672.64,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,15,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,13,519,065.0312,311,641.85,13,425,234.3712,437,641.85,应付职工薪酬应交税费,2,942,931.55-1,015,452.02,390,551.88-1,129,444.20,4,098,457.62-1,008,731.87,378,195.34-1,129,439.20,应付利息,应付股利其他应付款,931,102.8196,841,913.09,931,102.8156,276,794.16,931,102.8197,509,019.74,931,102.8155,545,890.96,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,2,200,000.00,2,200,000.00,流动负债合计,127,731,202.31,56,469,004.65,144,592,724.52,55,725,749.91,非流动负债：长期借款5,：,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付债券,长期应付款专项应付款,1,000,000.00500,000.00,1,000,000.00,1,000,000.00500,000.00,1,000,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,1,500,000.00129,231,202.31,1,000,000.0057,469,004.65,1,500,000.00146,092,724.52,1,000,000.0056,725,749.91,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,311,573,901.0045,101,300.10,311,573,901.0038,896,539.91,311,573,901.0045,101,300.10,311,573,901.0038,896,539.91,减：库存股专项储备,盈余公积,34,545,734.18,34,545,734.18,34,545,734.18,34,545,734.18,一般风险准备,未分配利润,-265,024,663.30,-220,201,049.99,-264,954,966.34,-219,016,252.36,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,126,196,271.984,146,932.96130,343,204.94259,574,407.25,164,815,125.10164,815,125.10222,284,129.75,126,265,968.944,113,932.43130,379,901.37276,472,625.89,165,999,922.73165,999,922.73222,725,672.64,4.2 利润表,编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,16,773,895.9816,773,895.98,33,502,783.6428,481,932.22,二、营业总成本其中：营业成本,16,749,827.448,786,336.50,1,124,232.66,35,522,717.4729,151,932.22,963,651.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,1,276,649.14,6,914,479.88,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,销售费用,355,759.39,922,589.10,管理费用财务费用,6,111,398.4119,684.00,1,124,181.2151.45,4,460,733.0172,983.26,963,789.29-137.39,资产减值损失,200,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-59,964.97,-59,964.97,-36,901.52,-36,901.52,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,-35,896.43,-1,184,197.63,-2,056,835.35,-1,000,553.42,加：营业外收入,1,386,900.00,减：营业外支出,800.00,600.00,1,060,016.66,6.66,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-36,696.43,-1,184,797.63,-1,729,952.01,-1,000,560.08,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-36,696.43,-1,184,797.63,-1,729,952.01,-1,000,560.08,利润,归属于母公司所有者的净,-69,696.96,-1,184,797.63,-1,676,663.43,-1,000,560.08,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,33,000.53-0.0002-0.0002,-53,288.58-0.01-0.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-36,696.43-69,696.9633,000.53,-1,184,797.63-1,184,797.63,-1,729,952.01-1,676,663.43-53,288.58,-1,000,560.08-1,000,560.08,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,14,347,880.68,35,629,849.90,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额7,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,1,211,517.7315,559,398.415,932,689.21,500,120.55500,120.55,2,717,846.5438,347,696.4432,175,552.45,1,095,083.481,095,083.48,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,6,252,397.951,630,531.374,997,551.7318,813,170.26,266,937.60267,954.00534,891.60,3,767,573.381,541,857.812,142,132.5039,627,116.14,969,790.72156,072.73440,302.921,566,166.37,流量净额,经营活动产生的现金,-3,253,771.85,-34,771.05,-1,279,419.70,-471,082.89,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,58,652.00,8,4,880.00,北京赛迪传媒投资股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,58,652.00,4,880.00,流量净额,投资活动产生的现金,-58,652.00,-4,880.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,15,000,000.0015,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,15,000,000.0026,433.3415,026,433.34,15,000,000.0075,000.0015,075,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-15,026,433.34,-75,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-18,338,857.19,-34,771.05,-1,359,299.70,-471,082.89,余额,加：期初现金及现金等价物,27,623,627.15,127,500.24,16,007,848.95,624,395.73,六、期末现金及现金等价物余额,9,284,769.96,92,729.19,14,648,549.25,153,312.84,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,