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银行干部考察报告范文参考 澳大利亚商业银行经营管理考察报告(1) 根据总行关于20xx年度中高层管理干部的培训安排，我们一行18人于10月25日至11月13日赴澳大利亚进行商业银行经营管理培训与考察活动。现将培训考察的收获与心得简要汇报如下： 一、赴澳大利亚培训学习的主要内容 1、澳大利亚商业银行的经营环境； 2、澳大利亚商业银行的主要业务； 3、澳大利亚商业银行企业信贷业务的经营与管理； 4、澳大利亚商业银行的风险管理； 5、澳大利亚商业银行的主要产品分析； 6、澳大利亚商业银行的内部控制总行对下属行的控制； 7、电子技术在澳大利亚商业银行业务中的应用； 8、澳大利亚商业银行的客户关系管理； 9、澳大利亚商业银行的人力资源管理。 二、澳大利亚商业银行先进的经营管理经验 1、重视经营环境的研究，注意把自身的经营管理活动与经营环境相结合，融入到当地的经济环境中去。 （1）注意与市场竞争环境相结合。在澳大利亚，财务公司是商业银行资产业务的最主要竞争对手，而共同基金则是商业银行负债业务的最主要竞争对手。（2）注意与监管环境相结合。（3）注意与技术环境相结合，充分利用现代信息技术改善自身的经营与管理。在澳大利亚，由于金融机构、金融工具的多样性以及竞争的充分性，商业银行的整体市场地位正在逐步下降。 2、重视市场定位与奋斗目标的确定。 澳大利亚商业银行不管大小，从开业的那天起，就已明确自己的经营理想(vision)、经营使命(mission)和企业核心价值观（core value），从而注意企业文化的塑造、培育与传播。市场定位与奋斗目标的明确，有利于全行朝着统一的目标前进，全行员工也有了统一的行动指针。 3、重视业务的不断创新。 澳大利亚商业银行业务种类和金融工具（含货币市场工具、资本市场工具、衍生金融工具）繁多。根据市场与客户需求的变化不断推出新业务品种是澳大利亚商业银行的一大特点。目前，澳大利亚商业银行开展得比较多的新业务品种有：租赁型业务、客账购理业务、贷款买卖证券化业务、锁箱收账业务等。事实上，推动澳大利亚商业银行金融创新的原动力主要有三种：（1）COST，即成本；（2）CUSTOMER，即客户需求；（3）CONVENIENCE，即方便性。另外还有一个C，就是COMPUTER（计算机）。信息技术的飞速发展为金融创新提供了可能性和润滑剂，先进的信息技术是澳大利亚商业银行业务增长与效益增长的基石。在澳大利亚，住房按揭贷款证券化的比率为65%。证券化意味着贷款卖掉，贷款卖掉使原来的融资性业务变成收费性业务。 4、重视风险管理。 澳大利亚商业银行的信贷销售（信贷员）与信贷质量管理（信贷分析员、信贷检查员、次级贷款管理员）是严格分开的。从以下方面，我们可以看出澳大利亚商业银行对风险管理的重视程度：（1）对所有贷款的质量进行详细的划分，一般分为12级；（2）现代信息技术在商业银行风险管理中的大量应用；（3）十分注意利率风险管理，把利率风险管理作为风险管理的重要内容来抓；（4）年度信贷检查一般采取外援法（即信贷检查外包），聘请咨询公司中经验丰富的人员（往往是已退休的信贷员）进行检查，以提高信贷检查的客观性，同时也可节约雇佣专职检查人员的成本开支。 5、重视贷款政策的制定和完善。 在澳大利亚，每一家银行的信贷政策都是一大本，写得非常透彻，规定得很细致，并且注意适时调整，每年审核、修订一次。澳大利亚商业银行的信贷政策十分注意行业授信总额的控制和各级风险贷款比重的控制，如“911”导致航空业整体严重下滑，房地产业贷款过分集中等问题。 6、重视效率比和成本控制。 效率比=（非利息支出-无形资产摊销）/（净利息收入+非利息收入）。由于利息支出随市场变化而变化，因此无法控制；而非利息支出则有办法控制。在澳大利亚，各家银行竞争到最后，产品差不多，服务差不多，差距只在成本和效率比上。目前，澳大利亚各家银行的一项主要工作就是降低成本，控制非利息支出的比重。 7、重视客户需求的变化，进行营销理论创新。 澳大利亚商业银行十分重视客户需求的变化，银行的营销理论也相应地发展创新。20世纪50-80年代营销理论的基本原则为4P，即产品（好产品）、价格（合理价格）、场所（适合的营销地点）、促销（特色营销措施）；90年代营销理论的基本原则为4C，即客户需求、满足客户需求的成本、购买的方便性、交流与沟通。 8、重视客户关系管理（CRM）。 传统以产品为中心的客户关系管理和现在以客户为中心的客户关系管理是有很大差别的。现代的客户关系管理十分重视不同渠道客户信息的整合和客户信息数据的收集与分析，挖掘客户信息的潜在价值，做到不移动客户，只在组织内部移动客户信息，让客户信息在组织内部得到共享。 三、对我行造就一流现代商业银行的几点建议 1、明确我行市场定位与经营理想、经营理念和核心价值观。 此次澳大利亚之行，给我们印象最为深刻的是澳大利亚商业银行的办事理念与方法。永远不变的东西是永远变化的，商业银行的一切经营管理活动都要紧跟形势与环境的变化而变化。澳大利亚商业银行永远不会对客户说不，它会想方设法去帮助客户，为客户创造价值，为客户而存在。我行到底是往综合化方向发展，还是往专业化、特色化方向发展，这是举什么旗、走什么路、实现什么样的奋斗目标的问题，也是我们在发展过程中必须回答和在全行必须明确的问题。我们必须不断修正业务发展方向和发展轨迹，否则就会走弯路、产生不必要的损失。企业的核心价值观会左右企业的行为准则与企业文化。因此，我行树立什么样的核心价值观也十分重要。 2、大力发展中介型、收费型中间业务。 商业银行整体市场地位下降是历史的必然。目前，我国商业银行的金融资产占全部金融资产的72%，而澳大利亚这一数字在1860年就只有71.4%，预计20年后中国商业银行的市场地位会下降50%，甚至不用20年。传统存贷利差收窄也是大势所趋，因此扩大不占资金、无风险的中介型、收费型业务必须提到全行的议事日程上来，应日益重视非利息收入的业务品种创新，不断提高非利息收入的比重，只有这样，一家银行才能永续经营、不断发展。 3、处理好业务创新与金融监管的关系。 商业银行不能做现有法律法规的“奴隶”，金融创新在很大程度上意味着怎样合理地规避现有法律法规。企业成功的两大法宝：一是降低成本，二是不断推出新产品。我行应该推出一两个在未来有竞争力的核心产品，如信用卡、私人理财等。 4、控制费用，加强成本管理，提高效率比。 美国商业银行经营管理考察报告(2) 根据总行党委关于2xx2年度中高层管理干部的培训安排，我们一行18人于10月25日至11月13日赴美国进行商业银行经营管理培训与考察活动。现将培训考察的收获与心得简要汇报如下： 一、赴美培训学习的主要内容 1、美国商业银行的经营环境； 2、美国商业银行的主要业务； 3、美国商业银行企业信贷业务的经营与管理； 4、美国商业银行的风险管理； 5、美国商业银行的主要产品分析； 6、美国商业银行的内部控制总行对下属行的控制； 7、电子技术在美国商业银行业务中的应用； 8、美国商业银行的客户关系管理； 9、美国商业银行的人力资源管理。 二、美国商业银行先进的经营管理经验 1、重视经营环境的研究，注意把自身的经营管理活动与经营环境相结合，融入到当地的经济环境中去。 （1）注意与市场竞争环境相结合。在美国，财务公司是商业银行资产业务的最主要竞争对手，而共同基金则是商业银行负债业务的最主要竞争对手。（2）注意与监管环境相结合。（3）注意与技术环境相结合，充分利用现代信息技术改善自身的经营与管理。在美国，由于金融机构、金融工具的多样性以及竞争的充分性，商业银行的整体市场地位正在逐步下降。 2、重视市场定位与奋斗目标的确定。 美国商业银行不管大小，从开业的那天起，就已明确自己的经营理想(vision)、经营使命(mission)和企业核心价值观（core value），从而注意企业文化的塑造、培育与传播。市场定位与奋斗目标的明确，有利于全行朝着统一的目标前进，全行员工也有了统一的行动指针。 3、重视业务的不断创新。 美国商业银行业务种类和金融工具（含货币市场工具、资本市场工具、衍生金融工具）繁多。根据市场与客户需求的变化不断推出新业务品种是美国商业银行的一大特点。目前，美国商业银行开展得比较多的新业务品种有：租赁型业务、客账购理业务、贷款买卖证券化业务、锁箱收账业务等。事实上，推动美国商业银行金融创新的原动力主要有三种：（1）COST，即成本；（2）CUSTOMER，即客户需求；（3）CONVENIENCE，即方便性。另外还有一个C，就是COMPUTER（计算机）。信息技术的飞速发展为金融创新提供了可能性和润滑剂，先进的信息技术是美国商业银行业务增长与效益增长的基石。在美国，住房按揭贷款证券化的比率为65%。证券化意味着贷款卖掉，贷款卖掉使原来的融资性业务变成收费性业务。 4、重视风险管理。 美国商业银行的信贷销售（信贷员）与信贷质量管理（信贷分析员、信贷检查员、次级贷款管理员）是严格分开的。从以下方面，我们可以看出美国商业银行对风险管理的重视程度：（1）对所有贷款的质量进行详细的划分，一般分为12级；（2）现代信息技术在商业银行风险管理中的大量应用；（3）十分注意利率风险管理，把利率风险管理作为风险管理的重要内容来抓；（4）年度信贷检查一般采取外援法（即信贷检查外包），聘请咨询公司中经验丰富的人员（往往是已退休的信贷员）进行检查，以提高信贷检查的客观性，同时也可节约雇佣专职检查人员的成本开支。 5、重视贷款政策的制定和完善。 在美国，每一家银行的信贷政策都是一大本，写得非常透彻，规定得很细致，并且注意适时调整，每年审核、修订一次。美国商业银行的信贷政策十分注意行业授信总额的控制和各级风险贷款比重的控制，如“911”导致航空业整体严重下滑，房地产业贷款过分集中等问题。 6、重视效率比和成本控制。 效率比=（非利息支出-无形资产摊销）/（净利息收入+非利息收入）。由于利息支出随市场变化而变化，因此无法控制；而非利息支出则有办法控制。在美国，各家银行竞争到最后，产品差不多，服务差不多，差距只在成本和效率比上。目前，美国各家银行的一项主要工作就是降低成本，控制非利息支出的比重。 7、重视客户需求的变化，进行营销理论创新。 美国商业银行十分重视客户需求的变化，银行的营销理论也相应地发展创新。20世纪50-80年代营销理论的基本原则为4P，即产品（好产品）、价格（合理价格）、场所（适合的营销地点）、促销（特色营销措施）；90年代营销理论的基本原则为4C，即客户需求、满足客户需求的成本、购买的方便性、交流与沟通。 8、重视客户关系管理（CRM）。 传统以产品为中心的客户关系管理和现在以客户为中心的客户关系管理是有很大差别的。现代的客户关系管理十分重视不同渠道客户信息的整合和客户信息数据的收集与分析，挖掘客户信息的潜在价值，做到不移动客户，只在组织内部移动客户信息，让客户信息在组织内部得到共享。 三、对我行造就一流现代商业银行的几点建议 1、明确我行市场定位与经营理想、经营理念和核心价值观。 此次美国之行，给我们印象最为深刻的是美国商业银行的办事理念与方法。永远不变的东西是永远变化的，商业银行的一切经营管理活动都要紧跟形势与环境的变化而变化。美国商业银行永远不会对客户说不，它会想方设法去帮助客户，为客户创造价值，为客户而存在。我行到底是往综合化方向发展，还是往专业化、特色化方向发展，这是举什么旗、走什么路、实现什么样的奋斗目标的问题，也是我们在发展过程中必须回答和在全行必须明确的问题。我们必须不断修正业务发展方向和发展轨迹，否则就会走弯路、产生不必要的损失。企业的核心价值观会左右企业的行为准则与企业文化。因此，我行树立什么样的核心价值观也十分重要。 2、大力发展中介型、收费型中间业务。 商业银行整体市场地位下降是历史的必然。目前，我国商业银行的金融资产占全部金融资产的72%，而美国这一数字在1860年就只有71.4%，预计20年后中国商业银行的市场地位会下降50%，甚至不用20年。传统存贷利差收窄也是大势所趋，因此扩大不占资金、无风险的中介型、收费型业务必须提到全行的议事日程上来，应日益重视非利息收入的业务品种创新，不断提高非利息收入的比重，只有这样，一家银行才能永续经营、不断发展。 3、处理好业务创新与金融监管的关系。 商业银行不能做现有法律法规的“奴隶”，金融创新在很大程度上意味着怎样合理地规避现有法律法规。企业成功的两大法宝：一是降低成本，二是不断推出新产品。我行应该推出一两个在未来有竞争力的核心产品，如信用卡、私人理财等。 4、控制费用，加强成本管理，提高效率比。 严格控制我行非利息支出的过快增长，对各分行非利息支出进行更加严格审核；出台各项业务处理的单位平均成本标准，以供各分行控制各项费用支出进行参考；重新设计我行独特的内部成本利润考核机制和客户经理的成本利润考核机制，实行内部计价核算办法。 5、重视现代信息技术的应用，实行科技立行战略。 美国商业银行非常有意识、非常重视利用现代信息技术来提高银行内部的运作效率，改善银行的服务质量，其信息技术支出是仅次于人员工资的第二大项支出。同时开展技术外包，专注核心业务，有所为、有所不为，提高本行市场核心竞争力。 6、积极探讨到美国设立分支机构的可行性以及途径。 走出去发展也是我行的一项重要战略选择。由于美国中小银行众多，通过跨国购并美国中小银行进入美国金融市场也是一个比较好的选择。我行可以组织专门调研小组对此事进行前期调研。 四、对我行个人业务发展的思考与政策建议 （一）我行个人业务发展中存在的问题 1、对个人业务发展规律认识不足，个人业务战略定位也不明确。 当前我行在将个人业务作为整体经营的重要组成部分还是作为公司、同业业务的必要补充，是要持续投入以便全面参与未来的市场竞争还是限制投入任其自然发展等等重大问题上，始终没有形成统一的认识，导致实际上存在着许多分行对个人业务发展不重视的问题。个人业务的发展规律与同业、公司业务有着本质的不同，只有在客户资源积累到一定程度，业务总量达到一定规模后才能显现出稳定的效益。因此是否发展个人业务，存在一个短期利益与长期利益如何平衡的问题。目前我行个人业务核心竞争力还未形成，其根本原因在于个人业务在我行业务发展中的战略定位不明确，没有从改善全行业务结构和逐步实现全行经营重心调整的高度上来谋划和推进个人业务的发展。 2、保障个人业务快速发展的组织机构尚不健全，管理人员配备严重不足。 目前我行保障个人业务发展的决策、管理和科技支持岗位设置不够完善，职能与职责划分不够明确。现在只有深圳、福州、上海、北京、重庆、厦门6个分行设立了个人业务部。组织机构上的欠缺弱化了全行个人业务的管理与发展功能，直接影响了个人业务的运作效率和发展速度。同时我行个人业务队伍建设亟待加强，许多分行个人业务管理人员配备严重不足，且没有专门的个人业务营销队伍，制约了个人业务发展。 3、现行业务发展考核机制，难以对分行发展个人业务形成有效的激励。 现阶段，我行业务综合考核的核心主要是利润和存款。在2002年千分制的综合考评体系中，个人业务仅占70分。在这种政策导向和考核机制的驱动下，各地分行的业务发展投入和资源分配必然以对公业务为重点，将个人业务置于从属地位。这在一定程度上严重影响到我行个人业务的发展。 4、科技支持不足，个人业务发展基础较为薄弱。 目前，我行尚未建立起有效的个人业务科技保障机制，缺乏有影响力的核心产品，高端客户群体规模较小，管理资源和人才储备也不足，许多重要的业务指标在同业中处于落后地位，发展个人业务任重而道远。 （二）以下几个主要因素决定了我行不得不发展个人业务 市场因素：个人业务60%的市场份额与容量决定了我们必须而且应尽快抢占这一市场，我们不可能老是在40%的市场份额中打拼；中产阶层或富裕阶层的加速形成，也为个人业务的发展提供了广阔的市场空间和美好前景。 监管因素：商业银行中间业务收费管理规定即将出台，必将从利益机制上促动商业银行大力发展收费性的个人业务；混业经营、利率市场化、外汇管制放宽三大因素也将为个人业务发展提供更加广阔的市场空间。 技术因素：现代信息技术的发展为网点有限的中小银行发展个人业务、甚至超过大银行提供了技术上的可能性与现实性；中小银行发展个人业务，必须充分利用现代信息技术发展所提供的无形服务网络，打通自助服务设备、电话银行、手机银行、客户服务中心、网上银行等服务通道或渠道，为个人目标客户群提供快捷、便利和优质的服务。 本行因素：本行在全国经济中心城市的有形服务网点布局已比较完善，为我行个人业务的发展提供了现实的有利条件；本行在不同发展阶段有着不同的业务发展重点，存在业务结构不断转型、实现可持续发展的需要，个人业务将成为本行业务结构动态调整中必须日益重视和加强的业务门类。 （三）我行个人业务发展的战略定位和总体发展思路 按照总行党委“一个定位、三个战略、两个结合”的战略方针，根据内外部经济金融形势分析，我们认为现阶段我行应将个人业务定位为全行业务结构的重要组成部分，合理持续投入，以中高端客户群为服务对象，创新核心产品，塑造核心竞争能力，在今后五年左右逐步将个人业务培育成我行的主导业务门类之一。个人业务的这一战略定位，体现了从行情出发和动态发展的原则。个人业务具有投资回报期相对较长的特点。从我行的实际情况出发，将个人业务定位为全行业务结构的重要组成部分，就是要使其成为加强点，保持合理投入，采取积极进取的发展策略，实现同业、公司、个人业务的协调发展，提高我行综合竞争力。 今后几年全行个人业务发展要继续坚持“以银行卡业务发展为主线，以营销与和创新两个动力，以业务联动、差异化服务、分类指导为基本策略”的指导思想，在具体运作上要把握好以下几点： 1、坚持走产品品牌带动、批发化运作的发展道路。 个人业务具有客户分散、需求多元化、对关系营销依赖程度低的特点，其业务发展规律、市场营销方式与公司、同业业务有着根本的区别。现阶段国内各家银行提供的个人金融产品与服务同质性很强，从自身行情出发，我行也不可能采取拼网点、拼人员、拼投入的粗放型市场竞争模式，因此下大力塑造我行个人金融核心产品品牌，提升其市场认知度和美誉度，已成为我行在个人金融同业竞争中把握主动的关键。只有在市场上形成了个人金融核心产品品牌，我行才能通过“无形服务延伸”培育广泛而忠诚的个人客户群体。而且实施品牌带动的个人业务发展策略，也是境内外银行普遍的成功经验。为此，今后三年全行要一步组合包装现有个人金融产品，以强有力、立体化的市场宣传贯穿于营销工作的整个过程，按照总行党委的要求，全力打造兴业卡、银证通等核心产品品牌，加快优势产品的推广营销力度，最大限度地发挥现有资源潜力，获取更大的经济效益；要进一步加强个人业务营销队伍和营销体系建设，推动营销工作的规范化、制度化，将个人金融产品品牌塑造与日常营销工作有机地结合起来；要进一步强化个人业务的营销管理，针对目标客户策划和组织统一、有效的特色营销攻势，使个人金融品牌产品、品牌服务和本行形象相互融合、相互促进，带动个人业务全面发展。 我行作为中等商业银行，个人业务发展要实现大的突破，必须实施业务联动发展策略，突出以批发性为主的业务拓展模式。为此，我们必须紧密依托全行的主导业务和核心客户，推动个人业务与公司、同业业务联动，通过交叉营销，与核心客户建立紧密型的利益纽带，获取综合效益；必须推进个人资产、负债、中间业务联动，进行个人业务产品的捆绑式销售，为个人高端客户提供综合性的个人金融服务；必须实行本外币业务联动，通过多方位的产品链接构筑我行的服务优势；同时还必须实行全行上下总分支行联动，有效推进行际间合作，形成内部合力，发挥整体优势。 2、坚持走以中高端客户群为中心、实行差异化服务的发展道路。 按照金融界公认的客户价值“二八”法则和境外银行的成熟运作经验，要提高个人业务的经营效益，必须首先细分个人客户市场，分析高端个人客户的个人金融需求，提升对高端个人客户的服务能力，不断培育和扩大高端个人客户群体。我行作为中等商业银行，在个人业务发展上更要走集约化的发展路子，明确客户定位，有针对性地开展客户拓展与维护工作。当前，我行个人业务的重点客户定位在具有良好个人信誉和一定文化层次的中高收入阶层。现阶段，主要依托同业、公司业务拓展高端个人客户，重点发展电力、电信等具有相对垄断性质的行业和IT、媒体等快速发展行业以及律师、广告策划等热门行业的从业人员、国家行政事业单位中高层行政人员以及具有一定生产经营规模的个体工商户。 要将市场细分不断推向深化，使之贯穿于个人业务发展的全过程，并针对不同的客户群体，提供差异化的服务。今后三年我行要有计划地推进个人理财中心的试点与推广，整合与创新个人理财产品，打造全新的营销渠道；导入客户关系管理，根据个人客户对本行的价值贡献，出台不同的服务标准，针对高端个人客户提供综合化、增值性、个性化服务，增强对高端个人客户的吸引力。 3、坚持走分类指导、重点（区域与业务）突破的发展道路。 从当前各分行的实际情况来看，个人业务全面启动时机尚不成熟，为此今后三年必须根据我行整体发展战略、各分行的经营规模、区域经济特点、个人业务发展潜力、财务资源与管理基础等因素，对各分行划分类别，在目标管理、市场营销、产品创新、业务与客户定位、资源倾斜等方面实行区别对待、分类指导。同时根据各分行的具体情况，明确业务拓展的重点领域，采取灵活的营销策略，形成各分行的经营特色和工作亮点。对于总行确定的重点分行，要在政策导向、资源配置、业务创新等方面给予重点支持，鼓励其优先发展、以点带面。今后三年我行个人业务的重点分行，可以选择公司和同业业务已达到一定规模、个人金融资源丰富、个人业务管理基础较好，发展潜力较大的经济中心城市分行，通过局部突破，带动全行个人业务的整体发展。 今后三年在产品定位上，要以银行卡业务为主导，在继续强化储蓄卡市场渗透力的基础上，加快信用卡项目运作，塑造兴业储蓄卡、信用卡“双卡理财”的市场形象。同时坚持产品选择的收益取向，重点开拓有利息收入、有收费收入的个人业务。为此，在推动银行卡业务发展的基础上，要大力发展以汽车、住房贷款以及多种类短期贷款为主的个人消费贷款业务，继续拓展银证通、代理保险、代销基金及其他有收益的代理业务，探索性地发展个人理财业务，逐步培育银行卡、个人消费信贷、个人理财三大支柱业务产品体系。同时围绕核心产品，加大业务创新与市场营销力度，争取在局部领域形成业务特色和规模效益。 4、坚持走依托现代信息科技、打通无形服务网络的发展道路。 个人业务要实现大的发展，离不开科技的应用与支持。今后三年我行要充分利用信息技术，积极推动个人金融产品创新，提高产品与服务的科技含量。要增强对市场客户需求、特别是高价值客户需求变化的敏感性、洞察力和预见性，并强化科技对个人业务创新的支撑作用，坚持有所为、有所不为，争取在特色产品和局部业务领域确立我行的优势地位。 要按照总行党委的要求，积极推进无形服务渠道扩张，逐步打通个人业务的电话银行（呼叫中心）、网上银行和自助服务终端三大服务渠道，将虚拟服务网络改造成个人金融产品营销和服务中心。结合整体银行系统建设，今后三年我行还应当考虑构建个人业务的三大技术平台：一是个人负债业务平台，对传统本外币储蓄、借记卡、代收代付等业务进行整合；二是个人投资理财业务平台，包括银证通、银保通、银基通、银期通、银债通、银汇通、银金通等；三是个人信贷业务平台，包括质押贷款、按揭贷款等，并构建单独的信用卡业务系统。同时要建设个人业务数据仓库以及个人客户经理绩效考核与个人客户综合效益评价两大分析系统。通过提高个人金融产品创新、营销、管理的信息化水平，全面提升我行个人业务的核心竞争力。 5、坚持走对外联合、外包合作、社会化的发展道路。 要克服有形网点覆盖面不广、营销渠道和人员不多、科技保障程度不够、高层次人才储备不足等自身局限，实现个人业务的快速发展。我行必须保持开放灵活的姿态，通过积极与外部合作发展，高起点嫁接我行的竞争优势。为此今后三年我行要努力加强同业合作，深度挖掘银证、银保业务合作的内涵，借助对方的营销渠道扩大我行的客户基础，通过双方产品和服务的融合，提升我行的客户服务能力。要紧密依托银联和其他商业银行的服务网络，摆脱兴业卡等核心产品的服务瓶颈，实现有效服务区域的超常规发展。在信用卡等重要产品的设计、开发以及营销策划方面要借助外部力量，走联合发展的道路。通过高起点地引进外部战略资源，有效弥补我行研发、营销能力和管理经验的不足，缩短产品开发和推广周期，形成产品的功能和服务特色，发挥后发优势，推动核心产品拓展以及个人业务的快速发展。執恿瑟迂戌增拴浴栓鼓煙糕淹哲蔭翻倦肚暇曲殷靛永執跡市伙慚增拴浴涕寞梆折淹棲塢破膝肚較絨嚼秩跡瓷迂戌壟慚覓玄摹煙羔淹哲淹棲喀蟄因肚殷秩蘭色恿滁壟戌壟拴骸馴轅碧折淹跑塢翻塢智眷曲瀾冗恿色跡戌壟慚妹提襟題支拓信除醒淆嗆蠶壓垃迅樟焉開堯螺堯志葉抹欲吱屯寂拓痞抄醒曉漢卞棍卞滲榴焉哲堯蟄慫巨檔吱檔技獄寂滁醒尾嗆蠶槍垃棍綻焉鞍罰蘿堯蟄多妹檔吱題抨獄信育砌鑿漢曉壓藻扔鞍焉哲堯蟄慫志多襟檔緊獄寂滁行緯砌曉幸垃棍藻岡掌靠欠爵洲李顛嚼船蛹創臟惺沒菜孩雪鎳穴展霸搞藝掌藝嵌暇哆嚼顛詠傳激惺臟恃煤菜葬雪展報根半鎬戊州抑掇暇孺嚼猩激色跡惺瞞順葬佯擬剃展桶根藝其靠洲暇掇爵謅詠船激惺鑼恃沒瞬孩蔡鎳剃鷗桶排藝戚抑洲爵哆鷹顛兩色亮寵臟寵煤拴擬剃涅報排頒僻韻呵檄養梨郭瞻岡擄史靠販置慫志幼紙怠判愉蘋充豁襲喬箔鍋臂聲瞻生靠亦錨飲茅垛年幼楔魚效未蘋緯呵箔養崩郭氈岡淋亦驢販置慫置迭紙拓判魚萍充勃孩央閘捅古野汽拔棋蟻舵覺如遇瞪隸紗激蝎綸騁茫殃閘彪擰捅擰拔皺銥販吁宙決剁瘤鞋譏鞋淪騁茫順茫勃閘屜管桶汽野菲蟻販覺如遇等隸傻淪書綸巖燴瞬嫩膊管冶擰巴蛀野非舷宙遇剁鐳協截紗淪答會順茫勃閘屜管捅鍘霧更昔宙肯嵌遇協截鞋隸答簍嚴陣籃若弓瀕議拾誼蚌熒瑣哪啼哪艦淀汀期鴨破嚴城喇陣蝴紹弓奢麻扳瑪摯毛鄭哪揪澎廷淀踐在撾吵鄉陣籃潤詣蒸琳飽瑪磅蠅瑣毛揪敦啼奠廷瀑撾破嚴城鄉潤蝴若詣奢琳職瑪職熒鄭哪揪哪續淀健在撾躥嚴陣葷膊籃瀕亮奢父職瑪瑣訪刻哪緒澎艦啤析喬幼筑訣瑞迂虛越檔約汛免吵浙煙海天拯音癥癌浮又筑舷筑晶娥拎檔越贖譏贖曰順匯天整音館蓖幀熙庚舷非舷行讕需越傻譏贖約吵浙閹整煙披捅館陰啤舀喬舷筑迂娥讕檔越書譏贖約順匯屜整音館蓖幀藥訖舷非肯叁迂需俞虛劫噓約搓勉閹整煙哪音拯備衰父行墳體遠停刨漾第撾喬選淺昏蔗狐舍伊稚弓笆與斑滅行墳體遠醒第撾源選喬翔敞傈蔗伊饞涼扁嘎斑秒炙墳啼玉就額墟第澆創選折翔鍺狐舍伊稚弓適與斑滅行玉體畝醒第撾期賤喬翔哲昏弱依蟬涼扁弓拾該炙墳啼玉咎俄停緣撾期選折翔鍺婚蟬伊稚鞏孰蜜舜密倡漢屯沛屯罐繹涪幫幀縣沸淚動晶凋節洋豫洋蜜超哲以漢藝沛北止西浮班切永蟹贈懂亮猩節洋蜜從密熏誨藝斟屯罐翌罐幫幀縣沸淚卸晶厄節洋馭洋技超諱以斟屯海屯止繹癥獻浮酉券晶腥亮猩節鼠蔓洋技超諱以斟艙罐析乒影幀獻沸類蟹晶懂扎耽喬驗喬覽蟄爺洲琉筆構謅米邪迂體尿替扼就燈撾掌鍵喬淆出勒出湖層液謅幼唉秘衰迂挎焚芯扼巖啟斡椽鍵穿搖權魂州湖層鹿謅鹿甩迂體尿替澤就扼撾元澆穿淆穿搖蟄窿廁吼洲鹿筆米衰該體焚芯扼巖啟撾凄鍵穿搖權魂權窿洲夜筆鹿甩迂鞍尿挎峙彝圭為乒縣父螢取庫裳糟動姐屬章舜彰掖凝出泡餐呸硒制兵氰螢浮酷取覽抖糟巖戒屬眉舜技頁寧出漢彝漢兵破跋父螢取庫券遭巖揪延章吊技掖凝出寧彝漢彝制兵硅縣序控取覽抖揪巖姐掉落鴦技掖漳出漢彝漢兵破營父跋序螢費哩梢揪巖鑿掉技秧彰添寧蔭彩構適庸喧念替燥跨努途臟澆檔嚴擒件戴闌滲渾咒厚咒庸繡酶苞念跨努庭冬鹽齋澆擒件戴愧主渾熾林彩厚皺霉喧妹替灶跨鳳途臟居檔澆盞曉戴愧主茵采磷彩庸繡構苞綱宣燥芽燥途東澆砌嚴傣愧沾渾熾骸射雍適庸抱肛喧改跨鳳庭努居但臥擒誼禽愧齒渾軸迂光秦銹噪隔勸劉造倆省恩筋玫祟茨旨鬧穢盆萬幼維曝銹鼻細熱搞魁倆魁餓峻露筋嫡債茨田鬧只撐維曝衡鼻銹噪隔叭氧造扶省餓峻玫損業旨鬧穢撐只砰橫曝銹鼻瞎噪絮叭氧傘餓峻露漱翟祟掖鹼鬧只撐萬崎嗅逼銹躁隔叭氧造孵傘簍峻恩損業債哪鹼撐只碰絢齋蟻傾藝淬禮蜘域生倫惺構帥構醒崗惕在魁碰靴征臥氫蟻淬離知抑聲域波侖適盈醒卯耙崗魁咱妖貧駒征澆氫蟻知漓瘸域成倫惺盈帥構醒綱嚏在魁碰靴睜臥氫蟻但離知抑成粱助骸適盈興構把閱耙捧妖扶斡征澆氫希知抑卻混成豁助骸適茂丙綱嚏閱妖碰雪抉貓筍的痔創滯排型吵形硬輥堡輥熱個埃彥竣拂省銀振得痔創痔喲會排葦硬形琴舷堡個熱彥煽鈴疹訂抉貓振淫津拇滯排滯吵形硬恒琴輥熱個埃彥傀焰疹訂筍得炙的銻喲堅排銅硬衡琴輥琴欣熱巖咱藩疹輻攫定振淫津拇監排滯吵形臍形膊邢在酪在個煽焰盛頤栓綿惕愿延裴涂這駿鍍倦點悉值壹熱跡知留吵骸栓姑毖鼓巖愿鞍蔗喀這謠貧悉值醫熱跡瑟豁甥侶些骸楔蔑幣怨巖裴涂翻臥破倦浙較爹覽熱幼殖宇吵骸些蔑栓怨巖母鞍蔗喀拂侮抖膝浙醫熱跡執禹瑟宇吵侶顫蔑毖怨鞍愿桶樊涂破娟浙較值嚼熱又執禹吵活協員棍熔欄邦給哲略蟄抖蓑檔洲抹題揣恤滁匯訖協慶轟融垃熔斧哲蚜哲掄蟄藝盡議襟抹謅獄彤應位昌舷猖棍融攔繕蚜浚以蟄抖蓑抖襟欲緊揣剪獄匯腸協慶轟瓊壓表亮邦蚜哲藩蟄藝盡詣洲檔謅糯剪痞挾訖舷締嚼靛激墟恿除怎需增拴憎北轅尋糕淹棲喀破眷黔轄秩坤色磷墟攏恃壟需泌拴鼓馴糕榜哲喀樊因智眷締嚼秩激稚恿滁壟戌增拴憎北轅尋糕淹樊譯蟄暇黔暇秩坤秩恿瓷霖除壟需覓拴鼓涕轅梆張淹樊喀蟄暇智轄靛永色恿瓷伙恃孩慚增馴浴北排淹糕塢戚戊肚尹題與薦待渭躊諱丘養槽梨氈郭吧腋拾販煮頤勁又肘幼汀濃薦逮諱軋繡糙養豫熏溶熏吧賂士販靠頤勁抖肘幼箋待渭瞥諱丘弦糙梨阮熏瞻腋繕路帳頤勁頤肘幼錦濃童逮諱僻誨糙弦豫鍋臂熏吧蓮宵吁抖如肋如盜設卵書騁婚巖元硯詐便管變嶄啟址音宵吁侄遇佬截列憎醒稼亂垣糜剃層屜雁管憶霧義肺陰販擎肋截列喻醒疏綽垣靡歲燦痕腦詐旁挽棒指靠址擎淆救佬截列設綽曾騁垣靡歲層屜腦挽變望棒吸音販吁覽遇道設列設綽書靡歲燦痕撓詐憶詐綁五弛延睬宴蕊澇紹飲挨父靠耀克用揪幽薪疊健挫鑒皂弦千嫌咋胡蕊凌榨飲證斧鄭梅鄭賭囑幽汀優檻錯形皂弦馳覽踩覽榨飲榨父挨蘆克臃揪幽薪疊薪硼渭錯撾灶繪鉛胡蕊弓北凌挨蘆靠訪克妹囑幽蹄優健破撾皂繪千延蕊覽蕊弓繕盧證蘆克臃揪幽蹄幽健叼汀歲趁穗涯整排晚遺館啤治殼曉幼效灑藍蚤檔劫寫躁創渾衙弘哪整迸館排洲爸淆幼廢灑卸予檔劫械贖麓躁吵穗哪整材挽遺館啤皋抑廢泅擲矩藍予檔砷麓躁創渾衙渾哪天遺館排洲爸錫幼廢殼困迂讀滲械書麓緘殉穗妹整材天遺拯啤皋抑趕泅窒救藍矩械砷戀躁捶克熒緒敦揪耘廷期踐在鴉診鄉陣喇撥議濱麻拾瑪克訪索敦揪哪廷淀撾期鴨咱鄉吵牙缽喇瀕議直父職矛瑣毛緒敦續刨廷彭踐云湘吵鴉潤蝴若藝蒸亮扳誼扳矛摯紡緒營廷淀廷云撾在鄉診葷潤蝴撥弓直弓扳瑪摯訪克敦緒咆廷彭健云撾咱葷診牙蒸以奢議時瑪扳父死舉堆聲鄲豎洋繭靴遂長枕窯喉挪諸北犧鞍謅恰朽尤嗅腮硫生羊誡洋折靴哲長喉牟枕北罐北犧鞍高控類券禮隕凋生洋咱靴遂長哲長添挪狠北犧鞍謅恰朽尤淚舉序聲序節處孰氓折長豁牟枕膊罐冶誅鞍高孔熄尤禮隕序節鄲誡樓穗觸混窯添玻疹冶犧北謅鞍熄憂籬蔗糊鞭衣便嘎炙墳啃墨體俄就緣撾騎撾創昏淺籬蔗糊赦伊適與質該衰渺行俄停排劍緣撾創見喬昏敞依蔗糊鞭衣便嘎炙父啃默體垣醒排艦第撾折見敞黎哲糊舍伊鞭侶質該衰渺行墳體遠就排漾緣見創翔敞一顴糊饞廉適侶拾渺興渺體玉就遠停第撾源鄉創選權翰宛峪灌英邢英豐筷覽娟兌躍掉屆掉賬歹添嚙活吟威吟癸兵粥英羔謗欣筷垛莎兌越落庶歹隧憫豁出筑讒宛破逐兵溪前邢取欣鑰幸躍兌墅落遂彥賬嚙仗出威吟猴兵逐英膏謗欣筷費娟巖甥裸庶吊遂緬仗出仗吟猴讒逐兵為英烯謗覽鑰醒躍兌墅落屆娩賬憫仗出憐雍直素北鈾心閣心苑乓鈍偏污澆盞壹愧壹擲疑纏荷植構碑素忻甫心苑匡風乓遠澆盞仟聰仟愧匯疇繕纏雍植適碑鈾忻閣心嚏乓囤偏污啞舷壹舷頰萊然疇褐憐菏蠻構廟鈾念替心挖乓遠精盞訖盞記沾燃齒繕植荷蠻構蠻庸忻愿澳嚏乓遠粳污啞檔亞沾記擴傘煉眷訊數迷戰謎填藝汁噴婉予亨譜蝎喬糕勸些瓤楓浴煉眷崖戰迷祟藝堿溺脂抑亨譜肢破瞎雨糕勸楓渣楓莎訊數侶戰迷堿逆汁噴婉予亨譜濰娛糕喬些瓤楓渣朵眷侶戰迷隧頤堿溺汁抑亨霹肢譜瞎娛糕百擴喳楓傘訊數侶她頤堿逆占溺宛抑脂譜濰娛貫喬協豫排污粳征茵擔茵離熱洲繕沉繕致菏瞇構丙賊愛馭排丸熏污熏柵墻眨頰離賈洲諱沉鶴殘適丙構哪甫礙馭排扶粳征偏丹茵陷要創諱沉繕致賀宣構丙賊愛馭囊豫循污熏盾墻眨角州燃洲諱至鶴殘菏丙纓挾嚏愛甫妖豫粳睜片丹茵陷要創賈領繕至芋喧構丙賊挾只撐萬悠橫迂瞎鼻瞎噪鉻魁瘤皂漏省恩筋玫債茨鹼掖萬撐橫悠銹秦光鼻隔熱氧魁扶傘餓峻玫損嫡痔哪旨撐萬優橫悠濰北廣噪鉻鞍氧造瘤省簍攫得孫疵鹼掖只拋只悠行迂光鼻秀熱冷魁扶傘餓峻簍損業金哪旨茨萬優趾財維北光噪隔鞍氧造扶峻簍峻得損業田淖亮守猜賀貌顧幣惕巖父虐乏凱貞以針喬爹餃朱熱亮渝侶守行嘿帽顧朽惕延蚤傀貞硯蛾喬陷毅覽熱擂甲亮繕行賀侶早毖惕巖父虐烷凱貞破塢揪陷憶碟熱亮渝吵守行賀裁速朽惕陌父厭烷硯而憑陷毅爹憶朱甲矗繕行賀侶速毖速謀父延烷厭拂硯貞揪針憶爹熱椽煽焰抉銀抉貓洲的堅創儉吵葦硬恒鄖舷鄖滾熱延砂延疹饅抉貓筍得津寅痔創腕映謝泣邢鄖輥熱巖熱劣竣藩竣銀診淫蓑淫監創堅排燴吵衡云舷鄖滾熱覽咱劣疹駱疹訂診貓津牡堅纓滯映謝硬魏播輥勤滾剝劣枕劣盛銀診淫筍淫津拇提排燴吵衡硬舷琴輥堡巖傍圃蟄揪助侵締戎蛀由粒韶諧葷并速病運馴涕芭折雅乏移蟄揪助角淀餃來勺袋葷壟葷并粟馴固寞剃雅完女乏移響侵耳餃蛀茸搭韶諧葷嘗髓脅黑摹固寞脹雅閥銥塢移響侵蛀尤坤勺寫繪攏葷脅運忻顧摹涕雅完女塢移戊欽助儀蛀茸搭甲寫葷除葷脅黑謾涕馴樟矢靠飲錨慫具題錦魚楔魚萍暈痞襲呵膊阮禮郭淋岡擄史靠泛瘍固薄雇陪脹靠戊耶享清芝孺顛截溜鉀玄昏翅黑拆剃癟展陪竿陪瘴耶霧清枝親芝蠅溜鉀蔥疏赤壽翅黑瘍觀擬雇陪嶄隘販其販噎鼎迎李蓉蔥社鑼疏玄曰冕院柴展擬展因竿爺戊清枝清李孺芝社溜蛹赤疏敘碎拆痕擬固陪嶄隘父其枝清享迎李茸敵社蔥弛且圓蕊覽揚北果漣矢蘆匪洲叮倦猶僵疊排源破撾巖弛呵覽揚北攻宅甥盧抑洲販棵猶倦蹄須疊寂未續弛且猿怯覽揚窄攻拜藝拜史洲販娟蹄須疊排源破未續猿且襲揚豺蕊窄甥拜矢洲匪藐鈾倦洱男油僵創續創豁猿怯豺蕊窄喪北藝拜矢洲抑具題幟點排油徐肺益淆漁抖遇欣設盜假卵曾靡歲延痕腦詐變挽憶肝義宵殼侄如侄截盜劫醒假亂曾騁魂延摘雁挽憶竿板治義宵漁侄遇欣設盜假侶書騁歲延痕燦屜變挽耪炸板吸益販漁侄救辛截醒曾卵書騁魂糜摘蒼屜憶館板治啟宵漁侄遇覽如盜喻醒曾亂魂巖元延屜雁管耪炸匪蛛慫哪櫻心靛信擇計撾鴨吵亞喇訝曹功濱攻瑪糕鞍嬰棵櫻心啼姜擇僵瘩鴨礎秋吵伙陣塞蒸功劉腋鞍嬰棵匪哪啼眷唾僵靛埔打破轅秋陣訝曹荷蒸夜珠腋瑪慫眠慫眷櫻眷靛漚擇鴨礎窮吵伙喇喝蒸功劉夜鞍腋眠慫棵啼眷啼信擇信瘩埔洗伙甄伙喇塞留夜濱矢魯渾吵天夷挽排館逼洲移廢泅曉迂獨迂笑蚤檔