600239_ 云南城投第一季度季报.ppt

云南城投置业股份有限公司,600239,2012 年第一季度报告,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘猛王兴全杨明才,公司负责人刘猛、主管会计工作负责人王兴全及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,14,859,382,100.733,384,193,554.584.1099,13,815,210,556.103,393,689,796.654.1214,7.5581-0.2798-0.2798,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-559,508,175.99-0.68年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-9,496,242.07-0.0115-0.0114-0.0115-0.2802-0.2773,-9,496,242.07-0.0115-0.0114-0.0115-0.2802-0.2773,-144.8489-144.8489-144.1506-144.8489减少 0.9354 个百分点减少 0.9359 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,2,金额-280,039.6067,786.9,说明本期营业外收支净额,600239少数股东权益影响额（税后）合计,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告114,160.05-98,092.65,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,58,003,股东名称（全称）云南省城市建设投资有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金云南省小龙潭矿务局中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金宋志刚中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金英大证券有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量56,651,66821,998,02020,000,79814,787,70111,372,4008,509,9507,085,0006,999,7256,500,9786,216,450,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目,期末余额,年初余额,变动幅度,变动原因,其他应收款,237,701,880.80,358,013,075.61-33.61%本期收回前期债权款,应付账款报表项目,1,561,315,681.17本期金额,817,515,011.72上年同期金额,90.98%变动幅度,本期新增控股子公司应付工程款增加变动原因,营业收入,12,737,575.83,59,012,946.08-78.42%,本期环湖东路一级开发项目投入减少，保底收益较上年同期降低,公司在售楼盘尚未达到收入结转条件,营业成本营业税金及附加销售费用,3,010,824.95890,229.285,617,674.45,7,070,511.60-57.42%营业收入减少，相应营业成本减少3,636,311.34-75.52%营业收入减少，相应营业税金及附加减少2,410,458.17 133.05%公司部分项目即将进入销售阶段，销售费用相应增加,利润总额,-15,544,585.13,26,842,742.82-157.91%,公司本期环湖东路一级开发项目保底收益较上年同期减少，在售楼盘未达到收入结转条件导致利润总额降低,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,-559,508,175.99147,681,092.38,-288,861,188.76-19,048,293.00,不适用不适用,本期销售回款小于上年同期本期收回前期债权投资款项,筹资活动产生的现金流量净额,243,974,209.72,386,354,869.53-36.85%公司本期取得的借款小于上年同期3,承诺,云南省,司,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用截止 2012 年 3 月 31 日，公司向金融机构贷款余额为人民币 72.15 亿元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、云南省城市建设投资有限公司持有的非流通股股份自股权分置改,股份限售与股改相关的解决同业竞争与重大资 产 重 解决同组 相 关 业竞争的承诺,云南省城市建设投资有限公司城市建设投资有限公云南省城市建设投资有限公司,革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。2、在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，在二十四个月内不超过百分之二十五。3、通过上海证券交易所挂牌交易出售的上市公司股份数量，每达到上市公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。1、云南省城市建设投资有限公司及云南省城市建设投资有限公司所控制的企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资有限公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。2、如云南省城市建设投资有限公司及其所控制的企业将来涉及经营性房地产业务，云南省城市建设投资有限公司承诺将与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保云南省城市建设投资有限公司与上市公司不发生同业竞争。云南省城市建设投资有限公司下属公司昆明未来城开发有限公司成立目的是开发位于昆明呈贡新城的未来城-天堂岛项目，现该项目处在概念规划设计阶段，昆明未来城开发有限公司尚未开展实际经营活动，所占用的土地处于政府及政府授权企业进行土地一级开发的初级阶段，目前不具备开展经营性房地产业务的条件，与上市公司不存在同业竞争。云南省城市建投资有限公司承诺：如昆明未来城开发有限公司将来获得的商业机会与上市公司的主营业务发生同业竞争或可能发生竞争的，将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司；如昆明未来城开发有限公司拟开发未来城-天堂岛项目及其他,项目将来涉及经营性房地产业务，承诺将昆明未来城开发有限公司与此相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保昆明未来城开发有限公司与上市公司不发生同业竞争。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明4,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无云南城投置业股份有限公司法定代表人:刘猛2012 年 4 月 21 日5,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:云南城投置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额741,493,464.5231,382,975.23302,251,395.95237,701,880.807,047,232,150.485,789,179,413.0214,149,241,280.00637,763,576.7124,226,431.361,686,324.80449,939.66,年初余额909,346,338.4125,813,353.36354,618,375.96358,013,075.615,581,345,426.415,629,083,916.3712,858,220,486.12885,888,902.1125,181,092.821,792,014.70449,939.66,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,12,732,944.8033,281,603.40710,140,820.7314,859,382,100.73387,393,551.561,561,315,681.17270,917,147.0012,347,881.48126,150,585.671,695,261.641,472,572,351.202,488,000,000.006,320,392,459.724,339,400,000.00125,800,000.0095,223,953.374,560,423,953.3710,880,816,413.09823,429,184.002,002,455,468.72,13,826,753.8429,851,366.85956,990,069.9813,815,210,556.10357,393,551.56817,515,011.72236,878,777.4315,268,470.58150,704,806.9212,465,243.861,617,258,204.442,478,760,000.005,686,244,066.513,978,640,000.00125,800,000.0095,223,953.374,199,663,953.379,885,908,019.88823,429,184.002,002,455,468.72,600239专项储备,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,91,914,765.14466,394,136.723,384,193,554.58594,372,133.063,978,565,687.6414,859,382,100.73,91,914,765.14475,890,378.793,393,689,796.65535,612,739.573,929,302,536.2213,815,210,556.10,公司法定代表人:刘猛,主管会计工作负责人:王兴全,会计机构负责人:杨明才,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:云南城投置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额120,121,339.3118,931,496.8725,675,651.224,504,894.413,725,726,589.69273,311,233.275,789,179,413.029,957,450,617.791,878,020,364.7414,670,628.871,475,829.29,年初余额180,420,866.5012,735,499.0025,614,833.334,564,872.223,629,886,574.66258,002,648.965,629,083,916.379,740,309,211.041,850,545,690.1415,058,698.291,571,080.55,600239开发支出商誉,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,11,625,363.134,391,962.811,910,184,148.8411,867,634,766.63711,959,964.8656,556,403.0010,825,256.49119,701,676.361,178,758,613.762,051,000,000.004,128,801,914.474,339,400,000.00125,800,000.0060,000,000.004,525,200,000.008,654,001,914.47823,429,184.002,005,112,683.0291,914,765.14293,176,220.003,213,632,852.1611,867,634,766.63,12,551,214.533,507,259.391,883,233,942.9011,623,543,153.94653,486,625.9552,974,676.0013,655,775.73141,976,559.5810,769,982.221,325,607,268.912,208,760,000.004,407,230,888.393,811,640,000.00125,800,000.0060,000,000.003,997,440,000.008,404,670,888.39823,429,184.002,005,112,683.0291,914,765.14298,415,633.393,218,872,265.5511,623,543,153.94,公司法定代表人:刘猛,主管会计工作负责人:王兴全9,会计机构负责人:杨明才,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:云南城投置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额12,737,575.8312,737,575.8325,476,795.963,010,824.95890,229.285,617,674.4516,662,885.02-704,817.74-2,525,325.40,上期金额59,012,946.0859,012,946.0829,762,332.567,070,511.603,636,311.342,410,458.1716,868,881.82-217,292.21-6,538.16-2,246,105.76,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-2,525,325.40,-2,246,105.76,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,10,-15,264,545.53150,600.00430,639.60-15,544,585.13-3,407,736.54-12,136,848.59-9,496,242.07-2,640,606.52,27,004,507.7694,424.02256,188.9626,842,742.828,106,823.5718,735,919.2521,173,877.05-2,437,957.80,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0115-0.0115-12,136,848.59-9,496,242.07-2,640,606.52,0.02570.025718,735,919.2521,173,877.05-2,437,957.80,公司法定代表人:刘猛,主管会计工作负责人:王兴全,会计机构负责人:杨明才,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:云南城投置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额8,321,097.87457,660.381,125,947.4210,334,971.4631,910.02-2,525,325.40,上期金额53,296,138.012,931,621.33197,094.079,861,776.81-84,583.18-2,246,105.76,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-2,525,325.40,-2,246,105.76,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-6,154,716.8130,600.00-6,124,116.81-884,703.41-5,239,413.40-5,239,413.40,38,144,123.226,068.02100,000.0038,050,191.249,258,672.4028,791,518.8428,791,518.84,公司法定代表人:刘猛,主管会计工作负责人:王兴全,会计机构负责人:杨明才,4.3合并现金流量表2012 年 13 月11,600239,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:云南城投置业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,12,本期金额77,373,253.73206,473,292.62283,846,546.35308,088,347.6918,213,100.1514,128,846.01502,924,428.49843,354,722.34-559,508,175.99147,887,750.0090,563.88147,978,313.88297,221.50,上期金额289,364,905.51133,319,122.14422,684,027.65653,489,417.0612,685,606.3422,803,728.7522,566,464.26711,545,216.41-288,861,188.762,048,293.0017,000,000.00,600239支付其他与投资活动有关的现金,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,297,221.50147,681,092.38423,000,000.00423,000,000.00179,025,790.28179,025,790.28243,974,209.72-167,852,873.89809,346,338.41641,493,464.52,19,048,293.00-19,048,293.00607,600,000.00607,600,000.00122,000,000.0092,105,505.477,139,625.00221,245,130.47386,354,869.5378,445,387.771,721,926,744.181,800,372,131.95,公司法定代表人:刘猛,主管会计工作负责人:王兴全,会计机构负责人:杨明才,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:云南城投置业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收,13,本期金额5,776,221.00226,498,017.26232,274,238.2675,452,635.5811,048,779.779,205,174.89519,037,461.45614,744,051.69-382,469,813.43147,887,750.00,上期金额275,464,479.00244,030,616.88519,495,095.88167,291,944.286,719,173.994,936,806.80234,074,460.10413,022,385.17106,472,710.71655,107,365.00,600239回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,云南城投置业股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,147,887,750.0063,568.5038,320,077.2038,383,645.70109,504,104.30370,000,000.00370,000,000.00157,333,818.06157,333,818.06212,666,181.94-60,299,527.1980,420,866.5020,121,339.31,655,107,365.001,394,230.00627,600,000.00628,994,230.0026,113,135.00437,600,000.00437,600,000.00122,000,000.0076,791,170.755,139,625.00203,930,795.75233,669,204.25366,255,049.96310,854,825.57677,109,875.53,公司法定代表人:刘猛,主管会计工作负责人:王兴全14,会计机构负责人:杨明才,