安科生物：第三季度报告正文.ppt

,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：300009,证券简称：安科生物,公告编号：2010-036,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人何云南及会计机构负责人(会计主管人员)汪永斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,579,118,005.25506,891,325.293.35年初至报告期期末,542,355,116.29495,409,550.825.9025,128,566.990.17,6.78%2.32%-43.22%比上年同期增减（%）-0.48%-43.33%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业收入归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）,54,106,671.5815,402,701.150.100.103.09%2.86%,10.26%2.76%-57.18%-57.18%-6.39%-5.87%,162,076,235.2339,192,131.930.260.267.81%7.20%,12.62%9.25%-54.48%-54.48%-15.49%-13.63%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额3,726,100.00-116,326.47-534,416.033,075,357.501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,182,刘桂平王婷李镇桂罗宁玲柳中民奚卫锋贺玉红黄仕琴申成刘艳琼,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量371,869 人民币普通股203,142 人民币普通股200,000 人民币普通股144,730 人民币普通股140,000 人民币普通股139,314 人民币普通股127,500 人民币普通股114,000 人民币普通股108,000 人民币普通股104,190 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,宋礼华宋礼名李名非付永标都卫星王荣海杨少民杜贤宇汪灶标李星张志红赵辉吴锐,46,888,20012,042,0003,240,0002,844,0001,834,2001,744,2001,576,8001,512,0001,314,0001,233,0001,188,0001,134,0001,134,000,46,888,200 首发承诺12,042,000 首发承诺3,240,000 首发承诺2,844,000 首发承诺1,834,200 首发承诺1,744,200 首发承诺1,576,800 首发承诺1,512,000 首发承诺1,314,000 首发承诺1,233,000 首发承诺1,188,000 首发承诺1,134,000 首发承诺1,134,000 首发承诺,2012 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2012 年 10 月 30,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文日,康南生范清林张红姚建平王凯王瑜管裕萍任涛魏跃武张来祥王勇盛海宋社吾许鸿发汪国良朱小川陆广新周云霞李平生何晓淮王体柯赵玲吴中华陆萍,1,080,000988,200972,000972,000900,000864,000864,000838,800820,800774,000702,000684,000648,000615,600604,800604,800594,000583,200540,000540,000540,000507,600464,400432,000,1,080,000 首发承诺988,200 首发承诺972,000 首发承诺972,000 首发承诺900,000 首发承诺864,000 首发承诺864,000 首发承诺838,800 首发承诺820,800 首发承诺774,000 首发承诺702,000 首发承诺684,000 首发承诺648,000 首发承诺615,600 首发承诺604,800 首发承诺604,800 首发承诺594,000 首发承诺583,200 首发承诺540,000 首发承诺540,000 首发承诺540,000 首发承诺507,600 首发承诺464,400 首发承诺432,000 首发承诺,2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,陈中兴蔡力军钟安先何云南徐振山杨奎利李萍邹文艺迟玲霞程红月王兵马庭杰龚震宋扬凌林汪燕平姚怀坤程新霞陈茂庆胡丽娟陶传好陆春燕李全明侯司刘炯,415,800399,600388,800378,000378,000356,400351,000327,600324,000313,200302,400275,400270,000270,000270,000270,000270,000270,000270,000270,000270,000266,400252,000237,600234,000,415,800 首发承诺399,600 首发承诺388,800 首发承诺378,000 首发承诺378,000 首发承诺356,400 首发承诺351,000 首发承诺327,600 首发承诺324,000 首发承诺313,200 首发承诺302,400 首发承诺275,400 首发承诺270,000 首发承诺270,000 首发承诺270,000 首发承诺270,000 首发承诺270,000 首发承诺270,000 首发承诺270,000 首发承诺270,000 首发承诺270,000 首发承诺266,400 首发承诺252,000 首发承诺237,600 首发承诺234,000 首发承诺,2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2012 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,冯德生赵海洋卜粉英陈月杨守光汪永斌杨晓轩刁宁肖运峰许更生关兵戎隆富张颖程凯张琼郭志荣鲍学科徐红王寅程海华杨晓杨娅杨泰章声银刘文祥,234,000234,000232,200216,000216,000216,000216,000216,000199,800194,400194,400189,000180,000162,000162,000162,000144,000144,000144,000136,800115,200115,200115,200108,000108,000,234,000 首发承诺234,000 首发承诺232,200 首发承诺216,000 首发承诺216,000 首发承诺216,000 首发承诺216,000 首发承诺216,000 首发承诺199,800 首发承诺194,400 首发承诺194,400 首发承诺189,000 首发承诺180,000 首发承诺162,000 首发承诺162,000 首发承诺162,000 首发承诺144,000 首发承诺144,000 首发承诺144,000 首发承诺136,800 首发承诺115,200 首发承诺115,200 首发承诺115,200 首发承诺108,000 首发承诺108,000 首发承诺,2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,张勇袁学峰张高杨何建江军华刘道芳崔普陵宋晓山宋霞王红秦建东张爱华侯宝玲朱仕俊包森林刘德强武保芹王智毅刘燕焦红星夏君良吴家功廖惠华沈静静丁军,108,00090,00090,00090,00090,00086,40086,40075,60075,60072,00072,00072,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,000,108,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺86,400 首发承诺86,400 首发承诺75,600 首发承诺75,600 首发承诺72,000 首发承诺72,000 首发承诺72,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺,2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,莫菲菲袁萍萍姜宗军陈寿颖廖晓芸吴恒郭洁霖张辉王丽轶解策吕伟东杨业俊朱峰江苏高达创业投资有限公司,54,00054,00054,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00036,00027,0004,374,000,54,000 首发承诺54,000 首发承诺54,000 首发承诺36,000 首发承诺36,000 首发承诺36,000 首发承诺36,000 首发承诺36,000 首发承诺36,000 首发承诺36,000 首发承诺36,000 首发承诺36,000 首发承诺27,000 首发承诺4,374,000 首发承诺,2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日2010 年 10 月 30日,合计,113,400,000,0,0,113,400,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因1、应收票据余额为 1,712.76 万元，较年初 2,502.23 万元减少 31.55%，主要原因是票据到期及时兑付所致；2.、应收账款余额为 4,719.15 万元，较年初 3,133.31 万元增加 50.61%，主要原因是公司扩大销售规模；3、预付款项余额为 880.91 万元，较年初 322.19 万元增加 173.41%，主要原因是募投项目开工建设预付款增加所致；4、其他应收款余额为 1,582.63 万元，较年初 495.82 万元增加 219.19%，主要原因是由于公司扩展营销网络新增销售人员周转金增长所致；5、在建工程余额为 271.05 万元，较年初 583.69 万元减少 53.56%，主要是预先投入的资产达到预期效果而转为固定资产所致；6、递延所得税资产余额为 204.53 万元，较年初 163.97 万元增加 24.73%，主要是计提的坏账准备产生的可抵扣暂时性差异等；7、应付票据余额为 0 万元，较年初 89.20 万元减少 100.00%，主要是应付票据到期解付所致；8、其他应付款余额为 2,286.90 万元，较年初 863.34 万元增加 164.89%，主要是预提销售费用所致；9、其他非流动负债余额为 145.00 万元，较年初 100.00 万元增加 45.00%，是收到与资产相关的政府补助所致；10、1-9 月份营业收入为 16,207.62 万元，较上年同期 14,391.89 万元增长 12.62%，主要原因为业务增长；11、1-9 月份营业成本为 4,539.84 万元，较上年同期 3,937.21 万元增长 15.31%，主要原因为与销售同步增长；12、1-9 月份净利润为 3,897.66 万元，较上年同期 3,587.47 万元增长 8.65%；归属于母公司股东的净利润为 3,919.21 万元，较7,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,上年同期 3,587.47 万元增长 9.25%。,二、主要财务指标大幅变动的原因,11-9 月份基本每股收益为 0.26 元/股，上年同期可比列报重新计算的每股收益为 0.57 元/股，降低 54.39%。每股收益降低主要是发行新股和资本公积转增股本，使得发行在外普通股股数增加，每股收益摊薄所致。,21-9 月份加权平均净资产收益率为 7.81%，较上年同期降低 15.49 个百分点，主要是由于公司发行新股，使得归属于母公司股东的净资产增加，摊薄净资产收益率所致。,3.2 业务回顾和展望,（一）报告期内总体经营情况,报告期公司实现营业总收入为 5,410.66 万元，比去年同期增长 10.26%；营业利润为 1,644.54 万元，比去年同期下降 1.10%；利润总额为 1,774.61 万元，比去年同期下降 0.71%；归属于母公司股东的净利润为 1,540.27 万元，比去年同期增长 2.76%。报告期内实现生物制品销售 3,499.30 万元，与上年同期下降 1.83%，实现中成药销售 932.55 万元，较上年同期增长 9.43%，实现化学合成药销售 979.31 万元（含本年度新纳入合并范围的福韦公司 254.63 万元），较上年同期增长 99.81%。报告期的产品研发、市场开拓、募投项目的建设，正按计划进行。,（二）为了顺利完成 2010 年的经营目标，公司将继续做好以下工作：,（1）进一步完善市场营销网络，拓宽市场领域；加大专业化学术推广力度，提升学术推广水平。充分利用公司产品干扰素和阿德福韦酯联合治疗肝病的疗效优势，加大品种的市场销售；继续做好生长激素在矮小市场的专业学术推广，努力扩大产品销售；充分利用公司部分产品进入国家基本药物目录的有利时机，提高产量，满足市场需求。（2）加强科研开发工作，切实推进合作开发项目的进展，为公司持续发展奠定良好的产品基础。（3）加快募集资金产业化项目的建设速度，以期尽早投产，实现经济效益。,（4）不断完善管理体系，提升公司综合管理水平。继续完善人才引进、培养、使用机制，重点引进高素质的管理人才；加强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训，提升公司员工的整体素质。进一步完善人才使用与激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。,（5）重视投资者关系管理工作，为实现股东利益最大化，不断建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的发展环境。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。,本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司法人股东江苏高达、其他 109 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。,发行时所做的承诺：股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺；避免同业竞争承诺。以上承诺，均严格遵守。,8,否,、,、,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文4.2 募集资金使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,32,269.500.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,681.261,314.32,承诺投资项目,是否已变 募集资更项 金承诺目（含 投资总部分 额变更）,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本季度实际投入金额,截至期末累计 截至期截至期 投入金 末投入末累计 额与承 进度投入金 诺投入（%）额(2)金额的(4)差额(3)(2)/(1)(2)-(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本季度实 达到现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,预充式重组人干扰素2b 注射液生产项目,否,4,200.0 4,200.00 0,17.09 689.87,2011 年 03 月31 日,不 适用,否,重组人生长激素生产线技术改造项目,否,3,900.0 3,900.00 0,16.46,52.75,2011 年 03 月31 日,不 适用,否,肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测 否试剂生产项目,1,900.0 1,900.00 0,0.00,0.00,2011 年 03 月31 日,不 适用,否,新医药研发中心建设项目市场营销网络建设项目,否否,3,700.0 3,700.00 02,900.0 2,900.00 0,50.60 108.3861.64 263.32,2011 年 03 月31 日2010 年 09 月30 日,不 适用不 适用,否否,替吉奥片生产技术、新药证书及生产批件转 否让,1,150.0 1,150.00 0,200.00 200.00,2012 年 09 月30 日,不 适用,人源化抗肿瘤抗体新药研制开发及人源化抗体生产技术平台合计,否,-,2,200.0 2,200.00 019,950.19,950.00 00,0.00345.79,0.001,314.32,2012 年 12 月31 日-,不 适用-,否,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,2009 年 12 月 8 日，经公司第三届董事会第十次会议决议通过关于变更募投项目实施地点的议案，公司募集资金投资项目“预充式重组人干扰素2b 注射液生产项目”“重组人生长激素生产线技术改募集资金投资项目实 造项目”“肿瘤蛋白 P185 及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目”和“新医药研发中心建设项目”,施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,原计划建在公司位于肥西县柏堰科技园的 1012 号地块上，为尽快实施募集资金投资项目，把握市场发展机遇，公司将以上募投项目的实施地点变更为公司位于高新区海关路 9 号 K-1 号地块的现产业化基地内西侧空地。无2009 年 12 月 8 日，经公司第三届董事会第十次会议决议通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“预充式重组人干扰素2b 注射液生产项目”的自筹资金 6,070,337.20 元。本期无9,况,安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,项目实施出现募集资金结余的金额及原因,项目均尚未完工,公司于 2010 年 6 月 18 日归还了 2009 年 12 月 8 日暂时补充流动资金所用的超募资金 1700 万元。公司其他与主营业务相关 第三届董事会第十二次会议审议通过了关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，公司第三的营运资金的使用情 届监事会第十次会议审议通过了关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，根据议案公司将原暂时补充流动资金所用的超募资金 1500 万元转作永久性补充流动资金，同时新增 1500 万元用于永久性流动资金。,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用10,