如何尽快成为一名合格的投行律师（中国顶级律师） .ppt

如何尽快成为一名合格的投行律师,一、基本知识要求,1、法律法规,公司法、证券法、IPO管理办法等证券相关法律法规；较为重要但是经常被忽略的规定：上市公司股东大会规则、上市规则、章程指引、上市公司治理准则、外商投资企业的特殊规定等（法规目录、春晖投行在线等）、还要知道新旧法规的变化（如股份公司股东人数的变化、股东大会的通知时间变化、有限公司董事长产生办法的变化、对外投资限制的变化、辅导要求的变化、关联交易的比例变化、募集资金数量限制的取消等）税收、外商投资企业、房地产、环保以及各行业的管理制度等,2、证券知识,知道一些基本概念（证券发行与承销、证券知识读本等书籍）基本或重要概念：市盈率、市净率、净资产收益率、私募（风投）、整体改制、评估不调账、锁定期、独立董事及其比例、内部董事比例、业绩连续计算及可能被中断连续计算的情形等,3、财务知识,最低要求：1、看懂财务报表；2、能够通过财务报表对企业经营情况做初步分析(某某衡器公司、某某制药公司、五家房地产公司财务数据比较),二、学习方法,1、熟悉相关法规：,春晖投行在线中有常用法规和相关规定自己平时注意收集的常用法规库,2、专家讲稿,提供几份讲稿（扫盲性质）1、深交所龚剑讲稿2、深交所何杰讲稿3、国浩所讲稿4、联合证券李华中讲稿,3、案例研究与学习方法（厦门钨业案例及其他招股说明书案例研究等）,（1）法律问题（2）公司情况（财务、业务等）厦门钨业（与金鑫钨业类似）、东南框架（集体资产量化给个人）、云海股份（出资瑕疵）、江苏通润工具箱（终极股东人数众多）、江特股份（定募公司）、宁波东睦（外商投资企业）、斯米克（原想在海外上市）,三、改制阶段律师的主要工作内容,1、进场后首先做初步尽职调查，并形成尽职调查报告2、查找同行业上市公司或者存在类似问题的上市公司招股说明书等文件，以做比较,3、现场工作人员就工作的任何进展，形成简单的书面汇报资料（内容要全面，不能断章取义）4、尽调报告出来后，就某些特殊问题或者复杂问题形成书面研究意见（以法律事项备忘录形式），并就该意见先行与证券部同事研究讨论，确定后再发给客户,5、协助客户做资产重组或者股权重组工作6、制作改制文件以及其他特殊文件（国有股权设置批复申请文件、集体资产量化给个人的确认申请文件、外商投资企业改制的申请文件等）,7、会计师审计报告出来后，认真阅读审计报告，从而对公司的业务和财务有较为全面的认识8、协助客户和券商召开创立大会9、文件制作要求,四、辅导阶段和申报阶段律师的主要工作内容,1、对企业董事、监事、高管进行法律培训、辅导（内容包括：公司法、证券法、公司运作的相关规定、信息披露的相关规定等）；2、协助企业办理相关资产、证件的过户或更名手续；3、继续规范和解决历史遗留问题；4、获取税务、工商、国土、海关、劳动等部门的无违法违规记录证明；,四、辅导阶段和申报阶段律师的主要工作内容,5、协助企业制定或规范三会议事规则、公司内部各种规章制度；6、撰写律师工作报告和法律意见书，要注意与招股说明书的一致性；7、协助保荐机构撰写、修改和完善招股说明书；8、就证监会反馈意见，对有关问题进行补充核查，并发表补充法律意见。,