SAP Business One – 后勤、服务和人力资源 TB1000.ppt

TB1000,SAP AG 2003,THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP,TB1000,SAP Business One 后勤、服务和人力资源,课程前提,要求：了解基本的企业业务流程 至少有一个企业资源计划(ERP)产品的销售或咨询经验 熟悉 Microsoft Office 应用程序 建议：有培训经验 有演示和销售经验,目标听众,参与者：负责实施和支持使用 SAP Business One 的客户业务流程的咨询顾问和支持人员 负责为客户的员工提供有关 SAP Business One 的 SAP 用户培训课程的咨询顾问SAP SMB 合作伙伴的员工负责为其客户提供有竞争力的销售建议，并保留有效的产品演示 持续时间：5 天,版权,2005 SAP AG 版权所有。保留所有权利。未经 SAP AG 的书面许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或散布本文档的任何部分。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。保留所有权利。,课程目的 课程目标 课程内容 课程概览表 主要业务方案,内容：,课程概览,本课程将使学员准备：,描述和执行 SAP Business One 的后勤中的标准流程 建立并配置学员公司所需的后勤中的标准流程,课程目的,在本课程结束时，学员将能够：,课程目标,使用 SAP Business One 维护主数据 使用 SAP Business One 处理采购活动 使用 SAP Business One 管理仓库 使用 SAP Business One 建立生产流程模型 使用 SAP Business One 销售产品 使用 SAP Business One 服务模块做服务支持,单元 7 销售 应收 单元 8 交叉功能 单元 9 库存事务 单元 10 生产 单元 11 物料资源计划 单元 12 人力资源 单元 13 服务,单元 1 课程概览 单元 2 SAP Business One 的基本结构单元 3 主数据 单元 4 凭证处理 单元 5 采购 应付 单元 6 客户关系管理,前言,课程内容,课程概览表,采购 应付,生产,主数据,SAP Business One 的基本结构,交叉功能,凭证处理,人力资源,销售-应收,客户关系管理,服务,库存事务,物料需求计划,作为一家小型公司的总经理，您正在寻找一种软件解决方案，增长公司利润，提高业务运行效率。您已经听说了 SAP 是世界一流的业务软件提供商，也提供适用于中小型企业(SMB)的产品，您决定与附近的 SAP 合作伙伴联系。您已经接收到了 SAP 为 SMB 提供的产品演示，您决定进一步了解 SAP Business One。SAP 合作伙伴组织了对其中一个参考客户（运动旅行用具商）的访问。,主要业务方案,适用于中小型企业(SMB)的 SAP 解决方案 SAP Business One 的附加组件 SAP Business One 的一般功能,内容：,SAP Business One 的基本结构：,描述 SAP 产品为 SMB 市场提供的功能 讨论 SAP Business One 的特性和技术 概括 SAP Business One 可用的附加组件 浏览 SAP Business One 并选择如何显示数据,在本单元结束时，学员将能够：,SAP Business One 的基本结构：单元目标,SAP Business One 的基本结构：课程概览表,Purchasing A/P,InventoryTransactions,Sales Opportunities,Production,Master Data,Fundamentals of SAP Business One,Cross-Functionalities,Document Handling,MRP,Sales-A/R,采购 应付,库存事务,生产,主数据,SAP Business One 的基本结构,交叉功能,凭证处理,物料需求计划,销售-应收,客户关系管理,您是一家中型公司的常务董事，想要实施新的软件解决方案以提高业务流程的效率。您已经听说了 SAP 也提供适用于中型公司的软件解决方案。您想知道这些产品所提供的功能，以及哪种产品最适合您的公司。,SAP Business One 的基本结构：业务方案,描述适用于 SMB 市场的 SAP 产品策略 讨论 SAP Business One 的特性和技术,在本主题结束时，学员将能够：,适用于中小型企业(SMB)的 SAP 解决方案：主题目标,公司规模,针对 SMB 市场的 SAP 方案,SMB 市场各不相同。公司在以下方面存在很大差别公司规模 IT 的复杂性 行业 位置,行业,大型企业-mySAP Business Suite-,高级发展的 SMB-mySAP All-in-One-,高级 SMB-SAP Business one-,小公司,位置,服务 零售 生产,SAP 为各种规模的公司提供解决方案,中型企业/子公司,小型企业/子公司,mySAP All-in-One 包括满足中型企业需要的 mySAP Business Suite；易于安装、实施和维护的软件，并提供一系列完整的业务功能。,SAP Business One 可以在几天内实施并提供您需要的所有功能,大型企业,mySAP Business Suite满足所有要求的一整套功能,适用于中小型企业(SMB)的 SAP 解决方案,服务器,邮件,备份,SDK,集成工具套件,服务,数据库,SAP Business One:技术,易于使用,结构体系,接口,灵活性,终端到终端解决方案 Windows 外观 简单导航 下拉式报表拖放相关与 Microsoft Word 和 Microsoft Excel 集成,两层客户端/服务器结构体系(“胖客户端”)基于 Win 32 和 C+不同的数据库选项 版本检查,易于配置 搜索帮助 表格 查询 用户自定义字段格式化搜索,SDK（VB、C/C+和 Java 编程接口）集成工具套件 1.5（基于 SOAP 1.1 的数据接口),客户端,SDK,概括 SAP Business One 的附加组件并描述其优势,在本主题结束时，学员将能够：,SAP Business One 的附加组件：主题目标,SAP Business One 软件开发工具套件,服务器,DI Server,外部系统,SAP Business One 服务器,客户端,Add-on 开发,SAP Business One 的 SAP Add-On,数据传输工作台 支持工具（预警和支持办公桌）固定资产 MS Outlook 集成 业务配置集 付款引擎 高级格式设计师 公司间事务 欧盟内部交易统计（欧盟）仅适用于德国：StampItDatev-FI 界面 Elster 公司的税收报表,企业中合并报表结构,所有子公司的总视图,跨企业协作的数据交换,总公司+子公司,总公司+子公司,总公司+子公司+销售代表+供应商,目标,参与者,与 mySAP Business Suite 集成,数据集成,数据和进程集成,集成级别,何处查找更详细的信息？,http:/,SAP Business One,浏览 SAP Business One 并选择如何显示数据 配置快捷键和用户菜单 根据您的权限配置主菜单 使用拖放相关,在本主题结束时，学员将能够：,SAP Business One 的一般功能：主题目标,应用程序,管理 财务 销售 应收 采购 应付 业务伙伴 银行 库存 生产 服务 报表,菜单,拖 放,运动世界 2004-6 管理员,SAP Business One,用户菜单,选择公司,公司,用户,管理 选择公司,服务器,公司数据库,菜单条和工具栏,文件,编辑,数据,转到,工具,窗口,帮助,打印预览,打印,发送电子邮件,发送 SMS,发传真,导出到 MS-EXCEL,导出到 MS-WORD,启动应用程序,锁定屏幕,一般功能,在数据记录间导航,菜单条,工具栏,视图,模块,查找,添加,第一个数据记录,前一个记录,下一个记录,最后一条数据记录,表格中的功能,Ctrl+双击,原始描述：新描述：,移动电话,粗体,斜体,显示参数,语言字符集颜色默认长度单位默认重量单位日期格式、日期分隔符时间格式在右侧显示货币小数位、小数点、和千位分隔符,用户定义的快捷键和用户菜单,用户定义的字段,发票,物料管理,收款,订单,用户定义的字段,表格,报表,查询,链接,业务伙伴主数据（BP）,销售机会,报价,发票,选择盈利机会,机会分析的设置,打开物料清单,销售分析报表优惠,菜单,拖放,用户菜单,销售经理,运动世界【2004】,SAP Business One,确定,取消,清单,分配,定制主菜单,管理财务销售应收采购应付业务伙伴银行库存生产成本会计报表,菜单,拖放相关,运动世界【2004-6】Marc 销售人员,SAP Business One,用户菜单,主菜单,命令中心设置,管理,可见的：,财务,销售/应收帐款,.,应用权限,仅显示用户被授权的模块和菜单,菜单物料,手动选择你想显示的菜单项目,拖放,销售/应收帐款,采购/应付帐款,交货单,发票,报价,退货,订单,贷项凭证,销售代表,退货（行）,退货（行）,退货（行）,退货（行）),退货（行）,贷项注释（行）,应付发票,预付款发票（行）,收货,收货（行）,采购订单,采购订单（行）,采购贷项凭证,采购贷项凭证（行）,采购退货,业务伙伴,联系,SAP Business One,Busy_Ones_5(1-10)管理员,采购物料销售物料仓库物料固定资产,物料编号描述外语描述物料分组制造商SWW价格清单,EAN 代码,M00001床（金属设计）卧室家具Meubles Antiques采购价格,EUR374.40,货物费用,常规供应商原始类别编号采购计量单位每采购单位的物料数量包装单位每包装单位数量关税组应付税,Dirk1Unit11,免税进项税 16%608000,0,0016,00,确定,取消,长宽高体积重量,采购数据,销售数据,仓库数据,限制,属性,明细,物料 M00001 全部报价的清单,描述 SAP 产品为 SMB 市场提供的功能讨论 SAP Business One 的特性和技术概括 SAP Business One 可用的附加组件浏览 SAP Business One 并选择如何显示数据,学员现在能够：,SAP Business One 的基本结构：单元摘要,业务伙伴 物料和仓库,内容,主数据,说明业务伙伴主记录、物料主记录是如何构建的维护业务伙伴主记录和物料主记录维护物料主记录并定义库存系统,在本单元结束时，学员将能够：,主数据：单元目标,主数据：课程概览表,采购应付,生产,主数据,SAP Business One 的基本结构,交叉功能,凭证处理,人力资源,销售 应收,客户关系管理,服务,库存事务,物料需求计划,您必须先为事务中使用的对象创建主数据，然后才能在 SAP Business One 中输入业务事务。在 SAP Business One 中，您可以将业务伙伴和物料创建为主数据。,主数据：业务方案,概括 SAP Business One 中的三种业务伙伴类型说明业务伙伴主记录是如何构建的,在本主题结束时，学员将能够：,业务伙伴：主题目标,三种类型的业务伙伴主记录,所有采购事务,所有销售事务销售机会,报价和订单销售机会,供应商的一个或多个控制科目,可能的事务,客户的一个或多个控制科目,可能的事务,潜在客户对会计没有任何影响。,可能的事务,供应商,客户,潜在客户,业务伙伴主记录结构,表头数据代码 业务伙伴类型名称组货币,帐户余额交付订单机会,联系人,姓名地址,地址,开票地址或受款人地址付款地址装运抵达地址,付款条款,支付条款折扣信贷限额部分交货,付款和系统,开户行支付方式,会计,合并控制科目催款税额,属性,最多有64个不同的业务伙伴属性,电话或传真活动或有期限的冻结联系人,概览,明细,文本照片,业务伙伴主数据（BP）,业务伙伴管理中的功能,更改日志,删除,服务电话,查找,添加,更改,复制,链接活动,业务伙伴管理,查找、创建和维护物料主记录根据不同标准将物料主记录分组描述物料主记录是如何构建的定义库存系统,在本主题结束时，学员将能够：,物料和仓库：主题目标,一般范围物料编号描述物料分组价格,物料主记录的结构,物料类型,EAN 代码,概览,采购,采购计量单位关税组计税信息维数,销售数据,销售计量单位计税信息维数,库存,成本核算方法仓库库存数量成本价格,计划,计划系统采购方法订单信息提前期,属性,最多有64个不同的物料属性,明细,文本照片,制造商发运类型序列和批次数量活动或有期限的冻结,物料主数据,查找物料主记录,常规供应商供应商目录号采购计量单位每采购单位的物料数量.,采购数据,物料管理,采购物料销售物料仓库物料固定资产,搜索带特定目录编号的物料,示例：从特定制造商处查找物料,*滚珠,*,示例：在描述中查找包含滚珠的所有物料,物料管理功能,更改日志,删除,销售和采购分析,查找,添加,更改,复制,链接活动,物料管理,物料主数据：分组标准,您可以从下拉列表中选择物料组要创建新条目，请选择“定义新条目”选项。,物料主数据,库存物料销售物料采购物料固定资产,属性,选择全部,清除选择,取消,更新,明细,计划数据,库存,销售数据,概览,专业器材初学者适合儿童物料组 4.物料组 64,A1001,Baseball Cap Uni,Sports Wear,价格清单 01 采购价格清单,仓库定义,仓库 01常用仓库,概览,会计,默认科目,地址信息,位置,直达运货,库存数据,根据仓库管理库存,存货,已承诺,已订购,可用的,仓库名称,仓库代码,常用仓库,东部海岸,西部海岸,直达运货,-,+,=,存货,已承诺,已订购,可用的,根据仓库管理库存,最小库存量,最大库存量,要求库存量,仓库名称,仓库代码,常用仓库,东部海岸,西部海岸,直达运货,选项 1：,选项 2：,库存评估方法,移动均价,先进先出(FIFO),标准价格,标准价格评估的库存移动,发货交货应收帐款发票,收货采购订单收货应付帐款发票起初数量,总帐科目确定,根据仓库设置总帐科目,根据物料组设置总帐科目,根据物料级别设置总帐科目,仓库定义所产生的科目,物料组定义所产生的科目,手工输入的科目,学员现在能够：,主数据：单元总结,说明业务伙伴主记录、物料主记录是如何构建的维护业务伙伴主记录和物料主记录维护物料主记录并定义库存系统,凭证的一般结构凭证的一般功能,目录:,凭证处理,解释销售凭证和采购凭证的一般结构使用销售凭证和采购凭证的一般功能,在本单元结束时，学员将能够：,凭证处理：单元目标,凭证处理：课程概览表,采购应付,生产,主数据,SAP Business One 的基本结构,交叉功能,凭证处理,人力资源,销售 应收,客户关系管理,服务,库存事务,物料需求计划,为了有效使用 SAP Business One 系统的后勤部分，您需熟悉后勤凭证的结构和功能。您正在处理后勤事务中的各种凭证。对于不同的业务需求以及不同的后勤处理，您需要使用不同的凭证。因此，SAP Business One 系统可使您对这些凭证进行不同处理。,凭证处理：业务情景,解释销售和采购中凭证窗口的不同部分处理表格设置、定制凭证字段使用不同的凭证类型或行类型,凭证的一般结构：主题目标,在本主题结束时，学员将能够：,凭证的一般结构,凭证,编号 过帐日期本币/系统货币,一般信息(抬头),业务伙伴名称联系人,表格设置,您可为一般凭证部分（抬头和脚标）或者为物料表（例如，交货日期）定义默认值。,您可显示或隐藏字段。激活字段，使最终用户可在其中输入数据。,您可在此处定义如何设置不同物料的明细。,表格式,行格式,凭证,凭证类型：物料或服务,服务,客户,描述,凭证,总帐科目,价格,C00001,姓名,Smith,物料,客户,物料编号,凭证,描述,数量,C00001,姓名,Smith,价格,您可在销售采购凭证中选择物料和服务之间的凭证类型。,销售采购凭证中的行类型,类型,物料编号 物料描述 数量 价格 总计(本币),内容,A1005 标准足球 1 14,76 14,76,A1006 世界杯足球 5 19,99 99,95,T A1006 物料很快就会售完!,足球小计 114,71,A1001 棒球帽发货计量单位 10 7,50 75,00,A1006 特殊棒球帽 10 9,10 91,00,棒球帽小计 166,00,折扣前总计 280,71,您可在销售采购凭证中选择行类型。,格式设置-表格式,选择,使用销售采购凭证的重要功能将凭证添加为草稿 与业务伙伴一起制作目录编号解释不同凭证的输出功能,凭证的常用功能：主题目标,在本主题结束时，学员将能够：,凭证中常用的重要功能,2.选择主数据的“起始”清单,3.添加、删除或者复制行,4.更改物料描述,1.查找凭证,5.删除或关闭凭证,7.更改日志,8.查找并复制上次价格,9.计算体积和重量,10.保存为草稿,6.复制凭证,销售凭证或采购凭证的草稿,供应商/客户,凭证,物料 描述 数量 价格,Y1000,A03 鞋 20 49,90,B10 袜 40 4,50,供应商/客户,凭证-草稿,物料 描述 数量 价格,Y1000,A03 鞋 20 49,90,B10 袜 40 4,50,供应商/客户,凭证,物料 描述 数量 价格,Y1000,A03 鞋 20 49,90,B10 袜 40 4,50,保存为草稿,添加,凭证输出,供应商/客户,凭证,Y1000,A03 鞋 20 49,90,B10 袜 40 4,50,打印预览,打印输出,Y1000A03 20 件 49,90B10 40 件 4,50总计 1178.,Y1000A03 20 件 49,90B10 40 件 4,50总计 1178.,文件 打印预览,文件 打印,文件 输出到 文件,Y1000A03 20 件 49,90B10 40 件 4,50总计 1178.,文件(文本、XML 或者图象),学员现在能够：,凭证处理：单元总结,解释销售凭证和采购凭证的一般结构使用销售凭证和采购凭证的一般功能,采购的基本过程附加凭证和采购功能,内容：,采购应付,采用 SAP Business One 模拟采购过程将采购凭证过帐将退货和贷项凭证过帐使用报表功能分析采购数据,在本单元结束时，学员将能够：,采购应付：单元目标,采购应付：课程概览表,采购应付,生产,主数据,SAP Business One 的基本结构,交叉功能,凭证处理,人力资源,销售 应收,客户关系管理,服务,库存事务,物料需求计划,您从外部供应商采购仓库货物。您通常使用采购订单凭证来订购货物。然而，在某些情况下，您有可能通过电话下订单，而且供应商可能立即交货。在这种情况下，系统中构建的模型必须尽可能的简短和便捷。如果交付的货物不能满足您的质量标准，您可能想要将货物退给供应商。在收到发票之前或之后可办理退货。,采购应付：业务方案,采购的基本过程：主题目标,在 SAP Business One 中模拟采购的基本过程,在本主题结束时，学员将能够：,采购中的凭证流,总分类帐(金额),仓库(数量),目标凭证,基本凭证,1.),2.),3.),采购订单,采购订单收货,应付帐款发票,开立凭证向导,采购订单,采购订单收货,应付帐款发票,开立凭证向导,行汇率 从基本凭证之中导入汇率 使用“定义汇率表“中的“当前汇率”复制 所有数据(费用和预扣税)定制,采购订单收货所产生的结果,采购订单,采购订单收货,应付帐款发票,仓库(数量增加),总分类帐(价值增加),1.),2.),3.),4.),5.),应付帐款发票所产生的结果,采购订单,采购订单收货,应付帐款发票,仓库(数量增加),总分类帐(价值增加),1.),2.),3.),4.),6.),5.),采购库存物料过程中的过帐,分配 成本科目,库存科目,100,100,采购订单,应付帐款发票,供应商,分配成本科目,100,100,采购订单收货,物料类别：,非库存物料在销售流程中的过帐,采购订单,应付帐款发票,供应商,费用科目欧盟费用科目外国费用科目,100,100,采购订单收货,物料类别：,附加凭证和采购功能：主题目标,创建应付帐款的备用发票、退货以及创建贷项凭证使用分割采购订单以及部分交货功能解释采购中的库存更改原因使用 SAP Business One 中的采购报表对那些已在采购过程之中创建的日记帐分录进行分析,在本主题结束时，学员将能够：,应付帐款的存货发票,采购订单,采购订单收货,应付帐款的存货发票,总分类帐(价值),仓库(数量),1.),2.),3.),退货,采购订单,分配 成本科目,库存科目,100,100,库存科目,分配 成本科目,100,100,退货,采购订单收货,采购的贷项凭证,分配成本科目,库存科目,100,100,总分类帐(价值),采购订单,应付帐款发票,供应商,分配,100,100,库存科目,供应商,100,100,贷项凭证,采购订单收货,仓库(数量),分割采购订单,毛毯采购订单 1000,物料 数量 仓库 A1000 1101A10011502,采购订单 1000-1,物料 数量 仓库A1000 1101,采购订单 1000-2,物料 数量 仓库A10011502,运至：Berlin,运至：Hamburg,毛毯采购订单 1000,采购订单收货,#12203,采购订单收货,采购订单收货：部分交货或过量交货,1.)过量交货,2.)添加物料,采购订单,#1102153 2,采购订单收货,#1623,#1234 1,采购订单收货,#1423,3.)第一部分交货,4.)第二部分交货,模型报表：库存状态,采购应付中的库存更改,存货,-,已承诺,+,已订购,=,可用,事务,采购订单,采购订单收货,采购订单收货未参考采购订单,采购订单收货的应付帐款发票,应付帐款发票参考采购订单,退货,应付帐款的贷项凭证,采购/应付帐款,应付帐款备用发票未参考采购订单,采购订单收货参考应付帐款备用发票,+,+,+,-,+,+,+,+,+,+,+,-,-,-,-,-,到岸成本,海关保险装运存储税额.,供应商,运输公司,出厂价格FOB 价,上次采购价格成本价格,附加费用,库存评估计算毛利润,以到岸成本进行采购的采购过程,采购订单,采购订单收货,应付帐款发票,到岸成本,结算,销售订单,交货,应收帐款发票,采购过程,销售过程,供应商,运输公司,创建日记帐分录,向运输公司付款,到岸价格过程：日记帐分录,采购订单,采购订单收货,应付帐款发票,创建日记帐分录,到岸成本,结算,销售订单,交货,应收帐款发票,采购过程,销售过程,供应商,运输公司,向运输公司付款,资产采购过程中的过帐,采购订单,应付帐款发票,供应商,资产科目,100,100,采购订单收货,采购报表,采购分析未清物料清单拖放,过帐日记帐,采购订单收货09/10/04科目借方 贷方1199 10710010,使用 SAP Business One 模拟采购过程将采购凭证过帐将退货和贷项凭证过帐使用报表功能分析采购数据,学员现在能够：,采购应付：单元总结,活动日历销售机会销售区域销售机会报告,目录:,客户关系管理(CRM):,定义销售区域处理各种活动使用日历功能抓住销售机会记录跟踪潜在客户分析销售机会的成功性,在本单元结束时，学员将能够：,CRM：单元目标,CRM：课程概览表,采购应付,生产,主数据,SAP Business One 的基本结构,交叉功能,凭证处理,人力资源,销售 应收,客户关系管理,服务,库存事务,物料需求计划,在某次体育用品交易会上，有位客户表示对您的产品有兴趣，并索取了产品目录。为了说明并系统性地跟踪此次销售机会，您可在 SAP Business One 中将此次接触(包括销售期望)记录为销售机会。您将与此客户举行一次会议，将客户需求与您产品所能提供的性能进行比较。在第二次会议中，您可陈述一些细节问题，例如价格、付款条款等。在此次销售机会的第四个阶段，您可为此潜在客户制订一份报价。销售预测包含此该报价金额。最后再进行明确的价格谈判。一旦该客户发出一份采购订单，则认为已完成这一销售过程。,CRM：业务方案,活动,备注,电话,会议,任务,其它,活 动,活动：功能,概览,链接凭证,内容,活动,类型,已分配方,活动,附件,业务伙伴代码,业务伙伴名称,编号,主题,链接到凭证,附件(例如，Microsoft Word 文件),活动报告,提醒功能,链接到主记录,1.),2.),3.),4.),5.),日历,日历,电话,会议,其它,在截止期限之前必须进行的活动：,销售机会,盈利,第一阶段(6%*),第二阶段(20%),第三阶段(40%),第四阶段(60%),第五阶段(80%),亏损,?,交易会上的接触通过接触，该用户表示对产品有兴趣在系统中将此客户作为潜在客户输入。,分析潜在客户的要求并明确符合其要求的适当产品记录业务伙伴的主数据,就价格、付款条款等进行谈判,为此客户创建报价单,销售谈判潜在客户以报价为依据购买产品由于您希望销售更多产品，所以您现在将此预期客户(潜在客户)归类为系统中的客户,*成功概率*潜在订单金额,600 欧元*,2000 欧元,4000 欧元,6000 欧元,8000 欧元,潜在用户,第二次会议,第一次会议,谈判,报价,业务伙伴代码C1005 机会编号 4业务伙伴名称US Stanford Sports 状态 未清联系人 Mr.Smith 开始日期 2004.9.20业务伙伴的销售区域California 结束日期 2004.12.30销售代表 Marc Seller,销售机会窗口,潜在客户,销售机会,阶段,概览,合作伙伴,竞争对手,总结,开始日期 结束日期 阶 段 凭证类型 凭证编号 活动,2004.9.20 2004.9.23 潜在客户,2004.9.20 2004.9.30 期望客户,2004.10.1 2004.10.20 报价 销售报价 12,在此业务伙伴之中输入销售区域，该销售区域在销售机会标题之中为默认值。,您可将各种活动链接到每个阶段。,您可将各凭证(例如，销售报价)链接到每个阶段。,相关凭证,相关活动,销售区域,南部,全球,欧洲,西班牙,希腊,美国,美洲,加拿大,北部,加利福尼亚,佛罗里达,安大路西亚,加泰罗尼亚,划分销售区域,概览,业务伙伴主数据,销售区域,代码,C2020,客户,销售机会,业务伙伴代码,C2020,定义销售区域,全球,欧洲,南部,西班牙,北部,加泰罗尼亚,安大路西亚,业务伙伴的销售区域,安大路西亚,安大路西亚,销售机会报告,销售机会预测报告 持续销售机会预测的报告 销售机会统计报表 销售机会报告 阶段分析 源分布的持续报表 盈亏概率报告 我的未清(或已清)销售机会报告 获取销售机会的途径,获取销售机会的途径,选择：转到或单击右键“动态机会分析”,获取销售机会的途径,动态机会分析,定义销售区域处理各种活动使用日历功能抓住销售机会记录跟踪潜在客户分析销售机会的成功性,学员现在能够：,CRM：单元总结,销售的基本流程销售的附加凭证和功能,内容:,销售 应收帐款,在系统中建立销售基本流程的模型使用销售的附加功能使用销售附加凭证,在本单元结束时，学员将能够：,销售 应收帐款：单元目标,销售 应收帐款：课程概览表,采购应付帐款,生产,主数据,SAP Business One 的基本结构,交叉功能,凭证处理,人力资源,销售 应收帐款,客户关系管理,服务,库存事务,物料需求计划,公司已将客户满意度设置为最高优先级，并希望提高销售流程的效率以确保更快更及时地满足客户的需求。除了出售运动设备之外，公司还提供一系列服务，包括送货、组装以及维修等。,销售 应收帐款：业务方案,在 SAP Business One 中建立销售基本流程的模型,在本主题结束时，学员将能够：,销售的基本流程：主题目标,销售中的凭证流,订单,总分类帐(价值),报价,交货,仓库(数量),1.),2.),应收帐款发票,3.),销售凭证及其属性,交货 订单报价,订单报价应收帐款备用发票,报价,X,X,应付帐款的贷项凭证,退货,X(如果没有，请参考交货）,X(发货),X,X,X,已在库存管理中过帐的数量,更正销售凭证,已在总分类帐之中过帐的价值,添加销售凭证时须参考,更改/冲销,必须在此系统之中 创建销售凭证,应收帐款发票,交货,订单,报价,1.),2.),3.),4.),5.),6.),库存物料在销售流程中的过帐,采购物料,固定资产,库存物料,销售物料,100,100,库存科目,成本科目,销售订单,交货,应收帐款发票,收入科目销售收入 欧盟外国收入科目,客户,100,100,非库存物料在销售流程中的过帐,采购物料,固定资产,库存物料,销售物料,销售订单,交货,应收帐款发票,收入科目销售收入 欧盟外国收入科目,客户,100,100,含拣配的销售流程,订单,报价,未清,已出货,已拣配,交货,交货,应收帐款发票,将出货或拣配订单清单。,拣配清单,2.),3.),4.),拣配包装管理器,1.),5.),含拣配的销售流程,订单,报价,交货,应收付款发票,定义包装,拣配清单,现有包装箱,可用物料A1000 4 件,包装内容A1001 2 件,3.),2.),1.),描述销售流程中使用的附加凭证和功能在销售流程期间跟踪库存更改显示并评估销售分析建立一次性客户的销售模型,在本主题结束时，学员将能够：,销售的附加凭证和功能：主题目标,自动汇总向导,目标凭证,物料,服务,应收帐款发票销售订单交货退货,基本凭证,报价,过帐日期起息日销售代表总金额,订单,交货,(按目标凭证类型进行选择),选择标准,业务伙伴,C1000,C1002,C1003,C1004,消息和警报,丢失数据,薄记,库存,目标凭证,错误 警告 备注,自动汇总报表,销售给一次性客户(应收帐款发票+付款),销售,应收帐款发票默认的客户+付款,C9999,一次性客户,定义 财务 总帐科目确定,C9999,A00001,客户,物料编号,物料描述,A00002,双座车,三座车,.,Michael Kramer,Main 9855Chicago TX 65095,姓名,运至,应付余额,USD 1303.84,添加,应付帐款发票+付款,付款方式,检查银行转帐信用卡现金,USD 1000.00,USD 303.84,USD 1303.84,应付余额,销售 应收帐款之中的功能,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,(X),X,X,X,应收帐款发票,交货,订单,报价,序列号和批次管理,毛利润和上次价格报表,创建凭证草稿,活动,链接到事务日记帐,检查信用额度,(X),1.),2.),3.),4.),5.),6.),可替代物料,销售凭证或采购凭证,A00012,物料编号,描述,数量,50,01,仓库,1.),E4002,供应商/客户,定义可替代物料,B04711,物料编号,备注,匹配因子,100,00,A00012,物料编号,F00771,80,00,B04711,物料编号,可提供数量,25,A00012,物料编号,F00771,144,可替代物料的选择标准,匹配因子,100,00,80,00,01,仓库,2.),检查仓库是否可提供销售订单中的物料,销售订单,A00001,物料编号,描述,数量,50,01,凭证,每张凭证,仓库,A1000,管理 系统初始设置 凭证设置,销售订单,激活自动检查可提供物料,凭证设置,物料编号,仓库,检查可提供的物料,01,已订数量,50 双=100 件,可提供数量,28 件,请选择以下操作：,继续,更改到可提供数量,显示该物料在其它仓库中的数量,显示替代物料,删除行,如果订货数量仓库中可提供数量,1.),2.),3.),退货,订单,交货,退货,报价,50,50,库存科目,成本科目,50,成本科目,50,销售退货,总分类帐(价值),仓库(数量),50,50,库存科目,成本科目,贷项凭证,销售订单,总分类帐(价值),仓库(数量),交货,报价,应收帐款的贷项凭证,应收帐款发票,销售收入,客户,100,100,100,收入科目,库存科目,50,应收帐款的预留发票,订单,会计(金额),报价,应收帐款的预留发票,仓库(数量),1.),交货,2.),3.),销售中的库存更改,报价,订单,+,-,订单交货,-,-,分别交货（未参考订单）,-,-,交货的应收帐款发票,单张应收帐款发票（未参考订单）,-,-,退货,+,+,应收帐款的贷项凭证,+,+,销售/应收帐款,模型报表:库存状态,存货,-,已承诺,+,已订购,=,可提供数量,事务,订单的应收帐款预留发票,拣配清单,应收帐款预留发票（未参考订单）,应收帐款预留发票的交货,+,-,-,-,销售订单与采购订单的链接,内容,会计,采购订单,后勤,销售订单,添加/更新,采购订单确认,物料编号,A00001,业务伙伴代码,仓库,数量,价格,A00002,物料,A00001,卡代码,仓库,数量,价格,A00003,S1000,S1011,01,01,150,200,100,S1000,01,100,299,189,155,189,A00003,150,299,销售订单提供所提供的数据,采购订单所提供的数据,移动所有物料,仅移动选定物料,直达运货,销售订单,A00001,物料编号,描述,数量,20,02,添加,菜单,定义,Batches,库存,定义仓库,直达运货,常规,02,仓库,仓库,采购订单确认,A00001,20,管理,佣金(1/2),定义 一般 定义销售代表,根据以下内容设置佣金 销售代表项目客户,销售,系统初始化 一般设置,Monica 价格,5%,佣金,佣金(2/2),从以下范围中搜索订单:1.业务合作伙伴2.用户设置3.标准销售代表,查询,5%,佣金,SAP Business One 流程中的销售分析,示例每一个客户的销售指标是什么?从哪一类客户那里赢利最多?何种产品赢利最多?何种产品最有利可图?销售数字按季度是怎样分配的?何种产品最受某些客户喜爱?我们的销售代表如何获得交易的成功？与其他销售代表相比，某一销售代表销售某一产品表现如何?在整个年度中每一销售代表的销售指标和物料如何分配？,客户项目销售代表上述三种标准的组合,销售分析根据下列标准提供销售信息：,未清项目的清单,未清销售报价未清销售订单未清交货其它未清,未清项目清单：,在系统中建立销售基本流程的模型使用销售的附加功能使用销售附加凭证,学员现在能够：,销售/应收帐款：单元总结,定价序列号管理批次管理计量单位业务合作伙伴目录编号采购或销售中的附加费用,内容：,交叉功能,定义价格清单和特殊价格使用序列号管理库存使用批次管理功能为其物料使用不同的数量单位使用其业务合作伙伴的目录编号指出采购或销售中的附加费用,在本单元结束时，学员将能够：,交叉功能：单元目标,交叉功能：课程概览表,采购 应付帐款,生产,主数据,SAP Business One 的基本结构,交叉功能,凭证处理,人力资源,销售 应收帐款,客户关系管理,服务,库存事务,物料需求计划,定价要求变化相当大：特殊价格、取决于时间和数量的特定供应商价格，或者基于制造商的供应商折扣。为了监控毛利，销售代表可同意向客户支付最多为 10%的附加折扣。高于此折旧的折旧金额必须先经销售经理批准。,交叉功能：业务情景,定价：主题目标,在本主题结束时，学员将能够：,使用 SAP Business One 中的价格清单构建价格模型 定义系统中的特殊价格使用区间尺度和数量尺度解释凭证中的价格确定逻辑,价格,价格清单,价格清单,299.00,采购价格,499.00,599.00,799.00,299.00,小批量订货的价格清单大批量订货的价格清单价格清单 04价格清单 05价格清单 06,物料编号,A1001,定价,价格清单,物料管理,299.00,采购价格,499.00,599.00,799.00,299.00,大批量订货