600784鲁银投资报摘要.ppt

鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要鲁银投资集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名裴建光潘春梅李江宁,未出席董事职务董事董事独立董事,未出席董事的说明由于工作原因不能亲自出席会议由于身体原因不能亲自出席会议由于工作原因不能亲自出席会议,被委托人姓名董事长刘相学先生董事长刘相学先生独立董事姜明文先生,1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,1,鲁银投资600784上海证券交易所济南市经十路 20518 号,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙凯济南市经十路 20518 号0531-820241560531-,张俊济南市经十路 20518 号0531-820241560531-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,4,294,463,054.88113,614,642.96105,540,327.75,3,572,399,564.2755,694,164.6941,302,273.21,20.21104.00155.53,4,575,313,079.4740,472,462.5130,516,707.21,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,91,856,614.88,27,999,116.49,228.07,22,417,992.74,利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,-57,511,066.672010 年末2,107,379,933.96526,869,136.31,106,679,039.392009 年末1,780,307,548.26419,784,220.60,-153.91本期末比上年同期末增减(%)18.3725.51,-59,326,499.812008 年末1,506,332,535.45391,101,354.83,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.430.430.3722.3019.41-0.23,0.170.170.1110.016.790.43,152.94152.94236.36增加 12.29 个百分点增加 12.62 个百分点-153.49,0.120.120.098.125.96-0.24,2,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年末,2009 年末,本期末比上年同期末增减(%),2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2.12,1.69,25.44,1.58,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,4,498,013.86-69,523.679,276,510.66-24,194.002,906.0213,683,712.87,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产合计,期初余额3,129,754.743,129,754.74,期末余额4,674,342.704,674,342.70,当期变动1,544,587.961,544,587.96,对当期利润的影响金额,4 股本变动及股东情况4.1股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,47,955,402.00,19.31,47,955,402.00,19.31,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,36,065,633.0011,889,769.00,14.524.79,36,065,633.0011,889,769.00,14.524.79,其中：境内非国有法人持股境内自然人3,0,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,200,351,471.00200,351,471.00,80.6980.69,200,351,471.00200,351,471.00,80.6980.69,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,248,306,873.00,100,248,306,873.00,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,38,917 户,股东名称莱芜钢铁集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)14.52,持股总数36,065,633,持有有限售条件股份数量36,065,633,质押或冻结的股份数量无,上海银炬实业发展有限公司符传俏西南证券周惠芳戴联平牟柏霖黄钢韩仙强赵昆红,境内非国有法人其他其他其他其他其他其他其他未知,4.790.820.800.720.570.570.520.390.36,11,889,7692,042,3261,991,5511,800,0001,427,6001,421,2001,288,566959,583900,500,11,889,7690000000,质押未知未知未知未知未知未知未知未知,11,880,000,前十名无限售条件股东持股情况,符传俏,股东名称,持有无限售条件股份的数量2,042,3264,股份种类及数量人民币普通股,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,西南证券周惠芳戴联平牟柏霖黄钢韩仙强赵昆红浙江东方实业有限公司中融国际信托有限公司-融裕 8号,1,991,5511,800,0001,427,6001,421,2001,288,566959,583900,500900,000895,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，,上述股东关联关系或一致行动的说明,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；前十名股东中，未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办,法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,莱芜钢铁集团有限公司任浩1999 年 5 月 6 日312,269.33黑色金属冶炼、压延、加工；铜、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铸锻件机电设备制造，机械加工；批准范围的商品进出口及对外派遣劳,务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程等4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,山东省国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2010 年,2013 年,刘相学,董事长,男,56,1 月 21,8 月 20,0,0,54.52,否,日,日,魏佑山王丽丽,原董事长副董事长,男女,6046,2007 年8 月 22日2010 年4 月 9 日,2010 年1 月 21日2013 年8 月 20日,00,00,048.87,是否,2007 年,2013 年,裴建光,董事,男,50,8 月 22,8 月 20,0,0,3.75,是,日,日,崔建民,董事,男,55,2007 年,2013 年,0,0,13.71,否,6,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,8 月 22日,8 月 20日,董事、,2007 年,2013 年,李春林,副总经,男,51,8 月 22,8 月 20,2,598,2,598,27.14,否,理董事、,日2007 年,日2013 年,刘世合,副总经,男,50,8 月 22,8 月 20,2,598,2,598,24.25,否,理,日,日,孙佃民,董事、副总经理,男,48,2010 年4 月 9 日,2013 年8 月 20日,0,0,25.55,否,2007 年,2013 年,潘春梅,董事,女,33,8 月 22,8 月 20,0,0,3.75,是,日,日,李江宁,独立董事,男,51,2008 年1 月 31日,2013 年8 月 20日,0,0,0,否,任郑,辉东,独立董事独立董事,男男,6550,2008 年9 月 10日2009 年7 月 31日,2013 年8 月 20日2013 年8 月 20日,00,00,55,否否,姜明文荆延芳赵京玲,独立董事监事会主席原监事会主席,男男女,645548,2009 年7 月 31日2010 年6 月 12日2007 年8 月 22日,2013 年8 月 20日2013 年8 月 20日2010 年4 月 13日,000,000,52.381.19,否是是,2007 年,2013 年,梁,婧,监事,女,39,8 月 22,8 月 20,0,0,3.75,是,日2007 年,日2013 年,于乐川,监事,男,38,8 月 22,8 月 20,0,0,15.8,否,日,日,姚有领张林田,副总经理总会计师,男男,4849,2010 年1 月 21日2007 年8 月 22,2013 年8 月 20日2013 年8 月 20,00,00,13.2425.46,否否,7,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,日,日,孙,凯,董事会秘书,男,46,2007 年8 月 22日,2013 年8 月 20日,2,598,2,598,25.44,否,合计,/,/,/,/,/,7,794,7,794,/,303.8,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾1.1、公司总体经营情况。2010 年是“十一五”规划的收尾之年，面对复杂多变的经济形势，公司各级领导团结带领广大干部职工，紧紧围绕计划（预算）工作会议确定的“产品产量全面达产达效，利润指标向过亿元冲刺，实现生产经营两大跨越”的经营目标，以经济效益为中心，全面贯彻落实科学发展观，开拓创新、扎实工作、努力拼搏、抢抓机遇，生产经营各项工作保持积极、快速、健康的发展态势，圆满完成了生产经营两大跨越的任务目标，利润总额实现了过亿元的重大突破。报告期内，公司实现营业收入 42.94 亿元，同比增加 20.21%；实现营业利润 10918.62 万元,同比增长 81.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,554.03 万元，同比增长 155.53%。营业收入增加的主要原因是:（1）公司钢铁产业销售价格和销售数量与去年同期相比都有较大的增长,2010 年公司钢铁产业实现主营业务收入 35.44 亿元，比上年同期增加 22.87%；（2）公司粉末冶金及制品产业销售数量比去年同期有所上升，实现主营业务收入 3.80 亿元，比上年同期增加了 25%。营业利润增加的主要原因是：（1）本期粉末冶金及制品产业利润增长；（2）公司销售费用、管理费用和财务费用为 3,088.53 万元、7,764.55 万元和 2,165.73 万元，分别比上年同期减少16.88%、17.17%和 27.69%，主要为本年度不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。（3）2010 年资产减值损失为-805.92 万元，比上年同期减少 142.61%，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。（4）公司对烟台万润投资收益增加，2010 年公司对烟台万润实现投资收益 2,652.75 万元，比上年增加 57.42%。公司本年归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是：（1）公司营业利润比上年增加4,919 万元；（2）公司营业外收入增加，2010 年公司营业外收入为 518.18 万元，比上年同期增加 215.53%，主要为公司本期处置房产取得的净收益增加所致。（3）公司营业外支出减少，2010 年公司营业外支出为 75.33 万元，比上年同期减少 87.32%，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；（4）公司所得税费用减少，2010 年公司所得税为 688.62万元，比上年同期减少 43.42%，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。目前公司主要产业包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发、羊绒纺织、商贸、矿业开采等。公司带钢分公司资产优良、生产平稳、效益稳定，2010 年钢铁市场销售价格和销售数量都有所提升，公司收入大幅增加。公司粉末冶金及制品产业拥有粉末冶金有限公司和粉末冶金制品有限公司，已经具备了较强的生产能力和研发能力，形成了比较良好的产业链和产业布局。粉末冶金有限公司钢铁粉末产量居国内首位，具有良好的品牌效应和技术优势，市场占有率较高，能够为企业提供稳定的利润贡献，2010 年公司根据市场情况及时调整产品结构，采取积极灵活的促销措施，合理调整产品价格，既确保了双赢，又为粉末冶金市场的良性发展提供了空间，客户关系得到进一步巩固；粉末冶金制品公司借国家对汽车行业大力扶持之机，加大市场开拓力度，挖掘市场潜力，积极做好新产品研发，不断开发高技术含量产品以适应市场需求，促进了产品结8,润,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要构的进一步优化，市场竞争力和市场占有率不断提高。公司房地产产业利润贡献呈阶段性特征，最近两年，公司正加快房地产产业的发展步伐，取得了较好的效果。目前公司正在实施济南市经十东路项目的开发工作，项目已经完工和预售，正在办理验收和决算。青岛城阳区项目正在进行开发建设。公司羊绒纺织产业经过扩建和技术革新，实力不断增强，已经具备了一定的规模优势和技术优势，但由于市场竞争比较激烈，加之原材料价格不断上涨，公司利润率比较低，2010 年公司积极开拓新的市场，不断开发新的产品，内部积极挖潜增效，取得了一定的成效。矿业开采是公司新涉入的产业，由于设计施工方案的优化修改，使投产期后延。报告期内对公司效益不构成重大影响。1.2、公司主营业务及其经营状况。公司的主营业务为钢铁、粉末冶金及制品、羊绒纺织、房地产、商贸、矿业开采等。(1)主营业务分行业情况单位：元营 业 利营业收入比营业成本比营业利润率,行业 营业收入,营业成本,率上 年 增 减上 年 增 减比上年增减,（）（）,（）,（）,钢 铁 3,543,525,702.23,3,471,635,223.66,2.03,22.87,23.49,-0.50,粉末冶,金及制380,233,901.62,313,742,014.75,17.49 25.00,28.48,-2.24,品,羊绒纺180,593,774.99织,160,079,326.60,11.36,13.09,15.63,-1.95,房地产 13,837,641.12,7,653,633.05,44.69 392.71,259.73,20.45,商 贸 141,974,444.79,134,214,302.21,5.47,-21.44,-20.27,-1.39,其 他 9,279,389.43,6,798,109.88,26.74-17.58,1.35,-13.69,合 计 4,269,444,854.18,4,094,122,610.15,4.11,20.00,21.02,-0.81,钢铁行业主营业务收入和主营业务成本增加主要是钢铁业务销售价格和销售数量增加所致；粉末冶金及制品的主营业务收入和主营业务成本与上年相比增加，主营业务利润率略有下降；羊绒纺织产业主营业务收入和主营业务成本比上年均有所增加，主营业务利润率略有下降；房地产产业由于去年没有可销售的项目，导致今年主营业务收入和主营业务成本比上年有较大的增加；商贸业务主营业务收入、主营业务成本以及主营业务利润率与上年相比有所降低；其他服务等主营业务收入降低，主营业务成本与上年基本持平，主营业务利润率略有下降。1.3、报告期公司资产构成情况和财务数据变化情况（1）公司资产构成情况单位：元,期末余额,占总资产,期初余额,与期初占总资产比占总资产 重 变 动,项目,金额,比重（）金额,比重（）（）,货币资金预付款项存货可供出售金融资产,319,668,178.26324,794,485.70531,066,398.794,674,342.70,15.1715.4125.200.22,496,964,062.17140,203,715.02327,291,742.423,129,754.74,27.917.8818.380.18,-12.757.546.820.05,9,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,在建工程无形资产长期待摊费用应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬其他应付款长期借款未分配利润少数股东权益,45,723,024.65148,369,602.205,058,174.73239,460,000.00120,483,160.07317,540,461.0017,848,604.61104,809,710.85213,385,750.00224,663,697.18110,666,332.84,2.177.040.2411.365.7215.070.854.9710.1310.665.25,6,275,707.5921,063,751.553,336,301.49397,665,750.0087,317,383.0289,255,163.6413,068,167.94149,428,276.2355,385,750.00119,123,369.4319,478,210.84,0.351.180.1922.344.905.010.738.393.116.691.09,1.825.860.05-10.970.8110.050.11-3.427.013.974.16,变动原因分析：1）货币资金占总资产的比重比期初减少 12.75 个百分点，主要是本期购建长期资产增加，导致投资活动产生的现金流量净额减少所致；2）预付款项占总资产的比重比期初增加 7.54 个百分点，主要是本期房地产开发项目工程款支出增加所致3）存货占总资产的比重比期初增加 6.82 个百分点，主要是房地产开发支出增加所致。4）可供出售金融资产占总资产的比重比期初增加 0.05 个百分点，主要是可供出售金融资产公允价上涨所致5）在建工程占总资产的比重比期初增加 1.82 个百分点，主要是新增青岛豪杰矿业工程项目支出增加所致6）无形资产占总资产的比重比期初增加 5.86 个百分点，主要是本期新增探、采矿权所致。7）长期待摊费用占总资产的比重比期初增加 0.05 个百分点，主要是本期青岛豪杰矿业项目租用土地增加所致8）应付票据占总资产的比重比期初减少 10.97 个百分点，主要是期初结余的承兑汇票本期到期承兑所致。9）应付账款占总资产的比重比期初增加 0.81 个百分点，主要是本期销售规模增加，享受供应商给予信用额度增加所致10）预收款项占总资产的比重比期初增加 10.05 个百分点，主要是本期子公司济南鲁邦置业有限公司预收的房款增加所致。11）应付职工薪酬占总资产的比重比期初增加 0.11 个百分点，主要是本期末未支付的职工薪酬增加所致。12）其他应付款占总资产的比重比期初减少 3.42 个百分点，本期确认投资收益结转减少所致；13）长期借款占总资产的比重比期初增加 7.01 个百分点，本期新增长期银行贷款增加所致14）未分配利润占总资产的比重比期初增加 3.97 个百分点，本期经营利润增加所致15）少数股东权益占总资产的比重比期初增加 4.16 个百分点，本期新增子公司青岛豪杰矿业少数股东投入增加所致（2）采用公允价值计量的主要报表项目公司采用公允价值计量的报表项目只有可供出售金融资产一项，其明细项目如下：可供出售金融资产明细表10,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元,证券代码200992200152530001,名称中鲁 b山航 b建信恒久价值合计,数量130,000.00199,000.001,885,704.07,期末数566,749.872,582,435.381,525,157.454,674,342.70,期初数369,713.551,180,952.601,579,088.593,129,754.74,公司可供出售金融资产公允价值按 2010 年 12 月 31 日的市场交易价格和人民币汇率中间价计算，本期由于其市场交易价格变化较大，其期末数比期初数增加 154.46 万元，增加的金额计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。（3）报告期公司财务数据变化情况单位：元,项目营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,本期金额14,876,288.8530,885,267.3777,645,532.1621,657,304.06-8,059,178.5957,577,834.425,181,769.57753,279.386,886,193.21,上期金额8,746,576.9437,156,956.9193,742,917.1329,949,555.5018,912,631.6462,691,667.021,642,247.045,942,525.8512,171,773.65,与上期增减百分比（）70.08-16.88-17.17-27.69-142.61-8.16215.53-87.32-43.42,变动原因分析：1）营业税金及附加比上期增加 70.08%，主要是公司本期房地产项目土地增值税汇算清缴和产品出口关税率大幅调整，导致营业税金及附加增加所致；2）销售费用比上期减少 16.88%，主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；3）管理费用比上期减少 17.17%,主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；4）财务费用比上期减少 27.69%，主要是本期公司短期借款平均额度减少、贷款利率降低和本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；5）资产减值损失比上期减少 142.61%，主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；6）投资收益比上期减少 8.16，主要是 2009 年公司处置烟台鲁银药业有限公司股权，导致处置长期股权资产的投资收益变动幅度较大所致；7）营业外收入比上期增加 215.53%，主要是公司本期处置房产取得的净收益增加所致；8）营业外支出比上期减少 87.32%，主要是公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；9）所得税费用比上期减少 43.42%，主要是公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。1.4、报告期公司现金流量构成情况11,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要金额：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额-57,511,066.67-189,194,619.39135,512,634.01,上期金额106,679,039.39-11,209,154.32108,151,493.90,比上期增减（）-153.91不适用25.30,变动原因分析：1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少主要是本期房地产投入所致。2）投资活动产生的现金流量净额比上年减少主要是本期公司购建固定资产、无形资产投资支付现金增加所致。3）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是公司吸收投资收到的现金增加所致。4）报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在较大差异，主要是公司本期房地产项目投入增加，从而使经营活动产生的现金流量净额减少所致。1.5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析单位：元业主,公司名称,务要注册资本性产,总资产,净资产,净利润,质品房山 东 省 鲁 邦房地,房 地 产 开 发地产100,000,000.00,284,804,689.38,196,133,372.61,25,027,314.47,有限公司 产开发,莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司山东鲁银国际经贸有限公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司,生产铁36,225,515.29制粉造商商30,000,000.00贸贸生羊产绒60,000,000.00制纺造织,295,961,790.80104,669,599.58189,610,441.26,179,376,651.6328,168,204.8589,306,357.34,23,211,446.04329,057.09218,413.82,鲁 银 集 团 禹生粉,城 粉 末 冶 金产末30,000,000.00制 品 有 限 公制制司造品,75,438,116.70,36,095,298.62,5,105,888.61,烟台万润精细化工有限责任公司,生化产工103,360,000.00制产造品,691,447,616.52,316,586,996.66,99,802,365.34,1.6、本年取得和处置子公司情况公司于 2010 年 2 月投资成立了山东弘德物业管理有限公司；12,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司子公司鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司于 2010 年 5 月投资成立了青岛银采纺织品有限公司；公司子公司济南鲁邦置业有限公司于 2010 年 10 月投资成立了莱芜鲁邦置业有限公司；公司于 2010 年 6 月 12 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案，根据股东大会决议，公司本期累计向青岛豪杰投资 1.1 亿元，截至 2010 年 12 月 31 日青岛豪杰注册资本已变更为 2 亿元，其中本公司出资 1.1 亿元，占青岛豪杰 55%的股权，自然人赖积豪先生出资 9,000.00 万元，占青岛豪杰 45%的股权。目前该项目正处在建设期，对本期经营无重大影响。,名,称,期末净资产,本期净利润,山东弘德物业管理有限公司青岛银采纺织品有限公司莱芜鲁邦置业有限公司青岛豪杰矿业有限公司,4,990,060.865,928,470.5759,835,291.23196,257,697.71,-9,939.14-71,529.43-164,708.77-3,742,302.29,1.7、对公司净利润影响达 10以上子公司或参股公司的经营情况单位：元,公司名称山东省鲁邦房地产开发有限公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司烟台万润精细化工有限责任公司,主营业务收入13,837,641.12366,610,815.71731,662,751.10,主营业务利润1,703,727.3657,671,988.73227,199,451.48,净利润25,027,314.4723,211,446.0499,802,365.34,1.8、报告期内技术创新情况在工艺技术创新方面，粉末冶金公司加强 168 米隧道窑的工艺控制，保证了还原一次粉的质量稳定，为还原铁粉的稳产、高产提供了有利条件。粉末制品公司申报的 8 项实用新型专利已全部获得了国家知识产权局的批文，为下一步申报国家高新技术企业奠定了基础。羊绒纺织产业解决了粘胶腈纶涤纶品种规律性条干不匀和丝羊毛/羊绒混纺纱滑脱等技术问题；“鲁银”牌纱线被评定为“山东名牌”，并获得中国纺织工业协会评选的产品开发贡献奖。鲁邦公司在经十路写字楼项目获得中国城市魅力经典楼盘奖。2、对公司未来发展的展望2.1 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局公司产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产、矿业开采、羊绒纺织、国际贸易及对外投资。2.1.1 钢铁产业2011 年国家货币政策由此前的适度宽松调整为稳健，政策基调将发生重大转变。在国内货币收缩的大环境下，长期依赖投资拉动的钢铁行业整体仍是高产量、高库存、高成本、低需求的三高一低特点，行业仍难摆脱惯性造成的过剩压力，整体面临调整与转折，预计2011 年行业利润总水平较 2010 年增长不大。2.1.2 粉末冶金及制品产业目前，公司粉末冶金产业产能已达到经济批量，今后将着力于转方式、调结构，在坚持增量发展的同时，走高质量、精品化之路，尽快实现转型，根据市场及关税政策情况逐步拓展国外市场，国内市场要与中高端客户建立长期的战略合作关系。坚持以技术研发为动力，以优化产品结构为重点，以转换经营机制为平台，以增强竞争力为核心，提升产品质量，替代进口产品，继续保持国内行业领头羊地位，同时搞好国家级科研项目。13,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,公司粉末制品产业要进一步扩大产业规模，大力培植战略合作伙伴，持续优化产品结构，不断提高产品档次和产品质量，加快申报国家高新技术企业，同时积极研发新产品，探索汽车同步器总成的研制和生产，力争加入汽车行业一级供应商行列。2.1.3 房地产产业,近期，国家出台了一系列房地产调控措施，将政策由此前的支持转向抑制投机，遏制房价过快上涨，其中包括土地、金融、税收等多种调控手段。从长远来看，中国经济推动力最根本的因素还将是城市化进程，而房地产业则是中国城市化进程中最重要的产业，尽管目前面临诸多困难和挑战，但中国正处在工业化、城市化迅速推进的重要历史阶段，中国房地产经济仍将处在快速发展的历史区间。,2011 年公司房地产业将立足于高效率、出精品、创效益，把开发业务聚焦在以青岛和济南为中心、以省内二三线城市为辐射的城市经济圈，集中资源，做强做大。2.1.4 矿业开采产业,经济危机后，随着全球经济的复苏，我国经济形势逐步向好，基础建设的持续投入，在一定时期内将对铁矿石价格和需求形成支撑。,矿业开采产业是公司 2010 年投资的新产业，目前矿区建设工作正在积极推进，项目达产后预计年产铁精粉 20 万吨。2.1.5 羊绒纺织产业,受经济危机的影响，全球纺织业市场前景不确定性日益增高，全球信用危机以及美国、欧洲的经济增长减缓的趋势，使国外市场对中国市场纺织品的消化力明显减弱。国际市场竞争加剧，纺织品出口形势不容乐观。,2011 年，公司羊绒纺织产业将着眼于国内外两个市场，加快新产品研发与产品结构调整，适度提升设备装备水平，提高利润空间。2.2 公司 2011 年经营思路及工作重点,公司 2011 年经营工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以经济效益为中心，优化产业产品结构，强化发展质量，巩固提升跨越式发展水平，促进经济效益持续快速增长，实现经营目标新跨越。,为保证公司 2011 年任务目标的完成，重点抓好以下几个方面：（1）持续推进内部产业结构优化,施行产业整合和多元化的经营战略，深化发展成果，加快转变经济增长方式，使集团资产规模和盈利能力显著提升，把鲁银打造成主业突出、产业结构合理、融资能力强、公众信誉好、经济效益高的上市公司。,（2）坚持深度挖潜，增强企业发展后劲,一是加大市场开拓力度，增强市场营销能力，着力扩展企业盈利空间；二是强化生产组织管理，进一步巩固达产成效；三是继续推进节能降耗，实施低成本战略，打造持续竞争优势。（3）加强科技进步与创新，提高企业核心竞争力，增强企业内在发展动力,高度重视企业技术创新工作，走技术领先路线，坚持把产品创新和技术研发作为转变利润增长方式的重要支撑，加大技术研发和产品创新力度，提高产品研发能力，不断增强公司综合竞争力。,（4）强化基础管理，持续提升管理效果,全面提高管理水平，是企业谋求发展的内在要求，要牢固树立向管理要效益的理念，持之以恒地抓管理、强素质，提高工作效率，强化措施执行力度，提高企业经济增长水平。（5）加强资金管理，确保资金安全接续,为有效解决资金需求问题，要大力筹集资金，积极研究融资方法，通过实行内源性融资和外源性融资相结合的方式，满足资金的需求。,14,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（6）发挥协同效应，优化资源配置强化资源配置功能，继续推进实施六统一，进一步明确受托责任，以公司大局为重，牢固树立上下一盘棋的思想。6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因由于母公司未分配利润为负数，目前公司不具备利润分配条件,未用于分红的资金留存公司的用途公司固定资产投资及房地产项目投资,7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方赖 积豪,被收购资产青岛豪杰矿业有限公司,购买日2010年 6 月12 日,收购价格2,750,000.00,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润-2,058,266.26,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,15,鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,2000 年 12,德州市德信资产管理有限公司,2000 年 12 月25 日,8,600.00,连 带 责任担保,月 27 日2008 年 12,否,是,月 26 日,报告期末担保余额合计,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,8,600.00,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用,单位:万元 币种：人民币,8,600.0013.498,600.008,600.00,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方